2022年11月17日，拥有全球领先的数字内容和服务支付和货币化平台的法国公司Digital Virgo Group以及特殊目的收购公司 Goal Acquisitions Corp.（纳斯达克 : PUCK)今天宣布，他们已经就企业合并达成最终协议。
交易完成后，Goal 将更名为 Digital Virgo Group, Inc.，其普通股预计将在美国公开上市。
资本将使Digital Virgo在美国市场和其他全球市场扩张并执行其增长战略。拟议的业务合并预计将为公司提供至少 1 亿美元的增长资本，并使其能够在执行其现有全球增长战略的同时，在北美和其他优先市场寻求重大机遇。Digital Virgo 看到全球客户市场对他们如何在线参与的需求强劲且不断增长，并且正在构建一个单一的目标平台来满足他们对媒体、体育、娱乐、游戏、商业、金融等的需求，并通过电话账单支付 （使用运营商计费解决方案）。该公司将以其超过 20 亿的联网用户和每年管理的 90 亿笔全球交易为基础，面向喜欢运营商计费解决方案简单性的客户，以及那些选择有限的无银行账户或银行账户不足的客户。该公司还打算通过战略合作伙伴关系为其客户提供替代支付方式。
强劲的盈利能力和未来增长。Digital Virgo 在过去七年一直保持盈利。该公司在所有经济环境中都有成功的良好记录，预计 2021 年至 2022 年收入和调整后 EBITDA 将分别增长 12% 和 15%。
投资优质和独家内容。添加新类型的内容有望提高参与度、每用户平均收入 (ARPU) 和利润率。仅靠推动这些关键杠杆就可以带来可观的收入和调整后的 EBITDA 增长。
重要的市场机会。除了为消费者提供一系列产品外，Digital Virgo 还提供货币化、数字营销和其他相关服务，以帮助运营商、商家和数字广告平台优化支付，并通过体育、游戏、娱乐、城市交通和许多其他部门。在金融科技方面，该公司受益于全球移动支付用户群是使用卡或银行账户支付的用户群的 5 倍。
使移动娱乐和商业的访问民主化。Digital Virgo 为那些经常被忽视和服务不足的无银行账户和银行账户不足的人带来优质的内容和商业。低收入国家只有 3% 的成年人拥有信用卡，中低收入国家只有 4% 的成年人拥有信用卡，而超过 80% 的普通人口拥有智能手机。
具有强大业务关系的成熟投资者。Digital Virgo 的交易合作伙伴 Goal Acquisitions 由经验丰富的董事会成员和成熟的业务建设者组成，他们在体育、媒体、电信、投资、品牌建设和并购方面有着深厚的关系，这将促进 Digital Virgo 在美国市场及其他地区的成功。
伙伴关系推动全球增长。Digital Virgo 与世界上最大的电信公司或“电信公司”合作，在全球拥有 150 家电信运营商和 300 个商户合同。Digital Virgo 为电信客户提供媒体、体育、娱乐、游戏和其他内容，可通过电话账单支付。Digital Virgo 与运营商系统的集成及其专有的客户获取引擎是一项重要的技术优势，可实现精确的用户定位和低营销成本。Digital Virgo 认为，其可信赖的运营商关系（其中大部分已与之合作超过 10 年）构成了进入壁垒。
经验丰富的管理团队随时准备将市场机会商业化。Digital Virgo 的领导团队拥有近 120 年的综合经验，包括在上市公司担任高管职位。与股东利益保持一致。所有 Digital Virgo 股东都将展期大量股份，将他们的利益与未来的股票表现挂钩，并确保与股东完全一致。
Digital Virgo 首席执行官 Guillaume Briche 谈到这笔交易时说：“经过多年的稳定增长和盈利，现在是我们上市并通过满足客户对满足其内容的单一目的地平台的需求来追求更快增长的时候了 、商业和金融需求。这也是将我们的产品推向美国市场的合适时机。我们抵制了之前的上市推动，但在 Goal Acquisitions Corp.，我们找到了合适的合作伙伴。他们的团队不仅拥有建立业务和为公司提供建议的经验，而且在体育、媒体、游戏和其他领域拥有全球关系，这将使我们能够发展新的合作伙伴关系，从而更快地获取客户和创建一流的内容，以增强平台并增加收入和盈利能力。”
Goal Acquisitions 创始人兼顾问 Alex Greystoke 评论道：“当我们推出 SPAC 时，我们着手寻找一家由一流管理团队领导的优质公司，该团队致力于体育、媒体、游戏和技术的融合。Guillaume 和 Digital Virgo 团队当然符合这些标准甚至更多。他们建立了一家了不起的公司，这家公司已经是全球领导者。这笔交易为他们的成长和执行提供了重要的资本，但它也为我们的团队带来了体育、媒体、娱乐和其他领域的经验和全球关系网络，这对于吸引更多客户和扩展业务至关重要。通过我们的保荐人同意没收其部分股份并获得奖励股份的授予，我们与他们的利益保持一致，这些股份取决于合并后的公司是否达到某些股价目标。我们很高兴能与他们合作创建单一目的地平台并打造真正非凡的东西。”
该交易对 Digital Virgo 的估值约为 5.13 亿美元。该交易获得了 Digital Virgo 战略委员会和 Goal 董事会的一致批准。预计将于 2023 年第一季度完成。
Citizens 公司 JMP Securities 担任 Goal Acquisitions 的财务顾问。Winston & Strawn LLP 和 Peltier Juvigny Marpeau & Associés 担任 Digital Virgo 的法律顾问。Proskauer Rose LLP 担任 Goal Acquisitions 的法律顾问。Latham & Watkins LLP 担任 Citizens 公司 JMP Securities 的法律顾问。
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