$英伟达(NVDA)$

人民币汇率拉升，港股对此的反应更直接。进入下半年，尤其是半年报公布季，业绩预期将是结构演绎的主要变量。美股科技股及英伟达见顶迹象明显，AI概念股退潮没有悬念，退出的资金会逐步流向低估值板块，被过分抛售的部分消费和医药将至少迎来估值修复的机会。人民币是反弹还是翻转还不能确认，但迟早是要翻转的。