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ETF追踪 | 英伟达拆股引爆市场!股票还是ETF,该如何抉择?

“地球上最重要的股票”、“AI总龙头”$英伟达 (NVDA)$,本周将实施10比1的股票拆分。最近几个交易日连续大涨后,隔夜市值一度超越苹果,跻身全美第二大公司,股价超过1200美元。拆股后,英伟达的股价将变成120美元左右,更加亲民,可以吸引更多散户投资者参与。投资者继续大量购买英伟达股票,押注未来可能在短期内和长期内获得更多收益。但这只股票真的是最适合您的投资吗?零售狂潮:股票拆分引爆市场英伟达拆股于周五收盘后生效,截至周四持有该股的投资者每股可获赠9股额外股份,股价将相应调整以反映拆分。在股票分割中,公司会增加股票数量,从而降低股价。但是,所有流通股的总美元价值保持不变,不会影响公司的估值。本周末,NVDA 将进行 10 比 1 的股票分割。这意味着,投资者持有的每一股英伟达股票,在分割完成后都将额外获得 9 股。因此,英伟达的股东将以更低的价格获得更多的股票。英伟达将在下一个交易日结束时发行新股。然后,该股票将于 6 月 10 日以拆股后的调整价格开始交易。此外,英伟达的较低价格可能为该公司被纳入道琼斯工业平均指数铺平道路。亚马逊 (AMZN)于 2022 年 6 月进行了 20 比 1 的股票拆分后,于今年早些时候加入道琼斯指数。人工智能黄金时代:英伟达引领潮流英伟达一直走在科技公司的前列,竞相将 AI 融入其产品和服务。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示:“下一场工业革命已经开始。各个国家、大量公司正在与英伟达合作,将价值万亿美元的传统数据中心转向加速计算,并建立“AI工厂”来生产一种名为“人工智能”的新产品。黄仁勋指出,AI几乎将为所有行业带来显著的生产力和收入增长,并且在成本效益和能源效益上获益良多。新一代芯片发布:推动未来增长上周末,英伟达发布了其新一代人工智能芯片“Rubin
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ETF追踪 | 5月ETF吸金大爆发!较4月激增近三倍,哪些ETF上榜?

5月ETF吸金874亿美元,几乎是4月的三倍,美国低成本大盘ETF表现尤为突出。随着美国股市创下新高,5 月资金大量涌入ETF。投资者向该领域注入 874 亿美元,几乎是4月总额的三倍,4 月份资金流入总额达到312 亿美元。标准普尔 500 指数5月上涨近5%,首次突破5,300点。在过去五个月中,美国上市的ETF已净流3177亿美元现金,远高于去年的1468亿美元。美国股票 ETF 以516亿美元占据新资产的最大份额。其次是美国固定收益ETF为 174 亿美元,国际股票ETF为 131 亿美元。从年初至今的数据来看:美国股票 ETF 处于领先地位,流入资金 1,747 亿美元,其次是美国固定收益 ETF,流入资金 681 亿美元,国际股票 ETF,流入资金 433 亿美元。5 月流入量最大的基金名单中充斥着常见的低成本、大盘 ETF。Vanguard S&P 500 ETF (VOO)、SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)和Invesco QQQ Trust (QQQ)在当月均吸纳了超过56亿美元的新资产,而$iShares(EEMA)$ iBoxx USD 高收益公司债券 ETF (HYG)的近20亿美元流入量是所有固定收益基金中最多的。  另一方面,$摩根大通(JPM)$ Alerian MLP Index ETN(AMJ)、Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares(SOXL)和iShares Russell 2000 ETF(IWM)位居资金流出榜首,各有超过 20 亿美元的赎回额。以下为2025年5月5月以及2024
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ETF追踪 | 纳斯达克指数一度突破17,000 点!涨势会持续吗?

纳斯达克综合指数周三创下历史新高,首次突破 17,000 点。稳健的企业盈利和降息押注推动了股价上涨。尤其是上周英伟达的惊人盈利给股市带来了巨大的乐观情绪,并增强了人们对全球人工智能 (AI) 热潮的乐观情绪。这支撑了纳斯达克的走高。今年迄今为止,该科技股指数已上涨 13.4%。因此,跟踪该指数的 ETF 备受关注。其中包括Invesco QQQ(QQQ),景顺纳斯达克 100 ETF (QQQM), First Trust NASDAQ-100 等权重指数基金(QQEW) 。涨势会持续吗?人工智能应用的扩展有望为科技行业及其他领域带来新的增长机遇。根据 Grand View Research 的一份新报告,全球人工智能市场预计将以 36.6% 的复合年增长率(2024-2030 年)增长,到 2030 年达到 8117.5 亿美元美国银行最新调查显示,降息预期而非盈利乐观情绪令投资者的信心达到2021年11月以来的最高水平。约82%的全球基金经理预计美联储将在下半年首次降息,78%的基金经理表示未来12个月内不太可能出现经济衰退。然而,对顽固通胀的担忧可能再次阻止该指数的上涨。这是因为美联储会议纪要和乐观的制造业数据再次推迟了降息时机,这两者都凸显了对顽固通胀的担忧。值得注意的是,美国国债收益率创下一个月来最好的一周,因为有迹象表明利率将需要比预期更长时间地维持在高位。虽然通胀在过去一年有所缓解,但根据美联储最新的会议纪要,近几个月通胀并未进一步向美联储 2% 的目标迈进。因此,通货紧缩过程可能需要比之前预想的更长的时间。与此同时,美国商业活动增长在经历了两个月的放缓(服务业回暖带动)之后,5 月份急剧加速至两年多以来的最快水平。数据显示,美国经济已重回正轨,第二季度 GDP 将再次实现稳健增长。经济强劲可能引发通胀复苏。ETF 焦点景顺 QQQ (QQQ)Invesco
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ETF追踪 | 金属长牛来了?白银、黄金、铜、铀ETF成为投资焦点

金属和矿业领域出现了反弹。无论是白银、黄金、铜还是铀,大多数矿业股票和ETF都在一年高点附近徘徊。以下是近期备受关注的金属和矿业ETF,包括实物白银 ETF(SIVR),iShares 全球白银矿业ETF(SLVP),SPDR黄金信托基金(GLD))Global X Gold Explorers ETF(GOEX),Global X 铜矿 ETF(COPX)和Global X 铀 ETF(URA)。以下是反弹背后的原因。白银由于市场对美联储降息的预期上升,上周美元走软。Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP)上周下跌了0.5%。由于贵金属以美元计价,包括白银在内的大多数贵金属上涨。由于矿业股票通常作为基础金属的杠杆工具,上周相关的矿业ETF也随之上涨。截至本月为止,白银价格已上涨超过11%。现货白银价格在5月20日(2024年星期一)触及32.28美元,创下11年来的全球市场新高。除了作为避险资产,白银还被视为一种工业金属。由于对供应中断的担忧,大多数工业金属价格正在上涨。投资者应注意,如果美联储在2024年底前降息,工业活动可能会因借贷成本降低而激增。预计欧洲央行也将在6月降息。这些发展为工业金属的反弹奠定了基础。此外,相较于黄金,白银是一种相对更有价值的投资。大多数分析师认为,白银的反弹将继续,因为它在日线图上的相对强弱指标(RSI)刚刚进入超买区间。铜铜价飙升至创纪录水平,延续其强劲反弹,主要受供应短缺加剧的推动。铜矿供应紧张引发了冶炼厂减产的讨论,同时本月纽约期货市场的逼空行情导致全球铜市场的反弹。作为能源转型的关键组成部分,全球推动可再生能源的努力导致对铜的需求增加,推动了其价格上涨。铜也是数据中心电缆的关键金属,人工智能(AI)热潮推动了数据中心的增长。黄金经历了剧烈波动后,黄金近期在美联储降息的预期下强劲反弹。
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ETF追踪 | 英伟达业绩爆表!AI和半导体ETF蓄势待发?

AI芯片霸主、被高盛予以“地球上最重要股票”称号的英伟达又一次公布了令全球投资者震撼的无与伦比业绩。      周三美股盘后,AI芯片霸主、被高盛予以“地球上最重要股票”称号的$英伟达 (NVDA.US)$又一次公布了令全球投资者震撼的无与伦比业绩,可谓打消人们对人工智能相关企业支出放缓的担忧情绪,英伟达再度以一己之力全面强化科技股投资者们的“AI信仰”。对于AI的信仰如今在全球股市再度掀起巨大波浪,尤其是大幅推动台积电、AMD、三星电子以及SK海力士等芯片股上行。此外,英伟达重磅宣布10比1拆股并大幅提高股息分红,这些举措将更加助推其股价上涨。英伟达在财报中表示,此举旨在让员工和投资者们更容易买入股票。这将是英伟达过去三年来的第二次分拆,自2021年5月宣布上一次股票分拆以来,该公司股价涨幅达到惊人的500%。当然,股票分拆对股票本身的价值没有根本影响,但是进行拆股计划之后,标的股票的价格明显降低,这意味着基本面优异的股票可以吸引更多的投资者参与交易,此前这些投资者往往因为过高股价而犹豫不决。英伟达连续多个季度业绩“炸裂”! 黄仁勋高呼:下一场工业革命已经开启整体来看,英伟达最新的业绩远超市场预期,总营收和数据中心业务营收双双创新高,并且下一财季的营收展望也远超市场预期,同时宣布拆股并大幅提高股息分红。英伟达Q1总营收同比增长262%至260亿美元,远超市场普遍预期的245亿美元,总营收一举创下历史新高,并且总营收同比增速是英伟达连续第三个季度同比增速超过200%。业绩预期方面,英伟达预计,第二季度营收将达到280亿美元左右,远超市场所预期的268亿美元。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在业绩电话会议上强调:“下一次工业革命已经开始。”“人工智能(AI)将为几
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ETF追踪 | 铀矿ETF解析:投资可再生能源崛起的背后

本文探讨了科技巨头对人工智能和云计算的投资,以及这种趋势对数据中心能源需求的影响;同时,为投资者提供了几个铀矿ETF的介绍,以供参考。科技巨头$微软(MSFT)$$谷歌(GOOG)$的母公司Alphabet(GOOGL),$亚马逊(AMZN)$和META(Meta)在最新的收益报告中报告了对人工智能和云计算的大规模投资。人工智能的蓬勃发展推动了对数据中心容量的需求激增,以处理人工智能工作负载并存储所需的大量数据。数据中心是能源密集型的,人工智能应用比传统计算消耗更多的能源。在可持续发展目标的推动下,许多科技巨头已承诺使用可再生能源为其数据中心供电。他们越来越多地探索核能以满足其电力需求。世界各国政府也认识到核能可能是实现净零排放目标的关键选择之一。铀主要用于核电站,是最无碳的发电方式之一。然而,目前核能仅占全球发电量的10%左右,在美国等发达国家这一比例约为20%。尽管铀需求持续上升,但供应面临诸多挑战。扩大铀供应需要很长时间。拜登总统昨天签署了一项禁止进口俄罗斯浓缩铀的法案,其中包括一些豁免,如果没有找到替代来源,则允许在 2028 年之前进口。该法案拨款约 27 亿美元用于增加国内铀供应。请继续阅读,了解所提供的铀 ETF 和相关工具:如:$Global X(EFFE)$ 铀 ETF,Sprott 铀矿 ETF (URNM)和 VanEck 铀+核能 ETF(NLR)。1. $Glo
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ETF追踪 | 新手投资者专享:十大顶级ETF挑选全解析

了解不同类型的ETF以及如何开始构建投资组合。在金融投资世界里,ETF(Exchange-Traded Fund,交易所交易基金)作为一种流行的投资工具,吸引了越来越多的投资者的关注。对于初学者来说,理解和投资ETF是入门投资世界的一个很好的起点。本文将介绍ETF的基本概念、优点、如何选择和购买ETF等内容,帮助初学者建立起对ETF的基础知识。什么是ETF? ETF是一种投资基金,它的交易方式类似于股票,可以在证券交易所进行买卖。它通常包含多种资产,如股票、债券、商品或者其他资产,并且会按照一定的指数或者行业进行分类。投资者通过购买ETF的股票份额来间接拥有这些资产。为什么ETF适合初学者投资? ETF 通常被认为是初学者的良好投资,原因如下: 多元化: ETF通常持有一篮子基础资产,例如股票、债券或大宗商品。这种多元化有助于分散多项投资的风险,减少单一证券表现不佳的影响。对于初学者来说,多元化可能是管理风险的关键策略。 简单易得: ETF 易于理解且易于交易。 ETF 还提供广泛的资产类别和投资策略。  专业管理: ETF由专业基金经理管理,代表股东做出投资决策。对于初学者来说,这意味着专家正在管理投资组合,从而可能减少对广泛研究和选股技能的需求。 税收效率:许多 ETF 的结构方式可以使其具有税收效率。例如,ETF使用实物创建和赎回流程,可以最大限度地减少资本收益分配。 成本低:与传统共同基金相比,ETF 的费用比率通常较低。随着时间的推移,较低的费用可以带来更高的回报,这对长期投资者特别有利。 多样化的投资策略: ETF提供多种投资策略,包括被动指数跟踪、主动管理和基于因子的投资。这种多样性允许初学者选择符合其投资目标的策略。 最低投资额低: ETF 的最低投资额通常较
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ETF追踪 | 日本股市繁荣带动:对冲ETF大涨50%,迎接市场反弹的最佳姿势?

WisdomTree 的 DXJ 有望迎来2015年以来流量最好的一年日本股市的繁荣正在为一只对冲日元的ETF带来复苏,此前该ETF过去一年已经上涨了50%,WisdomTree的DXJ预计将迎来自2015年以来最佳的流入年度。该基金跟踪日本股票,同时提供对抗日元疲软的保护。WisdomTree日本对冲股票基金(代号DXJ)于5月6日创下历史新高,过去12个月大约上涨了50%,这要归功于其持有的股票(包括$丰田汽车(TM)$公司和三菱UFC金融集团)的上涨。DXJ前15名持股资产占比数据来源:VettaFi该基金投资于日本股票,同时对日元的疲软进行对冲,吸引了那些担心美元因美国相对较高的利率而走强时会导致其收益被抹去的投资者。日元是今年主要货币中表现最差的货币之一,兑美元下跌约10%。上个月末,随着通胀预期推高美国长期利率,日元兑美元突破了每美元160日元的关口,这是1990年以来的最高水平。经过多年的稳定至负流入后,DXJ现在预计将迎来自2015年以来最佳的流入年度。上周五,投资者向DXJ注入了近1.2亿美元,这是自2月中旬以来的最大单日流入量。公司治理改革是包括DXJ控股在内的日本股票的卖点之一。晨星公司的亚当·萨本指出:“企业治理改革是增加对日本乐观情绪的核心。尽管这并不是第一次牛市利用这种叙述,但这次的努力似乎更具持久力。”他说:“股价低迷的公司(尤其是那些价格/账面价值比低于1.0的公司)受到监管机构的催促,要求它们迅速采取行动,改善其资本效率。不遵守规定的公司将受到公开点名批评。其他倡议包括扩大英文披露实践,以鼓励更多外国投资。”值得注意的是,日本更广泛的企业治理公司植根于监管机构敦促企业加强股东回报的举措。这些回报包括股份回购和股息。日本企业已经做出了回应,显著提高了该国作为可信的股利
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伯克希尔哈撒韦股票vs.标普500指数ETF:谁主沉浮?投资之道的选择

巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司具有类似ETF的品质,但它能跑赢标准普尔500指数吗?虽然投资者将注意力集中在表现强劲的“壮丽七巨头”科技股上,但沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司的表现却悄然跑赢了SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)、股票市场代理和市场上最大的交易所交易基金。 作为一家拥有41家上市公司股票的企业集团,伯克希尔拥有多种ETF品质,与SPY和其他追踪标准普尔500指数的ETF进行有趣的比较。 在这篇文章中,我们详细分析了伯克希尔哈撒韦股票和SPY ETF 之间的主要异同。 什么是伯克希尔哈撒韦?伯克希尔哈撒韦公司是一家跨国控股公司,总部位于内布拉斯加州奥马哈。在联合创始人、董事长兼首席执行官沃伦·巴菲特的领导下,伯克希尔哈撒韦公司因成功的价值投资和长期跑赢大盘而享有盛誉,巴菲特因此获得“奥马哈先知”的绰号。  以下是伯克希尔哈撒韦公司主要特征的细分: 历史和结构该公司成立于1839年,最初是一家纺织品制造商,20世纪60年代在巴菲特的领导下转型为一家企业集团。 伯克希尔哈撒韦公司不直接制造或销售产品。相反,它拥有多元化的子公司组合和各个行业的股权投资。 投资策略伯克希尔哈撒韦公司以其价值投资理念而闻名,专注于收购具有强大长期潜力的被低估的公司。 对于其拥有的公司,伯克希尔优先考虑的是财务实力、稳定的业务和卓越的管理,并且通常会长期持有其投资。 伯克希尔哈撒韦拥有什么伯克希尔哈撒韦公司拥有广泛的业务,包括其全资子公司 GEICO 等保险公司,以及公用事业和铁路公司。持有最多的股票包括苹果公司、亚马逊公司和美国运通公司。  绩效和声誉伯克希尔哈撒韦公司有着悠久的成功投资业绩历史,在沃伦·巴菲特的领导下为股东创造了可观的回报。&nbs
伯克希尔哈撒韦股票vs.标普500指数ETF:谁主沉浮?投资之道的选择

ETF追踪 | VOO vs. SPY vs. IVV vs. SPLG:最好的标普500ETF是什么?

亿万富翁投资者通常更喜欢更简单的赚钱方法,一个典型的例子就是他们使用Vanguard S&P 500 ETF等交易所交易基金 (ETF)。沃伦·巴菲特和肯·格里芬是全球最成功的两位投资者。两人都选择了简单投资Vanguard S&P 500 ETF (VOO)。伯克希尔哈撒韦公司董事长巴菲特甚至在遗嘱中推荐这只ETF作为其家族的遗产。同样,格里芬的对冲基金Citadel不仅投资于同一 ETF,还持有大量期权。为什么标普500ETF如此受青睐?S&P 500 ETF追踪标普500指数,该指数被认为是美国经济的风向标。该指数持有500只最大的美国股票,涵盖科技、能源、金融和医疗保健等所有行业。 当您投资 S&P 500 ETF 时,您将自动拥有$苹果(AAPL)$$特斯拉(TSLA)$$迪士尼(DIS)$和沃伦·巴菲特的$伯克希尔(BRK.A)$·哈撒韦公司等顶级股票。从历史上看,该指数的平均年化回报率在10%左右。最好的标普500ETF是什么?鉴于标准普尔500指数的受欢迎程度,有许多ETF跟踪它。以下是四个最受欢迎的四种ETF的比较:VOO 、SPY 、IVV和 SPLG 。Vanguard S&P 500 ETF(VOO)VOO非常受投资者欢迎。它是由被许多人认为是“指数投资之父”的杰克·博格尔创立的经纪公司先锋集团提供的。 先锋集团目前是全球最大的指数基金提供商,以其极低的基金费用而闻名。多年
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ETF追踪 | 地缘政治风险缓解后,石油和能源ETF能否继续飙升?

由于原油价格失去了伊朗和以色列之间紧张局势带来的部分地缘政治溢价,最大的石油ETF美国石油基金公布了有记录以来最大的单日资金流出。撤资额为 3.76 亿美元,高于 2009 年创下的 3.23 亿美元的纪录。在此之前,前两个交易日两天也出现类似的大量资金流入。自伊朗向以色列军事目标发射300多架无人机和导弹以来,原油价格上涨,并在上周末据报道以色列对伊斯兰共和国发动报复性袭击时经历了新一轮波动。美国原油期货价格比袭击前低约5美元,尽管政治局势依然紧张,但石油市场对局势进一步升级的风险变得更加乐观。据 CNBC 报道, Price Futures Group 高级市场分析师菲尔·弗林 (Phil Flynn) 表示,降息的新希望“给石油带来了新的活力,尤其是在它已经大幅抛售之后” 。美国油价也自2月初以来首次短暂跌破每桶81.22美元的50日移动均线,于 2024 年4月23日触及每桶 83 美元。焦点ETFEnergy Select Sector SPDR Fund(XLE)Energy Select Sector SPDR 是能源领域规模最大、最受欢迎的 ETF。资产管理规模达372亿美元,费用率为0.09%。它提供了广泛的能源领域的投资机会,并遵循能源精选行业指数。能源精选行业 SPDR 在其篮子中持有23种证券,其中$埃克森美孚(XOM)$和$雪佛龙(CVX)$约占投资组合的40%。SPDR Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP)SPDR石油和天然气勘探与生产ETF(XOP)提供国内能源市场勘探和生产子行业的投资机会。XOP资产管理规模为42亿美元,费用率为 0.35%。该 ETF 的一些顶级持股包括 PBF Energy(PBF), 瓦莱罗能源(VLO), 马拉松石油(MPC)和 HF辛克莱(DINO
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ETF追踪 | 特斯拉财报:乐观愿景与增长困境,投资者何去何从?

许多人用“动听的言语,糟糕的数字”来形容特斯拉最新的财报报告和电话会议。周三,特斯拉股价涨幅超14%,这是自2021年以来的最大涨幅。周四,特斯拉股价继续涨近5%。相应地,7.5亿美元的Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares (TSLL)的股价两天涨超33%。就连价值 190 亿美元的非必需消费品精选行业 SPDR 基金 (XLY)也上涨了超1%,超过了标普500指数的表现。该ETF持有其投资组合中超过11%的特斯拉股票。显著降低的增长特斯拉的财报证实了投资者对其第一季度财务状况的担忧。调整后的每股收益为0.45美元,与去年同期相比下降了47%。收入为213亿美元,下降了8.7%。公司在本季度烧掉了25亿美元现金。根据公司的说法,这些财务指标不太可能立即改善。公司在其第一季度股东会中称,“在2024年,我们车辆的销量增长率可能会明显低于2023年的增长率”。但投资者并不在意。特斯拉今年的增长放缓已经是众所周知的事情;这也是从年初到周二为止,其股价暴跌了42%的原因。未来的愿景相反,投资者关注的是特斯拉的削减成本措施,包括在其位于德克萨斯州奥斯汀的Gigafactory裁员2700人,以及首席执行官埃隆·马斯克在其电话会议讲话中描述的高度乐观的未来愿景。马斯克承诺,公司将很快运营数百万辆自动驾驶车辆,他称之为“Cybercabs”。它还计划最早在2025年开始销售其人形机器人Optimus。马斯克有做出大胆承诺的历史,这些承诺通常需要比他最初预测的更长时间才能实现。但他也有实现许多承诺的声誉。周三让特斯拉投资者感到高兴的不仅仅是机器人和自动驾驶汽车。公司表示,它将“加快新车型的推出,比我们之前沟通的2025年下半年开始生产的计划提前。”公司表示,“这些新车型,包括更实惠的车型,将利用下一代平台以及我们当前平台的方面,并且能够在与我们当前车型相同的
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ETF追踪 | 通货膨胀如何影响投资?2024年最佳ETF选择攻略

查看在通胀高企或上升时往往表现优于大盘的基金。是时候扔掉通货膨胀的剧本了吗? 3月份消费者价格指数高于预期,使得CPI报告中备受关注的一篮子商品和服务价格连续三个月上涨,令投资者近期降息的希望破灭。 由于债券市场正在消化更高的长期利率预期,联邦基金期货将下一次降息的最佳机会推迟到了6月至9月。 在通胀背景下,现在是重新审视 2024 年经济环境变化中通胀最佳ETF的好时机。 2024年通货膨胀的原因是什么?通货膨胀是经济体中商品和服务价格随时间的上涨。导致消费者价格上涨的因素可能有很多,但通货膨胀的总体原因是商品和服务需求激增,而供应却不足以满足这种需求。以下是导致 2024 年通货膨胀的因素: 疫情的挥之不去的影响:与疫情相关的停工和物流瓶颈造成的供应链中断仍在影响一些行业。这限制了某些商品的供应,导致价格上涨。 乌克兰战争:持续不断的战争对全球能源和大宗商品市场造成了严重干扰,推高了石油、天然气、小麦和其他关键资源的价格。然后,这些更高的成本通过更高的商品和服务价格转嫁给消费者。 货币政策:虽然一些央行正在加息以对抗通胀,但疫情期间实施的宽松货币政策,如激进的量化宽松政策,可能仍对通胀持续存在发挥作用。 工资压力:一些行业的劳动力短缺导致工人工资上涨。虽然这对工人的补偿是积极的,但它也可能导致企业生产成本上升,这可能会转化为消费者的价格上涨。 通货膨胀如何影响投资?通货膨胀是经济运行的正常现象。然而,当通货膨胀异常高时,可能会导致许多不同类型的股票和债券的价格下跌。然而,某些投资资产,例如某些商品和通胀保值证券,在高通胀时期可能跑赢大盘指数。  一般来说,高通胀会对大多数股票和债券的价格产生负面影响。这是因为美联储将试图通过提高利率来对抗通货膨胀。 通
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ETF追踪 | 涨势凶猛!金价继续创新高,下一个爆发将是白银?

由于美国六月份降息的预期再度升温,黄金和白银等贵金属投资吸引了投资者的巨大关注。较低的利率环境增加了对黄金和白银的需求,因为贵金属不支付任何利息,这使得它们比债券等另类投资更具吸引力。黄色和白银被认为是投资者的财富储存手段。它们经常被用作在金融和政治不确定时期保存财富的手段,并且通常在其他资产类别陷入困境时表现良好。即将举行的美国总统大选、正在进行的俄罗斯-乌克兰战争以及以色列-哈马斯冲突等因素增强了这两种金属对投资者的吸引力。黄金最近创下了一系列新的历史高点,而白银则创下了两年新高。超受欢迎的SPDR 黄金信托 ETF (GLD)追踪以美元计算的金条价格,过去一个月上涨了 9.3%。相比之下,超受欢迎的白银 ETF iShares Silver Trust (SLV)在同一时间段内上涨了 12.6%,其表现优于其黄金同类。另外两只白银ETF ,abrdn 实物白银股票 ETF (SIVR)和Sprott 实物白银信托(PSLV)——表现优于GLD,一个月内分别上涨12.7%和13.6%。白银为何表现出色?白银比黄金更具优势,因为白银被用于许多关键工业应用。随着全球经济好转,工业和制造业需求回升,推动白银价格上涨。这种金属具有广泛的工业应用。该金属总需求的大约一半来自工业应用,而30%来自珠宝/银器/硬币和奖牌制造商。白银协会预测2024年对于白银来说将是标志性的一年,价格可能会达到十年来的最高点。鉴于工业最终用途的持续强劲以及珠宝和银器需求的复苏,今年全球需求预计将达到12亿盎司,这将创下有记录以来的第二高水平。该研究所预计,今年银器需求将增长9%,珠宝需求将增长6%,其中印度预计将推动珠宝购买量的猛增。消费电子产品的预计复苏也将提振白银市场。此外,全球对绿色能源的推动、5G等领域需求的增加、全球计算机出货量的反弹、光伏和汽车行业,以及物联网和OLED照明中使用的传感器的
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ETF追踪 | 黄金涨疯了,你敢上车吗?

随着市场对美联储等央行很快开始降息的希望的推动,黄金价格最近创下历史新高。我们将从几个方面简要分析近期黄金价格上涨的原因以及未来的走势:1. 利率政策和经济不确定性: 近期黄金价格上涨的一个重要逻辑是市场对于美联储等央行可能降息或维持低利率政策的预期。低利率环境通常会提升黄金的吸引力,因为它降低了持有黄金的机会成本,使得黄金这种不产生利息的资产变得更具竞争力。此外,全球经济的不确定性也促使投资者寻求避险资产,进一步推动了黄金价格上涨。2. 地缘政治风险和避险需求: 黄金作为一种避险资产,在地缘政治紧张局势加剧时通常表现强劲。最近的地缘政治事件,如俄乌战争、以色列-哈马斯冲突等,加剧了全球的不确定性,推动了投资者对于黄金的需求,从而提振了黄金价格。3. 通胀和货币贬值预期: 随着全球央行采取大规模货币宽松政策,市场对于通胀和货币贬值的担忧日益增加。黄金通常被视为一种对冲通胀和货币贬值风险的资产,因此在通胀预期上升时,投资者往往会增加对黄金的需求,从而推动了其价格上涨。未来展望: 尽管近期黄金价格上涨,但未来走势仍存在一定的不确定性。市场对于经济复苏速度、央行政策走向以及地缘政治局势等因素的变化可能会影响到黄金价格的走势。此外,投资者对于通胀和利率政策的预期也将是决定未来黄金走势的重要因素。因此,我们需要密切关注以上因素的变化,并根据市场动态及时调整我们的分析和预测。近期黄金ETF的表现:SPDR 黄金信托基金 (GLD)和iShares 黄金信托 (IAU)是最受欢迎的黄金ETF。 SPDR 黄金迷你股信托 (GLDM)和 iShares Gold Trust Micro(IAUM)是超便宜的ETF,适合长期投资者。VanEck 黄金矿工 ETF (GDX)是最受欢迎的金矿ETF,提供金属杠杆敞口。关键黄金ETF表现概要:SPDR 黄金股 (GLD)GLD 是最受欢迎的ETF
ETF追踪 | 黄金涨疯了,你敢上车吗?

2024年首季最佳ETF揭秘:NVDX涨幅超200%,GBTC异军突起

2024年第一季度,T -Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX)以超过200%的涨幅脱颖而出,而灰度比特币信托基金 (GBTC)也异军突起成为关注焦点。截至3月31日,标普500指数今年迄今已上涨 10.6%,高于去年同期7.5%的回报率。一如既往,有些ETF的表现优于大盘,有些则表现平平。 在本文中,我们将盘点今年表现最好的10只ETF。在这些表现最好的10只股票中,有9只是杠杆ETF,另外3只是与发展迅猛的人工智能芯片公司英伟达相关的单一股票ETF。T -Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX)是今年表现最好的 ETF,今年迄今为止的回报率高达205%。排名前十的唯一非杠杆ETF是灰度比特币信托基金 (GBTC)。 GBTC的涨幅达到了82.5%,超过了其他现货比特币ETF的涨幅,例如iShares比特币信托 (IBIT) 的52%回报率。因为GBTC在年初以非ETF形式进行交易,而其他基金则没有。另一方面,债券表现并不那么抢眼。 iShares核心美国综合债券 ETF (AGG)第一季​​度下跌 1.5%,回吐了去年 5.7%的部分涨幅。 2024 年第一季度最佳 ETF(包括杠杆)如果剔除杠杆基金和反向基金,GBTC显然是今年迄今为止表现最好的ETF,紧随其后的是各种比特币和以太坊期货ETF(其他现货比特币ETF不包括在其中)。 10只表现最佳的非杠杆ETF中唯一与加密货币无关的ETF是YieldMax NVDA期权收入策略ETF(NVDY),该ETF上涨了近55%。 NVDY是对英伟达股票采用备兑看涨ETF策略。2024 年第一季度最佳 ETF(不包括杠杆) $(N
2024年首季最佳ETF揭秘:NVDX涨幅超200%,GBTC异军突起

华尔街预测“史诗级”长牛,解析标普500指数的投资机会

标准普尔 500 指数今年一直在飙升,上周突破了 5,200 点的里程碑。美联储降息信号推动了最近的反弹。此举标志着美联储最激进的加息周期即将结束,并推动企业利润增长。因此,华尔街分析师对标准普尔 500 指数更加看好。为了抓住这个时机,投资者应该押注追踪标准普尔 500 指数的 ETF。其中包括SPDR S&P 500 ETF 信托(SPY) , $iShares(EEMA)$ Core S&P 500 ETF (IVV) , Vanguard S&P 500 ETF (VOO),SPDR 投资组合 S&P 500 ETF(SPLG) 和Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG)。在最近的会议上,美联储维持利率稳定在5.25%-5.50%的区间,并暗示今年将进行三次降息,理由是经济活动扩大、通胀有所缓解但通胀上升。根据 CME 集团的 FedWatch 指标,会议结束后,期货市场定价了6 月11日至12日会议上首次降息的可能性近75%。较低的利率通常会降低借贷成本,帮助企业更轻松地扩大业务并提高盈利能力。反过来,这将刺激经济增长并提振股市。看涨观点美联储的鸽派观点,加上人工智能热潮,迫使华尔街分析师上调标准普尔500指数目标价。$法国兴业银行(0J6Y.UK)$将目标价从4,750点上调至5,500 点,成为华尔街新的最大牛市。法国$兴业银行(601166)$表示,“美国例外论正在不断增强。”这种例外论是美国股市在过去四十年中保持领先于同行的独特驱动力,预计将继续推
华尔街预测“史诗级”长牛,解析标普500指数的投资机会

ETF追踪 | “美版贴吧”Reddit、“小英伟达”Astera Labs新股上市暴涨,如何轻松捕获新股涨势?

Reddit 的首次公开募股让IPO ETF受到关注。“美国贴吧”Reddit在纽约证券交易所以“RDDT”为股票代码首次公开上市。该股发行价为34美元,首日开盘价为47美元,涨幅达38.2%。截止收盘,Reddit股价首日飙升48%,这是自2019年Pinterest上市以来社交媒体公司的首次IPO,Reddit的上市表现将成为观察科技行业IPO市场复苏状态的重要窗口。什么是IPO ETF?IPO ETF是一种交易所交易基金,主要投资于最近通过首次公开募股 (IPO) 上市的公司的股票。这些ETF为投资者提供了新上市公司的多元化投资组合。 需要明确的是,IPO ETF 本身通常不参与“首次公开募股”(IPO)。他们会在证券交易所开始交易后不久购买新上市公司的股票。 IPO ETF 的运作方式如下: 选择过程:IPO ETF通常遵循特定的指数或策略来选择和投资新上市公司。此选择过程可能因ETF提供商而异,但通常包括最近在特定时间范围内(例如过去六个月或一年)上市的公司。 多元化:IPO ETF旨在为投资者提供对各个部门和行业的广泛新上市公司的多元化投资。通过持有大盘指数中通常不存在的一篮子IPO股票,这些基金有助于分散风险并减轻任何个别公司业绩对整体投资组合的影响。 主动管理或被动跟踪:一些IPO ETF是主动管理的,这意味着投资组合经理根据对公司前景的评估主动选择和管理所持股份。其他人可能会被动地跟踪遵循预定IPO股票选择方法的指数。 表现: IPO ETF的表现取决于其持有的标的IPO股票的表现,以及当前的市场状况和投资者情绪。因此,这些基金的业绩往往每年都会有所不同,并且可能不会与更广泛的市场指数(例如标准普尔500指数)密切相关。 风险:投资IPO ETF存在一定风险,包括与新上市公司相关的固有波
ETF追踪 | “美版贴吧”Reddit、“小英伟达”Astera Labs新股上市暴涨,如何轻松捕获新股涨势?

ETF追踪 | 日本央行退出负利率,投资者该如何投资日本?

日本迈出退出宽松的最关键一步后,日股大幅上涨后还有哪些动能?投资者该如何投资?近期日本股市突破房地产泡沫时期新高,日本“春斗”谈判薪资高增以及3月议息会议宣布退出负利率和YCC政策,日本市场话题再度引起了投资者的关注。并推动日经 225 指数(日本主要股市指标)超越三十年前创下的纪录。就连沃伦·巴菲特也增持了日本公司的股份。3月19日,日本央行宣布最新利率决议,将基准利率从-0.1%上调至0-0.1%,为2007年以来首次加息,长达8年的负利率时代宣告终结。虽然这表明政策制定者对该国经济有信心,但加息也可能影响投资者的押注。日本发生了什么?自20世纪90年代初日本资产泡沫破灭以来,土地价格、股票价值和利率一直逐底竞争。随着增长停滞,经济陷入通货紧缩,日本央行尝试了各种政策来刺激经济增长和物价,直到2016年采取了负利率政策,这导致商业银行必须支付费用才能将多余的现金留在央行。日本央行希望这将迫使银行业找到更好的方式利用这些资金,从而刺激经济增长。政策的有效性仍然存在争议。虽然负利率和量化宽松有助于削弱日元并防止更严重的通缩,但直到由Covid-19和俄罗斯在乌克兰的战争引发的供应冲击之后,通货膨胀才逐渐超过2%并保持在那个水平。去年第四季度,国内生产总值以年率0.4%的速度扩张。这些都有助于推动人们期待已久的股市复苏,与标普500指数的涨幅相比,日经225指数今年上涨了约19%。更加注重股东利益的企业文化有助于吸引外国资金。与此同时,去年日元兑美元汇率接近33年来的低点,主要是因为日本央行保持低利率,而美国等其他国家已接近货币政策紧缩周期的顶峰。日本央行现在在做什么?日本的决策者们刚刚自2007年以来首次提高了借贷成本,因为工资增长显示经济已经足够健康,可以结束负利率政策。此外,日本央行宣布将停止购买交易所交易基金,此举旨在帮助提振经济增长。央行还表示,金融条件将保持宽松,
ETF追踪 | 日本央行退出负利率,投资者该如何投资日本?

ETF追踪 | 日经指数首次突破 40000 点:货币对冲ETF成为赢家

过去几个月,日本股市一直处于最热的走势,日经225指数目前首次突破40,000点大关。这一激增是由一系列积极因素推动的,包括美国降息的希望、通胀迹象降温以及科技行业对人工智能 (AI) 的兴趣日益浓厚。这一具有里程碑意义的成就突显了外国投资在日元贬值和提高股东回报的公司治理改革的推动下大幅上涨。寻求利用强劲反弹的投资者绝对应该投资日本 ETF。虽然大多数日本ETF今年都在飙升,但货币对冲基金在这一领域处于领先地位。其中包括WisdomTree 日本对冲股票基金(DXJ) , Xtrackers MSCI 日本对冲股票 ETF (DBJP) , iShares 货币对冲 MSCI 日本 ETF (HEWJ),富兰克林富时日本对冲 ETF(FLJH)和WisdomTree 日本对冲小型股股票基金(DXJS)。由于美元飙升正在压低国际投资的回报,货币对冲ETF的表现优于未对冲的同类ETF。这是因为强势美元会吞噬以美元计价的外国投资收益,即使国际股市表现良好,也会将其推向亏损。因此,美元的强势迫使投资者纷纷涌向货币对冲 ETF。当预期美元相对于日元升值的投资者可能会更喜欢此类基金作为押注日本股票表现的方式。当美元走强时,DBJP应该表现优于EWJ等非货币对冲ETF。预计美元相对于日元贬值的投资者可能更愿意将货币敞口不进行对冲,而是使用类似EWJ的基金。(请参阅:巴菲特对日本的赌注:五大产业巨头与日本股市的韧性)日本市场的复苏有以下几个关键因素:外国资金流入增加外国投资者将大量资金投入日本股市,以利用日元贬值和加强公司治理的机会。资金流入激增的另一个原因是,在经济和房地产市场面临挑战的情况下,资金从中国流出,从而增加了日本市场的流动性和股
ETF追踪 | 日经指数首次突破 40000 点:货币对冲ETF成为赢家

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