#投资,作为长期的、持续不断的事业,每天要关注很多方面,需要有章法、系统、方法论、工具、设备,以及充足的精力、坚持和信念。
1. 投资体系的不断迭代,投资组合的不断优化。
2. 不断更新自己的大脑和工具,结识有识之士,信息加工,持续输出。
3. 出书,有助于提升思维,传播自己思想,更多洞见输出。出书,有读者。有目标地去学习并输出到平台上,演练,实操,并持续迭代。
4. 每天锻炼身体,经常有氧跑步,俯卧撑,操练体能。
5. 自动化,程序化的投资交易体系。
6. 与趋势共舞,非常明确地,让自己处在一个势中,也时刻自我确认正处在怎么样的一个势中。处在怎么样的一个势中,推演未来会怎么样,概率如何?
7. 建立秩序,找到自己的节奏,也是赚钱的节奏,钱流动本身的节奏。
8. 一个非常专业的、国际化、多元化的工作场所,可以连接到全球最新资讯,持续专业信息导入。争取最优发展机会,金融技能学习,通过课程,正规系统地上课,仿效,通过输出实操,针对性,实用性,指导自己迭代,全方位提升,精准度,高效性,可实现,顶尖的典型的金融公司案例。
9. 参与到世界的舞台,引领一群人,才是人生最大追求,钱只是追求的工具。
10. 我的工作室每天都上班,与全世界接轨。新工作内容,最顶尖的人在哪里,作品是什么,是怎么做到的,如何做出来的。去考究,是非常有意思的事情。其实就是梳理大脑,操练大脑,和高频对接。
11. 投资体系关键指标与权重因素
(1)融合顶尖人思想理念,对冲基金等,Seeking Alpha、Economics、交易门、扑克投资、金融心理学等硕士课件、西方经济学主要论文、东方历史经典案例、Youtube上的交易培训课程,等等。
(2)渗透率、兼并、垄断、毛利率、增长率
(3)瑕疵、全球性、多个备选
(4)全部优秀的处于高增长阶段的爆发期
12. 投资组合定性分析,定量分析。
(1)每天对目标标的走势进行#定性分析,前期是基本定性,后续是对关键指标权重进行过滤,快速判断当前处在怎么样的势中,价格的月线、周线、日线、分钟线。
(2)在交易系统中,老虎,东财,富途上确认。
(3)定制主要标的涨跌趋势图表。
(4)定性的确定性,优质公司,上升行业,行业未来前景广阔,行业龙头。
(5)定量的上升空间,财务报告增长很快,未来6个月至3年能看到广阔的空间。
(6)时机的能量爆发,持续业绩增长,事件性机会。
(7)以上所有,都基于宏观经济大环境的决定性因素:流动性、利率、周期
13. 关键切入点
(1)边际效应,边际成本理论,也即是“杠杆”:软件,科技行业;
(2)确定性,也就是护城河:茅台,海天,可乐,微软,苹果;
(3)强势:资金量,交易量,市场关注度;
(4)突破,创半年新高,创一年新高,创历史新高。
14. 框架与全局
(1)兼并收购,同行兼并,跨行业收购。时刻风控。
(2)大事件才有大趋势:大宗商品,股指,期货,利率,地缘政治。
(3)全局图:股票与主要市场股指,原油,黄金;
(4)大宗商品:铜、小麦、煤炭天然气。
(5)框架:
三大股指:A股,美股,港股;
重要商品:石油,铁矿石,黄金;
货币指数:美元,日元,人民币,欧元;
(6)主要行业的重点公司,处在什么关键节点。
(7)有一个框架性认知,通过观察主要标的走势,行业主要领导公司及其技术革新。
(8)时刻关注在:影响全局的关键部位!
15. Asset Management Project & Career。管几十亿,必须对好多个行业有定性认知。对冲模型,宏观经济,关键行业的指标性数据,触发性提醒。
16. 对达成目标有何可行性方案。机会蕴藏在随机的确定性中。10万美金,30倍,6个月,300万。10-20-40-80-160-320;10-30-90-270。
17. 关键要害点
(1)抓住最要害关键点,哪里是决定全局的节点,如抓蛇就抓蛇背,全局制胜关键。
(2)最敏感的地方就是痛点,就是关键点,就是薄弱环节,也就是最容易突破的地方。
(3)能量最容易爆发的地方,辨认出这个关键点,死盯着这个关键点。
(4)集中全部火力,打一个标的,确定性高,前景好,爆发力强。
18. 突破性大事。时机的能量爆发,事件性机会。
19. 宏观经济+行业+估值+锚+时机+工具+中值回归+上下波动。
20. 弹性最强+边际效应+时间节点——>能量爆发最强。
21. 边际效应=突破口。
22. 内在、锚、中位点、轮回,原点。
(1)内在价值中位线,波浪的锚。赚取波动失真的钱。偏离中值太多,就会回调或者反弹。其本质是是公司赚钱能力,长期看赚钱快慢,从交易上看,放水后,股价涨,低位买高位卖,买卖参考技术指标。短期几分钟到几天,中期几天到几周几月。
(2)公司赚钱,价值中枢上升,市场情绪使股价围绕中值上下波动,公司赚钱快慢影响斜率。
(3)交易层面,资金面广,量多,市场情绪高涨,关注点热,波动更大。
(4)大道至简,有自己的节奏,所有东西都有回归。
22. 投资交易时期:超短期1个交易日,短期1-2周,中期1-3个月。
24. 那些本来是属于自己的机会,本应一眼就看清的大机会。快手、恒大、拼多多、很多趋势明显的机会,都有符合,丰富的金融属性,期权等金融衍生品,充足的流动性。曾经那些当时确定性很高的机会:小米,TME。后来都一一折损。应该好好反思。
25. 确定性+政策动向及消息面+基本面(公司、行业)+市场情绪+交易结构(成交量)
定性分析后,考虑杠杠期权,方向定了,不要看10%、20%,要看100%,200%,1000%。
26. 能量多的地方如大浪盖过来,大浪卷过来。由于关注度大,还会再来,来了就没这么快走,再汇集也快。内在势能转化成表面价格表征,关注度,浪继续动能回收,再汇集,资本市场金融市场是个大海洋。
每天关注市场动态,保持敏感度,资金流动,泛起波浪。
27. 风险控制方案
(1)正股,趋势,时间风险,丰富的金融工具
(2)赛跑机制,资本回报率,行业趋势,成交量及能量,走势,可以轮换,(3)测试,赛马机制,可重新配置,强势,有风控措施和标准。
(4)止损
(5)成交量成交额,背后是资金的关注度;历史走势图,表示成长的稳定性,高增长性。
(6)当前交易时机,储能到达一定程度的爆发。
28. 关于杠杆
(1)有丰富的金融工具,多空,期权,对冲;
(2)美股,港股市场;
(3)产业链里边际效应最高的环节,环节公司的期权。
(4)A+B=100倍、1000倍、10000倍。
29. 大公司与大趋势
(1)大公司看周线趋势,长线投资,优质公司是在全球市场里找。全球化大行业,大趋势,做全球市场。VISA、COLA、Amazon、Microsoft。
(2)只选全球范围最优秀公司。
(3)好公司很多,真正好公司很少,但已经足够了。致富,不需要这么多各种各样的机会。几个决定胜负的机会,卓卓有余。
(4)CHECKING LIST,满足条件再操作,宁错过,勿做错。
(5)所谓大趋势,一旦形成就难以逆转,大公司,龙头低位,行业话事者,行业红利获得。
(6)大公司大标的,方向明确,工具非常丰富。
30. 获取有效信息的机制是决定长期竞争优势的关键,行业专业人士、信息分析理解、加工输出的能力。金融机构的信息来源较为广泛,要注意分辨。信息数据库庞大,辅助决策模型及人才梯队培养机制。
31. 列出每一标的的原因,逻辑和最佳点位。每个标的的策略,每一个时期的策略,每一寸土地的守护。
32. 关注度就是一种能量,有正反,有来有去,涨得快,必然跌得快,内在价值提升快,股价上升快,内在价值下跌快,股价自由落体,都是预期,而且都是放大作用。
33. 钱从哪里来,现在在哪里,要到哪里去,钱的走向:央行政策、利率、主要商品的供求关系。
34. 交易技术层面的全局、权重、逻辑、及推演
(1)主线,框架,不乱,有秩序,判断逻辑,系统。找那些符合标准要求的精准的,确认趋势的。MACD代表趋势,日线,周线,月线,8%,低位,高位。
(2)日线>0,周线>0,月线>0:成长股,提价
(3)日线金叉,周线金叉,月线金叉:产品周期。
(4)月线>周线>日线,形成非常明确的趋势。与宏观经济关系密切:贝壳、好未来、宁德时代等,无论多空,都有趋势。
(5)涨势跌看多,跌势涨看空。如同波浪,一波接着一波,势头猛不猛,看资金进入动能,红K,绿K,排列起来。
(6)日线0轴上下方,成交量日线有无放大趋势,能量变化;
(7)基本面:合作条件,政策关系,技术创新;
(8)市场情绪:投资者声音:雪球,东方财富,seeking alpha, 有意识有动机的被动信息接受和判断;
(9)宏观环境:流动性,央行放水,美联储;
(10)30分钟,60分钟,日线,周线,都要检查一遍:东财,富途,老虎,交易师;
(11)确认真正的强势股,形成趋势,能产生大波段的大标的,涨跌都可以,多空都可以。
(12)每一个标的都有足够的时间,非常多的机会。
(13)有非常明确的,明显的大趋势,简单明了的大趋势。一条直线向上向下,不做那些反复颠簸,方向不明朗的标的。反复不明确,其实就尚未确定方向,或者不是龙头,资金不坚定。方向不确定所带来的风险,导致折价很大。
(14)做大票大波段,已非常足够。做来做去,做的是心理,但实质上没有心理,一切本质是数据,资金流动是没有情绪的,是计算收益率和风险率的精准计算和交易。
35. 大周期框架
股票,商品,衍生物;
上游,中游,下游;
短线,中线,长线;
涨势,震荡,跌势;
当前处在什么位置,处在什么势中,是定性的判断。
势,趋势形成,趋势非常猛,能量汇集。
37. 一上市就在0轴之上/之下,未来VS套现。
买在最高点与卖在最低点的资金与投资者心理研究。
创新高买入法,8%下跌止损,成交量放大。这是需要前提的,成长行业,趋势非常明确,还要看当前宏观经济以及流动性。即使如此,也不能掉以轻心。那些买在最高点的教训。
39. 大趋势
(1)越大级别的指数趋势,资金量越大,越难改变。一旦改变,就很难很快转向,因共识形成需要时间。
(2)从群众中来,到群众中去。群众的智慧是最高阶的,市场最明确。
(3)大趋势的意思是,趋势非常明显,大家都看得懂,容易吸引更多资金进来。
(4)多空还在争夺的,没有一致性趋势可言。
(5)恒指(腾讯、美团、大盘股,恒指ETF送钱)
(6)关键在于所有大盘标的中找到周期级别节点:特斯拉、微软、商品、原油、黄金......
40. 大宗商品牛市,股票市场对应行业公司,放大到全球,读懂地图,遍地黄金,很多拐点,一旦形成,很难掉头。
41. 自己熟悉的公司,标的,基本面了解,股性了解,价值了解,风险一定程度上可控。而资产是无差别的,是受宏观经济和流动性影响的,行业只是一种产业,一种资产,最核心还是讲究收益率和风险,每一个行业都只是无差别的经济元素,不应加入任何感情偏好,只关注经济数据,而所有的故事,都可以折算成投资者的意念和预期。
42. 一个公司,行业研究,再细致,都是定量分析,是要在一个定性的大环境前提下。在面对宏观大趋势的影响都是无效的,先考虑道,再考虑术,例如苹果产业链,智能汽车产业链等等。
43. 买入是为了卖出,变现,遵循交易原则,模型,方法。
交易工具是什么?期权锁定,短期与长期;
确定性在哪里?足够低的估值,未来空间大。
44. 市场大多数人是亏钱的,所以大多数人做的事情就不要做。要反过来,做对手方。市场的主力,是一种共识,如细沙汇集起来,变成沙流。可以是很多个个体,也可以是主要几个个体。
45. 市场的热点,短期热点和长期方向。
46. 角度
(1)方向,领域:每个国家最强项,美国,日本,中国,德国;
(2)标的及其标准界定:成趋势的,有丰富交易工具的,有风控预案;
(3)势,时刻,量值;
(4)全市场,多领域。
47. 趋势交易
(1)大赛道龙头,高速成长,足够多选择;
(2)周期股,大宗商品
(3)短期事件**易机会;
(4)所处的阶段:主升浪,市场启动;阶段性盘整;处在什么势中。
48. 6个月连续预测反馈系统,推演周围人事物,理性反馈机制。
49. 冗余:10个10倍标的。
50. 打印投资体系视觉化。
51. 反复强调的思路关键字:关注度,市场热度,情绪,财务分析,流动性,资金来源,定量与定性,趋势,风险管理。
52. 机会的出现,还要抓住,凭什么抓住,怎么抓住。波浪,能量,趋势。波浪一浪接一浪。
53. 大资金追逐大趋势。
54. 定目标,在足够多的行业和标的上进行优化组合。
55. 锁定投资组合是不明智的,要随机应变。
灵活,随时跟踪标的状况,公司基本面,市场基本面,流动性基本面,所谓“锁定”的操作方法并不实用,甚至是埋藏了巨大的风险。市场变化很快,一下子就面目全非。要持续的跟踪,判断,操作。
56. 拿消息炒股,所有人都在公开市场拿消息,零和游戏,如何让自己赢?
制造价格波动,交换了股票;
如何实现在波动中交换了股票?
如何制造波动?
57. 大盘股看周线,大盘股和宏观经济相关性最大,和流动性关系最大。大盘股周期趋势明显,大资金合力推上去,趋势明显。
58. 股票是一个板块一个系列,代表一个行业一个领域,每个系列都有其一个周期,是投资周期,要一个系列去买,一个组合配置,是一种定性操作。不要买小盘股,不要贪小便宜。大盘股按月线买,周线买。先判断性质,量逐步放大。
59. 比亚迪,腾讯,美团,小米,等等,市场资金在加注,还是资金在逃离,做多是大趋势所然,做空亦是,盈亏同源。
60. 现金流折现以及折扣误差,假设未来足够长的时间依然存在并有竞争力,则估值相对可被认可,若这个未来时间非常短,则估值不复存在。这是一种市场参考坐标,实际上极少公司符合这种度量标尺。
61. 涨跌一起看,是相对的,一样重要。滴滴,做多做空,只是一个载体。就如国美,黄光裕只是拿国美这个载体来实现其更高级别的目标。你的目标是通过操作这些载体,来达成更高层级的目标。每一个标的,都是为了实现更高级别目标的暂时的垫脚石。人生路是不断向前的,后退也是一种前进。
62. 账户300万美元,甚至3000万美元,财富自由很容易实现,几次三级跳就能轻松达成。宇宙是无限大的,金钱也是无限大的,在几何级数增长,获得金钱的无穷方式,分享自己的财富。你所谓手上所有的财富,都只是上天让你暂时保管。
63. 此刻的机会,一周后的机会,一个月,六个月后的机会。精准,确切发生的事情,而时间点是可以控制范围的。
64. 全世界最优秀的公司都在做什么,这些最高智商的人应用最高效的工具,最尖端的头脑和技术,未来最有前途的行业,趋势。确定性,长期性,更大的增长空间,软件公司,算力公司,数据中心,数字化,生物技术。
65. 股票作为表象
(1)股票的核心是价格,影响价格的因素:
买卖双方的资金,预期,也有人为的因素,双方也可能是同一个人。
资金的来源,与资金种类,偏好。
市场情绪,可利之图的原因和动机,为什么买,为什么卖,理由是什么,是否充分?
谁在关注,为什么关注,如何获利?
(2)把股票比做人,卖点是什么,吸引人的地方,关注度,流量,营利手法。
(3)以一个例子来洞察,以一通百:
向下幅度?
向上空间?
时间与空间对比?何时?时间点是什么?
以何种方式介入,用什么工具实现?
持续时间多长,持有触发点是什么?
有何种备选方案?
风险管理方案,节点与止损?
(4)失败的根源是什么,能否接受。无知的恐惧是因为知识有限,努力是为了改善生活,而不是暴富,暴富是撞上了大趋势,投机。
(5)赚大钱与难易没有关系,很难的事情也不就是赚大钱,很费经的时间大有人做。
(6)资产运作和管理需要金融知识。尤其是定性和定量分析。
66. 市场杂音极多,不要听别人说什么。看走势,看资金和价格。
67. 把股票走势看成是一个三维空间的生物体,它有自己的一生,是这个企业,这个上市主体的价值呈现方式。其一生走势,有其节奏。这些节奏就是整个行业发展,兴衰周期,一一对应起来。
当没有时间概念的时候,你可以在任意感兴趣的地方开始看,如果你想知道结果,那就知道结果,股票交易的对方不知道交易对手方在做什么。当你猜想蚂蚁在做什么的时候,也就是当下的自己在面对现实如何抉择,蚂蚁不曾想象外面的我面对何事,蚂蚁世界大战了,我看到仅仅是一场小闹剧。
68. 有长期稳定营利能力的公司,在行业中是领先的,有现金和现金流,成长行业。知名公司,长期稳健,周期在趋势中。
69. 没有业绩的公司,讲故事的公司,在流动性紧张的时候,股价必定是雪崩式的。Snap, SEA。科技公司在流动性充裕的时候,会涨幅惊人,而在流动性紧张的时候,首先被杀估值。科技公司,尤其是讲故事的没有业绩兑现的公司。高估值就考虑卖空,奈飞。
70. 即使当下再渺小,也要按最远大的理想追求作为努力的方向。
#这是员力觉醒在投资路上的只言片语及若干记录...
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