周末三条产业重磅信息刷屏：**韬略 V2 正式发布，国产算力框架迭代提速；江波龙业绩大幅预增，验证存储行业需求复苏；腾讯给长鑫抛出 200 亿大额采购订单，国内存储自主化进程加速。 三重利好共振，短期会直接催化港股算力、存储板块高开，但资金很难全线普涨，题材小票容易冲高回落，资金会集中涌向订单落地、业绩确定性强的核心标的。 往中长期推演，国产替代不再是单纯题材，而是持续兑现的产业趋势。对比美股存储企业当下估值，港股同类标的修复空间更大，不建议开盘追涨，等待情绪分歧回调后分批低吸，性价比会显著提升。 关注杰老师，深挖港美股产业周期，捕捉跨市场估值修复机会。