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复盘
行情演绎到现在，似乎又到了，选择方向的时刻了，继续向上or向下？关乎着投资者对下半年的布局了。
前一阵子，从4月底开始到7月初，迎来了非常舒服的两个月的红包行情。当然，据说也有许多踏空者。
热点概念方面，特别是光伏，储能，电力充电桩，电池，两轮车，新能源车等相关的概念，都取得了不错的反弹。
许多个股，基本上都至少有50%，100%，甚至是200%以上的反转。
当然，也有一些板块，是基本上没动静，甚至还出现了逆行情下跌。
比如数据安全，粮食概念，元宇宙，传媒等概念，涨是稍微的涨了点；
但是近期行情回调，这几个概念板块，也差不多跌回了，4月底最初的样子了。
可见，行情从2800多点，反弹至最高点3400多点，也并不是普涨行情。
还是有些板块跌跌不休，处于板块自已的熊市。
那么，这种情况就有点类似于，近几年的结构性行情，也就是所谓的结构行牛熊。
板块布局对了，就是慢牛甚至是大牛；布局错了，那就是熊市行情了。
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预测
七月的这两周多的行情，走得确实是不太好。
这也算是下半年行情的一个开局，那么，接下来的行情，该如何演绎呢？我是有两种预测。
1、行情在近期有一定的回调，个股也或多或少的调了不少。
特别是前期爆发特强的板，近期差不多有20%以上的回调了。
那么，接下来也许会在3200点附近止跌，震荡徘徊企稳。
个股随着时间的推移，消化估值完成后，下半年继续一路向北。
这样的话，可以给前期踏空者，一个比较好的入场机会了。
毕竟，这一波涨上来，中间基本上没有停歇。
那近期的这个小幅度的回调，就算是一个短暂的停歇了，也是一个不错的机会。
2、上述的这个预测，是一个比较理想的猜测。那么，接下来的这个，就有点揪心了。
行情在此处，并没有止跌企稳的意思，而是继续慢慢下跌，一路向南。
那么，再跌跌不休下去，时间长了，就会有上半年的那种快跌，急跌的恐慌情绪了。
不过，再怎么跌，我认为短期是不会再回到2800点吧。
毕竟，这一波行情，拉得还是相当的强势的，说明投资者还是挺认同接下来，向上的行情走势的。
竟然不会到4月份的底点，那么我猜测的点位，也许会是在3000点左右，多空双方进行拉锯争夺战。
或许这个时间有点长，但是随着时间的推移，后市还是会再向上的。
3、当然，除了上述两种预测行情以外，还有第三种行情。
就是指数停歇不前，一直在3200点位附近，下半年反复震荡。
但个股行情，如前些年的，走结构性行情。
这种行情的趋势，也是有可能的。
对于下半年的行情，上述的三种预测，我个人是更趋向第一种。
一般情况下，我是不太喜欢去预测行情的，总感觉是一种猜测正反面的游戏，不太踏实，不太靠谱。
但是，当遇到极端的行情时，或者是现在这种，特别的时间段，还是会去预测一下，给自已一个大体的布局。
后市，再慢慢根据行情来变化，来更改现阶段的预测。
其实，拉长周期来看，预测行情，没有比深层次的，研究企业的基本面，来做投资决策靠谱。
但是，预测还是要有的。
保持谦卑，倾听市场，时刻保持应对一些突发事件的警惕，比预测要更重要。
毕竟，投资是与风险打交道，是充满不确定性的。
3
方向
复盘完了行情，也对行情进行了一个简单的预测，那么接下来，说说下半年我所看好的几个方向。
1、我最看好的，依旧是我擅长的，也是我喜欢的，最有吸引力的那些细分领域的隐行冠军的成长股。
以前，我将这类个股，会归纳到我的成长挖掘机系列。
2、除此以外，第二看好的就是近一两年，人们所说的所谓的赛道股，也就是所谓的核心资产。
3、当然，还看好一些有一定吸引力的，传统行业中的一些龙头企业。
当然，除此以外，还应适当的关注，从逆向投资角度出发，倾向于多去寻找那些：
非主流的，为大家所忽略的，但是它的业务是实实在在的。
它的产品是真正的受益于整个国家战略长期发展的标的。
它们估值合理，主业提供的现金流又很稳定，向上的弹性空间又非常大。
还有，专精特新是由非常强的进口替代、转型升级这样一个逻辑在背后，只是说现在可能还没有到爆发的一个时间点。
这个时候提前做研究，提前去布局，会是一个非常好的阶段。
当这一板块爆发了，会出现非常大的机会，你要知道机会，都是给有准备的人。
以前，我会列出，我所看好的板块，比如：
符合国家趋势的，整个行情又是在高速发展，企业的业绩快速增长的一些板块，比如眼科，美容护理等。
以前，举例三到五个，或者五到十个所看好的。
现在，我觉得今天的这种说方向，会更好一点，不拘束于行业，不约束于板块，会有更大的发展空间和遐想。
4
策略
说到策略，也就是操作层面的，简单的说几句。
操作上，这几年基本都没有变化，依然是低频率的操作。
一旦布局了，就很少做大的调整，除非市场出现了非常极端的行情。
上半年大的方向，只做了一两次，比较大的明显的调仓动力，这也是比较少见的。
半年就做决策，主要还是因为，近些年遇到了非常罕见的各方向的冲击。
比如外围的战争，以及各种动荡不安的经济影响因素。
内部的环境，如疫情，地产所导致的，整个产业链的经济下行等。
一般情况下，往年的操作都是布局了后，就很少去操作，大部分标的，持有都是一年以上，甚至三五年。
现阶段，我的仓位又到了一个中高水平了。
因为我比较倾向于文章中，上面预测的第一种，所以反映了我对后市，仍然保持一个相对乐观的判断。
最主要的，手里持有的标的，基本上都是各细分领域的，隐形冠军龙头。
好了，今天的文章就分享到这里，最后祝大家，下半年投资顺利，账户长红，勇创自已的新高。
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