$纳斯达克(.IXIC)$ 又创新高了，CPI、PPI这些数据一个比一个高，但科技股还能涨，说明是真赚钱撑着，涨归涨，但估值确实不便宜了。油价还在高位，美联储不会松口。这位置追高有点心虚，等回调再说。

$闪迪(SNDK)$ 今年涨得是真猛，AI太吃NAND闪存了，数据中心的企业级SSD卖爆了。产能根本不够分，订单排到老远。短期不用急着跑，涨价周期还在后面。

降息没那么快，美联储还在观望。黄金想继续冲，得看经济数据配不配合。今晚非农要是弱，金价还能再拉一波。

$Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ 这次电话会最大的亮点是CPO和OCS这两项新业务。明年就要开始贡献收入了，感觉可以期待一下。

$纳斯达克(.IXIC)$ 创新高，但内部撕裂得很。谷歌涨得快，Meta反而暴跌。同样的AI叙事，能不能变成真金白银，市场分得很清楚。

$谷歌(GOOG)$ 确实强，搜索的基本盘收入和利润都挺好，一点没受影响的感觉。云业务有点逆天，收入和利润率的增速一轮比一轮高。整体看，谷歌在大把烧钱的当下，成本优势还是很明显。

$闪迪(SNDK)$ 最近真猛，股价一路飙，创了新高。老大哥吃肉，总算没忘了带小老弟。这几天存储板块全被带起来了，跟着喝口汤。说到底还是大环境回暖，加上AI太吃内存，硬盘根本不够卖，价格也在涨。

$英伟达(NVDA)$ 的护城河还在，只是没以前那么深了。竞争越来越多，中国市场也在丢。长期拿着没问题，想再翻几倍不太现实。

$特斯拉(TSLA)$ Q1的账本确实能打，毛利率干到21.1%，EPS超预期，自由现金流还很猛。市场本来以为它要缺钱了，结果账上现金更多了。盘后涨了4%，说明数据本身没问题。问题在别处。

英特尔财报一出， $美国超微公司(AMD)$ 跟着涨了近10%。两家是一根绳上的蚂蚱，CPU价值重估，谁都有汤喝。对于英特尔财报中反映出的持续利好周期，AMD同样会受益。我仓位不动等着。

看来还是要加大对 $纳斯达克(.IXIC)$ 的仓位，一半在腾讯与茅台太难受了，得调整一下配置

谷歌偷偷在拉 $迈威尔科技(MRVL)$ 入局，做内存处理单元和推理芯片。Marvell手里已经握着亚马逊、微软的大单，再多谷歌一家，业绩更稳了。

毛利率回升、现金流转正， $英特尔(INTC)$ 最差的阶段过去了。产能受限是短期压制，不是需求问题。这波涨完估值还有空间，这个位置继续拿。

$微软(MSFT)$ 跌再多，Windows、Office、Azure哪个不是印钞机？AI花钱多，但长期是好事。我不折腾，拿着不动。

$道琼斯(.DJI)$ 跟着大盘跌了点，但波音靠业绩硬撑了一下。资金开始往工业、公用事业这类防守板块转，安全第一

$联合健康(UNH)$ 预期利润比去年掉了一截，医疗成本还在往上走。大行虽然看好，但也承认改善需要时间。明天财报能不能超预期不好说，但指望大涨也不太现实。手里有的拿着，想追的等落地再说。

$谷歌(GOOG)$ 这次TPU搞双芯，一个管训练，一个管推理。推理芯片能省钱，企业AI落地最看重成本。加上还在跟那边聊新芯片，供应链越来越广。云大会要开了，这块看点不少。

$特斯拉(TSLA)$ 明天发财报，交付量比预期差了一截，生产出来的车堆在库里卖不动。毛利率大概率要往下掉，有机构直接喊目标价砍到腰斩。车卖得不好，竞争越来越狠，这次财报怕没什么好消息。

安卓系统免费给手机厂用，看着不赚钱，但绑住了几十亿用户。 $谷歌(GOOG)$ 靠搜索、应用商店、YouTube每年赚得盆满钵满。现在云业务也起来了，这套生意模式稳得很。长线拿着，别老盯着季度波动。

$特斯拉(TSLA)$ 股价最近反弹了不少，AI5芯片流片的消息起了作用。总算不是光靠卖车讲故事的阶段了。不过AI和机器人商业化还早，资本支出压力不小，短期账本上能撑多久还得看。