3月27日，美股三大指数集体高开，道指涨0.56%，纳指涨0.40%，标普500指数涨0.52%。美股地区性银行股走高，第一公民银行涨近50%，第一共和银行涨超30%，西太平洋合众银行涨逾9%，阿莱恩斯西部银行涨近7%。

3月27日，美股指期货震荡走高，截止发稿，道指期货涨0.71%，纳指期货涨0.36%，标普500指数期货涨0.71%。盘前行情区域性银行股盘前走高，$第一共和银行(FRC)$涨超25%，$Silvergate(SI)$涨超11%，$西太平洋合众银行(PACW)$涨近9%，$阿莱恩斯西部银行(WAL)$涨近6%，$美国合众银行(USB)$涨超3%。$第一公民银行股份(FCNCA)$盘前涨超35%，$硅谷银行(SIVB)$继续停牌，报道称第一公民银行将以165亿美元的折扣价格购买720亿美元的硅谷过桥银行资产。$德意志银行(DB)$盘前涨近4%，债务违约的保险成本有所下降，分析师先前宣称这家德国银行的财务状况良好。$诺华(NVS)$盘前涨超6%，公司旗下靶向抗癌药物Kisqali联合治疗早期乳腺癌3期临床试验达到主要终点。$BioNtech(BNTX)$盘前跌超4%，2022年第四季度营收42.8亿欧元，疫

BioNtech SE 2022年Q4 营收（亿欧元）：42.8，预期：39.41，前值：55.33。Q4 净利润（亿欧元）：22.8，预期：20.17，前值：31.66。预计2023年新冠疫苗收入约为50亿欧元，市场预测为89.5亿欧元。预计2023年的研发费用为24亿至26亿欧元，市场预测为16.5亿欧元。

上周五（3月24日）美股低开高走，三大指数集体收升。截至收盘，道琼斯指数涨0.41%，报32,237.53点；标普500指数涨0.56%，报3,970.99点；纳斯达克综合指数涨0.31%，报11,823.96点。周线上看（3月20日-3月24日），道琼斯指数上周累涨1.18%，标普500指数累涨1.39%，纳斯达克综合指数累涨1.66%。资金流向方面，上周美股ETF整体呈现资金流出态势，据彭博数据显示，$iShares MSCI USA Quality Factor ETF(QUAL)$资金流入居首，上周累计净流入66.36亿美元；其次，Invesco QQQ Trust Series 1 净流入42.59亿美元；行业方面，$iShares(EEMA)$ US Technology ETF、Vanguard Mega Cap Growth ETF （科技、油气勘探相关行业）上周资金流如明显，分别净流出6.06亿美元、3.59亿美元。资金流出方面，据彭博数据显示，iShares ESG Aware MSCI USA ETF资金流出居首，上周累计净流出51.97亿美元；其次，Vanguard Total Stock Market ETF资金流出明显，上周累计净流出30.93亿美元；

港股港股午后再度低迷，三大指数尾盘跌幅加大，恒指盘中曾一度转涨，最终收跌1.75%下挫近350点，恒生科技指数跌2.82%险守4100点。南下资金逆势净流入57.82亿港元，大市成交额为1271亿港元。盘面上，受马云回国影响，阿里巴巴曾一度转涨至5%，带领科技股跌幅收窄，但未能延续强势，美团仍大幅下跌超6%，腾讯、百度、京东跌超3%，快手跌超2%，阿里巴巴微跌。生物技术概念股逆市上涨，云顶新耀涨超9%，昊海生物科技涨6%，泰格医药涨近4%，康方生物涨超2%，歌礼制药等涨超1%。半导体股走弱，宏光半导体跌超14%，上海复旦跌近5%，华虹半导体、晶门半导体跌约2%，中芯国际跌超1%。黄金股集体下跌，中国黄金国际跌超8%，招金矿业跌超5%，紫金矿业跌超1%。汽车股普跌，蔚来跌近4%，吉利汽车、小鹏汽车、理想汽车跌超2%，比亚迪股份跌超1%。A股三大指数涨跌不一，赚钱效应较差，沪指跌0.44%，报3251点，深成指涨0.12%，迎来5连阳，创业板指涨1.17%。两市上涨1936股，下跌2885股，涨停45股，两市成交额超万亿，北上资金净流入13.51亿。盘面上，CRO板块表现活跃，成都先导领涨，和元生物涨超14%，药石科技涨超12%，百诚医药涨超5%，阳光诺和涨4.95%，泰格医药涨近4%，皓元医药、美迪西、诚达药业纷纷上涨。ChatGPT概念反复活跃，软通动力20cm涨停股价创历史新高，海天瑞声、光云科技、东方国信、云从科技、同花顺等多股涨超10%，神州数码、神州泰岳涨超8%。猪肉板块普涨，天域生态、巨星农牧、新五丰涨停，唐人神涨6.7%，华统股份涨4.69%，温氏股份涨2.57%，牧原股份涨2.11%。光刻机概念盘中大涨，晶瑞电材领涨，强力新材涨超7%，容大感光涨6.12%，彤程新材、江化微跟涨。旅游板块拉升，曲江文旅、西域旅游涨超5%，众信旅游涨超4%，天目湖、云南旅游、张家

美东时间3月24日，期权市场总成交量达40,923,974张合约，其中，看涨期权占比49%。看涨期权猛增，Block短线或跌出了“机会”；游戏驿站绩后大涨，部分资金“押注”看涨。一、市场概览美东时间3月24日，上周五美股低开高走，三大指数集体收升。截至收盘，道琼斯指数涨0.41%，报32,237.53点；标普500指数涨0.56%，报3,970.99点；纳斯达克综合指数涨0.31%，报11,823.96点。周线上看，道琼斯指数本周累涨1.19%，标普500指数累涨1.39%，纳斯达克综合指数累涨1.66%。数据来源：老虎国际上周五，期权市场总成交量达40,923,974张合约，其中，看涨期权占比49%。数据来源：Market Chameleon标普指数ETF-SPY期权成交956.3万张合约，其中，看跌期权占比69%。数据来源：Market Chameleon二、期权成交总量TOP10数据来源：老虎国际苹果上周五涨0.83%，报160,25美元。期权合约成交102万张，看涨期权占全部期权交易的51%。2023年3月31日到期行权价为26美元看涨期权的成交量特别高，成交量为44,691张。数据来源：Market Chameleon美国银行上周五上涨0.63%，报27,14美元。期权合约成交62.71万张，看涨期权占全部期权交易的51%。2023年3月31日到期行权价为26美元看跌期权的成交量特别高，成交量为22,710张。数据来源：Market Chameleon第一共和银行上周五下跌1.36%，报12,36美元。期权合约成交60.75万张，看涨期权占全部期权交易的33%。2023年3月31日到期行权价为5美元看跌期权的成交量特别高，成交量为79,379张。这意味着在期权市场中，资金并不看好该。数据来源：Market Chameleon三、异动观察数据来源：Market Ch

记者从多家券商数字金融部获悉，自2020年8月，证监会关于《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管理规定（试行）》（以下简称“三方导流新规”或“《管理规定》”）公开征求意见以来，时隔3年，证券行业三方导流新规或即将重启，目前券商数字金融部等部门已开始向蚂蚁财富、腾讯自选股、京东金融等互联网平台询价，但具体还在等待证监会出台相关细则。记者注意到，目前支付宝“股票”模块已上线“券商直达”功能、腾讯自选股APP上线“交易”板块、京东金融也可为券商提供开户导流服务。（21财经）

3月27日，美国联邦存款保险公司：第一公民银行将承接硅谷银行的所有存款和贷款。存款保险基金在硅谷银行破产后的支出约为200亿美元。硅谷过桥银行总资产约为1670亿美元。

3月27日讯，恒指低开0.32%，中国石化绩后跌超4%，拟定增募资不超120亿元。恒生科技指数跌0.36%，小米、携程跌超2%。

本周（3.27-3.31）重磅财经事件及数据如下：经济数据方面，本周将发布多个重要经济数据，其中，中国今年迄今规模以上工业企业利润年率、中国官方制造业/非制造业/综合PMI、美国1月PCE物价数据、美国当周初请失业金人数等将陆续公布。财经事件方面，多位联储高官将露面发言，包括理事巴尔、库克、杰斐逊、沃勒以及纽约联储主席$威廉姆斯(WMB)$，投资者可从中了解有关未来利率路径的进一步线索。此外，有关近期$硅谷银行(SIVB)$事件，美国参议院银行委员会将举行听证会，另有美国联邦存款保险公司将在众议院做证词陈述，敬请留意。财报方面，BioNTech、$美光科技(MU)$、$比亚迪股份(01211)$、快手、$泡泡玛特(09992)$等多家公司将陆续发布财报。新股方面，$达势股份(01405)$、$洲际船务(02409)$、$中天湖南集团(02433)$、$力盟科技(02405)$、$中宝新材(

摘要：美股小幅收高，$德意志银行(DB)$大跌引发市场担忧，德国总理为德银背书，称德银“盈利丰厚” 无需担忧海外行情1、美股周五小幅收高德银状况备受关注北京时间25日凌晨，美股周五小幅收高，三大股指本周均录得涨幅。道指涨132.28点，涨幅为0.41%，报32237.53点；纳指涨36.56点，涨幅为0.31%，报11823.96点；标普500指数涨22.27点，涨幅为0.56%，报3970.99点。本周道指上涨1.18%，标普500指数上涨1.39%，纳指上涨1.66%。欧美银行危机仍是市场焦点。投资者担心$德意志银行(0H7D.UK)$将成为$瑞士信贷(CS)$暴雷之后的最新受害者。德国总理与欧央行行长相继发言试图缓解市场对德银的担忧，德意志银行一度大跌8%，最终收跌超3%。大型科技股涨跌不一，(按市值排列)$苹果(AAPL)$涨0.83%，$微软(MSFT)$涨1.05%，$谷歌(GOOG)$跌0.19%，$亚马逊(AMZN)$跌0.59%，$英伟达(NVDA)$跌1.52%，

3月24日，交易员进一步下调了美联储继续加息的预期，并加大了对6月开始降息的押注。对应美联储会议日期的互换合约现在显示美联储5月份维持利率不变。就在两天前，美联储连续第九次加息，使政策利率区间达到4.75%-5%。周五早些时候，这些合约一度充分反映了6月降息25个基点。合约依然显示年底前美联储降息超过一个百分点。

3月24日，美股股指期货下跌，道指期货跌1.02%，标普500指数跌0.85%，纳指期货跌0.54%。盘前要闻币安现货交易出现问题已暂停 加密货币市场应声大跌全球最大的加密货币交易所币安（Binance）出现故障，其现货订单簿数据已长时间未更新。币安在其社交平台表示，有一个问题影响到Binance的现货交易。在努力尽快解决这个问题的过程中，所有现货交易目前暂时停止。不过，币安CEO赵长鹏随后表示，初步分析Binance匹配引擎在追踪止损订单时出现故障，预计30-120分钟可恢复。截至发稿，比特币跌4%一度触及27300美元，以太坊跌5%一度触及1720美元，狗狗币、瑞波币均跌超5%。币安平台币（BNB）在其他平台跌超3%。银行股再次暴跌！这次动荡的最新焦点是德银，德银AT1债券本周遭大幅抛售！根据标普市场情报的数据，本周四德银的CDS（信贷违约互换）继续上冲至173基点，而周三时的价格为142个基点。路孚特对此补充称，这个波动也是德意志银行银行CDS有史以来的最大单日涨幅。债券市场也同样风声鹤唳。Tradeweb的数据显示，德银票面利率为7.5%的AT1债券交易价格已经跌至74美分（票面为1美元），背后隐含的收益率已经在过去两周内翻番。不过这类债券下跌的主要原因，还是瑞士全额减计瑞信AT1债券的影响更大一些。为了稳定市场情绪，德意志银行也在周五宣布，提前赎回一笔2028年到期的T2债券，总额为15亿美元。（来源：德意志银行）盘前行情欧美银行股盘前走低，德意志银行跌超10%，$瑞士信贷(CS)$跌超5%，$瑞银(UBS)$跌超4%，第一共和银行、阿莱恩斯西部银行、Silvergate Capital跌超3%。迈威尔科技盘前跌