久期财经讯，山东高速集团有限公司(Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，简称“山东高速集团”，穆迪：A3 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级绿色票据。(IPG)
条款如下：
发行人：Coastal Emerald Limited
担保人：山东高速集团有限公司
担保人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A3/A(穆迪/惠誉)
类型：高级无抵押，归属于担保人20亿美元中期票据计划
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：4.60%区域
交割日：2022年6月15日
资金用途：根据担保人的绿色金融框架，全部或部分用于绿色项目融资和/或再融资
第二方意见提供人：Sustainalytics
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售：101%
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：工商银行、渣打银行、中信银行国际(B&D)、农银国际、裕承环球、中国银行、巴克莱银行、光银国际、中州国际、银河国际、兴业证券国际、中金公司、招商证券(香港)、民生银行、中信里昂、招银国际、招商永隆银行、信银资本、东方汇理、山高金融、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行、申万宏源香港、日兴银行、东亚银行、中泰国际
绿色结构顾问：渣打银行
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