全球芯片短缺的核心原因

昨日的文章得到很多网友的祝福非常感动，但也为断更感到惭愧，今天补个短文聊表心意。

从去年开始的全球芯片短缺，分析师们列出了很多原因：

1. 新冠疫情使一些芯片工厂停工

2. 贸易战和华为、中芯等被制裁

3. 一些晶圆厂缺水电和失火等

   ......

说实话，上述原因都只会导致短期波动。而这次芯片短缺将很可能横跨数年，背后是否有更深层的原因呢？

一、

以下是从纯个人角度来分析的。

芯片短缺需要从需求和供给两方面来看。

新冠疫情确实导致了世界对信息产品需求的增加。然而，即使没有疫情，人们产生数据和对数据处理的需求也是在爆炸式地增长。

除了数据中心的庞大需求，数字终端也越来越多样化：电动汽车、智能家居、AR/VR、数字钱包等才刚刚起步，人类也将越来越走向数字化生存。(推荐阅读：《和时间旅行者讨论半导体》)

二、

供给侧是更值得讨论的。

摩尔定律的延迟是大家都提到的，但大家都漏掉的是18寸晶圆的难产使得芯片总产能无法倍增。

8寸晶圆由于停在90nm制程，成本已无法降低，产能也无法增加。12寸晶圆追求高毛利大die的高端制程，挤压了成熟制程和8英寸的空间，比如台积电约50%的营收来自手机，30%营收来自高性能计算。

占整个半导体行业3成的内存行业(DRAM和闪存等)也早已陷入1x/1y/1z到1α/1β/1γ的慢慢长路，引入昂贵的EUV到成为主流也需要至少3-5年时间。

所以，增加成本高昂的晶圆厂数量变成解决缺货唯一的出路，这就是技术放缓的代价。而这个周期是三年起步，还要看增加的Fab数量追不追得上需求的猛进。

三、

晶圆从1英寸、2英寸一路发展到12英寸，但在18寸时绊倒。(推荐阅读：《是什么阻止了在18寸(450mm)晶圆上生产芯片？》)。

文中提到的一代枭雄纽约州长科莫最近陷性骚扰案辞职。同时越来越多公司请CFO当CEO，好像这个世界越来越讨厌有创造力的人。

我判断一个公司好不好的新标准，是它的创始人还在不在。

(皮衣刀客黄仁勋老师在旁边鼓起了掌）$英伟达(NVDA)$ $英特尔(INTC)$ $台积电(TSM)$ $AMD(AMD)$