巨头继续“烧钱”!英伟达绩前能否重回$150?

各科技巨头财报显示,2025年的资本支出不约而同地将出现上涨,这意味着短期内英伟达和台积电们的业绩还是能有保障。英伟达顽强四连涨,四日涨超11%,【你看好财报前,英伟达收复DeepSeek重创的股价吗?现在你有何操作策略?】

avatarMTM20240312
02-09 17:41
能回到140就不错了 虽然看好小英 但慢慢涨回就行
Replying to @爱意藏风里:禁令影响有限,ai中美国运之争,7巨头会玩命烧钱的,英伟达只会回调不会崩盘,//@爱意藏风里:可惜的是,以前只有英伟达的铲子能挖土,现在金身已破,加上川普的禁令,英伟达以后都不知道该卖给谁,还摩尔定律呢
avatar京城Z先生
02-09 13:38

美股实盘-20250209:又熄火了?等待英伟达答卷的垃圾时间

综述:   本周标普 500 指数 下跌 0.24%,我的实盘净值 下跌 1.98%。   2025 年内标普 500 指数 上涨 2.45%,2025 年内我的实盘净值 上涨 0.84%(年初净值为1.60,本周净值1.62)。 交易:   无   持仓:   谷歌 23.6%,英伟达 27.6%,巴西石油 8.2%,大饼ETF 17.9%,微策略 22.8%, 其他/现金 0%。   有四舍五入,且一般不记录低于 1% 的迷你仓。   复盘: 这周有几个重要指标发布 非农就业数据: 美国1月非农新增就业14.3万人,低于预期的16万,但失业率意外降至4%(前值4.1%),且前两月数据合计上修10万人。劳动力参与率创历史新高,新增劳动力220万人(主要为外国移民),显示就业市场韧性。 通胀预期升温: 2月密歇根消费者信心指数初值跌至67.8(七个月新低),1年期通胀预期初值升至4.3%(远超预期的3.3%),5年期通胀预期初值达3.3%,为2008年以来最高,加剧市场对美联储政策转向的担忧。 美联储观望态度: 尽管就业市场降温,但美联储半年度货币政策报告强调仍需“谨慎”评估通胀回落至2%目标的进展,短期内降息概率较低。鲍威尔在国会发言中避谈特朗普政策影响,但警告金融市场估值过高。 ---   个股方面:   1、特斯拉 稀碎财报发出后居然还涨了,我上周直呼看不懂,本周似乎散户情绪冷静下来了,跌下去很多,但是经过一周发酵,仔细阅读了不少特斯拉研报后,我得出的结论依然是:马斯克的饼我吃不下,还是太贵了。 更糟的是马斯克本人,近期几乎全身心投入到doge部门里,挖出来的料一个比一个猛,肉身发生意外的概率在直线上升,他本人更是表示已经安排好后事。 在这样的背景下,我认为当下只有当股价跌至只剩
美股实盘-20250209:又熄火了?等待英伟达答卷的垃圾时间

科技巨头AI投资狂潮利好英伟达,但没有缓解远忧!

朋友们,虽说这周 6 家科技巨头的股价走势都不太顺,但英伟达的表现那是相当好。在上周暴跌 15.8%以后,这周反弹了 8.14%,差不多收回了自打 Deepseek 风暴以来损失的一半。
科技巨头AI投资狂潮利好英伟达,但没有缓解远忧!
avatar理想之城
02-08 21:57
$英伟达(NVDA)$ 英伟达这种大热股,市值3万多亿美元,二十多万亿人民币,只要财报不超预期,那就是暴跌。还指望财报来拯救颓势呢,太天真了!
$英伟达(NVDA)$ 大家还记得摩尔定律吗?半导体电子产业就是得不停开发更快的“铲子”,这事儿已经验证无数次了。英伟达只要主抓这个就行,市场迟早会明白。从回调的数据就能看出市场的反应

川普 对等 关税 美股插 币圈插 中概股 黄金 坚挺 |川普对日本批准10亿军售

川普对日本批准10亿军售 以色列74亿  日本承诺增加美国能源进口 投资 1 万亿 | 比特币和科技股关联 川普乱世看涨黄金 | 川普 马斯克 废除 USAID 乌克兰战争 欧盟将降低 美国汽车的关税,以避免发生贸易战。 包括德国在内的北约国家已经讨论向格陵兰派遣军队。 川普政府暂停对电动汽车充电器的联邦资助,首次下令取消美国对插电式汽车的补贴。 特斯拉股价 创下美国总统大选以来最糟糕的单周表现。 比特币落后于黄金,贸易战推动避险需求。 2025年黄金反弹创新高。 在 2024 年跑赢大多数资产后,比特币如今却受到川普重返白宫以及地缘政治动荡加剧的双重压力, 安全资产需求飙升导致投资者蜂拥至黄金等传统避险资产。 比特币今年迄今仅上涨约 3%,而黄金已经跃升 9%。在川普 2 月 4 日提到美国可能“接管”加沙地带(事后其幕僚试图淡化此言), 黄金价格一度升至创纪录的每盎司 2882 美元。比特币目前较其年内高点已回落约 10%。 虽然比特币由于发行量上限(2100 万枚)而常被视作类似黄金的价值,但事实证明它并未真正发挥出避险功能; 相比之下,黄金在经济动荡时期一向稳固,此次也因中美贸易战及关税威胁而吸引更多资金。比特币反而常常与科技股高度联动。 从理论上说,比特币可能是法定货币的一种对冲手段,但在美元需求高企的市场里,这个卖点就显得不够突出。 目前它仍然更像风险资产,无法真正独立于市场大势。 即便如此,比特币支持者希望其 内在特性最终能让它更具避险功能。 某些直接投资比特币的交易所 ETF的出现或将“逐步降低波动性”, 同时追求高波动率的资金或许会流向其他更具风险的加密货币资产, 市场困惑与川普关税新举措 周五,短暂的喘息却被 川普无休止的关税政策动荡所打破, 川普又在不断加码关税的所谓交易的艺术。 周五在白宫椭圆形办公室接受记者采访时, 川普表示下周将宣布新的
川普 对等 关税 美股插 币圈插 中概股 黄金 坚挺 |川普对日本批准10亿军售
avatar老刘该睡了
02-08 21:22
$英伟达(NVDA)$ 看好AI和半导体的长期发展,那么英伟达股价回150并不遥远。我自己是看好它的技术优势和市场需求,后续可以继续关注。
$英伟达(NVDA)$ 英伟达这波从长远看,AI和GPU领域的需求依然强劲。短期波动后,股价重回150很稳
avatar富水长流
02-08 19:57
$英伟达(NVDA)$ 英伟达还有最新的超级AI个人电脑,还有无人驾驶芯片,就是之后所有的智能体无论是云端还是本地大模型边缘计算,英伟达都是领头羊,故事才刚开头,好戏还在后面!!!
avatar京城Z先生
02-08 18:38
美股下周重点财报 周一盘后alab,24年的大牛股 周二盘前shop,财报历史波动15+% 周二盘后smci,24年最受争议的AI股,今年能否改变局面 周二盘后upst,降息题材股,25年长期 起飞可能性大 周三盘前vrt,AI题材的电力股,24年牛股 周三盘后rddt,hood,app,三只半年内翻倍股,能否和pltr一样 上演轧空行情? 周四盘后coin,大饼圈必买,特点类似特斯拉,波动大 财报的本质是赌大小

科技巨头AI投资狂潮利好英伟达,但没有缓解远忧!

朋友们,虽说这周 6 家科技巨头的股价走势都不太顺,但英伟达的表现那是相当好。在上周暴跌 15.8%以后,这周反弹了 8.14%,差不多收回了自打 Deepseek 风暴以来损失的一半。 从表面上来看,那些科技巨头的财报好像都在支持英伟达。就像昨天,亚马逊的 CEO 在电话会议里说,大多数的 AI 计算都是靠英伟达的芯片来驱动的,而且在能看得见的未来,亚马逊还会接着跟英伟达合作。 不过呢,亚马逊 CEO 还补充了这么一段话,随着算力需求不断上升,成本可能很快就会猛涨,客户都想要更划算的,这就是亚马逊选择定制芯片 ASIC 的缘由。他还讲,亚马逊最近推出的用于训练的自研芯片 Trainium 2 还有 EC2 实例,比现在其他那些由英伟达 GPU 驱动的实例性价比能高出 30%-40%。估计 2025 年下半年还会推出 Trainium 3 和 Trainium 4 。 这番讲话跟之前 META CEO 扎克伯格说的,都传达出了同一个意思。随着云提供商扩大它们的 AI 和机器学习基础设施,数据中心的资本支出会一直猛涨。实际上,像亚马逊网络服务(AMZN)、微软 Azure(MSFT)、Meta Platforms(META)还有谷歌云(GOOG)这些主要的科技公司,都在使劲投资高性能的计算能力,来支持生成式 AI、大型语言模型和其他 AI 应用程序的快速增长。巨头们今年花的大钱,大部分还是会拿去买英伟达的 GPU,所以英伟达今年的收入应该不会减少太多。 不过呢,巨头们也想让自研芯片 ASIC 的占比提高,这对定制芯片领域的两个老大:博通和迈威尔科技是好事。现在的状况是,今年的蛋糕是变大了,但是竞争也变得越来越凶。以前博通只能跟在英伟达屁股后头喝点汤,但是在 Deepseek 事件之后,性价比成了首先要考虑的了,博通正式上桌跟英伟达抢市场份额喽。 英伟达预估2024 年占据 A
科技巨头AI投资狂潮利好英伟达,但没有缓解远忧!

科技巨头2025狂烧3200亿刀,AI军备竞赛咬着牙也得继续!

朋友们,已经公布财报的美国科技巨头,今年合计要投入3200亿美元,要知道这个钱可以买下整个宁德时代了。 营收增速放缓,云业务拉胯,还敢疯狂烧钱。 昨天亚马逊高管在财报电话会议上讲了一件很离谱的事儿。在公司营收增速持续放缓,云业务达不到市场高预期,而且未来几年增长不稳定的背景下,公司仍选择把2025年资本支出提高到令人震惊的1050亿美元,其中大部分用于人工智能和数据中心相关投资,比2024年的750亿美元大幅增长。 微软、谷歌、Meta、亚马逊…巨头集体梭哈AI!明年烧钱超3200亿刀。 到目前为止,7巨头里已有6家先后公布了2024年Q4财报以及对2025年的指引。英伟达最主要的客户:微软、META、谷歌、亚马逊这4家巨头都不约而同地选择在2025年继续加大资本支出,进行大规模AI基建。今年的资本支出总额可能会超过3200亿美元。 中国黑马Deepseek祭出低成本杀招!硅谷巨头慌不慌? 在最近Deepseek展现了另一种成本更低的AI路线时,投资者有些质疑这些科技巨头的巨额支出能否产生足够价值的收益。但骑虎难下是必然的,这些巨头不可能半途而废撤离AI竞赛,路走了一半,现在想减码都不行,只能继续加码。 每年烧几百亿和市场蒸发几万亿,你选哪个?美国 AI 产业链那技术的垄断性和高度的稀缺性,这就是美国科技股能有估值溢价的关键原因。投资者愿意为科技企业关于 AI 的愿景掏钱。要是现在你不投钱,我也不投钱,大资金就会往后撤,到最后大家都得完蛋。所以现在打退堂鼓,就是大家一起崩盘完蛋,AI 的那套宏大说法不能倒,起码现在还不行。扎克伯格都明明白白讲了,现阶段就算是浪费钱,也总比落后强。现在每年不过就是烧个几百亿美元,要是把 AI 这套说法给戳破了,市场可能几天内就会蒸发掉好几万亿美元,那后果可就更严重了。 所以,现在谁都别想跑,就算硬着头皮也得继续,不断堆算力,堆高端芯片。 朋友
科技巨头2025狂烧3200亿刀,AI军备竞赛咬着牙也得继续!
avatar美股投资网
02-08 14:54

美股今年牛市就靠DeepSeek了,多只受益股和板块深度分析

美国各大投行为了安抚被DeepSeek惊吓到的大客户,不得不在内部发表了对DeepSeek的看法和给出了一系列受益的票。 美股投资网团队为大家收集了各大的投行的内部和公开研报,提炼里面关键的核心要点,并加入我们的看法,浓缩到今天的文章。 为何说DeepSeek会为今年的美股牛市提供了驱动力呢?有哪家公司会受益、哪些板块会起飞呢?今天好好来聊聊,干货满满,看完记得点赞收藏。 首先来回顾一下,2025年我们给大家分享的13家不为人知的潜力公司,绝大部分都是和AI相关的,截止今天他们都的盈利情况,可以看到,我们的选股准确率高达90%,涨幅最大的是CLS上涨53%和HIMS上涨40%。 文章回顾: 美股12月首选这只AI医疗公司!基本面超级好 HIMS! 2025年最有潜力10只美股【上集】不为人知的AI公司!【深度调研】 2025年最有潜力10只美股【中集】不为人知的AI公司!【深度调研】 2025年最有潜力10只美股【下集】不为人知的AI公司!【深度调研】 DeepSeek与GPU需求增长 当一个新技术推出时人们往往会产生抵触情绪,因为新的事物带来不确定性,而不确定性会让人产生焦虑与恐慌,这现象让英伟达一天暴跌17%,揭示了资本市场中情绪主导的定价机制。 根据我们调研发现,全球很多企业都在试用DeepSeek的同时,并没有立刻放弃原有的AI解决方案,而是选择同时使用两者。 为什么呢?因为DeepSeek和 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 的大模型一样,都是开源的,都可以免费部署到内部服务器上,可以访问内部数据并输出结果,这整个测试的过程,就需要花一段长的时间去观察,从技术性能、用户体验、业务价值、伦理风险等多个维度综合评估,没几个月都完成不了,意味着,企业不可能这么快就下定
美股今年牛市就靠DeepSeek了,多只受益股和板块深度分析
avatar确定方进出
02-08 14:50
$英伟达(NVDA)$  老黄不会就这么倒下的,后面的故事多着呢
avatar贤法师
02-08 12:23
$英伟达(NVDA)$  不看好拼好饭大模型
avatarA20144
02-08 11:02
都是这些无脑的推文!比罗佩西还神的神仙!
avatarXzhouz
02-08 09:15
Replying to @爱意藏风里:cuda护城河被干碎了。。。?//@爱意藏风里:确实,他们以为英伟达能提供算力卡,实际上英伟达并没有任何芯片生产的能力,最出色的cuda护城河被干碎后,未来将会有多方加入,瓜分算力市场,特别是川普一系列禁售
avatar美股智投
02-08 08:01

AppLovin高波动是陷阱还是黄金坑?散户押注AI电商黑马

软件股在 2024 年下半年的大部分时间里都高涨着科技火炬,但随着市场利率的急剧上升,iShares 扩展科技软件 ETF (IGV) 最近失去了动力。 与许多大型信息技术巨头不同,一些崭露头角的软件公司依靠债务进行融资。 在高势头的科技领域中,有一些与 AI 交易相邻的公司。AppLovin(纳斯达克股票代码:APP)就是其中之一,但该股已从 2024 年的历史高点 418 美元大幅回落。鉴于目前的每股收益前景和“逢低买入”的技术设置,美股智投给与 APP 2024 年第四季度收益报告给予买入评级。 软件股回吐涨幅 上传中... 添加图片描述,不超过50字(可选) 早在 11 月,APP 就报告了一系列强劲的季度业绩。第三季度 GAAP 每股收益为 1.25 美元,轻松超过华尔街普遍预期的 0.93 美元,而收入为 12 亿美元,比去年同期增长 39%,略高于 7000 万美元。该股在接下来的交易日飙升了 46%,延续了 2024 年的一系列积极收益反应。 在分析平价跨式跨式期权时,期权市场价格与收益相关的股价波动高达 14.4%,最快在 2 月 12 日报告日期后到期。根据期权研究和技术服务(ORATS)的数据,股价在财报后平均波动了20%以上。Seeking Alpha 的数据显示,非 GAAP 每股收益的共识估计为 1.53 美元,收入为 12.6 亿美元。 APP:选项角度 上传中... 添加图片描述,不超过50字(可选) 但深入研究第三季度的快照,APP 在大多数气缸上都开火了。APP 现在是 IT 行业市值 1060 亿美元的股票,是一家应用软件公司,也是纳斯达克 100 指数的成员,是 SMID 公司电子商务利基市场的关键参与者。 它还可以进入游戏广告市场,随着越来越多的年轻人在社交上参与流媒体视频游戏,这可能是一个关键的长期驱动力。其 AXON 2.0 平
AppLovin高波动是陷阱还是黄金坑?散户押注AI电商黑马
Replying to @老当益壮铁树开花:小虎访谈Q68的评论//@老当益壮铁树开花:这不会是英伟达的软广告吧?我坚信英伟达至少会跌到50-30,甚至更低。