聊聊最近巴菲特进谷歌, 且TPU 绕开了英伟达芯片, 于是都开始唱多谷歌, 空单开始埋伏英伟达, 其中甚至包括大空头 Michael Burry. 但在我这英伟达的护城河,不会因为谷歌而坍塌。未来 3-5 年两者都会持续增长. 很多人以为英伟达卖的是显卡，其实它卖的是算力标准。 英伟达营收的 40%+ 来自四大金刚, 而对于那些不想被谷歌云绑架的巨头绝不会使用 TPU。他们唯一的中立选择，依然是英伟达。它的 CUDA 生态系统也长期养成了用户习惯, 而路径依赖对人类是成瘾的, 它也维护了Windows 至今的霸权地位。复盘看当年Windows vs Linux 的战争结局是各自领域的双赢。 以上观点当然也会搭配行动, 已在当初 180 出货老点位重新sell put 了达子。 #英伟达 #芯片