$云集(YJ)$ 云集一个看似美好的故事.云集的商业模式,也就是所谓的社交电商会员制.依照这种商业模式,云集其实最大的风险莫过于对微信的依赖,微信腾讯旗下的社交平台.腾讯是拼多多的股东,虽然拼多多类似于传统电商阿里淘宝,云集类似于传统电商京东自营.两者都主要依靠微信社交平台.
任何一家所谓的社交电商,一旦威胁到拼多多的地位,你要么被动让腾讯入股,要么像淘宝一样被封杀.其次云集还主要依赖于所谓的服务经理发展很多会员,这里的会员其实很多人也做别的社交平台,比如贝店.而且社交电商这一新的电商风口,云集也面临很多竞争对手,比如贝店,环球捕手,淘集集等.如果分享可以赚钱,很多人也会去做别的平台.至于很多人云亦云的,说这平台传销的,其实个人觉得不算是.
云集的模式就 好比最初的充值软件平台,你给我付款398,我给你一套软件平台,软件上面有货源,只要你自己愿意做生意,你可以利用这软件给客户充值,比如话费,游戏币,然后你还可以卖这个软件给别人,我给你提成.云集其实也是一样的,提供一个卖货的平台,我负责所有,你只要交钱成为会员,就是我的店主,你就可以自己买也便宜点,帮我卖出去,你就拿点提成.至于设置的某些规则,也就是为了发展,激励大家努力卖货,努力吸纳会员.
至于曾经涉及传销的处罚,这种商业模式再早期确实有点打擦边球的意思.至于现在,每年给政府缴纳那么多的税收,政府有好处,这种模式也在默许中.所以这种经营的风险,我其实觉得比较小的,最大的风险其实来至于腾讯.一旦开始封杀,这是致命的.关于云集,我觉得做到一个小而优的公司是可能的,但是要做到很大,当下这种格局下,很难的.
中国的头部电商,还是阿里,京东,苏宁具有垄断性地位.后起之秀拼多多靠着价格优势,也迅速积累了好多客户,但是论整体实力还是有差距的.至于唯品会,蘑菇街等电商平台,他们的经营模式已经不被人看好了.其实现在很多靠补贴,靠价格优势吸引的用户,这样的用户粘连性不强,一旦没了价格优势,补贴.
这类用户就去别的平台了,当下的趣头条其实也是如此.各种烧钱补贴,换来了好看的数据用户,然后投资人要求上市获利.这样没有核心竞争力的企业,资本市场最清楚了.股价一路走低很正常.现在全世界的企业,好像都不想着给股东创造利润,特别是科技企业.有了利润就是不断的烧钱继续扩大规模,好像利润是未来的事,PE,PS等等指标吓死人,这些已经没人关心了,和曾经的科技股泡沫是那么的相似,只是谁都不知道何时来.
我做为一个今年4月初才步入股市的新手,抱着以学习财商知识的目的,进入了股市.买的第一支股票是美股.因为我们大中国的A股或港股,更厉害了,好多公司经营不是很好,股价市值却很高,比美股可选的优秀公司更少.我发现很多购买股票的人,私下不会花多少时间学习一下财务知识,也不懂财务报表,甚至很多数据都不看,也不懂.只会盲目跟风,追涨杀跌.如果不具备一些知识,想在资本市场赚钱的,概率可想而知.
股票市场,确实很好的反应出了人的本性,比如贪婪,恐惧,紧张,兴奋等等特点.但是很多人,失败的恐惧超过了成功的喜悦.最后说一下云集,看财务务数据和估值确实有吸引力,但是鉴于微商的基因,华尔街给出发行价下限的定价,股票流动性也不是很好,创始人团队也一般,公司核心竞争力很容易复制.长期不看好.
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