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贵州茅台出资参与SpaceX上市A轮融资？不实！

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A股与韩国股市2026年以来涨势如虹</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">投资者们正在以前所未有的速度将资金注入亚洲新兴市场股市基金，随着资金流出美国资产的抛售旋转势头逐渐增强，MSCI亚洲新兴股市以及MSCI新兴市场股票指数均在周五创下历史新高点位，MSCI拉美股票指数则达到了自2018年4月以来的最高点，而一些拉美长期以来被华尔街唾弃的本币政府债券价格也创下了新高点位。</p><p style=\"text-align: justify;\">围绕格林兰岛屿的争斗重新引发了金融市场关于“美国经济例外主义”和“美元霸权主义”的质疑情绪，投资者们认为美国资产不再是世界上最安全以及最可信赖的长期配置资产，促使从欧洲到印度的资金纷纷分散投资组合，试图进一步减少对美国资产，尤其是计划大幅减少对于美国国债资产的长期投资依赖。</p><p style=\"text-align: justify;\">毋庸置疑的是，这股全面兴起的资金分散化流动为亚洲新兴市场股债资产自2026年开年以来的强劲反弹提供了强大动力，这一反弹得益于全球经济的韧性增长势头、人工智能支出热潮席卷全球、拉美地区的政治格局变动以及许多发展中国家的财政和货币政策重返正统性。</p><p style=\"text-align: justify;\">亚洲新兴市场股市无疑是全球资金分散化配置大趋势的核心受益市场。随着美国关税政策带来的持续冲击以及“美元长期贬值”与“美国例外论将逐渐崩塌”的市场共识成型，全球资金的流向开始从单一的美元资产向全球范围多元化资产扩散。在这一背景下，具备“高增长、低相关性、低估值”三重属性的亚洲新兴股票资产，尤其是围绕“高增长”属性的亚洲科技成长股，正在吸引全球资金。</p><p style=\"text-align: justify;\">无论是在先进制程领域独一无二的台积电，还是全球存储芯片巨头三星电子、SK海力士，亦或是受益于“国产替代”大浪潮的中国芯片制造商中芯国际以及中国半导体设备巨头们，这些都是全球投资者们把握这一轮史无前例的AI技术大浪潮以及半导体超级周期不可或缺的股票标的。</p><p style=\"text-align: justify;\">韩国股市可谓2026年全球股市中最亮眼的市场。全球资金对于存储芯片的无比火热看涨情绪，推动韩国股市的基准股指——Kospi韩国综合指数2025年狂涨76%，堪称2025年全球最狂野股市，主要因两大合计占比超过30%权重股——即全球存储芯片领军者SK海力士与三星电子疯涨之势，两大存储芯片巨头累计贡献了近一半的涨幅。在2026年1月22日，Kospi韩国综合指数更是一度突破5000点这一史诗级关口再创历史新高，同样得益于SK海力士与三星电子这两大权重股兼存储芯片巨头今年以来的强劲涨势，在周五，Kospi韩国综合指数则继续创下历史新高，今年以来该指数涨幅接近20%。</p><p style=\"text-align: justify;\">中国台湾股市以及A股市场自2026年以来的表现同样无比强劲。在超级权重股台积电的强劲涨势推动之下，中国台湾股市基准——台湾加权指数近期多次刷新纪录高点，在2026年初突破30,000点超级关口并持续不断创出新高。华尔街金融巨头高盛对台积电的评级重申为“确信买入” (Conviction Buy)，并基于对于人工智能(AI)算力需求激增的愈发乐观预期，自1月以来两次上调了台积电目标价，最新目标价高达新台币2,600元。截至周五收盘，台积电股价收于1,770新台币。</p><p style=\"text-align: justify;\">自2023年以来需求火爆的AI GPU，以及近期需求炸裂的AI ASIC都离不开台积电。台积电目前为全球最大规模的合同芯片代工厂商，随着布局AI的狂热浪潮未见降温之势且继续席卷全球，其客户英伟达以及AMD、博通等芯片巨头，持续从市场对于AI最核心基础设施——AI芯片的激增趋势中受益。这些芯片巨头对台积电的芯片代工合约规模激增，进而推动台积电自去年以来业绩持续超预期强劲扩张，这也是台积电台股以及美股ADR股价近年来屡创新高的重要逻辑支撑。</p><p style=\"text-align: justify;\">中国A股市场同样涨势强劲，其中上证指数截至周五收盘仍然强势位于2015年7月底以来的最高点位附近，此前几日曾一举创史上最长连阳纪录，2026年以来涨幅已经高达5%;创业板指数自2026年以来涨幅同样接近5%。</p><p style=\"text-align: justify;\">A股强劲涨势主要因市场对于DeepSeek引领之下中国在AI应用进展方面的持续乐观情绪以及“国产替代”热潮之下中国AI算力产业链持续强劲涨势。在全球AI算力基础设施需求持续大爆发，以及中美博弈大背景下的“国产替代”热潮之下，A股市场的多只AI算力产业链领军者与芯片设计、半导体设备龙头股股价涨势如虹且屡创历史新高，业绩亦同步大增。</p><p style=\"text-align: justify;\">摩根大通资产管理公司亚太股票基金经理奥利弗·考克斯表示，中国半导体设备商具有“卖铲人”优势——无论下游芯片厂商竞争格局如何变化，设备需求都将持续受益于产业升级以及中美博弈之下的国产芯片替代浪潮。这位管理着21亿美元资产的基金经理旗下基金在今年的业绩表现超过95%同行。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“悄悄退出”美国资产</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">来自TCW集团的首席执行官凯蒂·科赫在周五接受媒体采访时表示：“人们正试图分散化投资以远离美国资产，我可以把它形容为对于长期青睐的美国主权债券资产的‘悄悄退出’。我不认为一些抛售行为会有重大公告，我认为他们将持续寻找分散化投资的机遇。”</p><p style=\"text-align: justify;\">巴西雷亚尔、哥伦比亚比索和智利比索等长期疲软的拉美主权货币今年已上涨超过3%。与此同时，全球最大规模的黄金购买国之一——波兰国家银行，周二批准了购买额外的150吨黄金贵金属的重大计划，此消息对于屡创新高的黄金价格而言可谓重大利好。与亚洲新兴市场股市屡创新高的逻辑类似，黄金也是全球资产多元化配置大趋势的最大受益者之一。</p><p style=\"text-align: justify;\">最新统计数据显示，市值规模高达1350亿美元的iShares Core MSCI新兴市场ETF(投资于全球范围的新兴市场股票，主要权重集中于中国与韩国股市)在1月吸引了近60亿美元的庞大资金净流入，有望创下自2012年该ETF基金成立以来的单月最大规模资金净流入。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2ed8c70d36dba991e73de3946b39fc11\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"803\" tg-height=\"452\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">德意志银行驻伦敦的资深策略师奥利弗·哈维在一份报告中写道：“新兴市场资产是全球经济增长加速的最主要受益者。当发达市场的增长机会受限或者遭遇重大负面性质逻辑时，新兴市场的前景将更加看涨。”</p><p style=\"text-align: justify;\">来自花旗集团的策略师罗希特·加尔格和戈登·高在一份报告中表示：“去美元化趋势以及美国政府财政挥霍主题又回来了。去美元化与财政赤字扩张非常有可能以更加积极的方式影响新兴市场的风险溢价，尤其是亚洲科技股，就像2025年一样。”</p></body></html>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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A股与韩国股市2026年以来涨势如虹投资者们正在以前所未有的速度将资金注入亚洲新兴市场股市基金，随着资金流出美国资产的抛售旋转势头逐渐增强，MSCI亚洲新兴股市以及MSCI新兴市场股票指数均在周五创下历史新高点位，MSCI拉美股票指数则达到了自2018年4月以来的最高点，而一些拉美长期以来被华尔街唾弃的本币政府债券价格也创下了新高点位。围绕格林兰岛屿的争斗重新引发了金融市场关于“美国经济例外主义”和“美元霸权主义”的质疑情绪，投资者们认为美国资产不再是世界上最安全以及最可信赖的长期配置资产，促使从欧洲到印度的资金纷纷分散投资组合，试图进一步减少对美国资产，尤其是计划大幅减少对于美国国债资产的长期投资依赖。毋庸置疑的是，这股全面兴起的资金分散化流动为亚洲新兴市场股债资产自2026年开年以来的强劲反弹提供了强大动力，这一反弹得益于全球经济的韧性增长势头、人工智能支出热潮席卷全球、拉美地区的政治格局变动以及许多发展中国家的财政和货币政策重返正统性。亚洲新兴市场股市无疑是全球资金分散化配置大趋势的核心受益市场。随着美国关税政策带来的持续冲击以及“美元长期贬值”与“美国例外论将逐渐崩塌”的市场共识成型，全球资金的流向开始从单一的美元资产向全球范围多元化资产扩散。在这一背景下，具备“高增长、低相关性、低估值”三重属性的亚洲新兴股票资产，尤其是围绕“高增长”属性的亚洲科技成长股，正在吸引全球资金。无论是在先进制程领域独一无二的台积电，还是全球存储芯片巨头三星电子、SK海力士，亦或是受益于“国产替代”大浪潮的中国芯片制造商中芯国际以及中国半导体设备巨头们，这些都是全球投资者们把握这一轮史无前例的AI技术大浪潮以及半导体超级周期不可或缺的股票标的。韩国股市可谓2026年全球股市中最亮眼的市场。全球资金对于存储芯片的无比火热看涨情绪，推动韩国股市的基准股指——Kospi韩国综合指数2025年狂涨76%，堪称2025年全球最狂野股市，主要因两大合计占比超过30%权重股——即全球存储芯片领军者SK海力士与三星电子疯涨之势，两大存储芯片巨头累计贡献了近一半的涨幅。在2026年1月22日，Kospi韩国综合指数更是一度突破5000点这一史诗级关口再创历史新高，同样得益于SK海力士与三星电子这两大权重股兼存储芯片巨头今年以来的强劲涨势，在周五，Kospi韩国综合指数则继续创下历史新高，今年以来该指数涨幅接近20%。中国台湾股市以及A股市场自2026年以来的表现同样无比强劲。在超级权重股台积电的强劲涨势推动之下，中国台湾股市基准——台湾加权指数近期多次刷新纪录高点，在2026年初突破30,000点超级关口并持续不断创出新高。华尔街金融巨头高盛对台积电的评级重申为“确信买入” (Conviction Buy)，并基于对于人工智能(AI)算力需求激增的愈发乐观预期，自1月以来两次上调了台积电目标价，最新目标价高达新台币2,600元。截至周五收盘，台积电股价收于1,770新台币。自2023年以来需求火爆的AI GPU，以及近期需求炸裂的AI ASIC都离不开台积电。台积电目前为全球最大规模的合同芯片代工厂商，随着布局AI的狂热浪潮未见降温之势且继续席卷全球，其客户英伟达以及AMD、博通等芯片巨头，持续从市场对于AI最核心基础设施——AI芯片的激增趋势中受益。这些芯片巨头对台积电的芯片代工合约规模激增，进而推动台积电自去年以来业绩持续超预期强劲扩张，这也是台积电台股以及美股ADR股价近年来屡创新高的重要逻辑支撑。中国A股市场同样涨势强劲，其中上证指数截至周五收盘仍然强势位于2015年7月底以来的最高点位附近，此前几日曾一举创史上最长连阳纪录，2026年以来涨幅已经高达5%;创业板指数自2026年以来涨幅同样接近5%。A股强劲涨势主要因市场对于DeepSeek引领之下中国在AI应用进展方面的持续乐观情绪以及“国产替代”热潮之下中国AI算力产业链持续强劲涨势。在全球AI算力基础设施需求持续大爆发，以及中美博弈大背景下的“国产替代”热潮之下，A股市场的多只AI算力产业链领军者与芯片设计、半导体设备龙头股股价涨势如虹且屡创历史新高，业绩亦同步大增。摩根大通资产管理公司亚太股票基金经理奥利弗·考克斯表示，中国半导体设备商具有“卖铲人”优势——无论下游芯片厂商竞争格局如何变化，设备需求都将持续受益于产业升级以及中美博弈之下的国产芯片替代浪潮。这位管理着21亿美元资产的基金经理旗下基金在今年的业绩表现超过95%同行。“悄悄退出”美国资产来自TCW集团的首席执行官凯蒂·科赫在周五接受媒体采访时表示：“人们正试图分散化投资以远离美国资产，我可以把它形容为对于长期青睐的美国主权债券资产的‘悄悄退出’。我不认为一些抛售行为会有重大公告，我认为他们将持续寻找分散化投资的机遇。”巴西雷亚尔、哥伦比亚比索和智利比索等长期疲软的拉美主权货币今年已上涨超过3%。与此同时，全球最大规模的黄金购买国之一——波兰国家银行，周二批准了购买额外的150吨黄金贵金属的重大计划，此消息对于屡创新高的黄金价格而言可谓重大利好。与亚洲新兴市场股市屡创新高的逻辑类似，黄金也是全球资产多元化配置大趋势的最大受益者之一。最新统计数据显示，市值规模高达1350亿美元的iShares Core 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的批准。<strong>调查内容涵盖对鲍威尔公开声明的分析以及对支出记录的审查。</strong>这一法律行动不仅针对涉及25亿美元的翻修项目及其超支问题，更深层反映了白宫与美联储在利率政策上的激烈博弈。特朗普一直抨击鲍威尔拒绝大幅降息，并曾以“无能”为由威胁将其解职。</p><p>鲍威尔11日发表声明回应说，美国联邦检察官对其相关指控都是“借口”。有分析指出，特朗普政府相关做法，可能导致外界担心美国货币政策受到政治压力影响，动摇市场对美联储政策的信心。如果美联储屈服于美国政府压力，不切实际地追求低利率，可能导致货币政策失去调节经济的作用，并削弱美元及美国金融体系的稳定性。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/993ac0306e07d6087979a4930e51d93d","relate_stocks":{".SPX":"S&P 500 Index",".DJI":"道琼斯",".IXIC":"NASDAQ Composite"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1128056647","content_text":"美联储前任主席耶伦、伯南克和格林斯潘声援现任美联储主席鲍威尔。称针对鲍威尔的刑事调查是对美联储独立性的“前所未有”攻击。耶伦说：“我很惊讶市场没有表现出更为担忧的态度。在我看来，市场确实应该感到担忧。”耶伦对鲍威尔可能在去年作伪证的说法表示反感。她称：“我非常了解鲍威尔，他作伪证的可能性为零。所以我确实认为他们是为了他的席位，想要让他下台。”美国司法部正对美联储主席鲍威尔展开刑事调查，重点审查美联储总部的翻修工程以及鲍威尔是否就在该项目范围问题上对国会撒谎。据纽约时报援引知情官员透露，该调查由哥伦比亚特区联邦检察官办公室启动，并于去年11月获得该办公室负责人 Jeanine Pirro 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justify;\">何小鹏认为，未来将是同一个自动驾驶系统和硬件体系的时代，人们可以直接享有L4能力的汽车。这一判断与小鹏汽车自身的技术路线选择密切相关。</p><p style=\"text-align: justify;\">在公开称赞特斯拉FSD的同时，何小鹏也不掩饰小鹏VLA与FSD当前存在的差距。他坦承：“小鹏VLA的第一个版本尚无法完全实现FSD V14.2的全部能力。” 但同时也透露，小鹏VLA 2.0将在下个季度发布。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于追赶时间表，何小鹏在今年8月曾表示，当前智能辅助驾驶的第一梯队玩家“半斤八两”，有的依靠算力，算力不足的就通过算力加激光雷达的组合。但他预测，到2026年小鹏Robotaxi开始试运营时，小鹏Ultra车型所配置的与L4 Robotaxi同源的模型，将会“显著超越市场上其他智能辅助驾驶产品能力的数十倍甚至以上”。</p><p style=\"text-align: justify;\">在2025年的小鹏科技日上，小鹏的智驾又有了新的进度。当时，小鹏推出第二代VLA模型，与传统“视觉-语言-动作”架构不同，第二代VLA创新性地去掉了“语言转译”环节，首次实现从视觉信号到动作指令的端到端直接生成。</p><p style=\"text-align: justify;\">在这一技术的支持之下，小鹏的自动辅助驾驶可以应对各种复杂小路与园区场景。同时，小鹏还首发了“无导航自动辅助驾驶”Super LCC+人机共驾。这意味着，该功能在不依赖导航的情形下可全球范围开启。何小鹏介绍，2026年第一季度将面向小鹏Ultra车型全量推送第二代VLA。</p><p style=\"text-align: justify;\">何小鹏强调，小鹏在新一代VLA大模型上下重注，目标是让汽车在各种复杂场景下都能安全通行，包括大路、小路、高速户外甚至是北京的胡同。何小鹏认为，只有解决了这些场景的问题，才有可能实现真正的无人驾驶。</p><p style=\"text-align: justify;\">小鹏汽车在自动驾驶领域的重注基于对行业趋势的判断。何小鹏认为，未来十年内将看到L4级自动驾驶的更大规模应用。他指出，未来汽车将是“具身智能的汽车”，汽车产业和人形机器人产业将相辅相成、互相促进。</p><p style=\"text-align: justify;\">在硬件芯片方面，今年8月，何小鹏宣布从2025年三季度上市的小鹏G7和P7开始，旗下各车型的Ultra版本将全面升级智能硬件，搭载三颗自研图灵AI芯片，有效算力高达2250TOPS。</p><p style=\"text-align: justify;\">与此同时，在今年的科技日上，小鹏的Robotaxi也有了新的进展。何小鹏透露，小鹏将在2026年推出三款Robotaxi车型，并启动试运营。与特斯拉不同，小鹏将专注于Robotaxi产品研发，不涉及运营环节。当前，高德成为小鹏Robotaxi首个全球生态合作伙伴。</p><p style=\"text-align: justify;\">在研发投入方面，何小鹏预计，未来汽车公司的年研发投入将达500亿元，其中300亿元将用于AI领域。对于小鹏而言，每年投入数十亿元建设算力中心已成为常态。</p><p style=\"text-align: justify;\">这场赌局背后，是中国智能汽车企业在自动驾驶核心技术领域挑战全球领先者的缩影。随着第二代VLA的发布和Robotaxi项目有了新进展，小鹏汽车正在自动驾驶赛道上加速追赶。</p><p style=\"text-align: justify;\">从AEB能力提升，到VLA模型革新，小鹏试图通过全栈自研构建壁垒。但特斯拉的迭代速度提示，智驾的竞争不仅是算法之争，更是数据、算力与工程化能力的综合较量。</p><p style=\"text-align: justify;\">赌局终点，是中国风味食堂在金门大桥对岸的硅谷落地，还是自动驾驶负责人在金门大桥上的“裸跑”，就看是小鹏的智驾系统能否达到特斯拉的水平，成为名副其实的“中国特斯拉”。届时，小鹏或将迎来新一轮的被重估。</p></body></html>","source":"lsy1762389672944","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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Xianming（刘先明）将在金门大桥“裸跑”。何小鹏立下这个赌约，放话与特斯拉一争高下，也因为对 特斯拉 FSD系统长期的体验与观察。近期在硅谷试驾最新的FSD V14.2版本和Robotaxi后，何小鹏表示，FSD已经从一年前L2高阶辅助驾驶的“丝滑体验”，进步到现在的“准L4的安心阶段”。在约5小时的试驾中，他发现标准车辆和Robotaxi使用同一模型表现一致，虽然仍存在瑕疵，但已“大幅度超过去年的水准”。他对特斯拉自动驾驶技术的进步给予了肯定。何小鹏认为，未来将是同一个自动驾驶系统和硬件体系的时代，人们可以直接享有L4能力的汽车。这一判断与小鹏汽车自身的技术路线选择密切相关。在公开称赞特斯拉FSD的同时，何小鹏也不掩饰小鹏VLA与FSD当前存在的差距。他坦承：“小鹏VLA的第一个版本尚无法完全实现FSD V14.2的全部能力。” 但同时也透露，小鹏VLA 2.0将在下个季度发布。对于追赶时间表，何小鹏在今年8月曾表示，当前智能辅助驾驶的第一梯队玩家“半斤八两”，有的依靠算力，算力不足的就通过算力加激光雷达的组合。但他预测，到2026年小鹏Robotaxi开始试运营时，小鹏Ultra车型所配置的与L4 Robotaxi同源的模型，将会“显著超越市场上其他智能辅助驾驶产品能力的数十倍甚至以上”。在2025年的小鹏科技日上，小鹏的智驾又有了新的进度。当时，小鹏推出第二代VLA模型，与传统“视觉-语言-动作”架构不同，第二代VLA创新性地去掉了“语言转译”环节，首次实现从视觉信号到动作指令的端到端直接生成。在这一技术的支持之下，小鹏的自动辅助驾驶可以应对各种复杂小路与园区场景。同时，小鹏还首发了“无导航自动辅助驾驶”Super LCC+人机共驾。这意味着，该功能在不依赖导航的情形下可全球范围开启。何小鹏介绍，2026年第一季度将面向小鹏Ultra车型全量推送第二代VLA。何小鹏强调，小鹏在新一代VLA大模型上下重注，目标是让汽车在各种复杂场景下都能安全通行，包括大路、小路、高速户外甚至是北京的胡同。何小鹏认为，只有解决了这些场景的问题，才有可能实现真正的无人驾驶。小鹏汽车在自动驾驶领域的重注基于对行业趋势的判断。何小鹏认为，未来十年内将看到L4级自动驾驶的更大规模应用。他指出，未来汽车将是“具身智能的汽车”，汽车产业和人形机器人产业将相辅相成、互相促进。在硬件芯片方面，今年8月，何小鹏宣布从2025年三季度上市的小鹏G7和P7开始，旗下各车型的Ultra版本将全面升级智能硬件，搭载三颗自研图灵AI芯片，有效算力高达2250TOPS。与此同时，在今年的科技日上，小鹏的Robotaxi也有了新的进展。何小鹏透露，小鹏将在2026年推出三款Robotaxi车型，并启动试运营。与特斯拉不同，小鹏将专注于Robotaxi产品研发，不涉及运营环节。当前，高德成为小鹏Robotaxi首个全球生态合作伙伴。在研发投入方面，何小鹏预计，未来汽车公司的年研发投入将达500亿元，其中300亿元将用于AI领域。对于小鹏而言，每年投入数十亿元建设算力中心已成为常态。这场赌局背后，是中国智能汽车企业在自动驾驶核心技术领域挑战全球领先者的缩影。随着第二代VLA的发布和Robotaxi项目有了新进展，小鹏汽车正在自动驾驶赛道上加速追赶。从AEB能力提升，到VLA模型革新，小鹏试图通过全栈自研构建壁垒。但特斯拉的迭代速度提示，智驾的竞争不仅是算法之争，更是数据、算力与工程化能力的综合较量。赌局终点，是中国风味食堂在金门大桥对岸的硅谷落地，还是自动驾驶负责人在金门大桥上的“裸跑”，就看是小鹏的智驾系统能否达到特斯拉的水平，成为名副其实的“中国特斯拉”。届时，小鹏或将迎来新一轮的被重估。","news_type":1,"symbols_score_info":{"XPEV":2,"TSLA":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":578,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":506401163751960,"gmtCreate":1764663698339,"gmtModify":1764664576624,"author":{"id":"3479077389013994","authorId":"3479077389013994","name":"气球气球","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e5a7606775673bc405a1e12fc72e04d7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3479077389013994","authorIdStr":"3479077389013994"},"themes":[],"title":"","htmlText":"垃圾市场垃圾货","listText":"垃圾市场垃圾货","text":"垃圾市场垃圾货","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/506401163751960","repostId":"1192458938","repostType":4,"repost":{"id":"1192458938","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1764663439,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1192458938?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-12-02 16:17","market":"hk","language":"zh","title":"老虎暗盘｜乐摩科技盘初暴涨50%，连续三年在中国机器按摩服务市场排名第一","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1192458938","media":"老虎资讯综合","summary":"乐摩科技2024年的市场份额位列国内第一名。","content":"<html><head></head><body><p>12月2日周二，<a href=\"https://laohu8.com/S/02539\">乐摩科技</a> 开启暗盘，盘初暴涨50%。据弗若斯特沙利文数据显示，<strong>若按交易额计算，乐摩科技于2022年至2024年连续三个年度在中国机器按摩服务市场中排名第一位。且若按收入计算，乐摩科技2024年的市场份额位列国内第一名，市场份额超过50%，远超市场中的其他参与者。</strong></p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0bfe30b878ef9ec163dc5dae0bcb422f\" title=\"\" tg-width=\"783\" tg-height=\"408\"/></p><p style=\"text-align: start;\">据招股书显示，2022至2024年，乐摩科技的收入分别为3.3亿(人民币，下同)、5.87亿、7.98亿元，同期的经调整净利润分别为853.4万、9457.8万、1.02亿元，2024年的经调整净利润增速仅7.85%。</p><p><strong>穿越行业低谷期后加速扩张</strong></p><p style=\"text-align: start;\">作为共享经济的一个重要分支，共享按摩市场亦经历了从资本热捧到理性调整的完整周期。</p><p style=\"text-align: start;\">时间回到2016年，随着ofo、摩拜等共享单车品牌的崛起，中国进入了共享经济元年，共享按摩也由此悄然萌芽。但资本涌入的速度十分迅猛，共享按摩市场自2017年便开始进入了高速扩张期，年内新增注册企业直接翻5倍，至2018年时，全国按摩椅总数已超过100万台。</p><p style=\"text-align: start;\">资本如此狂热的背后，一方面是市场对共享经济发展前景的认可，另一方面是运营商深知高流量点位的高价值，因此采取了十分激进的点位争夺战，进而加速了行业的非理性繁荣。</p><p style=\"text-align: start;\">但行业疯狂扩张之后的“后遗症”也随之出现，使用率低下的问题凸显，且安全性以及服务体验也成为了市场议论焦点，这导致了共享按摩椅在2019年热度大减，行业直接从疯狂扩张进入了“去泡沫化”，许多企业的融资进度停留在A轮。</p><p style=\"text-align: start;\">而进入2020年以后，在行业陷入调整与疫情冲击的双重夹击之下，共享按摩椅行业直接进入了“寒冬”，从2019年至2023年，<a href=\"https://laohu8.com/S/00464\" title=\"中国智能\" class=\"\">中国智能</a>按摩服务市场规模仅从23.4亿元微增至24.4亿元，行业增长近乎停滞。</p><p style=\"text-align: start;\">如此颇具挑战的市场环境，也让乐摩科技的业务经营显著承压。在疫情期间，乐摩科技高管层集体降薪，并暂时放弃对加盟伙伴的抽成以维持联盟稳定，且创始人谢忠惠在危急关头抵押个人房产筹集1800万元资金为公司“输血”。</p><p style=\"text-align: start;\">这种“背水一战”的决断力，使得乐摩科技在行业寒冬中得以存活，并逐渐成为行业龙头。据弗若斯特沙利文数据显示，2020至2024年，乐摩科技在交易额方面连续三年排名第一，其中在2024年，乐摩科技以12亿人民币的交易额占据了42.9%的市场份额，排名第一位，远远高于第二位的16.6%以及第三位的12%。若以收入计，2024年乐摩科技亦以8亿人民币的收入领跑市场。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/50036713ffc077768e8050c9b98298c8\" title=\"\" tg-width=\"1180\" tg-height=\"544\"/></p><p style=\"text-align: start;\">而之所以能成为行业龙头，得益于乐摩科技“直营+城市合伙人”的经营模式以及对高人流区域的重点布局。据招股书显示，在经营模式上，乐摩科技采用了“直营+城市合伙人”双线并行的经营模式，这让公司在减少重资本投入的同时，能有效地扩大在全国的业务覆盖范围。截至2025年11月25日，乐摩科技已设立超过4.8万个服务点，投放超过53.3万个机器按摩设备，覆盖中国31个省级行政区及337个城市，其中约70.4%的服务网点以直营模式运营，城市合伙人模式占比约三成。</p><p style=\"text-align: start;\">而在应用场景上，乐摩科技主攻商场、影院、交通枢纽等高人流区域。截至2025年11月25日，乐摩科技的服务网点中，有5318个的建筑面积超过3万平方米的商业综合体，约占<a href=\"https://laohu8.com/S/601668\" title=\"中国建筑\" class=\"\">中国建筑</a>面积超过3万平方米商业综合体的70.4%;且在票房超过500万人民币的影院中，乐摩科技拥有904个网点，占比35%;在年人流量超过一千万的机场中，乐摩科技布局了24个，占比超过60%。</p><p style=\"text-align: start;\">得益于“直营+城市合伙人”的经营模式以及对高人流区域的重点布局，乐摩科技在行业低谷期具有了比其他企业更强的韧性，且由于行业的低谷期导致大量中小玩家被清退，这为乐摩科技蚕食市场份额奠定基础。</p><p style=\"text-align: start;\">据招股书显示，2022年底，乐摩科技的服务网点数量为21727个，至2024年底时，乐摩科技的服务网点数量增至45993个，年复合增速高达45.49%。显然，在疫情过后，乐摩科技开启了新一轮快速扩张，持续巩固了公司规模的领先优势。</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>扩张压力侵蚀利润端，欲借上市进一步做大规模</strong></p><p style=\"text-align: start;\">虽然乐摩科技的市场份额遥遥领先，力压一众参与者，但其经营所面临的痛点问题在利润表中有充分表露。</p><p style=\"text-align: start;\">2023年，乐摩科技的收入为5.87亿元，同比增长77.88%，经调整净利润从853.4万暴增至9457.8万，这一年乐摩科技可谓是爆发式成长，这主要是因为疫情影响消除后，乐摩科技于2023年开始加速扩张，这带动了公司收入端的高增长，同时公共场所的开放带动消费者按摩需求的回升，乐摩科技的毛利率也从2022年的24.66%直接大增至41.47%，提升近17个百分点。在收入端高增长以及毛利率大幅提升的双重刺激下，乐摩科技利润端直接爆发。</p><p style=\"text-align: start;\">但进入2024年，乐摩科技的增长大幅放缓。虽然在“直营+城市合伙人”的双轮驱动模式下，乐摩科技收入端仍大增35.95%至7.98亿元人民币，但经调整净利润仅增长7.85%至1.02亿元，利润端增速远落后于收入端，这主要是因为毛利率的下滑以及运营开支的快速增加。</p><p style=\"text-align: start;\">据招股书显示，2024年，乐摩科技的毛利率为36.07%，同比下滑超5个百分点，这主要是因为服务网点使用费及新按摩设备成本不断增加、运维人员支出增加以及低毛利的直营模式收入占比的提升。而在毛利率下滑的同时，报告期内乐摩科技的营销费用、行政开支费用同比增长分别为47.66%、57.64%，增速均高于收入增长，这进一步影响了利润端的释放。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0049bec46e587ad86e1146509ec6c36c\" title=\"\" tg-width=\"1205\" tg-height=\"706\"/></p><p style=\"text-align: start;\">而至2025年前8个月，乐摩科技利润端增速的放缓更为明显。报告期内，乐摩科技的收入为6.3亿元，同比增长13.72%，经调整净利润9918.7万元，同比仅增长0.92%，利润端增速的进一步下滑主要是因为服务网点扩张导致服务网点使用费增加及按摩设备产生折旧及摊销。</p><p style=\"text-align: start;\">由此可见，乐摩科技的营收端虽然持续增长，但扩张带来的成本压力已开始逐渐侵蚀利润端。这背后的核心逻辑在于，乐摩科技为占据高流量点位以塑造核心竞争力，因此主要采取直营模式，2025年前三季度，直营模式的收入占比高达83.49%。但直营模式需要公司自身承担高昂的场地租金、设备折旧和维护成本，这导致其直营模式的毛利率远低于能转移大部分成本的合伙人模式，重资产的直营模式拖累了公司的整体盈利能力。</p><p style=\"text-align: start;\">此外，乐摩科技面临着设备投放场景与收益错配的问题。据招股书显示，在乐摩科技投放的消费场景中，商业综合体、机场、高铁站的日均交易量都相对较高，但影院的日均交易量明显低于其他场景，2022至2024年其在影院的日均交易量分别为0.17、0.30、0.18。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4eb63691ebd0e65f0154ebc7e9ad5b5b\" title=\"\" tg-width=\"1155\" tg-height=\"759\"/></p><p style=\"text-align: start;\">而在2024年中，乐摩科技投放的按摩垫数量占公司总投放设备的占比高达80.8%，而按摩垫的主要投放场景便是影院，这意味着，乐摩科技在日均交易量最低的影院场景消耗了更多的投放资源。乐摩科技在招股书中表示，相较于商业综合体、机场和高铁等场景，影院更容易实现机器按摩服务的规模扩张，这或许是因为影院座椅现成、改造成本较低，且影院方有动力通过合作增加非票收入。</p><p style=\"text-align: start;\">但即使在面对扩张压力侵蚀利润端以及投放资源错配等挑战下，乐摩科技亦选择进一步扩张规模。乐摩科技于招股书中表示，公司此次上市所募集资金将主要用于提高在已成熟场景(高铁、机场、商场、影院)中的渗透率，并加速其他消费场景的拓展，以及拓展海外市场。</p><p style=\"text-align: start;\">在此种发展策略下，如何平衡扩张速度与当期利润的释放便是乐摩科技需考虑的关键问题。且未来能否挖掘新增长曲线实现多元化变现也将会是决定乐摩科技估值的关键因素，毕竟公司2024年来自共享按摩的收入占比高达98.11%，变现模式过于单一。多元化变现未来将会是乐摩科技发展的必选项。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>老虎暗盘｜乐摩科技盘初暴涨50%，连续三年在中国机器按摩服务市场排名第一</title>\n<style 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start;\">而之所以能成为行业龙头，得益于乐摩科技“直营+城市合伙人”的经营模式以及对高人流区域的重点布局。据招股书显示，在经营模式上，乐摩科技采用了“直营+城市合伙人”双线并行的经营模式，这让公司在减少重资本投入的同时，能有效地扩大在全国的业务覆盖范围。截至2025年11月25日，乐摩科技已设立超过4.8万个服务点，投放超过53.3万个机器按摩设备，覆盖中国31个省级行政区及337个城市，其中约70.4%的服务网点以直营模式运营，城市合伙人模式占比约三成。</p><p style=\"text-align: start;\">而在应用场景上，乐摩科技主攻商场、影院、交通枢纽等高人流区域。截至2025年11月25日，乐摩科技的服务网点中，有5318个的建筑面积超过3万平方米的商业综合体，约占<a href=\"https://laohu8.com/S/601668\" title=\"中国建筑\" class=\"\">中国建筑</a>面积超过3万平方米商业综合体的70.4%;且在票房超过500万人民币的影院中，乐摩科技拥有904个网点，占比35%;在年人流量超过一千万的机场中，乐摩科技布局了24个，占比超过60%。</p><p style=\"text-align: start;\">得益于“直营+城市合伙人”的经营模式以及对高人流区域的重点布局，乐摩科技在行业低谷期具有了比其他企业更强的韧性，且由于行业的低谷期导致大量中小玩家被清退，这为乐摩科技蚕食市场份额奠定基础。</p><p style=\"text-align: start;\">据招股书显示，2022年底，乐摩科技的服务网点数量为21727个，至2024年底时，乐摩科技的服务网点数量增至45993个，年复合增速高达45.49%。显然，在疫情过后，乐摩科技开启了新一轮快速扩张，持续巩固了公司规模的领先优势。</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>扩张压力侵蚀利润端，欲借上市进一步做大规模</strong></p><p style=\"text-align: start;\">虽然乐摩科技的市场份额遥遥领先，力压一众参与者，但其经营所面临的痛点问题在利润表中有充分表露。</p><p style=\"text-align: start;\">2023年，乐摩科技的收入为5.87亿元，同比增长77.88%，经调整净利润从853.4万暴增至9457.8万，这一年乐摩科技可谓是爆发式成长，这主要是因为疫情影响消除后，乐摩科技于2023年开始加速扩张，这带动了公司收入端的高增长，同时公共场所的开放带动消费者按摩需求的回升，乐摩科技的毛利率也从2022年的24.66%直接大增至41.47%，提升近17个百分点。在收入端高增长以及毛利率大幅提升的双重刺激下，乐摩科技利润端直接爆发。</p><p style=\"text-align: start;\">但进入2024年，乐摩科技的增长大幅放缓。虽然在“直营+城市合伙人”的双轮驱动模式下，乐摩科技收入端仍大增35.95%至7.98亿元人民币，但经调整净利润仅增长7.85%至1.02亿元，利润端增速远落后于收入端，这主要是因为毛利率的下滑以及运营开支的快速增加。</p><p style=\"text-align: start;\">据招股书显示，2024年，乐摩科技的毛利率为36.07%，同比下滑超5个百分点，这主要是因为服务网点使用费及新按摩设备成本不断增加、运维人员支出增加以及低毛利的直营模式收入占比的提升。而在毛利率下滑的同时，报告期内乐摩科技的营销费用、行政开支费用同比增长分别为47.66%、57.64%，增速均高于收入增长，这进一步影响了利润端的释放。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0049bec46e587ad86e1146509ec6c36c\" title=\"\" tg-width=\"1205\" tg-height=\"706\"/></p><p style=\"text-align: start;\">而至2025年前8个月，乐摩科技利润端增速的放缓更为明显。报告期内，乐摩科技的收入为6.3亿元，同比增长13.72%，经调整净利润9918.7万元，同比仅增长0.92%，利润端增速的进一步下滑主要是因为服务网点扩张导致服务网点使用费增加及按摩设备产生折旧及摊销。</p><p style=\"text-align: start;\">由此可见，乐摩科技的营收端虽然持续增长，但扩张带来的成本压力已开始逐渐侵蚀利润端。这背后的核心逻辑在于，乐摩科技为占据高流量点位以塑造核心竞争力，因此主要采取直营模式，2025年前三季度，直营模式的收入占比高达83.49%。但直营模式需要公司自身承担高昂的场地租金、设备折旧和维护成本，这导致其直营模式的毛利率远低于能转移大部分成本的合伙人模式，重资产的直营模式拖累了公司的整体盈利能力。</p><p style=\"text-align: start;\">此外，乐摩科技面临着设备投放场景与收益错配的问题。据招股书显示，在乐摩科技投放的消费场景中，商业综合体、机场、高铁站的日均交易量都相对较高，但影院的日均交易量明显低于其他场景，2022至2024年其在影院的日均交易量分别为0.17、0.30、0.18。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4eb63691ebd0e65f0154ebc7e9ad5b5b\" title=\"\" tg-width=\"1155\" tg-height=\"759\"/></p><p style=\"text-align: start;\">而在2024年中，乐摩科技投放的按摩垫数量占公司总投放设备的占比高达80.8%，而按摩垫的主要投放场景便是影院，这意味着，乐摩科技在日均交易量最低的影院场景消耗了更多的投放资源。乐摩科技在招股书中表示，相较于商业综合体、机场和高铁等场景，影院更容易实现机器按摩服务的规模扩张，这或许是因为影院座椅现成、改造成本较低，且影院方有动力通过合作增加非票收入。</p><p style=\"text-align: start;\">但即使在面对扩张压力侵蚀利润端以及投放资源错配等挑战下，乐摩科技亦选择进一步扩张规模。乐摩科技于招股书中表示，公司此次上市所募集资金将主要用于提高在已成熟场景(高铁、机场、商场、影院)中的渗透率，并加速其他消费场景的拓展，以及拓展海外市场。</p><p style=\"text-align: start;\">在此种发展策略下，如何平衡扩张速度与当期利润的释放便是乐摩科技需考虑的关键问题。且未来能否挖掘新增长曲线实现多元化变现也将会是决定乐摩科技估值的关键因素，毕竟公司2024年来自共享按摩的收入占比高达98.11%，变现模式过于单一。多元化变现未来将会是乐摩科技发展的必选项。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/1fa6e9f7280ed116ba2ed67f54c9d3ce","relate_stocks":{"02539":"乐摩科技"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1192458938","content_text":"12月2日周二，乐摩科技 开启暗盘，盘初暴涨50%。据弗若斯特沙利文数据显示，若按交易额计算，乐摩科技于2022年至2024年连续三个年度在中国机器按摩服务市场中排名第一位。且若按收入计算，乐摩科技2024年的市场份额位列国内第一名，市场份额超过50%，远超市场中的其他参与者。据招股书显示，2022至2024年，乐摩科技的收入分别为3.3亿(人民币，下同)、5.87亿、7.98亿元，同期的经调整净利润分别为853.4万、9457.8万、1.02亿元，2024年的经调整净利润增速仅7.85%。穿越行业低谷期后加速扩张作为共享经济的一个重要分支，共享按摩市场亦经历了从资本热捧到理性调整的完整周期。时间回到2016年，随着ofo、摩拜等共享单车品牌的崛起，中国进入了共享经济元年，共享按摩也由此悄然萌芽。但资本涌入的速度十分迅猛，共享按摩市场自2017年便开始进入了高速扩张期，年内新增注册企业直接翻5倍，至2018年时，全国按摩椅总数已超过100万台。资本如此狂热的背后，一方面是市场对共享经济发展前景的认可，另一方面是运营商深知高流量点位的高价值，因此采取了十分激进的点位争夺战，进而加速了行业的非理性繁荣。但行业疯狂扩张之后的“后遗症”也随之出现，使用率低下的问题凸显，且安全性以及服务体验也成为了市场议论焦点，这导致了共享按摩椅在2019年热度大减，行业直接从疯狂扩张进入了“去泡沫化”，许多企业的融资进度停留在A轮。而进入2020年以后，在行业陷入调整与疫情冲击的双重夹击之下，共享按摩椅行业直接进入了“寒冬”，从2019年至2023年，中国智能按摩服务市场规模仅从23.4亿元微增至24.4亿元，行业增长近乎停滞。如此颇具挑战的市场环境，也让乐摩科技的业务经营显著承压。在疫情期间，乐摩科技高管层集体降薪，并暂时放弃对加盟伙伴的抽成以维持联盟稳定，且创始人谢忠惠在危急关头抵押个人房产筹集1800万元资金为公司“输血”。这种“背水一战”的决断力，使得乐摩科技在行业寒冬中得以存活，并逐渐成为行业龙头。据弗若斯特沙利文数据显示，2020至2024年，乐摩科技在交易额方面连续三年排名第一，其中在2024年，乐摩科技以12亿人民币的交易额占据了42.9%的市场份额，排名第一位，远远高于第二位的16.6%以及第三位的12%。若以收入计，2024年乐摩科技亦以8亿人民币的收入领跑市场。而之所以能成为行业龙头，得益于乐摩科技“直营+城市合伙人”的经营模式以及对高人流区域的重点布局。据招股书显示，在经营模式上，乐摩科技采用了“直营+城市合伙人”双线并行的经营模式，这让公司在减少重资本投入的同时，能有效地扩大在全国的业务覆盖范围。截至2025年11月25日，乐摩科技已设立超过4.8万个服务点，投放超过53.3万个机器按摩设备，覆盖中国31个省级行政区及337个城市，其中约70.4%的服务网点以直营模式运营，城市合伙人模式占比约三成。而在应用场景上，乐摩科技主攻商场、影院、交通枢纽等高人流区域。截至2025年11月25日，乐摩科技的服务网点中，有5318个的建筑面积超过3万平方米的商业综合体，约占中国建筑面积超过3万平方米商业综合体的70.4%;且在票房超过500万人民币的影院中，乐摩科技拥有904个网点，占比35%;在年人流量超过一千万的机场中，乐摩科技布局了24个，占比超过60%。得益于“直营+城市合伙人”的经营模式以及对高人流区域的重点布局，乐摩科技在行业低谷期具有了比其他企业更强的韧性，且由于行业的低谷期导致大量中小玩家被清退，这为乐摩科技蚕食市场份额奠定基础。据招股书显示，2022年底，乐摩科技的服务网点数量为21727个，至2024年底时，乐摩科技的服务网点数量增至45993个，年复合增速高达45.49%。显然，在疫情过后，乐摩科技开启了新一轮快速扩张，持续巩固了公司规模的领先优势。扩张压力侵蚀利润端，欲借上市进一步做大规模虽然乐摩科技的市场份额遥遥领先，力压一众参与者，但其经营所面临的痛点问题在利润表中有充分表露。2023年，乐摩科技的收入为5.87亿元，同比增长77.88%，经调整净利润从853.4万暴增至9457.8万，这一年乐摩科技可谓是爆发式成长，这主要是因为疫情影响消除后，乐摩科技于2023年开始加速扩张，这带动了公司收入端的高增长，同时公共场所的开放带动消费者按摩需求的回升，乐摩科技的毛利率也从2022年的24.66%直接大增至41.47%，提升近17个百分点。在收入端高增长以及毛利率大幅提升的双重刺激下，乐摩科技利润端直接爆发。但进入2024年，乐摩科技的增长大幅放缓。虽然在“直营+城市合伙人”的双轮驱动模式下，乐摩科技收入端仍大增35.95%至7.98亿元人民币，但经调整净利润仅增长7.85%至1.02亿元，利润端增速远落后于收入端，这主要是因为毛利率的下滑以及运营开支的快速增加。据招股书显示，2024年，乐摩科技的毛利率为36.07%，同比下滑超5个百分点，这主要是因为服务网点使用费及新按摩设备成本不断增加、运维人员支出增加以及低毛利的直营模式收入占比的提升。而在毛利率下滑的同时，报告期内乐摩科技的营销费用、行政开支费用同比增长分别为47.66%、57.64%，增速均高于收入增长，这进一步影响了利润端的释放。而至2025年前8个月，乐摩科技利润端增速的放缓更为明显。报告期内，乐摩科技的收入为6.3亿元，同比增长13.72%，经调整净利润9918.7万元，同比仅增长0.92%，利润端增速的进一步下滑主要是因为服务网点扩张导致服务网点使用费增加及按摩设备产生折旧及摊销。由此可见，乐摩科技的营收端虽然持续增长，但扩张带来的成本压力已开始逐渐侵蚀利润端。这背后的核心逻辑在于，乐摩科技为占据高流量点位以塑造核心竞争力，因此主要采取直营模式，2025年前三季度，直营模式的收入占比高达83.49%。但直营模式需要公司自身承担高昂的场地租金、设备折旧和维护成本，这导致其直营模式的毛利率远低于能转移大部分成本的合伙人模式，重资产的直营模式拖累了公司的整体盈利能力。此外，乐摩科技面临着设备投放场景与收益错配的问题。据招股书显示，在乐摩科技投放的消费场景中，商业综合体、机场、高铁站的日均交易量都相对较高，但影院的日均交易量明显低于其他场景，2022至2024年其在影院的日均交易量分别为0.17、0.30、0.18。而在2024年中，乐摩科技投放的按摩垫数量占公司总投放设备的占比高达80.8%，而按摩垫的主要投放场景便是影院，这意味着，乐摩科技在日均交易量最低的影院场景消耗了更多的投放资源。乐摩科技在招股书中表示，相较于商业综合体、机场和高铁等场景，影院更容易实现机器按摩服务的规模扩张，这或许是因为影院座椅现成、改造成本较低，且影院方有动力通过合作增加非票收入。但即使在面对扩张压力侵蚀利润端以及投放资源错配等挑战下，乐摩科技亦选择进一步扩张规模。乐摩科技于招股书中表示，公司此次上市所募集资金将主要用于提高在已成熟场景(高铁、机场、商场、影院)中的渗透率，并加速其他消费场景的拓展，以及拓展海外市场。在此种发展策略下，如何平衡扩张速度与当期利润的释放便是乐摩科技需考虑的关键问题。且未来能否挖掘新增长曲线实现多元化变现也将会是决定乐摩科技估值的关键因素，毕竟公司2024年来自共享按摩的收入占比高达98.11%，变现模式过于单一。多元化变现未来将会是乐摩科技发展的必选项。","news_type":1,"symbols_score_info":{"02539":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":507,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":506100538786256,"gmtCreate":1764590302412,"gmtModify":1764590304941,"author":{"id":"3479077389013994","authorId":"3479077389013994","name":"气球气球","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e5a7606775673bc405a1e12fc72e04d7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3479077389013994","authorIdStr":"3479077389013994"},"themes":[],"title":"","htmlText":"撒谎第一","listText":"撒谎第一","text":"撒谎第一","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/506100538786256","repostId":"2588972145","repostType":4,"repost":{"id":"2588972145","kind":"highlight","weMediaInfo":{"introduction":"追踪全球财经热点，精选影响您财富的资讯，投资理财必备神器！","home_visible":1,"media_name":"华尔街见闻","id":"1084101182","head_image":"https://static.tigerbbs.com/66809d1f5c2e43e2bdf15820c6d6897e"},"pubTimestamp":1764588339,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2588972145?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-12-01 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tg-width=\"1024\" tg-height=\"729\"/></p><p><strong>增强版V3.2-Speciale在IMO 2025、CMO 2025等四项国际顶级竞赛中斩获金牌，其中在ICPC与IOI成绩分别达到人类选手第二名与第十名水平。</strong>该版本结合了DeepSeek-Math-V2的定理证明能力，专注于将开源模型推理能力推向极致。</p><p>两款模型均已在HuggingFace和ModelScope平台开源。V3.2-Speciale目前仅以临时API形式开放至12月15日，供社区评测与研究使用。</p><h2 id=\"id_3848083085\">推理性能对标顶尖闭源模型</h2><p>DeepSeek-V3.2定位为平衡推理能力与输出长度的日常使用模型，适合问答场景和通用Agent任务。<strong>在主流推理基准测试中，该模型表现接近Gemini-3.0-Pro水平。</strong></p><p>DeepSeek-V3.2-Speciale作为长思考增强版本，具备严谨的数学证明与逻辑验证能力，在IMO 2025、CMO 2025、ICPC World Finals 2025及IOI 2025四项国际竞赛中均获金牌。这是开源模型首次在如此广泛的顶级竞赛中取得突破性成绩。</p><p>但该公司提示，Speciale版本在处理高度复杂任务时消耗的Tokens显著更多、成本更高，目前仅供研究使用，不支持工具调用，暂未针对日常对话与写作任务优化。</p><h2 id=\"id_1910849632\">首次实现思考模式与工具调用融合</h2><p>DeepSeek-V3.2是该公司首个将思考融入工具使用的模型，同时支持思考模式与非思考模式的工具调用。该公司提出了一种大规模Agent训练数据合成方法，构造了1800多个环境、85000多条复杂指令的强化学习任务。</p><p>根据技术报告，V3.2在智能体评测中达到当前开源模型最高水平，大幅缩小了开源模型与闭源模型在工具调用能力上的差距。该公司表示，模型并未针对测试集工具进行特殊训练，预计在真实应用场景<a href=\"https://laohu8.com/S/00228\">中能</a>展现较强泛化性。</p><p>在思考模式下，模型能够经过多轮思考加工具调用后给出更详尽准确的回答。该功能已增加对Claude Code的支持，但暂未充分适配Cline、RooCode等使用非标准工具调用的组件。</p><h2 id=\"id_1073802665\">DSA稀疏注意力机制获验证</h2><p>该公司两个月前发布的实验性DeepSeek-V3.2-Exp收到众多用户对比测试反馈。目前未发现该版本在任何特定场景中显著差于V3.1-Terminus，验证了DSA稀疏注意力机制的有效性。</p><p>官方网页端、APP和API均已更新为正式版DeepSeek-V3.2。V3.2-Speciale的临时API服务可通过特定base_url访问，该模型API价格不变，最大输出长度默认为128K，服务截止至北京时间12月15日。</p><p>两款模型已在HuggingFace和ModelScope平台开源，技术报告同步发布。该公司表示用户的积极反馈为其持续创新注入了更多信心与动力。</p><p><strong>Deepseek官方新闻稿全文如下：</strong></p><p>两个月前，我们发布了实验性的 DeepSeek-V3.2-Exp，并收到了众多热心用户反馈的对比测试结果。目前未发现 V3.2-Exp 在任何特定场景中显著差于 V3.1-Terminus，这验证了 DSA 稀疏注意力机制的有效性。也感谢广大用户一直以来的积极反馈与支持，为我们的持续创新注入了更多信心与动力。</p><p>今天，我们同时发布两个正式版模型：</p><p><strong>DeepSeek-V3.2</strong> 和 <strong>DeepSeek-V3.2-Speciale。</strong></p><p>官方网页端、App 和 API 均已更新为正式版 DeepSeek-V3.2，欢迎使用。Speciale 版本目前仅以临时 API 服务形式开放，以供社区评测与研究。</p><p>新模型技术报告已同步发布：</p><p>https://modelscope.cn/models/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2/resolve/master/assets/paper.pdf</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/11de3444bdda981ed4838d36c678b646\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"570\"/></p><h2 id=\"id_3143161620\">推理能力全球领先</h2><ul style=\"\"><li><p><strong>DeepSeek-V3.2</strong> 的目标是平衡推理能力与输出长度，适合日常使用，例如问答场景和通用 Agent 任务场景。在公开的推理类 Benchmark 测试中，DeepSeek-V3.2 达到了 GPT-5 的水平，仅略低于 Gemini-3.0-Pro；相比 Kimi-K2-Thinking，V3.2 的输出长度大幅降低，显著减少了计算开销与用户等待时间。</p></li><li><p><strong>DeepSeek-V3.2-Speciale</strong> 的目标是将开源模型的推理能力推向极致，探索模型能力的边界。V3.2-Speciale 是 DeepSeek-V3.2 的长思考增强版，同时结合了 DeepSeek-Math-V2 的定理证明能力。该模型具备出色的指令跟随、严谨的数学证明与逻辑验证能力，在主流推理基准测试上的性能表现媲美 Gemini-3.0-Pro（见表1）。更令人瞩目的是，V3.2-Speciale 模型<strong>成功斩获 IMO 2025（国际数学奥林匹克）、CMO 2025（中国数学奥林匹克）、ICPC World Finals 2025（国际大学生程序设计竞赛全球总决赛）及 IOI 2025（国际信息学奥林匹克）金牌</strong>。其中，ICPC 与 IOI 成绩分别达到了人类选手第二名与第十名的水平。</p></li></ul><p>Tips：在高度复杂任务上，Speciale 模型大幅优于标准版本，但消耗的 Tokens 也显著更多，成本更高。目前，DeepSeek-V3.2-Speciale 仅供研究使用，不支持工具调用，暂未针对日常对话与写作任务进行专项优化。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c286999629236782e757ae001e2854f6\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"729\"/></p><p>表1：DeepSeek-V3.2 与其他模型在各类数学、代码与通用领域评测集上的得分（括号内为消耗 Tokens 总量约数）</p><h2 id=\"id_1446691162\">思考融入工具调用</h2><ul style=\"\"><li><p>不同于过往版本在思考模式下无法调用工具的局限，DeepSeek-V3.2 是我们推出的首个<strong>将思考融入工具使用</strong>的模型，并且同时支持思考模式与非思考模式的工具调用。我们提出了一种大规模 Agent 训练数据合成方法，构造了大量“难解答，易验证”的强化学习任务（1800+ 环境，85,000+ 复杂指令），大幅提高了模型的泛化能力。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4b7899a1bcc37878b7e62952acbfa12f\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"216\"/></p><p>表2：DeepSeek-V3.2 与其他模型在各类智能体工具调用评测集上的得分</p><ul style=\"\"><li><p>如表 2 所示，DeepSeek-V3.2 模型在智能体评测中达到了当前开源模型的最高水平，大幅缩小了开源模型与闭源模型的差距。值得说明的是，V3.2 并没有针对这些测试集的工具进行特殊训练，所以我们相信，V3.2 在真实应用场景中能够展现出较强的泛化性。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/be1ed050e8b84db8474e75a38bca9be8\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"689\"/></p><p>示例为通过 LobeChat 使用 DeepSeek-V3.2 的深度思考+工具调用能力得到更加详细准确的回复</p><h2 id=\"id_3232753242\">开源</h2><ul style=\"\"><li><p>DeepSeek-V3.2</p></li></ul><p>HuggingFace:</p><p>https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2</p><p>ModelScope:</p><p>https://modelscope.cn/models/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2</p><ul style=\"\"><li><p>DeepSeek-V3.2-Speciale</p></li></ul><p>HuggingFace:</p><p>https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Speciale</p><p>ModelScope:</p><p>https://modelscope.cn/models/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Speciale</p><h2 id=\"id_3706015380\">网页端、APP 与 API 更新</h2><p>DeepSeek-V3.2 是我们当前正式提供服务的模型，官网网页、APP、API 模型均已由 DeepSeek-V3.2-Exp 升级为正式版 DeepSeek-V3.2，使用方式不变。</p><p>同时，为了方便社区评测与研究，我们非正式部署了 DeepSeek-V3.2-Speciale 的 API 服务，API 用户可以通过设置</p><p>base_url=&#34;https://api.deepseek.com/v3.2_speciale_expires_on_20251215&#34;</p><p>访问该模型。该模型 API 价格不变，只支持思考模式下的对话功能，不支持工具调用等功能，最大输出长度默认为 128K，支持时间截止至北京时间 2025-12-15 23:59。</p><h2 id=\"id_377379860\">思考模式下的工具调用</h2><p>本次 API 更新<strong>支持了 DeepSeek-V3.2 思考模式下的工具调用能力</strong>。当前在思考模式下，模型能够经过多轮的思考 + 工具调用，最终给出更详尽准确的回答。下图为思考模式下进行工具调用的 API 请求示意图：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d9385445cd6d764ff18c77692b4cd524\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"555\"/></p><ul style=\"\"><li><p>在回答问题 1 过程中（请求 1.1 - 1.3），模型进行了多次思考 + 工具调用后给出答案。在这个过程中，用户需回传思维链内容（reasoning_content）给 API，以让模型继续思考。</p></li><li><p>在下一个用户问题开始时（请求 2.1），需删除之前的思维链，并保留其它内容发送给 API。</p></li><li><p>更详细的使用方法请参考 API 文档：</p><p>https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/guides/thinking_mode</p></li></ul><p>DeepSeek-V3.2 的思考模式也<strong>增加了对 Claude Code 的支持</strong>，用户可以通过将模型名改为 deepseek-reasoner，或在 Claude Code CLI 中按 Tab 键开启思考模式进行使用。但需要注意的是，思考模式<strong>未充分适配 Cline、RooCode</strong> 等使用非标准工具调用的组件，我们建议用户在使用此类组件时继续使用<strong>非思考</strong>模式。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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DeepSeek-V3.2-Speciale。官方网页端、App 和 API 均已更新为正式版 DeepSeek-V3.2，欢迎使用。Speciale 版本目前仅以临时 API 服务形式开放，以供社区评测与研究。新模型技术报告已同步发布：https://modelscope.cn/models/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2/resolve/master/assets/paper.pdf推理能力全球领先DeepSeek-V3.2 的目标是平衡推理能力与输出长度，适合日常使用，例如问答场景和通用 Agent 任务场景。在公开的推理类 Benchmark 测试中，DeepSeek-V3.2 达到了 GPT-5 的水平，仅略低于 Gemini-3.0-Pro；相比 Kimi-K2-Thinking，V3.2 的输出长度大幅降低，显著减少了计算开销与用户等待时间。DeepSeek-V3.2-Speciale 的目标是将开源模型的推理能力推向极致，探索模型能力的边界。V3.2-Speciale 是 DeepSeek-V3.2 的长思考增强版，同时结合了 DeepSeek-Math-V2 的定理证明能力。该模型具备出色的指令跟随、严谨的数学证明与逻辑验证能力，在主流推理基准测试上的性能表现媲美 Gemini-3.0-Pro（见表1）。更令人瞩目的是，V3.2-Speciale 模型成功斩获 IMO 2025（国际数学奥林匹克）、CMO 2025（中国数学奥林匹克）、ICPC World Finals 2025（国际大学生程序设计竞赛全球总决赛）及 IOI 2025（国际信息学奥林匹克）金牌。其中，ICPC 与 IOI 成绩分别达到了人类选手第二名与第十名的水平。Tips：在高度复杂任务上，Speciale 模型大幅优于标准版本，但消耗的 Tokens 也显著更多，成本更高。目前，DeepSeek-V3.2-Speciale 仅供研究使用，不支持工具调用，暂未针对日常对话与写作任务进行专项优化。表1：DeepSeek-V3.2 与其他模型在各类数学、代码与通用领域评测集上的得分（括号内为消耗 Tokens 总量约数）思考融入工具调用不同于过往版本在思考模式下无法调用工具的局限，DeepSeek-V3.2 是我们推出的首个将思考融入工具使用的模型，并且同时支持思考模式与非思考模式的工具调用。我们提出了一种大规模 Agent 训练数据合成方法，构造了大量“难解答，易验证”的强化学习任务（1800+ 环境，85,000+ 复杂指令），大幅提高了模型的泛化能力。表2：DeepSeek-V3.2 与其他模型在各类智能体工具调用评测集上的得分如表 2 所示，DeepSeek-V3.2 模型在智能体评测中达到了当前开源模型的最高水平，大幅缩小了开源模型与闭源模型的差距。值得说明的是，V3.2 并没有针对这些测试集的工具进行特殊训练，所以我们相信，V3.2 在真实应用场景中能够展现出较强的泛化性。示例为通过 LobeChat 使用 DeepSeek-V3.2 的深度思考+工具调用能力得到更加详细准确的回复开源DeepSeek-V3.2HuggingFace:https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2ModelScope:https://modelscope.cn/models/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2DeepSeek-V3.2-SpecialeHuggingFace:https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-SpecialeModelScope:https://modelscope.cn/models/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Speciale网页端、APP 与 API 更新DeepSeek-V3.2 是我们当前正式提供服务的模型，官网网页、APP、API 模型均已由 DeepSeek-V3.2-Exp 升级为正式版 DeepSeek-V3.2，使用方式不变。同时，为了方便社区评测与研究，我们非正式部署了 DeepSeek-V3.2-Speciale 的 API 服务，API 用户可以通过设置base_url=\"https://api.deepseek.com/v3.2_speciale_expires_on_20251215\"访问该模型。该模型 API 价格不变，只支持思考模式下的对话功能，不支持工具调用等功能，最大输出长度默认为 128K，支持时间截止至北京时间 2025-12-15 23:59。思考模式下的工具调用本次 API 更新支持了 DeepSeek-V3.2 思考模式下的工具调用能力。当前在思考模式下，模型能够经过多轮的思考 + 工具调用，最终给出更详尽准确的回答。下图为思考模式下进行工具调用的 API 请求示意图：在回答问题 1 过程中（请求 1.1 - 1.3），模型进行了多次思考 + 工具调用后给出答案。在这个过程中，用户需回传思维链内容（reasoning_content）给 API，以让模型继续思考。在下一个用户问题开始时（请求 2.1），需删除之前的思维链，并保留其它内容发送给 API。更详细的使用方法请参考 API 文档：https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/guides/thinking_modeDeepSeek-V3.2 的思考模式也增加了对 Claude Code 的支持，用户可以通过将模型名改为 deepseek-reasoner，或在 Claude Code CLI 中按 Tab 键开启思考模式进行使用。但需要注意的是，思考模式未充分适配 Cline、RooCode 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22:28","market":"hk","language":"zh","title":"AI投资风向即将上演“超级切换”？美银押注资源股与中国四巨头“BATX”领衔新主线","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2572683004","media":"智通财经","summary":"美银押注“BATX”在过去两年里，全球投资者们对于AI相关股票的看涨兴趣丝毫未见减退。但是在Hartnett 领导的美银策略师团队看来，未来这些AI龙头中的“美股七大科技巨头”可能不再是AI热潮的最大规模受益群体。美银策略团队押注“七大科技巨头”将让位于来自中国股市的科技巨头们，即中国科技领军者“BATX”——百度、阿里巴巴、腾讯以及小米。其中，对AI人形机器人、生物科技及创新消费领域是主要关注焦点。","content":"<html><head></head><body><p>10月3日，根据华尔街金融巨头美国银行(BofA)策略师团队的最新观点，投资者们可通过将AI相关投资标的与那些和全球经济增长密切相关联且估值相比于美国科技巨头们便宜得多的股票(比如资源类股票)相结合，来更好地配置并参与以人工智能为核心的投资热潮——这些与经济增长密切相关的股票标的有望大幅受益于AI技术所带来的人类社会生产效率大幅提升。</p><p>此外，美银最新公布的这份研报还显示，在本十年的后半段(即2025-2030年)，市场将更加倾向于中国四大科技巨头而不是美股七巨头——即美银重点聚焦的“BATX”，分别代表<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>(Baidu)、<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>(Alibaba)、<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>(Tencent)和<a href=\"https://laohu8.com/S/XIACY\">小米</a>(Xiaomi)。</p><p>美银还表示，市场更加倾向于安全体系构建、国家干预、人口/技术转变和新资产投资，而全球化、美联储独立性以及“美股七巨头”这一曾经时期(2020-2025)的全球市场宠儿则都有可能被视为已经过了顶峰时期。</p><p>占据<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数以及纳斯达克100指数高额权重(大约35%)的所谓“美股七大科技巨头”，即“Magnificent Seven”，它们包括：<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>以及Facebook母公司<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms</a>，它们乃标普500指数屡创新高的核心推动力，也一度被华尔街顶级投资机构们视为在自互联网时代以来最大技术变革背景下最有能力为投资者们带来巨额回报的组合，然而随着这些科技巨头估值持续创新高且占据的权重越来越高，市场开始担忧这些科技巨头离“泡沫破裂时刻”越来越近。</p><h2 id=\"id_797781732\">押注AI的另类方式——资源类与英国股票</h2><p>有着“华尔街最准策略师”称号的美国银行策略师Michael Hartnett 领导的策略团队在研报中写道，<strong>鉴于伦敦股市对资源板块的高度敞口，建议股票市场押注AI这一高景气赛道的投资者们积极做多资源类股票以及英国股票基准指数，而不是仓位过于拥挤的美股科技板块。</strong></p><p>AI数据中心的极速建设进程正在不断推高能源与大宗商品(比如铜)的强劲需求——铜是从管道系统到电力电缆再到电动汽车等各个科技领域的关键组成部分。美银表示，英国股市基准——富时100基准指数中聚集了<a href=\"https://laohu8.com/S/RIO\">力拓</a>集团(<a href=\"https://laohu8.com/S/RTNTF\">Rio Tinto</a> Plc)、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAL.UK\">英美资源集团</a>(Anglo American Plc)和<a href=\"https://laohu8.com/S/GLEN.UK\">嘉能可</a>(Glencore Plc)等全球最大规模矿业巨头。</p><p>铜被广泛应用于电力、建筑、工业机械、交通运输、通信等多个领域，这些领域正是全球经济活动的核心。因此，当政府出台增长促进经济增长的政策时，以及类似人工智能与能源转型的“全球经济增长新动能”产能扩张时，工业生产和基础设施建设将大幅增加对铜的需求，铜价因此上涨;相反，经济扩张步伐停滞或陷入经济衰退时，以及全球经济缺乏新动能，铜的需求锐减，铜价通常会迅速下跌，因此铜金属有着“铜博士”称号。</p><p>在人工智能和数字化转型时代，数据中心的建设对铜需求呈现爆炸式增长。数据中心的电力传输与高速互联系统，以及散热系统和高性能电子设备等高度依赖铜。这种结构性的新增需求正逐步成为铜市场新的需求增长引擎。</p><p><strong>在ChatGPT等生成式AI应用软件背后的庞大数据中心，铜金属主要用于电力分配设备以及接地，加之对于数据高速传输极其重要的互联系统。具体来看，铜重点用在高速电力传输(比如高速铜缆、连接器、母线)，以及热交换器和水槽、接地与互联，以及管道和暖通空调系统。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/da0b7301ad83e82ef77918084b3c8b21\" tg-width=\"816\" tg-height=\"484\"/></p><p><strong>“人工智能正在吞噬大宗商品。”Hartnett领导的美银团队写道。正如上图所示，市场已经开始定价未来资源公司将受益于AI驱动的人类社会生产效率大变革，这一定价集中体现在今年矿业股跑赢有着“全球科技股风向标”称号的纳斯达克100指数——主要因人工智能狂热推动大宗商品需求。</strong></p><p>Hartnett领导的美银团队还表示，<strong>英国股票市场还提供对防御性投资板块的显著配置敞口，可对冲科技股行情过度延伸与仓位拥挤带来的大幅回调风险</strong>;伦敦市场基准估值中包括<a href=\"https://laohu8.com/S/AZN\">阿斯利康</a>(AstraZeneca Plc)和<a href=\"https://laohu8.com/S/GSK\">葛兰素史克</a>(GSK)等全球大型医疗保健公司。</p><p>美银的策略师团队还指出，在股票市场价格走势、估值、集中度与投机行为等方面，可见“泡沫化”的市场模式初步迹象。同时，通胀的领先指标正在向上拐点，比如ISM服务业“支付价格”指标上行。<strong>尽管如此，这些策略师们普遍表示，历史统计数据显示结束资产价格过度上涨时期需要非常强劲的货币政策收紧举措，而在过去两个月里，全球没有任何央行进行大幅加息。</strong></p><h2 id=\"id_1605689476\">美银押注“BATX”</h2><p>在过去两年里，全球投资者们对于AI相关股票的看涨兴趣丝毫未见减退。由英伟达、<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>以及<a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">Palantir</a> Technologies等人工智能领军者所组成的“美银AI龙头一篮子股票”自2023年初以来已飙升超过450%，涨幅超过以科技股为主的纳斯达克100指数的足足三倍。</p><p>但是在Hartnett 领导的美银策略师团队看来，<strong>未来这些AI龙头中的“美股七大科技巨头”可能不再是AI热潮的最大规模受益群体。美银策略团队押注“七大科技巨头”将让位于来自中国股市的科技巨头们，即中国科技领军者“BATX”——百度(Baidu)、阿里巴巴(Alibaba)、腾讯(Tencent)以及<a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">小米</a>(Xiaomi)。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/36c103fe3e46329f26d17258c539cc7e\" tg-width=\"681\" tg-height=\"570\"/></p><p><strong>三年前外资大举撤退并高呼中国市场“不可投资”(uninvestable)之后，外国投资者们正在大举重返中国股票市场，试图紧抓人工智能与机器人、创新药等前沿科技所驱动的史无前例的中国科技股投资机遇，以及随着特朗普一系列激进举措令“美国例外论”逐渐崩塌，对于美国资产之外的多元化配置需求不断增长。</strong></p><p>今年以来中国在人工智能采用与渗透、半导体与创新药物研发等前沿科技方面的持续突破式进展，使包括华尔街资管巨头们在内的外国投资者们愈发相信，<strong>中美贸易战与华盛顿的科技出口禁令等负面事件并未遏制全球第二大经济体的创新与颇具韧性的经济扩张，花旗、景顺以及<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>等华尔街巨头巨头纷纷将中国股票评级上调至“增持”。</strong></p><p><strong>人工智能与机器人热潮可谓掀起华尔街对于中国股市的“科技股狂欢时刻”、中美关税战役暂时停战以及国内货币宽松环境进一步提振了全球资金对于中国股市(包含港股与A股)的看涨狂热情绪。</strong>这种资金蜂拥而至的结果在于，上证综合指数逼近3900点，在上周触及十年来的最高位，而香港股市基准指数——恒生指数则触及四年以来的最高位。</p><p>来自日本的国际金融巨头野村近日上调MSCI<a href=\"https://laohu8.com/S/002540\">亚太</a>除日本指数及MSCI中国指数目标点位，并且该机构表示，<strong>对中国股票维持“策略性增持”立场，尤其看好半导体及与人工智能密切相关的科技类股票。</strong></p><p>另一华尔街大行<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>近期的一份调查报告显示，美国投资者对中国股票表现出远高于2021至2024年的兴趣<strong>。其中，对AI人形机器人、生物科技及创新消费领域是主要关注焦点。该机构强调，美国投资者对中国股票的正面投资兴趣为新冠疫情以来最高：路演横跨东西岸。无论是从指数层面，还是针对特定主题和结构性机会，美国投资者对中国市场的关注度都令其颇为惊喜。</strong></p><p>摩根士丹利表示，<strong>超过90%的美国投资者明确表达愿意增加中国配置，这是自2021年初中国股市见顶以来最高水平。该行指，多个因素共同推动投资意愿回升，并且自年初以来，美国投资者们认同该机构对中国持较建设性看法，其自6月起建议增持A股，并看好人工智能、机器人以及半导体等主题性的投资机遇。</strong></p><p>华尔街对于<a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">阿里巴巴</a>的看涨情绪尤其浓厚——集中体现在“木头姐”伍德大举买入阿里巴巴以及<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>等华尔街巨头大幅上调阿里巴巴目标价(摩根大通将阿里目标价从170美元大举上调至245美元)。作为中国人工智能领域的杰出代表，阿里股价仍远低于其历史最高点，但美国主要的大型科技巨头股票在近几个月也已达到峰值。</p><p><strong>当阿里巴巴以及腾讯展现出“涵盖最前沿AI大模型+强大云端AI算力体系+完整AI应用软件开发者平台”这些人工智能基础设施标签，且这些标签的规模随着AI应用软件渗透至中国各行各业，未来市场规模有望比肩亚马逊AWS与微软，可能将引发类似2023年-2024年全球资金涌向北美云计算巨头的投资盛况。作为对比，阿里巴巴当前市值仅仅为4500亿美元，而亚马逊和微软分别高达2.37万亿美元与3.8万亿美元。</strong></p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>AI投资风向即将上演“超级切换”？美银押注资源股与中国四巨头“BATX”领衔新主线</title>\n<style 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Platforms，它们乃标普500指数屡创新高的核心推动力，也一度被华尔街顶级投资机构们视为在自互联网时代以来最大技术变革背景下最有能力为投资者们带来巨额回报的组合，然而随着这些科技巨头估值持续创新高且占据的权重越来越高，市场开始担忧这些科技巨头离“泡沫破裂时刻”越来越近。押注AI的另类方式——资源类与英国股票有着“华尔街最准策略师”称号的美国银行策略师Michael Hartnett 领导的策略团队在研报中写道，鉴于伦敦股市对资源板块的高度敞口，建议股票市场押注AI这一高景气赛道的投资者们积极做多资源类股票以及英国股票基准指数，而不是仓位过于拥挤的美股科技板块。AI数据中心的极速建设进程正在不断推高能源与大宗商品(比如铜)的强劲需求——铜是从管道系统到电力电缆再到电动汽车等各个科技领域的关键组成部分。美银表示，英国股市基准——富时100基准指数中聚集了力拓集团(Rio Tinto Plc)、英美资源集团(Anglo American Plc)和嘉能可(Glencore Plc)等全球最大规模矿业巨头。铜被广泛应用于电力、建筑、工业机械、交通运输、通信等多个领域，这些领域正是全球经济活动的核心。因此，当政府出台增长促进经济增长的政策时，以及类似人工智能与能源转型的“全球经济增长新动能”产能扩张时，工业生产和基础设施建设将大幅增加对铜的需求，铜价因此上涨;相反，经济扩张步伐停滞或陷入经济衰退时，以及全球经济缺乏新动能，铜的需求锐减，铜价通常会迅速下跌，因此铜金属有着“铜博士”称号。在人工智能和数字化转型时代，数据中心的建设对铜需求呈现爆炸式增长。数据中心的电力传输与高速互联系统，以及散热系统和高性能电子设备等高度依赖铜。这种结构性的新增需求正逐步成为铜市场新的需求增长引擎。在ChatGPT等生成式AI应用软件背后的庞大数据中心，铜金属主要用于电力分配设备以及接地，加之对于数据高速传输极其重要的互联系统。具体来看，铜重点用在高速电力传输(比如高速铜缆、连接器、母线)，以及热交换器和水槽、接地与互联，以及管道和暖通空调系统。“人工智能正在吞噬大宗商品。”Hartnett领导的美银团队写道。正如上图所示，市场已经开始定价未来资源公司将受益于AI驱动的人类社会生产效率大变革，这一定价集中体现在今年矿业股跑赢有着“全球科技股风向标”称号的纳斯达克100指数——主要因人工智能狂热推动大宗商品需求。Hartnett领导的美银团队还表示，英国股票市场还提供对防御性投资板块的显著配置敞口，可对冲科技股行情过度延伸与仓位拥挤带来的大幅回调风险;伦敦市场基准估值中包括阿斯利康(AstraZeneca Plc)和葛兰素史克(GSK)等全球大型医疗保健公司。美银的策略师团队还指出，在股票市场价格走势、估值、集中度与投机行为等方面，可见“泡沫化”的市场模式初步迹象。同时，通胀的领先指标正在向上拐点，比如ISM服务业“支付价格”指标上行。尽管如此，这些策略师们普遍表示，历史统计数据显示结束资产价格过度上涨时期需要非常强劲的货币政策收紧举措，而在过去两个月里，全球没有任何央行进行大幅加息。美银押注“BATX”在过去两年里，全球投资者们对于AI相关股票的看涨兴趣丝毫未见减退。由英伟达、美光科技以及Palantir Technologies等人工智能领军者所组成的“美银AI龙头一篮子股票”自2023年初以来已飙升超过450%，涨幅超过以科技股为主的纳斯达克100指数的足足三倍。但是在Hartnett 领导的美银策略师团队看来，未来这些AI龙头中的“美股七大科技巨头”可能不再是AI热潮的最大规模受益群体。美银策略团队押注“七大科技巨头”将让位于来自中国股市的科技巨头们，即中国科技领军者“BATX”——百度(Baidu)、阿里巴巴(Alibaba)、腾讯(Tencent)以及小米(Xiaomi)。三年前外资大举撤退并高呼中国市场“不可投资”(uninvestable)之后，外国投资者们正在大举重返中国股票市场，试图紧抓人工智能与机器人、创新药等前沿科技所驱动的史无前例的中国科技股投资机遇，以及随着特朗普一系列激进举措令“美国例外论”逐渐崩塌，对于美国资产之外的多元化配置需求不断增长。今年以来中国在人工智能采用与渗透、半导体与创新药物研发等前沿科技方面的持续突破式进展，使包括华尔街资管巨头们在内的外国投资者们愈发相信，中美贸易战与华盛顿的科技出口禁令等负面事件并未遏制全球第二大经济体的创新与颇具韧性的经济扩张，花旗、景顺以及高盛等华尔街巨头巨头纷纷将中国股票评级上调至“增持”。人工智能与机器人热潮可谓掀起华尔街对于中国股市的“科技股狂欢时刻”、中美关税战役暂时停战以及国内货币宽松环境进一步提振了全球资金对于中国股市(包含港股与A股)的看涨狂热情绪。这种资金蜂拥而至的结果在于，上证综合指数逼近3900点，在上周触及十年来的最高位，而香港股市基准指数——恒生指数则触及四年以来的最高位。来自日本的国际金融巨头野村近日上调MSCI亚太除日本指数及MSCI中国指数目标点位，并且该机构表示，对中国股票维持“策略性增持”立场，尤其看好半导体及与人工智能密切相关的科技类股票。另一华尔街大行摩根士丹利近期的一份调查报告显示，美国投资者对中国股票表现出远高于2021至2024年的兴趣。其中，对AI人形机器人、生物科技及创新消费领域是主要关注焦点。该机构强调，美国投资者对中国股票的正面投资兴趣为新冠疫情以来最高：路演横跨东西岸。无论是从指数层面，还是针对特定主题和结构性机会，美国投资者对中国市场的关注度都令其颇为惊喜。摩根士丹利表示，超过90%的美国投资者明确表达愿意增加中国配置，这是自2021年初中国股市见顶以来最高水平。该行指，多个因素共同推动投资意愿回升，并且自年初以来，美国投资者们认同该机构对中国持较建设性看法，其自6月起建议增持A股，并看好人工智能、机器人以及半导体等主题性的投资机遇。华尔街对于阿里巴巴的看涨情绪尤其浓厚——集中体现在“木头姐”伍德大举买入阿里巴巴以及摩根大通等华尔街巨头大幅上调阿里巴巴目标价(摩根大通将阿里目标价从170美元大举上调至245美元)。作为中国人工智能领域的杰出代表，阿里股价仍远低于其历史最高点，但美国主要的大型科技巨头股票在近几个月也已达到峰值。当阿里巴巴以及腾讯展现出“涵盖最前沿AI大模型+强大云端AI算力体系+完整AI应用软件开发者平台”这些人工智能基础设施标签，且这些标签的规模随着AI应用软件渗透至中国各行各业，未来市场规模有望比肩亚马逊AWS与微软，可能将引发类似2023年-2024年全球资金涌向北美云计算巨头的投资盛况。作为对比，阿里巴巴当前市值仅仅为4500亿美元，而亚马逊和微软分别高达2.37万亿美元与3.8万亿美元。","news_type":1,"symbols_score_info":{"00700":1.1,"09988":1.1,"01810":1.1,"09888":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1391,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3492908061027932","authorId":"3492908061027932","name":"qiughjuy","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3492908061027932","authorIdStr":"3492908061027932"},"content":"你有啥资格喷阿里，腾讯","text":"你有啥资格喷阿里，腾讯","html":"你有啥资格喷阿里，腾讯"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":477583685292512,"gmtCreate":1757607097383,"gmtModify":1757608637632,"author":{"id":"3479077389013994","authorId":"3479077389013994","name":"气球气球","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e5a7606775673bc405a1e12fc72e04d7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3479077389013994","authorIdStr":"3479077389013994"},"themes":[],"htmlText":"扯蛋","listText":"扯蛋","text":"扯蛋","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/477583685292512","repostId":"1199011675","repostType":4,"repost":{"id":"1199011675","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1757605896,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1199011675?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-09-11 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22:40","market":"us","language":"zh","title":"阿里、谷歌，全球唯二具备全栈AI技术能力的科技巨头","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1124371126","media":"硬AI","summary":"阿里正成为拥有全栈AI技术的基础设施平台。","content":"<html><head></head><body><p>在2025年激烈动荡的全球AI赛道上， <a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a> 与 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a> ，两个全球头部AI公司，正在不约而同的通过构建全栈式AI，打通从底层硬件到应用的完整闭环生态，也成为全球唯二两家具备全栈AI技术能力的头部科技公司。</p><p style=\"text-align: justify;\">这场攻势的基石是其前所未有的资本开支投入承诺。</p><p style=\"text-align: justify;\">今天，阿里巴巴发布的2026财年Q1（自然年2025年Q2）财报显示，季度资本开支（Capex）386亿元，创历史新高。在财报电话会上，CEO吴泳铭还公布，过去四个季度，阿里巴巴已经在AI基础设施以及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">AI投入见效，本季度AI+云表现强劲，阿里云收入增长继续加速至26%，AI相关产品收入已连续8个季度实现三位数同比增长。同时，阿里还首次披露：季度AI收入占外部商业化收入的比例已超过20%。</p><p style=\"text-align: justify;\">在AI投入厚度与力度的支撑下，阿里的大模型创新引擎正以惊人的节奏运转。7月内，阿里接连发布并开源了多个重量级模型：Qwen3推理模型，登顶全球最强开源推理模型<strong>；</strong>在经典基础模型，开源的Qwen3新版本全球最强；还有编程能力比肩全球顶尖闭源模型的Qwen3-Coder；以及7月底发布的业界首个采用MoE架构的视频生成模型Wan2.2。</p><p style=\"text-align: justify;\">8月，阿里开源全新文生图模型Qwen-Image，当天即登上Hugging Face的模型榜单首位。8月22日，阿里还发布了Agentic编程平台Qoder。</p><p style=\"text-align: justify;\">这种高频次的模型迭代，正在通过开源策略迅速构建生态护城河。目前，通义千问衍生模型的数量已突破14万，超越Llama成为全球第一大AI开源模型，全球下载量超过4亿次。</p><p style=\"text-align: justify;\">这一系列行动，完美诠释了吴泳铭所确立的“用户为先、AI驱动”的核心战略。</p><h2 id=\"id_1142280390\" style=\"text-align: start;\">跨洋的呼应：谷歌的重注AI与全栈模式的浮现</h2><p style=\"text-align: justify;\">阿里巴巴的AI战略雄心，在太平洋彼岸得到了强有力的呼应。谷歌发布的2025年第二季度财报，让“全栈式AI”的战略模式清晰地浮出水面。</p><p style=\"text-align: justify;\">财报中最引人注目的数据，是谷歌通过提升模型能力，低费用甚至免费各类应用，使得谷歌一个月内的token调用量翻倍，从5月的480万亿大幅跳增至980万亿。</p><p style=\"text-align: justify;\">为应对推理需求大爆发，谷歌将其2025财年的资本支出（Capex）指引，从750亿美元大幅上调至惊人的850亿美元。这种被华尔街分析师形容为“非谷歌式”（un-Googly）的豪赌，与其过去“审慎、成熟”的投资风格大相径庭。</p><p style=\"text-align: justify;\">尽管此举在短期内严重压缩了公司的自由现金流（FCF），但分析师普遍认为，这恰恰是投资者一直“强烈呼吁”的，表明谷歌终于准备“真正认真地对待AI”。</p><p style=\"text-align: justify;\">谷歌的“非理性”豪赌，正是为了构建和强化其全栈AI能力。</p><p style=\"text-align: justify;\">这一模式的核心在于，科技巨头必须掌控从底层到顶层的每一个关键环节，以实现性能、成本和创新速度的极致优化。</p><p style=\"text-align: justify;\">该模式可被清晰地划分为三个层次：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p><strong>硬件/基础设施层</strong>：包括自研芯片、服务器集群以及遍布全球的数据中心网络。</p></li><li><p><strong>基础模型层</strong>：拥有一个强大的、作为“智能大脑”的专有大模型，如谷歌的Gemini。</p></li><li><p><strong>应用/生态层</strong>：依托占据市场主导地位的应用程序（如谷歌搜索、YouTube）作为AI技术部署、数据收集和用户触达的主要渠道。</p></li></ol><p style=\"text-align: justify;\">谷歌和阿里不约而同地选择了这条资本密集、全栈式技术的道路，并非巧合。</p><p style=\"text-align: justify;\">这证明全球AI竞争范式正发生着变化：单纯的算法竞赛时代已经结束，取而代之的是一场关于集成系统、资本实力和生态控制力的全面战争。这种AI全栈模式正在成为有志于在全球或区域市场取得AI领导地位的企业的唯一路径，并极大地抬高了行业的准入门槛。</p><h2 id=\"id_2402666338\" style=\"text-align: start;\">全栈AI布局：硬件、模型、应用齐头并进</h2><p style=\"text-align: justify;\">通过对阿里巴巴和谷歌AI战略的深入剖析，可以发现两者在全栈布局的三个层面呈现出惊人的“战略镜像”，尽管具体战术有所差异，但其底层逻辑高度一致。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/91c4721cb9239b819b4e05438c8b4b54\" title=\"\" tg-width=\"1684\" tg-height=\"1448\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>1、算力基座：建设万亿级AI基础设施平台</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">控制物理基础设施，是全栈战略的起点。这关乎着整个下游生态的性能和成本，阿里和谷歌都将拥有和运营自有算力视为不可动摇的基石。</p><p style=\"text-align: justify;\">阿里巴巴计划在未来三年投入3800亿元人民币，其明确目标是“建设具备全球技术竞争力的云计算网络”。</p><p style=\"text-align: justify;\">今年以来，阿里云已在全球范围内，包括北京、上海、杭州，及泰国、韩国、马来西亚、迪拜和墨西哥，投入启用8个新的AI和云数据中心及可用区，正式这一计划的初步成果。今年下半年，阿里云的全球基础设施布局将扩展至30个地域、95个可用区。</p><p style=\"text-align: justify;\">谷歌的850亿美元资本支出计划同样聚焦于此，其中约三分之二用于服务器，三分之一用于数据中心建设和网络设备，主要目标是满足云客户对AI算力的旺盛需求，并支撑其内部庞大的AI服务。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>2、模型中枢：通义千问（Qwen）与Gemini作为生态大脑</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">如果说算力是“身体”，那么大模型就是“大脑”。阿里和谷歌都将自己的旗舰模型作为构建开发者生态的核心枢纽，而非仅仅是一个产品。</p><p style=\"text-align: justify;\">阿里巴巴的通义千问（Qwen）系列，选择以开源为主导的生态路径，凭借其高性能和低成本的优势，Qwen在今年迅速登顶全球最强开源模型宝座，全球衍生模型数量超过14万，全球下载量突破4亿。</p><p style=\"text-align: justify;\">通过中国最大的AI开源社区“魔搭”（ModelScope），阿里汇聚了超过1600万开发者，共同构建一个庞大的、以通义为核心的AI生态系统。</p><p style=\"text-align: justify;\">谷歌的Gemini则走了另一条路——深度集成与规模化应用。通过其庞大的现有开发者网络，Gemini已经吸引了超过900万开发者进行构建。其处理能力更是达到了惊人的每月超过980万亿tokens，自5月以来翻了一番。这清晰的展示了谷歌利用其平台优势，将Gemini深度嵌入到全球开发者工作流中的强大能力。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>3、应用为王：从电商、搜索到万千场景的AI落地</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">全栈模式的最终价值，体现在应用层。</p><p style=\"text-align: justify;\">阿里和谷歌都巧妙地利用其占据绝对优势的C端应用，作为AI技术的最佳试验场、分发渠道和数据来源，形成了一个强大的正向反馈飞轮。</p><p style=\"text-align: justify;\">阿里巴巴的飞轮由其庞大的商业生态驱动。最近，高德地图全面AI化，钉钉最新完成AI升级，淘宝平台正从AI搜索、AI广告平台等一系列AI应用升级。财报显示，淘天的AI工具“全站推”持续带动淘天商家经营效率提升。6月淘宝上线百亿参数大模型RecGPT，让“猜你喜欢“更精准，测试显示用户加购次数和停留时长均提升超5%。阿里国际的AI工具Marco日均调用量超10亿次。</p><p style=\"text-align: justify;\">谷歌的飞轮则围绕其核心的搜索和云业务。搜索中的AI Overviews功能已覆盖超过20亿月活跃用户，并使相关搜索的查询量增加了10%。在企业端，谷歌云通过将Gemini功能捆绑进Workspace套件，有效推动了其32%的收入增长。</p><p style=\"text-align: justify;\">这个闭环系统的逻辑是清晰的：应用层（如电商、搜索）产生海量高质量的专有数据和用户反馈，这些数据被用于训练和优化模型层（通义、Gemini）；而更强大的模型反过来又提升了应用体验，吸引更多用户，产生更多数据。</p><p style=\"text-align: justify;\">整个循环在自有的、经过优化的基础设施层上高效运转，构成了难以逾越的竞争壁垒。</p><p style=\"text-align: justify;\">阿里巴巴的全栈AI优势，与一个完整的、端到端的商业生态系统实现了完美结合，这构成了其核心技术壁垒——一个高效运转的“AI飞轮”。</p><h2 id=\"id_4180808803\" style=\"text-align: start;\">结论：不止是技术竞赛，是商业生态的对决</h2><p style=\"text-align: justify;\">阿里巴巴与谷歌在AI战略上走向趋同，共同选择了资本密集、技术垂直的全栈模式，或许将成为定义AI时代格局的关键特征。</p><p style=\"text-align: justify;\">它宣告了一个新时代的到来：未来的竞争，不再是单一算法或产品的较量，而是从芯片、数据中心到大模型，再到杀手级应用的完整生态体系的对决。这不仅是进入顶级赛场的入场券，更是决定胜负的终极武器。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于阿里巴巴而言，践行AI全栈战略的意义尤为深远。在坚实的AI基础设施平台上，通过将AI能力注入电商、物流、出行、搜索、办公、金融等千行百业，阿里正在构建一个自我强化、高效变现的商业智能闭环。</p><p style=\"text-align: justify;\">放眼中国市场，这场AI竞赛的终局，胜利者将不取决于谁拥有最聪明的单一模型，而在于谁能构建出最强大、最完善、协同效应最强的AI驱动型商业生态。在这场终极对决中，已经拥有完整商业闭环并全力加码全栈AI的阿里巴巴，无疑已经占据了有利的战略高地。</p></body></html>","source":"lsy1690508328926","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta 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Face的模型榜单首位。8月22日，阿里还发布了Agentic编程平台Qoder。这种高频次的模型迭代，正在通过开源策略迅速构建生态护城河。目前，通义千问衍生模型的数量已突破14万，超越Llama成为全球第一大AI开源模型，全球下载量超过4亿次。这一系列行动，完美诠释了吴泳铭所确立的“用户为先、AI驱动”的核心战略。跨洋的呼应：谷歌的重注AI与全栈模式的浮现阿里巴巴的AI战略雄心，在太平洋彼岸得到了强有力的呼应。谷歌发布的2025年第二季度财报，让“全栈式AI”的战略模式清晰地浮出水面。财报中最引人注目的数据，是谷歌通过提升模型能力，低费用甚至免费各类应用，使得谷歌一个月内的token调用量翻倍，从5月的480万亿大幅跳增至980万亿。为应对推理需求大爆发，谷歌将其2025财年的资本支出（Capex）指引，从750亿美元大幅上调至惊人的850亿美元。这种被华尔街分析师形容为“非谷歌式”（un-Googly）的豪赌，与其过去“审慎、成熟”的投资风格大相径庭。尽管此举在短期内严重压缩了公司的自由现金流（FCF），但分析师普遍认为，这恰恰是投资者一直“强烈呼吁”的，表明谷歌终于准备“真正认真地对待AI”。谷歌的“非理性”豪赌，正是为了构建和强化其全栈AI能力。这一模式的核心在于，科技巨头必须掌控从底层到顶层的每一个关键环节，以实现性能、成本和创新速度的极致优化。该模式可被清晰地划分为三个层次：硬件/基础设施层：包括自研芯片、服务器集群以及遍布全球的数据中心网络。基础模型层：拥有一个强大的、作为“智能大脑”的专有大模型，如谷歌的Gemini。应用/生态层：依托占据市场主导地位的应用程序（如谷歌搜索、YouTube）作为AI技术部署、数据收集和用户触达的主要渠道。谷歌和阿里不约而同地选择了这条资本密集、全栈式技术的道路，并非巧合。这证明全球AI竞争范式正发生着变化：单纯的算法竞赛时代已经结束，取而代之的是一场关于集成系统、资本实力和生态控制力的全面战争。这种AI全栈模式正在成为有志于在全球或区域市场取得AI领导地位的企业的唯一路径，并极大地抬高了行业的准入门槛。全栈AI布局：硬件、模型、应用齐头并进通过对阿里巴巴和谷歌AI战略的深入剖析，可以发现两者在全栈布局的三个层面呈现出惊人的“战略镜像”，尽管具体战术有所差异，但其底层逻辑高度一致。1、算力基座：建设万亿级AI基础设施平台控制物理基础设施，是全栈战略的起点。这关乎着整个下游生态的性能和成本，阿里和谷歌都将拥有和运营自有算力视为不可动摇的基石。阿里巴巴计划在未来三年投入3800亿元人民币，其明确目标是“建设具备全球技术竞争力的云计算网络”。今年以来，阿里云已在全球范围内，包括北京、上海、杭州，及泰国、韩国、马来西亚、迪拜和墨西哥，投入启用8个新的AI和云数据中心及可用区，正式这一计划的初步成果。今年下半年，阿里云的全球基础设施布局将扩展至30个地域、95个可用区。谷歌的850亿美元资本支出计划同样聚焦于此，其中约三分之二用于服务器，三分之一用于数据中心建设和网络设备，主要目标是满足云客户对AI算力的旺盛需求，并支撑其内部庞大的AI服务。2、模型中枢：通义千问（Qwen）与Gemini作为生态大脑如果说算力是“身体”，那么大模型就是“大脑”。阿里和谷歌都将自己的旗舰模型作为构建开发者生态的核心枢纽，而非仅仅是一个产品。阿里巴巴的通义千问（Qwen）系列，选择以开源为主导的生态路径，凭借其高性能和低成本的优势，Qwen在今年迅速登顶全球最强开源模型宝座，全球衍生模型数量超过14万，全球下载量突破4亿。通过中国最大的AI开源社区“魔搭”（ModelScope），阿里汇聚了超过1600万开发者，共同构建一个庞大的、以通义为核心的AI生态系统。谷歌的Gemini则走了另一条路——深度集成与规模化应用。通过其庞大的现有开发者网络，Gemini已经吸引了超过900万开发者进行构建。其处理能力更是达到了惊人的每月超过980万亿tokens，自5月以来翻了一番。这清晰的展示了谷歌利用其平台优势，将Gemini深度嵌入到全球开发者工作流中的强大能力。3、应用为王：从电商、搜索到万千场景的AI落地全栈模式的最终价值，体现在应用层。阿里和谷歌都巧妙地利用其占据绝对优势的C端应用，作为AI技术的最佳试验场、分发渠道和数据来源，形成了一个强大的正向反馈飞轮。阿里巴巴的飞轮由其庞大的商业生态驱动。最近，高德地图全面AI化，钉钉最新完成AI升级，淘宝平台正从AI搜索、AI广告平台等一系列AI应用升级。财报显示，淘天的AI工具“全站推”持续带动淘天商家经营效率提升。6月淘宝上线百亿参数大模型RecGPT，让“猜你喜欢“更精准，测试显示用户加购次数和停留时长均提升超5%。阿里国际的AI工具Marco日均调用量超10亿次。谷歌的飞轮则围绕其核心的搜索和云业务。搜索中的AI 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美股盘初涨近8%，截至发稿报38.75美元：","news_type":1,"symbols_score_info":{"XIACY":1.1,"01810":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3772,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3546990115616782","authorId":"3546990115616782","name":"金虎LH","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3546990115616782","authorIdStr":"3546990115616782"},"content":"什么样的狗会来看别人挣钱找不痛快？","text":"什么样的狗会来看别人挣钱找不痛快？","html":"什么样的狗会来看别人挣钱找不痛快？"},{"author":{"id":"3567560326013618","authorId":"3567560326013618","name":"韭啡特","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3567560326013618","authorIdStr":"3567560326013618"},"content":"兄弟，格局大点，就这种心胸。。。","text":"兄弟，格局大点，就这种心胸。。。","html":"兄弟，格局大点，就这种心胸。。。"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":449372165358144,"gmtCreate":1750736789585,"gmtModify":1750736791199,"author":{"id":"3479077389013994","authorId":"3479077389013994","name":"气球气球","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e5a7606775673bc405a1e12fc72e04d7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3479077389013994","authorIdStr":"3479077389013994"},"themes":[],"htmlText":"券商，最后一波3","listText":"券商，最后一波3","text":"券商，最后一波3","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/449372165358144","repostId":"1141531964","repostType":4,"repost":{"id":"1141531964","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"致力于提供最及时的财经资讯，最专业的解读分析，覆盖宏观经济、金融机构、A股市场、上市公司、投资理财等财经领域。","home_visible":1,"media_name":"券商中国","id":"9","head_image":"https://static.tigerbbs.com/d482d56459984e8c86a6a137295b3c4f"},"pubTimestamp":1750736225,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1141531964?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-06-24 11:37","market":"hk","language":"zh","title":"牛市“旗手”突然爆发！究竟发生了什么？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1141531964","media":"券商中国","summary":"6月24日，牛市旗手大爆发。那么，究竟发生了什么？突然大爆发24日，指数级行情再度出现。缘何今天爆发那么，市场缘何今日爆发？9月3日上午，北京天安门广场将举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。当地时间6月22日，特斯拉正式启动其“自动驾驶出租车”服务。随着全球范围内各地监管政策的落地，行业有望实现合规发展。","content":"<html><head></head><body><p>刚刚，券商板块引领A股大爆发！</p><p style=\"text-align: justify;\">6月24日，牛市旗手大爆发。国盛金控率先涨停，湘财股份、锦龙股份、中国银河等明显走强。保险板块也是全线发力，中国平安、中国人保、新华保险、中国太保和中国人寿集体大涨。随着非银金融的发力，市场亦大幅回暖，创业板指一度涨超2%。那么，究竟发生了什么？</p><p style=\"text-align: justify;\">分析人士认为，从内外两个维度来看，首先是海外市场显著回暖，风险偏好明显上升，而美联储亦释放出降息预期；其次是从内部来看，达沃斯论坛和阅兵的消息显然是拉升了市场的风险偏好，而从产业角度来看，稳定币的发展为金融板块提供了想象空间，自动驾驶的启动亦为产业提供了炒作逻辑。近期，题材的活跃度依然比较高。</p><p><strong>突然大爆发</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">24日，指数级行情再度出现。上证指数一度冲高40点，而这个过程当中，非银金融是拉抬指数的主力。国盛金控早早封死涨停板，湘财证券、锦龙股份、中国银河等大幅拉升。指南针更是狂飙超12%，财富趋势、东方财富、艾融软件、同花顺亦是大幅拉升。</p><p style=\"text-align: justify;\">金融板块中，银行虽然较弱，但保险板块却明显走强。中国平安、中国人保、新华保险、中国太保和中国人寿集体大涨。这意味着防守仓位今天处于劣势状态，进攻仓位处于主导地位。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>值得注意的是，整个市场已经连续两天处于“和平共处”的状态，即大盘股拉升，小盘股也不拖后腿。昨天是银行股与一众小盘股共舞，今天是券商拉升，固态电池、无人驾驶等板块亦持续拉升。市场显现出明显的强势特征。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">从外围来看，A50亦是强势拉升，港股三大指数明显走强。港股高开高走，恒生科技指数涨幅扩大至2%，理想汽车、同程旅行涨近5%，领涨成分股；恒生指数涨约1.75%。 分析人士认为，随着美元走弱，港元触发弱方保证的压力可能会下降，进而资金面的压力也会减小。</p><p><strong>缘何今天爆发</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">那么，市场缘何今日爆发？分析人士认为，一方面是外围市场因伊以冲突弱化而风险偏好提高，另一方面国内亦有明显提升风偏的事件：一是国务院新闻办公室6月24日举行新闻发布会。9月3日上午，北京天安门广场将举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。据悉，这次阅兵，既有传统主战力量展示，又有新域新质力量参阅。这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备，在展示新一代传统武器装备的基础上，也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅，体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。二是世界经济论坛将于6月24日至26日在中国天津举办第十六届新领军者年会（即“2025夏季达沃斯论坛”）。据悉，本届参会人数创下历年之最，将有来自90多个国家和地区的1800多名商界、政界、社会组织、国际组织、媒体和学术界参会者参会。</p><p style=\"text-align: justify;\">另外，从产业角度来看，近期很多题材被中东事件压制，今天是一个集中爆发的点。首先是自动驾驶。当地时间6月22日，特斯拉正式启动其“自动驾驶出租车”服务。瑞银认为，如果自动驾驶技术成熟并获得监管放行，到2040年，特斯拉在美国的Robotaxi网络有望扩展至230万辆车的规模，年收入或将达到2030亿美元。该公司不仅自主研发FSD系统，还拥有整车制造能力和运营平台。这种垂直整合的能力使特斯拉成为目前唯一能将“车+软件+网络平台”三者统一打包的企业。</p><p style=\"text-align: justify;\">其次是固态电池。近期多家企业陆续披露了其在固态电池领域的最新进展和量产时间。但最近一段时间，固态电池只有零星表现，板块整体表现较弱。分析人士认为，随着技术研发与成本瓶颈不断突破，固态电池的产业化进程正在加速，未来有望在低空经济、机器人、新能源汽车等多重场景得到广泛应用。</p><p style=\"text-align: justify;\">第三是稳定币。这个板块的炒作虽然较为充分，但仍集中在虚拟币概念和一小部分金融科技。其实，稳定币若能发展起来，对于金融机构亦是重大利好。中信证券研报表示，稳定币产业方兴未艾，是链接数字资产和现实世界的桥梁。随着全球范围内各地监管政策的落地，行业有望实现合规发展。未来应用层有望在广度和深度上不断延伸，为稳定币需求提供支撑。有分析认为，稳定币有望推动券商角色根本性转变，即从‌交易通道商转向资产证券化引擎和跨境清算枢纽，这对于券商的估值提升，可以说是重要加分项。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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justify;\">从外围来看，A50亦是强势拉升，港股三大指数明显走强。港股高开高走，恒生科技指数涨幅扩大至2%，理想汽车、同程旅行涨近5%，领涨成分股；恒生指数涨约1.75%。 分析人士认为，随着美元走弱，港元触发弱方保证的压力可能会下降，进而资金面的压力也会减小。</p><p><strong>缘何今天爆发</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">那么，市场缘何今日爆发？分析人士认为，一方面是外围市场因伊以冲突弱化而风险偏好提高，另一方面国内亦有明显提升风偏的事件：一是国务院新闻办公室6月24日举行新闻发布会。9月3日上午，北京天安门广场将举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。据悉，这次阅兵，既有传统主战力量展示，又有新域新质力量参阅。这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备，在展示新一代传统武器装备的基础上，也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅，体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。二是世界经济论坛将于6月24日至26日在中国天津举办第十六届新领军者年会（即“2025夏季达沃斯论坛”）。据悉，本届参会人数创下历年之最，将有来自90多个国家和地区的1800多名商界、政界、社会组织、国际组织、媒体和学术界参会者参会。</p><p style=\"text-align: justify;\">另外，从产业角度来看，近期很多题材被中东事件压制，今天是一个集中爆发的点。首先是自动驾驶。当地时间6月22日，特斯拉正式启动其“自动驾驶出租车”服务。瑞银认为，如果自动驾驶技术成熟并获得监管放行，到2040年，特斯拉在美国的Robotaxi网络有望扩展至230万辆车的规模，年收入或将达到2030亿美元。该公司不仅自主研发FSD系统，还拥有整车制造能力和运营平台。这种垂直整合的能力使特斯拉成为目前唯一能将“车+软件+网络平台”三者统一打包的企业。</p><p style=\"text-align: justify;\">其次是固态电池。近期多家企业陆续披露了其在固态电池领域的最新进展和量产时间。但最近一段时间，固态电池只有零星表现，板块整体表现较弱。分析人士认为，随着技术研发与成本瓶颈不断突破，固态电池的产业化进程正在加速，未来有望在低空经济、机器人、新能源汽车等多重场景得到广泛应用。</p><p style=\"text-align: justify;\">第三是稳定币。这个板块的炒作虽然较为充分，但仍集中在虚拟币概念和一小部分金融科技。其实，稳定币若能发展起来，对于金融机构亦是重大利好。中信证券研报表示，稳定币产业方兴未艾，是链接数字资产和现实世界的桥梁。随着全球范围内各地监管政策的落地，行业有望实现合规发展。未来应用层有望在广度和深度上不断延伸，为稳定币需求提供支撑。有分析认为，稳定币有望推动券商角色根本性转变，即从‌交易通道商转向资产证券化引擎和跨境清算枢纽，这对于券商的估值提升，可以说是重要加分项。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/2a3253accc7322a3db322a8557ee9834","relate_stocks":{"399001":"深证成指","399006":"创业板指","000001.SH":"上证指数"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1141531964","content_text":"刚刚，券商板块引领A股大爆发！6月24日，牛市旗手大爆发。国盛金控率先涨停，湘财股份、锦龙股份、中国银河等明显走强。保险板块也是全线发力，中国平安、中国人保、新华保险、中国太保和中国人寿集体大涨。随着非银金融的发力，市场亦大幅回暖，创业板指一度涨超2%。那么，究竟发生了什么？分析人士认为，从内外两个维度来看，首先是海外市场显著回暖，风险偏好明显上升，而美联储亦释放出降息预期；其次是从内部来看，达沃斯论坛和阅兵的消息显然是拉升了市场的风险偏好，而从产业角度来看，稳定币的发展为金融板块提供了想象空间，自动驾驶的启动亦为产业提供了炒作逻辑。近期，题材的活跃度依然比较高。突然大爆发24日，指数级行情再度出现。上证指数一度冲高40点，而这个过程当中，非银金融是拉抬指数的主力。国盛金控早早封死涨停板，湘财证券、锦龙股份、中国银河等大幅拉升。指南针更是狂飙超12%，财富趋势、东方财富、艾融软件、同花顺亦是大幅拉升。金融板块中，银行虽然较弱，但保险板块却明显走强。中国平安、中国人保、新华保险、中国太保和中国人寿集体大涨。这意味着防守仓位今天处于劣势状态，进攻仓位处于主导地位。值得注意的是，整个市场已经连续两天处于“和平共处”的状态，即大盘股拉升，小盘股也不拖后腿。昨天是银行股与一众小盘股共舞，今天是券商拉升，固态电池、无人驾驶等板块亦持续拉升。市场显现出明显的强势特征。从外围来看，A50亦是强势拉升，港股三大指数明显走强。港股高开高走，恒生科技指数涨幅扩大至2%，理想汽车、同程旅行涨近5%，领涨成分股；恒生指数涨约1.75%。 分析人士认为，随着美元走弱，港元触发弱方保证的压力可能会下降，进而资金面的压力也会减小。缘何今天爆发那么，市场缘何今日爆发？分析人士认为，一方面是外围市场因伊以冲突弱化而风险偏好提高，另一方面国内亦有明显提升风偏的事件：一是国务院新闻办公室6月24日举行新闻发布会。9月3日上午，北京天安门广场将举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。据悉，这次阅兵，既有传统主战力量展示，又有新域新质力量参阅。这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备，在展示新一代传统武器装备的基础上，也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅，体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。二是世界经济论坛将于6月24日至26日在中国天津举办第十六届新领军者年会（即“2025夏季达沃斯论坛”）。据悉，本届参会人数创下历年之最，将有来自90多个国家和地区的1800多名商界、政界、社会组织、国际组织、媒体和学术界参会者参会。另外，从产业角度来看，近期很多题材被中东事件压制，今天是一个集中爆发的点。首先是自动驾驶。当地时间6月22日，特斯拉正式启动其“自动驾驶出租车”服务。瑞银认为，如果自动驾驶技术成熟并获得监管放行，到2040年，特斯拉在美国的Robotaxi网络有望扩展至230万辆车的规模，年收入或将达到2030亿美元。该公司不仅自主研发FSD系统，还拥有整车制造能力和运营平台。这种垂直整合的能力使特斯拉成为目前唯一能将“车+软件+网络平台”三者统一打包的企业。其次是固态电池。近期多家企业陆续披露了其在固态电池领域的最新进展和量产时间。但最近一段时间，固态电池只有零星表现，板块整体表现较弱。分析人士认为，随着技术研发与成本瓶颈不断突破，固态电池的产业化进程正在加速，未来有望在低空经济、机器人、新能源汽车等多重场景得到广泛应用。第三是稳定币。这个板块的炒作虽然较为充分，但仍集中在虚拟币概念和一小部分金融科技。其实，稳定币若能发展起来，对于金融机构亦是重大利好。中信证券研报表示，稳定币产业方兴未艾，是链接数字资产和现实世界的桥梁。随着全球范围内各地监管政策的落地，行业有望实现合规发展。未来应用层有望在广度和深度上不断延伸，为稳定币需求提供支撑。有分析认为，稳定币有望推动券商角色根本性转变，即从‌交易通道商转向资产证券化引擎和跨境清算枢纽，这对于券商的估值提升，可以说是重要加分项。","news_type":1,"symbols_score_info":{"399001":1.1,"399006":1.1,"000001.SH":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1503,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":445246150746656,"gmtCreate":1749724428216,"gmtModify":1749724429700,"author":{"id":"3479077389013994","authorId":"3479077389013994","name":"气球气球","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e5a7606775673bc405a1e12fc72e04d7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3479077389013994","authorIdStr":"3479077389013994"},"themes":[],"htmlText":"搞笑","listText":"搞笑","text":"搞笑","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/445246150746656","repostId":"1189341958","repostType":4,"repost":{"id":"1189341958","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1749724116,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1189341958?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-06-12 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justify;\">王文涛指出，美国所谓“对等关税”严重侵犯各国正当利益，严重违反世贸组织规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制，严重冲击全球经济秩序稳定，是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径。中方对此坚决反对，已采取反制措施坚定维护自身权益。昨天美方威胁对中国征收额外50%关税，是错上加错。贸易战没有赢家，保护主义没有出路。中方愿通过磋商谈判解决分歧，但如果美方一意孤行，中方必将奉陪到底。</p><p style=\"text-align: justify;\">王文涛强调，在当前形势下，中欧共同维护以规则为基础的多边贸易体制，坚持贸易自由化便利化，将为世界经济和全球贸易注入更多稳定性、确定性。</p><p style=\"text-align: justify;\">谢夫乔维奇表示，美国加征关税严重冲击国际贸易，对欧中及弱势国家造成严重影响。美国仅占全球货物贸易的13%，欧方愿与包括中国在内的其他世贸组织成员一道，共同保障全球贸易正常运行。欧方重视欧中经贸关系，愿与中方加强对话沟通，推动扩大双向市场准入、投资和产业合作。</p><p style=\"text-align: justify;\">双方同意尽快启动磋商，深入讨论市场准入相关问题，为企业创造更有利的营商环境，并立即开展电动汽车价格承诺谈判，以及讨论中欧汽车产业投资合作问题。双方支持重启中欧贸易救济对话机制，讨论贸易转移问题，妥处贸易摩擦。双方表示，将继续在世贸组织框架下加强沟通，共同推进世贸组织改革，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制。</p></body></html>","source":"lsy1572845136142","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta 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href=https://www.mofcom.gov.cn/syxwfb/art/2025/art_2c95b6a09a484a84913f29b2b85ad81a.html><strong>商务部</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>4月10日，据中国商务部网站，4月8日下午，商务部部长王文涛与欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇举行视频会谈，双方围绕加强中欧经贸合作、应对美加征所谓“对等关税”等问题深入坦诚交换意见。新闻稿称：中欧同意尽快启动磋商，深入讨论市场准入相关问题，为企业创造更有利的营商环境，并立即开展电动汽车价格承诺谈判，以及讨论中欧汽车产业投资合作问题。双方支持重启中欧贸易救济对话机制，讨论贸易转移问题，妥处...</p>\n\n<a 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start;\">该公司还表示，所得款项还将用于人工智能开发，包括研发和人工智能人才招聘以及基础设施建设。</p><p>值得一提的是，该公司将于周四盘后发布财报，届时相关财务数据或许能进一步展现其资金运用规划及发展态势。 </p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/78ac86bdab506d9898920e00d5d818b2","relate_stocks":{"FFAI":"Faraday Future Intelligent Electric Inc"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1155390069","content_text":"周二，法拉第未来 (Faraday Future Intelligent 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CFO）徐宏（Toby）接任，武卫将继续担任集团执行董事，并担任集团董事会下设的可持续发展委员会成员。张勇在内部信中以“卓越的历史贡献”一词，充分肯定了武卫过去15年的工作和为阿里巴巴作出的成绩。他同时表示，自己从几年前就开始和武卫共同筹划CFO接班人计划，今天交接班的条件已经成熟。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/63ca3fabcfab6d8a4bba7d2ad935201f\" tg-width=\"806\" tg-height=\"813\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>张勇表示，随着阿里巴巴集团形成多业务引擎驱动未来增长的格局，“多元化治理”将成为集团全新的组织战略。阿里巴巴希望通过更多新型治理方式的探索，始终用生产关系的先进性来驱动先进生产力的释放，用组织的创新去驱动业务的创新。</p>\n<p><b>内部信全文：</b></p>\n<p>做好自己，风雨同行</p>\n<p>各位阿里人，</p>\n<p>临近年底，又到了我们调整自身再出发的时刻。必须承认，这是充满挑战的一年，也是我们更好融入社会发展大趋势，开始自我变革的一年。我们取得一定进展，但也面临着很多挑战。在大的周期变化中，为了进一步升级我们的多元化治理体系，在各个业务领域用更清晰的战略蓝图、更敏捷的组织面向未来，真正创造长期价值，集团现决定：</p>\n<p>戴珊（苏荃）作为集团总裁，将代表集团分管大淘宝（包括淘宝、天猫、阿里妈妈），B2C 零售，淘菜菜，淘特和国内贸易（CBU）等一层组织，共同形成“中国数字商业板块”。面对越来越激烈的竞争格局，我们必须决策更高效，行动更统一，各个一层组织之间的定位和分工更明确。期待戴珊基于深厚的市场经验、杰出的领导力以及独特的女性体验视角，继续发挥阿里巴巴在中国消费领域的引领角色。</p>\n<p>蒋凡作为集团总裁，将代表集团分管全球速卖通（AliExpress）和国际贸易（ICBU）两个海外业务的一层组织，以及 Lazada 等面向海外市场的多家子公司，共同形成“海外数字商业板块”。过去几年，阿里巴巴海外市场增长迅速，海外年度活跃消费者已达 2.85 亿，但距离成为一家真正意义上的全球化公司，距离在潜力广阔的海外市场有更大作为，我们还有很长的路要走，为此，我们需要形成面向海外市场的整体战略蓝图和组织保障，坚定前行。蒋凡在大淘宝七年时间，为淘宝的无线化、个性化和内容化发展做出了重要的贡献，期待蒋凡带领团队在海外市场发展中实现更多创新。</p>\n<p>2015 年起开始施行的“中台战略”，是过去几年集团最重要的组织战略。随着整个集团正在形成多业务引擎驱动未来增长的格局，面向未来，“多元化治理”将成为集团全新的组织战略。我们希望通过更多新型治理方式的探索，始终用生产关系的先进性来驱动先进生产力的释放，用组织的创新去驱动业务的创新。</p>\n<p>上述任命将于 2022 年 1 月 1 日起正式生效。</p>\n<p>Michael Evans 作为集团总裁，将同时负责“阿里巴巴海外商务代表团队”（AGB），“国际知识产权保护”（IPR）和“海外公共事务”（IGR）等部门，在加强阿里巴巴海外市场的沟通和合作上扮演更重要的角色。该任命此前已生效。</p>\n<p>2022 年 4 月 1 日起，武卫（Maggie）将不再担任集团首席财务官（CFO），并由集团副首席财务官（副 CFO）徐宏（Toby）接任。武卫将继续担任集团执行董事，并担任集团董事会下设的可持续发展委员会成员。</p>\n<p>加入阿里巴巴近 15 年以来，Maggie 作为 CFO 参与领导了从阿里巴巴 B2B 公司到阿里巴巴集团先后三次的成功上市，并组建和培养了一支具有高度专业能力和素养的财务团队，成为阿里战略落地、业务发展的坚强支撑。面对资本市场、国际环境、宏观局势的起起伏伏，她始终荣辱不惊，为人谦逊、坚韧，是我一路以来无可替代的亲密战友，也是很多核心管理团队成员的知心姐姐，为阿里巴巴走到今天做出了卓越的历史贡献。CFO 接班人计划，是我和 Maggie 几年前就开始共同筹划的事情，我们认为今天的交接班条件已经成熟。市场永远有起起落落，但是我们所做的事业是长期的，管理层的接力是为了保证阿里长远持久地跑下去。Maggie 今后也会用另一个身份，更好地支持和帮助我和团队一起完成使命。</p>\n<p>Maggie 和 Toby 的交接也体现了阿里巴巴传承有序的传统。三年前，Toby 从普华永道加入阿里巴巴，并在两年前成为集团副 CFO。面对不断变化的业务类型，Toby 迅速展现出杰出的专业能力和领导力。至今，Toby 已经逐步担起了集团财务管理以及战略投资工作的重担。我们有充分的理由相信，Toby 可以很好地承担起下一任阿里集团 CFO 的职责，与集团核心管理班子一起，带领团队走向下一阶段的成功。</p>\n<p>对于 22 岁的阿里巴巴，这又是一个全新的开始，是我们面向未来坚定变革的新起点。各位阿里人，让我们一起做好自己，风雨同行！</p>\n<p>张勇（逍遥子）</p>\n<p>阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官</p>\n<p>2021 年 12 月 6 日</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>张勇宣布阿里巴巴升级“多元化治理”</title>\n<style 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年起开始施行的“中台战略”，是过去几年集团最重要的组织战略。随着整个集团正在形成多业务引擎驱动未来增长的格局，面向未来，“多元化治理”将成为集团全新的组织战略。我们希望通过更多新型治理方式的探索，始终用生产关系的先进性来驱动先进生产力的释放，用组织的创新去驱动业务的创新。</p>\n<p>上述任命将于 2022 年 1 月 1 日起正式生效。</p>\n<p>Michael Evans 作为集团总裁，将同时负责“阿里巴巴海外商务代表团队”（AGB），“国际知识产权保护”（IPR）和“海外公共事务”（IGR）等部门，在加强阿里巴巴海外市场的沟通和合作上扮演更重要的角色。该任命此前已生效。</p>\n<p>2022 年 4 月 1 日起，武卫（Maggie）将不再担任集团首席财务官（CFO），并由集团副首席财务官（副 CFO）徐宏（Toby）接任。武卫将继续担任集团执行董事，并担任集团董事会下设的可持续发展委员会成员。</p>\n<p>加入阿里巴巴近 15 年以来，Maggie 作为 CFO 参与领导了从阿里巴巴 B2B 公司到阿里巴巴集团先后三次的成功上市，并组建和培养了一支具有高度专业能力和素养的财务团队，成为阿里战略落地、业务发展的坚强支撑。面对资本市场、国际环境、宏观局势的起起伏伏，她始终荣辱不惊，为人谦逊、坚韧，是我一路以来无可替代的亲密战友，也是很多核心管理团队成员的知心姐姐，为阿里巴巴走到今天做出了卓越的历史贡献。CFO 接班人计划，是我和 Maggie 几年前就开始共同筹划的事情，我们认为今天的交接班条件已经成熟。市场永远有起起落落，但是我们所做的事业是长期的，管理层的接力是为了保证阿里长远持久地跑下去。Maggie 今后也会用另一个身份，更好地支持和帮助我和团队一起完成使命。</p>\n<p>Maggie 和 Toby 的交接也体现了阿里巴巴传承有序的传统。三年前，Toby 从普华永道加入阿里巴巴，并在两年前成为集团副 CFO。面对不断变化的业务类型，Toby 迅速展现出杰出的专业能力和领导力。至今，Toby 已经逐步担起了集团财务管理以及战略投资工作的重担。我们有充分的理由相信，Toby 可以很好地承担起下一任阿里集团 CFO 的职责，与集团核心管理班子一起，带领团队走向下一阶段的成功。</p>\n<p>对于 22 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年起开始施行的“中台战略”，是过去几年集团最重要的组织战略。随着整个集团正在形成多业务引擎驱动未来增长的格局，面向未来，“多元化治理”将成为集团全新的组织战略。我们希望通过更多新型治理方式的探索，始终用生产关系的先进性来驱动先进生产力的释放，用组织的创新去驱动业务的创新。\n上述任命将于 2022 年 1 月 1 日起正式生效。\nMichael Evans 作为集团总裁，将同时负责“阿里巴巴海外商务代表团队”（AGB），“国际知识产权保护”（IPR）和“海外公共事务”（IGR）等部门，在加强阿里巴巴海外市场的沟通和合作上扮演更重要的角色。该任命此前已生效。\n2022 年 4 月 1 日起，武卫（Maggie）将不再担任集团首席财务官（CFO），并由集团副首席财务官（副 CFO）徐宏（Toby）接任。武卫将继续担任集团执行董事，并担任集团董事会下设的可持续发展委员会成员。\n加入阿里巴巴近 15 年以来，Maggie 作为 CFO 参与领导了从阿里巴巴 B2B 公司到阿里巴巴集团先后三次的成功上市，并组建和培养了一支具有高度专业能力和素养的财务团队，成为阿里战略落地、业务发展的坚强支撑。面对资本市场、国际环境、宏观局势的起起伏伏，她始终荣辱不惊，为人谦逊、坚韧，是我一路以来无可替代的亲密战友，也是很多核心管理团队成员的知心姐姐，为阿里巴巴走到今天做出了卓越的历史贡献。CFO 接班人计划，是我和 Maggie 几年前就开始共同筹划的事情，我们认为今天的交接班条件已经成熟。市场永远有起起落落，但是我们所做的事业是长期的，管理层的接力是为了保证阿里长远持久地跑下去。Maggie 今后也会用另一个身份，更好地支持和帮助我和团队一起完成使命。\nMaggie 和 Toby 的交接也体现了阿里巴巴传承有序的传统。三年前，Toby 从普华永道加入阿里巴巴，并在两年前成为集团副 CFO。面对不断变化的业务类型，Toby 迅速展现出杰出的专业能力和领导力。至今，Toby 已经逐步担起了集团财务管理以及战略投资工作的重担。我们有充分的理由相信，Toby 可以很好地承担起下一任阿里集团 CFO 的职责，与集团核心管理班子一起，带领团队走向下一阶段的成功。\n对于 22 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href=\"https://laohu8.com/S/XIACY\">小米</a>(Xiaomi)。</p><p>美银还表示，市场更加倾向于安全体系构建、国家干预、人口/技术转变和新资产投资，而全球化、美联储独立性以及“美股七巨头”这一曾经时期(2020-2025)的全球市场宠儿则都有可能被视为已经过了顶峰时期。</p><p>占据<a href=\"https://laohu8.com/S/161125\">标普500</a>指数以及纳斯达克100指数高额权重(大约35%)的所谓“美股七大科技巨头”，即“Magnificent Seven”，它们包括：<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>以及Facebook母公司<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms</a>，它们乃标普500指数屡创新高的核心推动力，也一度被华尔街顶级投资机构们视为在自互联网时代以来最大技术变革背景下最有能力为投资者们带来巨额回报的组合，然而随着这些科技巨头估值持续创新高且占据的权重越来越高，市场开始担忧这些科技巨头离“泡沫破裂时刻”越来越近。</p><h2 id=\"id_797781732\">押注AI的另类方式——资源类与英国股票</h2><p>有着“华尔街最准策略师”称号的美国银行策略师Michael Hartnett 领导的策略团队在研报中写道，<strong>鉴于伦敦股市对资源板块的高度敞口，建议股票市场押注AI这一高景气赛道的投资者们积极做多资源类股票以及英国股票基准指数，而不是仓位过于拥挤的美股科技板块。</strong></p><p>AI数据中心的极速建设进程正在不断推高能源与大宗商品(比如铜)的强劲需求——铜是从管道系统到电力电缆再到电动汽车等各个科技领域的关键组成部分。美银表示，英国股市基准——富时100基准指数中聚集了<a href=\"https://laohu8.com/S/RIO\">力拓</a>集团(<a href=\"https://laohu8.com/S/RTNTF\">Rio Tinto</a> Plc)、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAL.UK\">英美资源集团</a>(Anglo American Plc)和<a href=\"https://laohu8.com/S/GLEN.UK\">嘉能可</a>(Glencore Plc)等全球最大规模矿业巨头。</p><p>铜被广泛应用于电力、建筑、工业机械、交通运输、通信等多个领域，这些领域正是全球经济活动的核心。因此，当政府出台增长促进经济增长的政策时，以及类似人工智能与能源转型的“全球经济增长新动能”产能扩张时，工业生产和基础设施建设将大幅增加对铜的需求，铜价因此上涨;相反，经济扩张步伐停滞或陷入经济衰退时，以及全球经济缺乏新动能，铜的需求锐减，铜价通常会迅速下跌，因此铜金属有着“铜博士”称号。</p><p>在人工智能和数字化转型时代，数据中心的建设对铜需求呈现爆炸式增长。数据中心的电力传输与高速互联系统，以及散热系统和高性能电子设备等高度依赖铜。这种结构性的新增需求正逐步成为铜市场新的需求增长引擎。</p><p><strong>在ChatGPT等生成式AI应用软件背后的庞大数据中心，铜金属主要用于电力分配设备以及接地，加之对于数据高速传输极其重要的互联系统。具体来看，铜重点用在高速电力传输(比如高速铜缆、连接器、母线)，以及热交换器和水槽、接地与互联，以及管道和暖通空调系统。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/da0b7301ad83e82ef77918084b3c8b21\" tg-width=\"816\" tg-height=\"484\"/></p><p><strong>“人工智能正在吞噬大宗商品。”Hartnett领导的美银团队写道。正如上图所示，市场已经开始定价未来资源公司将受益于AI驱动的人类社会生产效率大变革，这一定价集中体现在今年矿业股跑赢有着“全球科技股风向标”称号的纳斯达克100指数——主要因人工智能狂热推动大宗商品需求。</strong></p><p>Hartnett领导的美银团队还表示，<strong>英国股票市场还提供对防御性投资板块的显著配置敞口，可对冲科技股行情过度延伸与仓位拥挤带来的大幅回调风险</strong>;伦敦市场基准估值中包括<a href=\"https://laohu8.com/S/AZN\">阿斯利康</a>(AstraZeneca Plc)和<a href=\"https://laohu8.com/S/GSK\">葛兰素史克</a>(GSK)等全球大型医疗保健公司。</p><p>美银的策略师团队还指出，在股票市场价格走势、估值、集中度与投机行为等方面，可见“泡沫化”的市场模式初步迹象。同时，通胀的领先指标正在向上拐点，比如ISM服务业“支付价格”指标上行。<strong>尽管如此，这些策略师们普遍表示，历史统计数据显示结束资产价格过度上涨时期需要非常强劲的货币政策收紧举措，而在过去两个月里，全球没有任何央行进行大幅加息。</strong></p><h2 id=\"id_1605689476\">美银押注“BATX”</h2><p>在过去两年里，全球投资者们对于AI相关股票的看涨兴趣丝毫未见减退。由英伟达、<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>以及<a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">Palantir</a> Technologies等人工智能领军者所组成的“美银AI龙头一篮子股票”自2023年初以来已飙升超过450%，涨幅超过以科技股为主的纳斯达克100指数的足足三倍。</p><p>但是在Hartnett 领导的美银策略师团队看来，<strong>未来这些AI龙头中的“美股七大科技巨头”可能不再是AI热潮的最大规模受益群体。美银策略团队押注“七大科技巨头”将让位于来自中国股市的科技巨头们，即中国科技领军者“BATX”——百度(Baidu)、阿里巴巴(Alibaba)、腾讯(Tencent)以及<a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">小米</a>(Xiaomi)。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/36c103fe3e46329f26d17258c539cc7e\" tg-width=\"681\" tg-height=\"570\"/></p><p><strong>三年前外资大举撤退并高呼中国市场“不可投资”(uninvestable)之后，外国投资者们正在大举重返中国股票市场，试图紧抓人工智能与机器人、创新药等前沿科技所驱动的史无前例的中国科技股投资机遇，以及随着特朗普一系列激进举措令“美国例外论”逐渐崩塌，对于美国资产之外的多元化配置需求不断增长。</strong></p><p>今年以来中国在人工智能采用与渗透、半导体与创新药物研发等前沿科技方面的持续突破式进展，使包括华尔街资管巨头们在内的外国投资者们愈发相信，<strong>中美贸易战与华盛顿的科技出口禁令等负面事件并未遏制全球第二大经济体的创新与颇具韧性的经济扩张，花旗、景顺以及<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>等华尔街巨头巨头纷纷将中国股票评级上调至“增持”。</strong></p><p><strong>人工智能与机器人热潮可谓掀起华尔街对于中国股市的“科技股狂欢时刻”、中美关税战役暂时停战以及国内货币宽松环境进一步提振了全球资金对于中国股市(包含港股与A股)的看涨狂热情绪。</strong>这种资金蜂拥而至的结果在于，上证综合指数逼近3900点，在上周触及十年来的最高位，而香港股市基准指数——恒生指数则触及四年以来的最高位。</p><p>来自日本的国际金融巨头野村近日上调MSCI<a href=\"https://laohu8.com/S/002540\">亚太</a>除日本指数及MSCI中国指数目标点位，并且该机构表示，<strong>对中国股票维持“策略性增持”立场，尤其看好半导体及与人工智能密切相关的科技类股票。</strong></p><p>另一华尔街大行<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>近期的一份调查报告显示，美国投资者对中国股票表现出远高于2021至2024年的兴趣<strong>。其中，对AI人形机器人、生物科技及创新消费领域是主要关注焦点。该机构强调，美国投资者对中国股票的正面投资兴趣为新冠疫情以来最高：路演横跨东西岸。无论是从指数层面，还是针对特定主题和结构性机会，美国投资者对中国市场的关注度都令其颇为惊喜。</strong></p><p>摩根士丹利表示，<strong>超过90%的美国投资者明确表达愿意增加中国配置，这是自2021年初中国股市见顶以来最高水平。该行指，多个因素共同推动投资意愿回升，并且自年初以来，美国投资者们认同该机构对中国持较建设性看法，其自6月起建议增持A股，并看好人工智能、机器人以及半导体等主题性的投资机遇。</strong></p><p>华尔街对于<a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">阿里巴巴</a>的看涨情绪尤其浓厚——集中体现在“木头姐”伍德大举买入阿里巴巴以及<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>等华尔街巨头大幅上调阿里巴巴目标价(摩根大通将阿里目标价从170美元大举上调至245美元)。作为中国人工智能领域的杰出代表，阿里股价仍远低于其历史最高点，但美国主要的大型科技巨头股票在近几个月也已达到峰值。</p><p><strong>当阿里巴巴以及腾讯展现出“涵盖最前沿AI大模型+强大云端AI算力体系+完整AI应用软件开发者平台”这些人工智能基础设施标签，且这些标签的规模随着AI应用软件渗透至中国各行各业，未来市场规模有望比肩亚马逊AWS与微软，可能将引发类似2023年-2024年全球资金涌向北美云计算巨头的投资盛况。作为对比，阿里巴巴当前市值仅仅为4500亿美元，而亚马逊和微软分别高达2.37万亿美元与3.8万亿美元。</strong></p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>AI投资风向即将上演“超级切换”？美银押注资源股与中国四巨头“BATX”领衔新主线</title>\n<style 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Platforms，它们乃标普500指数屡创新高的核心推动力，也一度被华尔街顶级投资机构们视为在自互联网时代以来最大技术变革背景下最有能力为投资者们带来巨额回报的组合，然而随着这些科技巨头估值持续创新高且占据的权重越来越高，市场开始担忧这些科技巨头离“泡沫破裂时刻”越来越近。押注AI的另类方式——资源类与英国股票有着“华尔街最准策略师”称号的美国银行策略师Michael Hartnett 领导的策略团队在研报中写道，鉴于伦敦股市对资源板块的高度敞口，建议股票市场押注AI这一高景气赛道的投资者们积极做多资源类股票以及英国股票基准指数，而不是仓位过于拥挤的美股科技板块。AI数据中心的极速建设进程正在不断推高能源与大宗商品(比如铜)的强劲需求——铜是从管道系统到电力电缆再到电动汽车等各个科技领域的关键组成部分。美银表示，英国股市基准——富时100基准指数中聚集了力拓集团(Rio Tinto Plc)、英美资源集团(Anglo American Plc)和嘉能可(Glencore Plc)等全球最大规模矿业巨头。铜被广泛应用于电力、建筑、工业机械、交通运输、通信等多个领域，这些领域正是全球经济活动的核心。因此，当政府出台增长促进经济增长的政策时，以及类似人工智能与能源转型的“全球经济增长新动能”产能扩张时，工业生产和基础设施建设将大幅增加对铜的需求，铜价因此上涨;相反，经济扩张步伐停滞或陷入经济衰退时，以及全球经济缺乏新动能，铜的需求锐减，铜价通常会迅速下跌，因此铜金属有着“铜博士”称号。在人工智能和数字化转型时代，数据中心的建设对铜需求呈现爆炸式增长。数据中心的电力传输与高速互联系统，以及散热系统和高性能电子设备等高度依赖铜。这种结构性的新增需求正逐步成为铜市场新的需求增长引擎。在ChatGPT等生成式AI应用软件背后的庞大数据中心，铜金属主要用于电力分配设备以及接地，加之对于数据高速传输极其重要的互联系统。具体来看，铜重点用在高速电力传输(比如高速铜缆、连接器、母线)，以及热交换器和水槽、接地与互联，以及管道和暖通空调系统。“人工智能正在吞噬大宗商品。”Hartnett领导的美银团队写道。正如上图所示，市场已经开始定价未来资源公司将受益于AI驱动的人类社会生产效率大变革，这一定价集中体现在今年矿业股跑赢有着“全球科技股风向标”称号的纳斯达克100指数——主要因人工智能狂热推动大宗商品需求。Hartnett领导的美银团队还表示，英国股票市场还提供对防御性投资板块的显著配置敞口，可对冲科技股行情过度延伸与仓位拥挤带来的大幅回调风险;伦敦市场基准估值中包括阿斯利康(AstraZeneca Plc)和葛兰素史克(GSK)等全球大型医疗保健公司。美银的策略师团队还指出，在股票市场价格走势、估值、集中度与投机行为等方面，可见“泡沫化”的市场模式初步迹象。同时，通胀的领先指标正在向上拐点，比如ISM服务业“支付价格”指标上行。尽管如此，这些策略师们普遍表示，历史统计数据显示结束资产价格过度上涨时期需要非常强劲的货币政策收紧举措，而在过去两个月里，全球没有任何央行进行大幅加息。美银押注“BATX”在过去两年里，全球投资者们对于AI相关股票的看涨兴趣丝毫未见减退。由英伟达、美光科技以及Palantir Technologies等人工智能领军者所组成的“美银AI龙头一篮子股票”自2023年初以来已飙升超过450%，涨幅超过以科技股为主的纳斯达克100指数的足足三倍。但是在Hartnett 领导的美银策略师团队看来，未来这些AI龙头中的“美股七大科技巨头”可能不再是AI热潮的最大规模受益群体。美银策略团队押注“七大科技巨头”将让位于来自中国股市的科技巨头们，即中国科技领军者“BATX”——百度(Baidu)、阿里巴巴(Alibaba)、腾讯(Tencent)以及小米(Xiaomi)。三年前外资大举撤退并高呼中国市场“不可投资”(uninvestable)之后，外国投资者们正在大举重返中国股票市场，试图紧抓人工智能与机器人、创新药等前沿科技所驱动的史无前例的中国科技股投资机遇，以及随着特朗普一系列激进举措令“美国例外论”逐渐崩塌，对于美国资产之外的多元化配置需求不断增长。今年以来中国在人工智能采用与渗透、半导体与创新药物研发等前沿科技方面的持续突破式进展，使包括华尔街资管巨头们在内的外国投资者们愈发相信，中美贸易战与华盛顿的科技出口禁令等负面事件并未遏制全球第二大经济体的创新与颇具韧性的经济扩张，花旗、景顺以及高盛等华尔街巨头巨头纷纷将中国股票评级上调至“增持”。人工智能与机器人热潮可谓掀起华尔街对于中国股市的“科技股狂欢时刻”、中美关税战役暂时停战以及国内货币宽松环境进一步提振了全球资金对于中国股市(包含港股与A股)的看涨狂热情绪。这种资金蜂拥而至的结果在于，上证综合指数逼近3900点，在上周触及十年来的最高位，而香港股市基准指数——恒生指数则触及四年以来的最高位。来自日本的国际金融巨头野村近日上调MSCI亚太除日本指数及MSCI中国指数目标点位，并且该机构表示，对中国股票维持“策略性增持”立场，尤其看好半导体及与人工智能密切相关的科技类股票。另一华尔街大行摩根士丹利近期的一份调查报告显示，美国投资者对中国股票表现出远高于2021至2024年的兴趣。其中，对AI人形机器人、生物科技及创新消费领域是主要关注焦点。该机构强调，美国投资者对中国股票的正面投资兴趣为新冠疫情以来最高：路演横跨东西岸。无论是从指数层面，还是针对特定主题和结构性机会，美国投资者对中国市场的关注度都令其颇为惊喜。摩根士丹利表示，超过90%的美国投资者明确表达愿意增加中国配置，这是自2021年初中国股市见顶以来最高水平。该行指，多个因素共同推动投资意愿回升，并且自年初以来，美国投资者们认同该机构对中国持较建设性看法，其自6月起建议增持A股，并看好人工智能、机器人以及半导体等主题性的投资机遇。华尔街对于阿里巴巴的看涨情绪尤其浓厚——集中体现在“木头姐”伍德大举买入阿里巴巴以及摩根大通等华尔街巨头大幅上调阿里巴巴目标价(摩根大通将阿里目标价从170美元大举上调至245美元)。作为中国人工智能领域的杰出代表，阿里股价仍远低于其历史最高点，但美国主要的大型科技巨头股票在近几个月也已达到峰值。当阿里巴巴以及腾讯展现出“涵盖最前沿AI大模型+强大云端AI算力体系+完整AI应用软件开发者平台”这些人工智能基础设施标签，且这些标签的规模随着AI应用软件渗透至中国各行各业，未来市场规模有望比肩亚马逊AWS与微软，可能将引发类似2023年-2024年全球资金涌向北美云计算巨头的投资盛况。作为对比，阿里巴巴当前市值仅仅为4500亿美元，而亚马逊和微软分别高达2.37万亿美元与3.8万亿美元。","news_type":1,"symbols_score_info":{"00700":1.1,"09988":1.1,"01810":1.1,"09888":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1391,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3492908061027932","authorId":"3492908061027932","name":"qiughjuy","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3492908061027932","authorIdStr":"3492908061027932"},"content":"你有啥资格喷阿里，腾讯","text":"你有啥资格喷阿里，腾讯","html":"你有啥资格喷阿里，腾讯"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":689709122,"gmtCreate":1655814064668,"gmtModify":1704863266457,"author":{"id":"3479077389013994","authorId":"3479077389013994","name":"气球气球","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e5a7606775673bc405a1e12fc72e04d7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3479077389013994","authorIdStr":"3479077389013994"},"themes":[],"htmlText":"什么时侯烧？","listText":"什么时侯烧？","text":"什么时侯烧？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":3,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/689709122","repostId":"1124692051","repostType":2,"repost":{"id":"1124692051","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1655813691,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1124692051?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2022-06-21 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News报道，特朗普说：“你们必须获得控制权，如果无法控制局面你们就是在浪费时间。”据美联社报道，特朗普对州长们说：“你们大多数人都太软弱，必须逮捕暴徒。”</span></p>\n<p><span>在美国国内乱成一锅粥之际，美国股市的反应却很平淡。6月1日，道指收盘上涨0.36%，收于25475.02点；标普500指数上涨0.38%，收于3055.73点；纳指上涨0.66点，收于9552.05点。这是为什么？</span></p>\n<p>股市与社会动荡“脱节”现象很常见</p>\n<p><span>其实从历史上来看，美国股市对社会动荡“无动于衷”这种现象并不少见。以1963年肯尼迪(JFK)总统遇刺、1965年阿拉巴马州塞尔玛（Selma）的民权游行、1967年华盛顿发生的大规模反越战示威(Vietnam)、1968年马丁-路德·金（Dr. King）遇刺和1992年因殴打非裔男子罗德尼·金(Rodney King)而被捕的白人警察最终被无罪释放引发的洛杉矶暴乱为例，在上述任何事件发生后的几个月里，美国股市的波动性都没有明显上升。实际上，</span><span><b>标普500指数在这些事件发生的当年都累计上涨，不包括股息的年涨幅在4%到20%之间。</b></span></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4826ce8f07dbea9755aa44e8470950d1\" tg-width=\"338\" tg-height=\"421\"></p>\n<p><span>投资研究公司New Constructs首席执行官大卫·特雷纳(David Trainer)周一在研报中写道：“社会动荡对股市的长期影响其实很小”。</span></p>\n<p><span>金融服务公司Edward Jones的内拉·理查森(Nela Richardson)称，股市一直更关注美联储和联邦政府为经济提供的前所未见的支持措施的效果，“而不是美国目前面临的短期挑战，无论是经济方面的挑战（例如二季度GDP下滑）还是政治方面的挑战（例如大选年美国国内的两极分化）。”</span></p>\n<p><span>从一个方面来说，股市缺乏反应的现象并不令人意外：</span><span><b>华尔街在看待股价时过滤掉了大部分新闻，股市更关注的是上市公司未来的盈利情况。</b></span></p>\n<p><span>此外，一些人认为疫情给经济造成的最严重打击已经结束，5月份美国消费者信心的反弹就反映了这一点。世界大企业联合会公布的数据显示，5月份消费者信心指数从4月份修正后的85.7上升至86.6。</span></p>\n<p><span>虽然数据升幅不大，没有达到一些经济学家的预期，但消费者信心反弹似乎标志着经济重启的第一个里程碑，给人们带来了一些希望，让人们认为消费者支出的回升速度要比之前担心的快一些，有利于推动美国经济复苏。</span></p>\n<p><span><b>股市或难以进一步上涨</b></span></p>\n<p><span>但美国的疫情形势依然严峻，在美国重启经济之后就已经出现了新增感染病例。</span><span><b>一些分析师认为，此次暴乱可能会导致疫情再次升级，进而破坏美国为重启经济所做的努力，并可能导致更多人失业，进一步加剧社会矛盾。</b></span></p>\n<p><span>加皇银行资本市场(RBC Capital Markets)美国股票策略主管卡尔·瓦西纳(Lori Calvasina)周一称，一些人担心“大规模集会可能引发疫情二次暴发，如果出现这样的情况，经济重启将暂停。”</span></p>\n<p><span>尽管最近几周股市没有受到表现糟糕的失业数据太大影响，但理查森表示应关注本周四公布的最新首次申请失业救济人数。她说：“如果有迹象显示暂时失业现象开始变成长期失业的话，那么股市可能会受到影响。”</span></p>\n<p><span>Fundstrat执行合伙人托马斯·李(Thomas Lee)在周一发电子邮件中说：“全国范围内的抗议活动实际上等于取消了居家隔离令”，</span><span><b>感染率可能上升是一个新的风险因素，就算股市目前仍在上涨，这也是投资者应该考虑到的一个风险。</b></span></p>\n<p><span>Avatrade首席市场分析师纳伊姆·阿斯拉姆(Naeem Aslam)在周一发布的研报中说：“我们认为持续不断的抗议和骚乱确实对美国金融市场构成了威胁，因为这会削弱本已疲弱的投资者信心。”</span></p>\n<p><span>奥本海默(Oppenheimer)首席投资策略师约翰·斯托尔茨<a href=\"https://laohu8.com/S/FLS\">福斯</a>(John Stoltzfus)说：“投资者需要权衡上述所有因素，以及未来公布的经济数据，来判断股市下一步将走向何方。此外，投资者还要关注接下的大选动态。”</span></p>\n<p><span>在美国总统大选临近之际，<a href=\"https://laohu8.com/S/UBS\">瑞银</a>证券(UBS Securities)日本地区首席投资官青木(Daiju Aoki)指出：“疫情和暴乱导致特朗普的支持率下降，拜登赢得美国总统大选的可能性越来越大，但是围绕这一点以及拜登将选择谁担任副总统还存在诸多不确定性。就算拜登获胜，美国和中国之间的技术之争也可能影响股市。虽然</span><span><b>我们认为美国股市或许从目前水平进一步走高变得越来越困难，</b></span><span>但与此同时，我们也预计股市不会出现大幅下跌，标普500指数未来可能会呈现区间波动。”</span></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta 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News报道，特朗普说：“你们必须获得控制权，如果无法控制局面你们就是在浪费时间。”据美联社报道，特朗普对州长们说：“你们大多数人都太软弱，必须逮捕暴徒。”\n在美国国内乱成一锅粥之际，美国股市的反应却很平淡。6月1日，道指收盘上涨0.36%，收于25475.02点；标普500指数上涨0.38%，收于3055.73点；纳指上涨0.66点，收于9552.05点。这是为什么？\n股市与社会动荡“脱节”现象很常见\n其实从历史上来看，美国股市对社会动荡“无动于衷”这种现象并不少见。以1963年肯尼迪(JFK)总统遇刺、1965年阿拉巴马州塞尔玛（Selma）的民权游行、1967年华盛顿发生的大规模反越战示威(Vietnam)、1968年马丁-路德·金（Dr. King）遇刺和1992年因殴打非裔男子罗德尼·金(Rodney King)而被捕的白人警察最终被无罪释放引发的洛杉矶暴乱为例，在上述任何事件发生后的几个月里，美国股市的波动性都没有明显上升。实际上，标普500指数在这些事件发生的当年都累计上涨，不包括股息的年涨幅在4%到20%之间。\n\n投资研究公司New Constructs首席执行官大卫·特雷纳(David Trainer)周一在研报中写道：“社会动荡对股市的长期影响其实很小”。\n金融服务公司Edward Jones的内拉·理查森(Nela Richardson)称，股市一直更关注美联储和联邦政府为经济提供的前所未见的支持措施的效果，“而不是美国目前面临的短期挑战，无论是经济方面的挑战（例如二季度GDP下滑）还是政治方面的挑战（例如大选年美国国内的两极分化）。”\n从一个方面来说，股市缺乏反应的现象并不令人意外：华尔街在看待股价时过滤掉了大部分新闻，股市更关注的是上市公司未来的盈利情况。\n此外，一些人认为疫情给经济造成的最严重打击已经结束，5月份美国消费者信心的反弹就反映了这一点。世界大企业联合会公布的数据显示，5月份消费者信心指数从4月份修正后的85.7上升至86.6。\n虽然数据升幅不大，没有达到一些经济学家的预期，但消费者信心反弹似乎标志着经济重启的第一个里程碑，给人们带来了一些希望，让人们认为消费者支出的回升速度要比之前担心的快一些，有利于推动美国经济复苏。\n股市或难以进一步上涨\n但美国的疫情形势依然严峻，在美国重启经济之后就已经出现了新增感染病例。一些分析师认为，此次暴乱可能会导致疫情再次升级，进而破坏美国为重启经济所做的努力，并可能导致更多人失业，进一步加剧社会矛盾。\n加皇银行资本市场(RBC Capital Markets)美国股票策略主管卡尔·瓦西纳(Lori Calvasina)周一称，一些人担心“大规模集会可能引发疫情二次暴发，如果出现这样的情况，经济重启将暂停。”\n尽管最近几周股市没有受到表现糟糕的失业数据太大影响，但理查森表示应关注本周四公布的最新首次申请失业救济人数。她说：“如果有迹象显示暂时失业现象开始变成长期失业的话，那么股市可能会受到影响。”\nFundstrat执行合伙人托马斯·李(Thomas Lee)在周一发电子邮件中说：“全国范围内的抗议活动实际上等于取消了居家隔离令”，感染率可能上升是一个新的风险因素，就算股市目前仍在上涨，这也是投资者应该考虑到的一个风险。\nAvatrade首席市场分析师纳伊姆·阿斯拉姆(Naeem Aslam)在周一发布的研报中说：“我们认为持续不断的抗议和骚乱确实对美国金融市场构成了威胁，因为这会削弱本已疲弱的投资者信心。”\n奥本海默(Oppenheimer)首席投资策略师约翰·斯托尔茨福斯(John Stoltzfus)说：“投资者需要权衡上述所有因素，以及未来公布的经济数据，来判断股市下一步将走向何方。此外，投资者还要关注接下的大选动态。”\n在美国总统大选临近之际，瑞银证券(UBS Securities)日本地区首席投资官青木(Daiju Aoki)指出：“疫情和暴乱导致特朗普的支持率下降，拜登赢得美国总统大选的可能性越来越大，但是围绕这一点以及拜登将选择谁担任副总统还存在诸多不确定性。就算拜登获胜，美国和中国之间的技术之争也可能影响股市。虽然我们认为美国股市或许从目前水平进一步走高变得越来越困难，但与此同时，我们也预计股市不会出现大幅下跌，标普500指数未来可能会呈现区间波动。”","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":600,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}