新世界发展发行2亿美元社会责任票据,息票率5.875%

久期财经
2022-06-09

久期财经讯,新世界发展有限公司(New World Development Co. Ltd.,简称“新世界发展”,00017.HK)发行Reg S、以美元计价、固定利率、高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下:

发行人:NWD (MTN) Limited

担保人:新世界发展有限公司

评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押票据

发行规模:2亿美元

期限:5年期

初始指导价:CT5+325bps区域

最终指导价:CT5+290

息票率:5.875%

收益率:5.92%

发行价格:99.808

交割日:2022年6月16日

到期日:2027年6月16日

赎回选择:可在2027年6月前3个月起的任何日期以票面价值全部赎回

资金用途:根据担保人的可持续融资框架,为符合资格的社会项目提供融资或再融资

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:汇丰银行、瑞穗证券、摩根史丹利、渣打银行、瑞银集团(B&D)

联席社会责任结构顾问:汇丰银行、瑞银集团

ISIN:XS2435611327


免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白
发表看法