微博一季报点评:坚守价值,未来可期

源之谷港美股
2019-05-27

文/文白

来源:源之谷港美股

源之谷港美股专注港美股市场医药,科技,严重低估个股的深度研究,让价值重回光明,让科技改变人生!!$微博(WB)$

伴随财报季的到来,美股大咖们也迎来了一季报披露季,到底有哪些公司值得我们重点关注的呢,文白君特意选了一家有意思的公司,今天重点给大家讲的就是中国最大社交营销网站—微博,老铁们,跟着文白君一起来看看吧,会有意外收获哦。

年报刚结束没多久,一季报披露季都这样风风火火的开始了,今天我们给大家带来的公司—微博一季度财报度有不少亮点,接下来,老铁们跟着文白君的脚步来看看吧。

在中美毛衣摩擦升级的大背景下,在华为被美国作为头号技术玩家全面禁止后,中概股如同惊弓鸟一样,持续出现大面积的大跌,让人不得不胡思乱想“中概股到底还行不行,到底还有没有投资的价值”,就在这个时候微博的一季度财报横空出世,将质疑中概股的声音打得粉碎,中概股不仅没有问题,反而有很大的投资价值,下面我们就简单看看微博的一季报,并对其中亮点做出点评和未来发展给出建议。

微博的一季报大致分为五个部分:

第一,整体状况良好,稳中有升

2019年第一季度净营收3.992亿美元,较上年同期的3.499亿美元增长14%。

2019年第一季度运营盈利为1.231亿美元,较上年同期的1.094亿美元增加12.5%。

2019年第一季度非运营盈利4860万美元,较上年同期的760万美元增加539.47%。

2019年第一季度归属于微博的净利润为1.504亿美元,较上年同期的9910万美元增加51.77%。

第二,用户规模扩大,由快转稳

2019年一季度月活用户达到4.65亿人,较上年同期4.11亿人增加5.1%。

2019年一季度日活用户达到2.03亿人,较去年同期1.84亿人增加10.33%。

2019年一季度移动端用户占比继续扩大,占比达到94%,较去年同期93%的占比增加1%。

第三,KA广告增长强劲,中小企业消费能力增强

2019年一季度广告和营销营收3.411亿美元,较上年同期的3.029亿美元增长13%,对总营收贡献度达到85.4%,较去年同期86.6%的贡献度下降1.2%。

2019年一季度来自中小企业和大客户的广告和营销营收为3.245亿美元,较上年同期的2.766亿美元增长17%。对总广告贡献度达到95.1%,较去年同期91.3%的贡献度增加3.8%。

2019年一季度来自KA广告的营收继续保持31%的高速增长,2018年KA广告是实现了98%的增长。

2019年一季度来自增值服务营收为5800万美元,较上年同期的4690万美元增长24%。对总广告的贡献度达到17%,较去年同期的15.5%增加1.5%。

第四,机构增速明显,头部效应凸显

2019年一季度合作MCN机构数量超过2800家,较上季度约2600家增长7.7%+,头部用户规模同比实现10%+的增长。

2019年一季度短视频,尤其是PGC视频发布量大幅增长,VLOG类视频的日均发布量环比增长50%+,头部用户日均视频发布量同比增长50%+。

第五,超级IP盛宴,效果超燃

与央视春晚合作,用户累计发布超过1亿条讨论,互动量超过3亿 ,短视频播放量超过50亿,较去年同期实现10%+增长。

与伊利金典有机奶合作推出《歌手》节目营销,超过30名参与过节目的明星及超过100位报名的踢馆歌全程发博近500条,带来超过16亿的阅读量,互动量接近2000万,期间《歌手》节目的话题阅读量突破200亿。

看完微博的一季报,是不是觉得这财报有点逆天,老铁们没看错,文白君也是这样认为的,可华尔街的蠢货们怎么这样不识货,这么燃的财报,竟然财报公布当日大跌11%+,最高跌幅高达16%+,事实证明,微博每次大跌都是机会,还记得年报公布的时候大跌吗,还记得当时给大家的建议吗,当时保60,最低57.37,最高72.62,最高可获得26.58%+的收益,这次保40,至于还能跌到什么价位,不过文白君觉得没有人能够抄到最低价,但投资都是大概率事件,连续作对大概率事件,想亏也是有难度的,你说是不是,老铁们,赶紧行动吧。

古人告诉我们“知其然不知其所以然”很难成功,智者告诉我们“打破砂锅问到底”才有好结果,中国名人告诉我们“知己知彼才能百战不殆”,西方名人告诉我们“失败是成功之母,成功是失败之父”,伟大的邓公告诉我们“没有调查就没有发言权”,所以在证明文白君是否正确之前,我们还得通过一些信息来说明现在微博的价值所在。

第一,微博保持用户稳定增长有门道。

1,全面推进用户下沉策略,不断加深与各大手机厂商等渠道的合作

2,全面推进产品优化,增加本地化、兴趣化的内容,迎合多口味,多阶层,多年龄段的用户需求

3,全面进军三四线城市,打造小城市大V粉丝群,增加用户转化效率

4,全面推进微博,视频,直播等各模块的融合,提升用户的活跃度

5,全面支持顶级明星的流量支持,以及超级IP的活动支持,创造超然话题,激活老用户的活力,引流更多新用户

第二,微博保持广告高速增长有技巧

1,维持合作大客户的关系,增加头部客户的流量支持,从和阿里巴巴的合作来看,阿里在微博的广告投入处于持续增长阶段,京东也将和微博进行合作推广,未来大客户广告方面继续维持高速增长值得期待。

2,维持中小企业的关系,根据不同经济阶段调整营销费用价格体系,从一季度中小企业的贡献度占比就可以看出,伴随免税减费政策的落实,会有更多中小企业需要通过微博的精准营销获取客户流量,未来中小企业广告方面继续维持稳定增长值得期待。

3,维持品牌客户的关系,通过打造超级爆品来吸引品牌公司的注意力,在全球经济触底回升的情况下,品牌公司需要开发更多的渠道来提升业绩,微博作为中国最大的社交营销网站,对于他们具有极强的吸引力,整个消费行业目前处于稳定向上状态,持续增加在微博的投入是理所当然的,未来品牌公司的广告投入方面继续保持稳定增长值得期待。

第三,微博保持热点持续领先有办法

1,通过构建MCN机构矩阵,形成中坚力量,目前已经有2800家MCN机构矩阵,分布在财经,娱乐,新闻,户外,体育,军事等各个领域,一则热门事件的出来,通过这些MCN机构们的推广,会在极短时间内成为热点,比如范冰冰事件,刘强东事件,孟晚舟事件,以及近期热门的中美摩擦升级造成的华为禁令事件,都能在很短时间成为热搜,进而引发更高层面的关注,进而引导舆论导向,将事件更加深化,最终形成热点。

2,通过和超级IP合作,形成系列热门话题,利用超级IP的流量制造新的爆炸流量,并为此为平台带来更多新用户,并在很大程度上提升现有用户的活跃度,提升平台的人气和热度。比如《歌手》,《这就是街舞》《爸爸去哪儿》等系列,通过微博提升热度,最终形成超级热点,提升整个节目的消费能力。

3,通过挖掘其他平台的人气博主,人气主播来带来增量用户,通过他们的高热度打造新的热点,通过流量支持来打造超级人气王,通过流量变现来打通整个网红产业链,进而为平台制造更多热点储备人才。

文白君认为微博的这三个方面,国内还没有一家可以全部做到,也就是说目前国内还没有能够取代微博的公司,既然国内没有对手,那国际上到底是否存在竞争对手,文白君带着小伙伴们一起去看看吧。

古之侠者,追求孤独求败,任何有追求的公司也是非常想达到孤独求败的境界,微博自创立以来,已经进入第十个年头,不但没有像饭否网,腾讯滔滔等早期微博类公司一样停止运营,反而逐步发展成为国内最大的社交营销网站,可见在这一追求卓越的过程中,微博成功将计划和行动相结合,不但没有被埋没在历史长河中,反而越走越远,越来越好,这就是典型的孤独求败型公司的特点。

在全球化的大潮中,微博当然也没有落下发展国外用户的机会,在2017年顺利推出微博国际版,正式进入国际社交领域,正式开启和国际社交网站Facebook,Twitter,Linkedin, Google Plus等进行竞争,尽管微博在国内很厉害,但在国际上目前还处于起步阶段,如何才能在国际上站稳脚跟,我们来看看国际社交营销巨头Facebook是如何一步一步做到全球霸主的,很有参考价值。

文白君从Facebook的发展史中简单总结了以下三个方面,很有参考价值。

第一,坚持创新,不走寻常路

Facebook独有的Hacking文化就是不断精益求精,而且不怕为此打破陈规。据扎克伯格在哈佛大学人工智能课程的老师、曾在微软任职的安德鲁博斯沃思说,他加入Facebook后在公司里听到的最多的话,是进取、奋斗、激情和影响世界,人人都争着提出新想法,并说服别人,争取实现的机会,如果你没有想法,很容易被淘汰,与只是接规格说明然后提交代码的微软相比,这里的环境完全不同。

第二,专注主业,深入发展

Facebook的业务定位专注于社交网络,在移动领域,苹果iOS、谷歌Android、微软WP7竞争最激烈的时候, Facebook并未依靠其众多的用户涉险进入,而是选择与微软合作,利用自身用户的社交关系数据优化微软必应搜索引擎的搜索结果。这与国内部分创业企业盲目追逐热点,迷失自我,丧失核心竞争力形成鲜明对比,OFO的破产就是很好的例证。

第三,正确对待资金,与企业共同成长

扎克伯格对待资金的态度值得我们学习。22岁时拒绝Yahoo 10亿美元收购,比起国内创始人将手中的巨额股权变现,这显得难能可贵,扎克伯格表示:“更希望经营好企业,与之共同成长”。若是当时被Yahoo收购,也就没有后来的2012年登陆美股,达到目前5200多亿美元的市值,成为全球最大的社交网站的机会了。

看到文白君对Facebook由独角兽成为巨无霸过程中展现出来的独特价值分析,伙伴们能看出哪些值得微博进行学习的呢,文白君简单总结以下几点建议:

第一,专注社交营销领域

充分发挥微博独有的网红优势,热点优势,MCN机构优势,强化社交属性,提升用户粘性,逐步提高整体用户的使用时长。

第二,坚持创新,借鉴国际社交公司经验

在借鉴国际社交公司的经验的基础上,坚持不断创新,将微博潜在的爆发力充分释放出来,使用最新的AI,VR等技术来提升用户体验。

第三,深入挖掘大客户需求,提升整体贡献度

在维护好阿里的关系的基础上,深入挖掘京东,拼多多,华为,小米等大客户的需求,继续提升大客户对整体的贡献度。

第四,与企业一起成长,提升品牌价值

在维持股权不变的情况下,努力提升自身品牌价值,管理层进行回购股份,进而提升股东权益。

这是最坏的时候,也是最好的时候,在中美毛衣摩擦升级的情况下,中概股自身的经营并没有发生变化,微博的价值仍然还在,不管是跌破40,还是跌破30,文白君觉得,一家公司的价值不会因为外部利空因素而丧失,看看20世纪70-80年代的美股危机,前十大成分股普遍跌了60%+,这里就包括今年创历史新高的迪斯尼DIS,所以说,短期的下跌并不能改变最终的结局,越跌越买目前才是最为正确的姿势,相信微博经历本轮下跌,涨起来会更加轻松,不坚定的投资者被洗出去,让更坚定的投资者获得更多廉价筹码,坚定的多头不会被轻易的打倒的,崛起吧,少年!!!

以上分析,仅代表源之谷港美股的观点,不构成投资建议,仅供参考,目前我们未持有WB股权,不构成利益关系,投资有风险,买入需谨慎。

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精彩评论

  • Edison889
    2019-05-28
    Edison889
    先管一下那些小说推荐吧
  • 赵东承诺
    2019-05-28
    赵东承诺
    先管一下那些小说推荐吧
  • 山本五十六
    2019-05-27
    山本五十六
    先把僵尸粉清理下吧
  • 栋哥
    2019-05-27
    栋哥
    也只能未来可期了[捂脸]
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