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2021-06-09

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@荒野侦探:【财富密码】WSB新宠：CLOV，WISH，WEN，SOFI

2021-05-17

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@小虎周报:Roku：估值顺市场环境，真成长才是基础

2021-05-07

[强] [强]

@胖虎哒哒:致敬耶鲁大学的“财神爷”大卫•斯文森

2021-04-29

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@直击业绩会:AMD 2021年Q1业绩电话会议记录

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平台服务营收翻倍，CTV赛道增长正盛。ROKU的营收分为硬件收入和平台收入，后者主要是CTV广告等服务性收入。21Q1的硬件收入1.07亿美元，同比+22%，增速超华尔街一致预期；而更重要的是平台收入达到4.67亿美元，同比+101%，收入贡献占比提升至81%。平台收入保持高增速，不仅是在**后，商业效率提升的表现，也是新兴流媒体赛道对传统有限电视网络服务的替代效应。 硬件利润率不足挂齿，规模效应提升平台利润率，将决定长期利润。21Q1的整体毛利率56.9%，同比+1280bps，即便比20Q4也提升了990bps。其中硬件的毛利率13.8%，同比+190bps，华尔街普遍预期在5%以下，增长主要来自于少于预期的平台促销；而平台服务的利润率达到66.9%，同比+1070bps。长期来看硬件部分利润率不足挂齿，而平台服务的利润率的提升也来自于更多DTC业务的扩张和内容分发协议的达成。 运营利润再次转正，EBITDA利润率创新高。21Q1运营利润同比转正，7580万美元，去年同期亏损5520万美元。而EBITDA1.26亿美元，EBITDA利润率达到史上最高的21.9%。而去年同期EBITDA为 -0.16亿美元。 与YouTube TV纷争是巨头间“规则”的力量较量，和解只是时间问题。Ro","listText":"事件 5月6日盘 后，流媒体服务平台<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ROKU\">$Roku Inc(ROKU)$</a> 发布了2021年第一季度的业绩。当季营收5.75亿美元，同比+79%，远远高于市场一致预期的4.91亿美元；毛利润3.27亿美元，同比+132%，毛利率上升1290bps至56.9%；运营利润7580万美元，同比扭亏为盈；调整后EBITDA 1.26亿美元，EBITDA利润率达到史无前例的21.9%。 投资要点 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Falls，是6个兄弟姐妹中的老大，其爷爷和父亲都是威斯康辛大学河瀑分校的化学教授，母亲则是一名牧师。出身于书香门第的斯文森，从小受父母影响，认识到生活中有许多重要的事情不能用金钱来衡量。 大学毕业后，1975年，斯文森到耶鲁大学攻读经济学博士，师从1981年诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·托宾(James Tobin)。托宾是资产组合选择的开创者，史文森直接从他的身上学到了很多知识，这也是他后来提出创新性多样化投资组合的基础。 博士毕业后，1980年，27岁的斯文森，怀揣耶鲁大学博士学位，来到了华尔街，他先是在雷曼兄弟公司工作了3年，之后又在所罗门兄弟做了3年，积攒了很好的声誉。 就在斯文森在华尔街的事业欣欣向荣之时，耶鲁捐赠基金的投资回报率却陷入了低谷。1985年，在受到耶鲁教务长布莱恩纳德邀请掌管耶鲁基金时，斯文森毅然选择回归学校，哪怕这次“跳槽”要减少80%的收入。 在华尔街就职时的大卫·斯文森 耶鲁大学的“财神爷” 在美国，许多名校都会获得来自社会各界的","listText":"昨日，耶鲁大学发布消息称，大卫·斯文森已经因癌症去世，享年67岁。斯文森自2012年首次被诊断出癌症以来一直在与之斗争。 前摩根史丹利投资管理公司董事长说，世界上只有两位真正伟大的投资者，他们是斯文森和巴菲特。对于巴菲特，大家并不陌生，所以，今天想和大家聊另一位投资者，大卫·史文森。 大卫·史文森被称为耶鲁的“财神爷”，他是耶鲁捐赠基金的投资主管，高瓴资本张磊的导师，他主导的“耶鲁模式”，使他成为机构投资的教父级人物。 史文森有两本著作，分别是《机构投资的创新之路》和《不落俗套的成功——最好的个人投资方法》，从书名我们就可以看出，两本书分别针对不同的受众，一个机构投资者为对象，一个以个人投资者为对象，感兴趣的朋友可以去看一下。 即便收入减少80%毅然回归母校 1954年，斯文森出生于美国威斯康辛州的一个小镇 River Falls，是6个兄弟姐妹中的老大，其爷爷和父亲都是威斯康辛大学河瀑分校的化学教授，母亲则是一名牧师。出身于书香门第的斯文森，从小受父母影响，认识到生活中有许多重要的事情不能用金钱来衡量。 大学毕业后，1975年，斯文森到耶鲁大学攻读经济学博士，师从1981年诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·托宾(James 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就在斯文森在华尔街的事业欣欣向荣之时，耶鲁捐赠基金的投资回报率却陷入了低谷。1985年，在受到耶鲁教务长布莱恩纳德邀请掌管耶鲁基金时，斯文森毅然选择回归学校，哪怕这次“跳槽”要减少80%的收入。 在华尔街就职时的大卫·斯文森 耶鲁大学的“财神爷” 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在开始之前，我想指出，我们的年度股东大会将于5月19日（星期三）举行，这是一次虚拟活动，可以从我们的网站上进行访问。 苏丽莎博士将在5月24日星期一的JP摩根技术媒体和传播大会上作主题演讲。我们服务器业务的高级副总裁兼总经理Dan McNamara将于6月9日星期三出席美国银行全球技术大会。我们预计2021年第二季度的安静时间将在6月11日（星期五）营业结束时开始。 今天的讨论包含基于当前信念，假设和期望的前瞻性陈述，仅代表今天，因此涉及风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与我们当前的期望存在重大差异。有关可能导致实际结果出现重大差异的因素的更多信息，请参阅我们的新闻发布中的警告声明。在此次电话会议中，我们将主要参考非GAAP财务指标。完整的非GAAP到GAAP的对帐可在今天的新闻稿和发布在我们网站上的幻灯片中找到。 现在，我将把呼叫移交给丽莎。丽莎？ 苏丽莎博士 露丝","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$AMD(AMD)$</a> 操作员 您好，欢迎访问AMD 2021年第一季度收益电话和网络广播。此时，所有参与者都处于仅侦听模式。正式演讲后将进行问答环节。提醒一下，此会议正在录制中。 现在，我很高兴将电话转给全球营销，人力资源和投资者关系高级副总裁露丝·科特（Ruth Cotter）。露丝，请继续。 露丝·科特（Ruth Cotter） 谢谢，欢迎您参加AMD 2021年第一季度财务业绩电话会议。到现在为止，您应该已经有机会查看我们的收益新闻稿和随附的幻灯片软件的副本。如果您尚未查看这些文档，则可以在amd.com的“投资者关系”页面上找到它们。 今天的电话会议的参与者是我们的总裁兼首席执行官苏丽莎博士；我们的执行副总裁，首席财务官兼财务主管Devinder Kumar。这是现场直播，将通过我们网站上的网络广播进行重播。 在开始之前，我想指出，我们的年度股东大会将于5月19日（星期三）举行，这是一次虚拟活动，可以从我们的网站上进行访问。 苏丽莎博士将在5月24日星期一的JP摩根技术媒体和传播大会上作主题演讲。我们服务器业务的高级副总裁兼总经理Dan McNamara将于6月9日星期三出席美国银行全球技术大会。我们预计2021年第二季度的安静时间将在6月11日（星期五）营业结束时开始。 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平台服务营收翻倍，CTV赛道增长正盛。ROKU的营收分为硬件收入和平台收入，后者主要是CTV广告等服务性收入。21Q1的硬件收入1.07亿美元，同比+22%，增速超华尔街一致预期；而更重要的是平台收入达到4.67亿美元，同比+101%，收入贡献占比提升至81%。平台收入保持高增速，不仅是在**后，商业效率提升的表现，也是新兴流媒体赛道对传统有限电视网络服务的替代效应。 硬件利润率不足挂齿，规模效应提升平台利润率，将决定长期利润。21Q1的整体毛利率56.9%，同比+1280bps，即便比20Q4也提升了990bps。其中硬件的毛利率13.8%，同比+190bps，华尔街普遍预期在5%以下，增长主要来自于少于预期的平台促销；而平台服务的利润率达到66.9%，同比+1070bps。长期来看硬件部分利润率不足挂齿，而平台服务的利润率的提升也来自于更多DTC业务的扩张和内容分发协议的达成。 运营利润再次转正，EBITDA利润率创新高。21Q1运营利润同比转正，7580万美元，去年同期亏损5520万美元。而EBITDA1.26亿美元，EBITDA利润率达到史上最高的21.9%。而去年同期EBITDA为 -0.16亿美元。 与YouTube TV纷争是巨头间“规则”的力量较量，和解只是时间问题。Ro","listText":"事件 5月6日盘 后，流媒体服务平台<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ROKU\">$Roku Inc(ROKU)$</a> 发布了2021年第一季度的业绩。当季营收5.75亿美元，同比+79%，远远高于市场一致预期的4.91亿美元；毛利润3.27亿美元，同比+132%，毛利率上升1290bps至56.9%；运营利润7580万美元，同比扭亏为盈；调整后EBITDA 1.26亿美元，EBITDA利润率达到史无前例的21.9%。 投资要点 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Falls，是6个兄弟姐妹中的老大，其爷爷和父亲都是威斯康辛大学河瀑分校的化学教授，母亲则是一名牧师。出身于书香门第的斯文森，从小受父母影响，认识到生活中有许多重要的事情不能用金钱来衡量。 大学毕业后，1975年，斯文森到耶鲁大学攻读经济学博士，师从1981年诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·托宾(James Tobin)。托宾是资产组合选择的开创者，史文森直接从他的身上学到了很多知识，这也是他后来提出创新性多样化投资组合的基础。 博士毕业后，1980年，27岁的斯文森，怀揣耶鲁大学博士学位，来到了华尔街，他先是在雷曼兄弟公司工作了3年，之后又在所罗门兄弟做了3年，积攒了很好的声誉。 就在斯文森在华尔街的事业欣欣向荣之时，耶鲁捐赠基金的投资回报率却陷入了低谷。1985年，在受到耶鲁教务长布莱恩纳德邀请掌管耶鲁基金时，斯文森毅然选择回归学校，哪怕这次“跳槽”要减少80%的收入。 在华尔街就职时的大卫·斯文森 耶鲁大学的“财神爷” 在美国，许多名校都会获得来自社会各界的","listText":"昨日，耶鲁大学发布消息称，大卫·斯文森已经因癌症去世，享年67岁。斯文森自2012年首次被诊断出癌症以来一直在与之斗争。 前摩根史丹利投资管理公司董事长说，世界上只有两位真正伟大的投资者，他们是斯文森和巴菲特。对于巴菲特，大家并不陌生，所以，今天想和大家聊另一位投资者，大卫·史文森。 大卫·史文森被称为耶鲁的“财神爷”，他是耶鲁捐赠基金的投资主管，高瓴资本张磊的导师，他主导的“耶鲁模式”，使他成为机构投资的教父级人物。 史文森有两本著作，分别是《机构投资的创新之路》和《不落俗套的成功——最好的个人投资方法》，从书名我们就可以看出，两本书分别针对不同的受众，一个机构投资者为对象，一个以个人投资者为对象，感兴趣的朋友可以去看一下。 即便收入减少80%毅然回归母校 1954年，斯文森出生于美国威斯康辛州的一个小镇 River Falls，是6个兄弟姐妹中的老大，其爷爷和父亲都是威斯康辛大学河瀑分校的化学教授，母亲则是一名牧师。出身于书香门第的斯文森，从小受父母影响，认识到生活中有许多重要的事情不能用金钱来衡量。 大学毕业后，1975年，斯文森到耶鲁大学攻读经济学博士，师从1981年诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·托宾(James 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就在斯文森在华尔街的事业欣欣向荣之时，耶鲁捐赠基金的投资回报率却陷入了低谷。1985年，在受到耶鲁教务长布莱恩纳德邀请掌管耶鲁基金时，斯文森毅然选择回归学校，哪怕这次“跳槽”要减少80%的收入。 在华尔街就职时的大卫·斯文森 耶鲁大学的“财神爷” 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在开始之前，我想指出，我们的年度股东大会将于5月19日（星期三）举行，这是一次虚拟活动，可以从我们的网站上进行访问。 苏丽莎博士将在5月24日星期一的JP摩根技术媒体和传播大会上作主题演讲。我们服务器业务的高级副总裁兼总经理Dan McNamara将于6月9日星期三出席美国银行全球技术大会。我们预计2021年第二季度的安静时间将在6月11日（星期五）营业结束时开始。 今天的讨论包含基于当前信念，假设和期望的前瞻性陈述，仅代表今天，因此涉及风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与我们当前的期望存在重大差异。有关可能导致实际结果出现重大差异的因素的更多信息，请参阅我们的新闻发布中的警告声明。在此次电话会议中，我们将主要参考非GAAP财务指标。完整的非GAAP到GAAP的对帐可在今天的新闻稿和发布在我们网站上的幻灯片中找到。 现在，我将把呼叫移交给丽莎。丽莎？ 苏丽莎博士 露丝","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$AMD(AMD)$</a> 操作员 您好，欢迎访问AMD 2021年第一季度收益电话和网络广播。此时，所有参与者都处于仅侦听模式。正式演讲后将进行问答环节。提醒一下，此会议正在录制中。 现在，我很高兴将电话转给全球营销，人力资源和投资者关系高级副总裁露丝·科特（Ruth Cotter）。露丝，请继续。 露丝·科特（Ruth Cotter） 谢谢，欢迎您参加AMD 2021年第一季度财务业绩电话会议。到现在为止，您应该已经有机会查看我们的收益新闻稿和随附的幻灯片软件的副本。如果您尚未查看这些文档，则可以在amd.com的“投资者关系”页面上找到它们。 今天的电话会议的参与者是我们的总裁兼首席执行官苏丽莎博士；我们的执行副总裁，首席财务官兼财务主管Devinder Kumar。这是现场直播，将通过我们网站上的网络广播进行重播。 在开始之前，我想指出，我们的年度股东大会将于5月19日（星期三）举行，这是一次虚拟活动，可以从我们的网站上进行访问。 苏丽莎博士将在5月24日星期一的JP摩根技术媒体和传播大会上作主题演讲。我们服务器业务的高级副总裁兼总经理Dan McNamara将于6月9日星期三出席美国银行全球技术大会。我们预计2021年第二季度的安静时间将在6月11日（星期五）营业结束时开始。 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