天府财经网消息，近日，四川省科技厅公示2021年第一批拟认定省级工程技术研究中心名单，38家机构上榜，涵盖高校、上市公司、IPO企业、专精特新企业等，其中区块链安全公司成都链安是唯一一家上榜的区块链企业。具体名单如下（备注信息来自企查查，由天府财经网备注）：1、四川省大中型曲轴工程技术研究中心，依托单位：中车资阳机车有限公司（中国中车601766.SH累计持股98%）2、四川省河湖保护与管理工程技术研究中心，依托单位：四川大学3、四川省数字会议工程技术研究中心，依托单位：中科信息（300678.SZ）4、四川省柔性电缆工程技术研究中心，依托单位：四川川东电缆有限责任公司（省级专精特新小巨人企业）5、四川省公路生态环境工程技术研究中心，依托单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司6、四川省缓控释专用生态肥工程技术研究中心，依托单位：台沃科技集团股份有限公司（专精特新企业，IPO终止）7、四川省成渝地区双城经济圈综合交通工程技术研究中心，依托单位：西南交通大学8、四川省预制舱式电力设备工程技术研究中心，依托单位：乐山一拉得电网自动化有限公司（国家级专精特新小巨人企业，特锐德300001.SZ持股52.42%）9、四川省烘干冷链装备工程技术研究中心，依托单位：四川省农业机械研究设计院10、四川省高倍率锂电材料前驱体工程技术研究中心，依托单位：宜宾光原锂电材料有限公司11、四川省航空物流工程技术研究中心，，依托单位：民航成都物流技术有限公司12、四川省真空测量工程技术研究中心，依托单位：国光电气（688776.SH，国家级专精特新小巨人企业）13、四川省卫星通导遥一体化应用工程技术研究中心，依托单位：中电科蓉威电子技术有限公司14、四川省白酒智能酿造工程技术研究中心，依托单位：泸州智通自动化设备有限公司（国家级专精特新小巨人企业）15、四川省汽车发动机曲轴工程技术研究中心，依托单

7月27日，恒生指数跌4.22%，报25086.43点，全日成交额达3606.71亿。国企指数跌5.08%，报8879.58点，恒生科技指数跌7.97%，报6249.65点。过完了黑色星期一，投资者又继续过黑色星期二。 港股跌跌不休，跌破26000点港股已经进入了技术性的熊市。恒生科技指数更是跌得惨不忍睹，今年以来的下跌幅度已经超过40%，创指数成立以来的新低。 午后，市场更是传出，美国可能会限制美国基金在中国的投资，美国基金正快速变现资产，市场一片恐慌。 恐慌情绪不断扩散，新经济的个股集体扑街，阿里跌超6%，腾讯跌超8%，美团跌过15%。整个大盘除了贵属外，其它板块均下跌。 根据券商中国表示：有不少香港基金经理表示，最近外资在陆续卖出中国资产。 对于下跌，其原因主要有三条： 一是前面配置消费的仓位较高，但目前市场的估值体系发生了变化； 二是机构对于教培双减政策的担心并未减弱，而且有所发酵； 三是美国方面表示，在美上市的中国公司必须披露潜在的政策风险，否则可能违反法律。市场担心，美国会就中国公司信息披露问题展开正式调查。 热点资讯解读 海通国际指出，“碳中和”在我国经济发展中地位持续提升，中央经济工作会议提出我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和的目标。而新能源技术是实现碳中和的必然选择，海通国际认为在这2大趋势下全球铜需求将获得新增发展空间。此外，“碳中和”背景下全球大力发展新能源汽车，其单车耗铜量上升以及充电桩网络的建设，也是全球铜需求的新增量 热点解读：碳中和一直是近期热门的话题，碳中和的主要路径可以大致的分为四种节能、减排、电力碳中和与非电碳中和。在节能与减排方面，目前能做到不多，一方面是有难度，另一方面是有上限。而电力碳中中和，目前刚刚起步市场空间还是非常广阔，同时实行起来既能带动经济，又能保护环境一举两得。因此，不仅仅是铜，与电力相关

昨夜全球风云突变，欧美股市普遍大跌，德国DAX指数收跌2.62%，英国富时100指数2.34%，美国三大指数集体收跌，其中，道指下跌逾700点录得去年10月以来的最大日跌幅，转眼间全球股市似乎又要进入了寒冬。除了股市外，债券与大宗商品也有不同程度的下跌。10年期的美国国债收益率大幅的下跌，收至1.21%，基本回到春节前的低点。大宗商品的定价中枢原油也大幅下跌6.52%，市场恐慌进一步加剧。（图片来源：金时财经，同花顺）市场风云突变，让投资者猝不及防。如此大规模市场抛售，其原因显然不仅仅是Delta变异毒株的扩散。事出反常必有妖，在没有任何超预期的变动下，市场反应如此剧烈，必然隐含着其他风险。隔夜市场剧烈波动的背后原因到底是什么呢？一、病毒背不起大跌的锅Delta变异病毒传播对资本市场与经济复苏确实存在一定的不利影响，根据美国疾病与预防中心的估计，Delta病毒株的感染人数已经占新增感染者人数的一半以上。Delta病毒株如此大规模的传播，并非一日之寒，在6月初相关病毒株已经被发现，同时，在6月中旬已经在全球开始大规模传播。因此，Delta病毒的威力市场早已知悉，所以Delta病毒背不起昨天大跌的锅。新冠病毒的传播已经达到一年有余，人们对病毒的认知不断深入，病毒对经济的影响已经开始逐步的减弱。英国已经在周一已经开始解封，虽然此举仍然有所争议，但是从英国新冠死亡人数来看，随着疫苗接种率提升，新冠病毒对人类确实已经在逐步的减弱。（数据来源：世界卫生组织）从大局上看，英国疫情确诊人数虽然大幅增长，但全球的确诊人数总体还是呈下降趋势。同时，随着新冠病毒的致死逐步下降，未来新冠肺炎有可能作为常规流感进行防控，对经济影响将近一步的降低。二、“短暂”通胀，才是最大的谎言如果不是新冠病毒，那么是什么导致了昨夜大跌呢？全球央行货币洪流与资本市场的泡沫化才是真正的元凶。在货币的加持下，今年全球的股

本期趋势策略:军工仓位建议从00%增至10%；钢铁仓位建议从00%增至20%；$有色金属ETF(512400)$$化工ETF(159870)$$钢铁ETF(515210)$

本期趋势变化：$有色金属ETF(512400)$$化工ETF(159870)$$钢铁ETF(515210)$

周末，互联网圈发生的“热门事件”，今天直接带崩了互联网巨头股价。看着大厂们一派“绿油油”的景象，不由得感慨，如果几年前有人跟你说，鹅厂的估值有一天会跌落24倍，你一定会认为他在开玩笑。“什么？鹅厂的星辰大海远未到头，妥妥的成长股，怎么能把它和那帮老气横秋的价值股相提并论？要是真的到这个价位，全仓入场都巴不得。”现在，大厂们真的来到了这个区间。遥想当年，大厂们如日中天，估值四五十倍是家常便饭，现在估值被杀掉近一半，尤其是今天被“对友”带下来的节奏，究竟是天掉下来的馅饼，还是从此步入价值股行列？1杀估值为那般？以大厂们庞大的体型、坚固的“铜墙铁壁”，能够如此杀它们的估值，只有两个原因，一个是股灾，而另一个是行业底层逻辑生变。第一个原因，我们在2018年见识过一次，10月30日，腾讯股价低探至251块，动态PE低至24倍，现在回过头去看，那次绝对算得上天下掉馅饼，没上车的我，也只剩下扼腕叹息。今天，大厂们虽然也是大跌，但股市仍旧正常，经济基本面也算正常，股灾这个条件可以排除。当然，也有人认为周末利空事件的破坏力巨大，但大厂们股价的下滑，不是今天才有，而是已经持续了相当长的一段时间，究其原因，也就剩下行业逻辑生变这一条了。真相究竟是否如此？互联网行业从1990年代末在中国兴起，到现在已经20多年，如果以一个人的身高作为比喻，到20岁，身高基本定型，产业其实也一样，20年时间，足以让一个产业从出生、成长，走向饱和。无可否认，不管是全球还是中国，互联网行业都已经步入成熟期，完善的互联网基础设施，人手一部电脑，人手一部手机。就拿社交平台来说，2021年一季报披露的数据，微信用户总数达到12.5亿，对比一下中国14亿的总人口，恐怕除了年纪太大的老人，以及年纪太小的儿童，基本都是人手一个微信号了。互联网说白了就是流量生意，流量就是由每一个用户堆砌而成的，用户到顶，等于流量见顶，换言之，增长见

$英伟达(NVDA)$  美股操作最简单的逻辑是：绩优股拿的久了，总会涨上去的。 买入背景：作为美股新手，我在4月29日拿着自己为数不多的零花钱入金后买入了英伟达。当时主要的想法就是，我要参与进去，而且我看好英伟达。很不幸，就在我满怀希望并且追涨后入仓之后，我果断买在了620这个高点上。相信对于很多股手而言，都有过类似的经历。买股票，大部分时候都是在追涨。好在苦等一个月后，如今总算赚回来了一些。那么今天就写下当时购买和如今持有的逻辑。对于英伟达的深入了解，其实是源于我早前投资的一个OCR（图像识别技术）项目，当时工程师告诉我，识别核心已经开发完了，需要进行部署，而部署的话只能使用GPU作为运算核心，而不是CPU。而我们在查看了GPU服务器的价格后，惊讶的发现，其价格竟然是普通CPU服务器的一倍甚至更高。这个时候，我才了解到，CPU\GPU\TPU\NPU等不同的芯片在逻辑和运算上的截然不同。所以在逐步了解了产品后，我更认为英伟达至少在一个很长的周期内，其产品的需求会爆发式增长，并且短时期内很难有替代品。CPU/GPU/TPU/DPU/NPU到底有什么区别？用简单的一句话先来了解下他们。如果我们把以上4种在人工智能领域经常被谈论到的PU们看做一家公司的话。CPU就是总经理办公室，里头坐着总经理，这货需要协调整个企业的各个部门，处理数据，并分析展现给董事会，后来企业扩大了，一个总经理不够用了，就多了个副总（双线程）也分管一些业务。GPU则是企业的业务人员，他们脑子比较简单，什么财务报表、董事会决议、各部门协调这些事情跟他们关系不大，但是他们是这个企业各个部门的基层，对业务反应快，能够同时、快速处理那些简单的客户需求。比如销售工作，100个销售人员就能同时对接