$纳斯达克(.IXIC)$看看美股，每次买纳指基本上都是赚钱的，哪怕套一段时间马上就能回来，决定了纳指不做波段了，一直拿着

$Rocket Lab USA, Inc.(RKLB)$rklb一个季度收入只有2亿美元为什么大家都说业绩炸裂，这业绩都不配给光和存储提鞋啊

$IREN Ltd(IREN)$IREN盘后涨了26%。我不后悔，也不觉得自己卖飞了。因为我从来就没打算长期拿它。IREN在我的组合里，就像活期存款。核心仓是定期，稳稳不动；IREN是活期，灵活进出，放大收益也放大风险。AI行情一来，它反应最快、涨得最猛。AI行情一变，它跌得也最狠。买它不是因为它最核心，而是因为它对AI最敏感。

$ARM Holdings(ARM)$ARM属实是太凶残了，公司中长期指引2031年估计non gaap eps 9，毛估估给他10 现价220多…… 好公司是好公司，压根没等到过买入机会

$美国超微公司(AMD)$我感觉美股就是看边际炒，AMD 的财报里竟然还有一大堆个人和游戏业务，一并带着给这么高估值。。。.

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$Coin从这个位置涨上去大概率就是见底了， 感觉下一波下跌可以开始建仓了，目标就先到前高的位置

$谷歌(GOOG)$7姐妹越涨越便宜，中概越跌越贵；谷歌云是本季报最大的惊喜。营收突破200亿大关，同比增长63%。 还要就是搜索业务营收$604亿，增长19%。AI搜索的加入不仅没影响商业化，其变现效率与传统搜索基本持平。AI威胁谷歌搜索的言论可以终结了

$微软(MSFT)$微软的纳德拉对于AI的思考似乎始终在分发而不是拥有和创造顶尖模型,有种感觉微软错过了移动互联网时代,将再次错过AI时代! 鲍尔默最出名的话是:我们是软件人,我们在软件上大把赚钱,我们不需要移动互联网;看纳德拉最新的访谈有种重回微软20年前的感觉!

$希捷科技(STX)$stx这季财报太强了，毛利率47%历史新高，FCF接近10亿美金，直接把AI从“训练周期”转到“持续推理”的逻辑讲透了

$闪迪(SNDK)$sndk目标价base case 是1400-1700。hbf的故事会很快开始 取代hbm的故事也会很快开始。这周财报看点一个是超出预期多少。第二就是hbf原型进度

$英特尔(INTC)$intc这50亿投资回报已经超过255%，老特早半个月，美国政府成本比达子还低，债转股，老bd栽下的树，老特把果子摘了

$微软(MSFT)$微软将向美国7%的员工提供自愿离职计划。 裁掉美国，雇佣印度，纳德拉的印度转移计划正在有条不紊地进行。这对企业是大利好啊

$特斯拉(TSLA)$特斯拉股票是不便宜，但是认真做机器人的只有特斯拉！就凭这一点特斯拉在我这里永远有仓位

$纳斯达克(.IXIC)$留给沃什的政策空间不多了，市场上不是科技反弹，就是halo交易，投资要如呼吸般简单轻盈

$联合健康(UNH)$UNH的财报大概率会超预期，如果股价在这个位置拉上去那可以确定底部已经走出来了，等回踩加仓，跌下去那必定破位

$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉别做空，这个股有信仰，叠加无人驾驶和机器人叙事谁也说不准，马斯克总能出人意料

$美国超微公司(AMD)$聊一下AMD的几个逻辑 1，cpu 好像比存储更缺货，AI Agent 提高了 CPU 相对 GPU 的需求 2，Anthopic 正在招募懂 ROCM 的开发者， 3，rumor 亚马逊会是 Helios 的下一个大客户 今年 CPU、GPU 双线爆发，双轮驱动，涡轮增压。。

$台积电(TSM)$增量信息不算太多，也确定了需求将延续甚至超越。台积电市值已经默默超过了Meta和特斯拉了。

$药明康德(02359)$创新药的铲子公司龙头药明，业绩新高，而且美国还没说加息，今年连新高都破不了就说不过去吧，破了新高，热度起来了，也许涨到200，300都有可能

$WTI原油主连 2606(CLmain)$油价经过几次下跌后，NYMEX原油在90美元附近震荡，与布伦特原油的价差进入合理范围。说明市场定价已进入中性阶段，投机情绪正在消退。技术上也需在此进行多空换手，等待美伊形势进一步明确。油价大概率继续下行