香港按揭证券拟发行港元和人民币社会债券

久期财经
2022-10-17

香港按揭证券拟发行港元和人民币社会债券,今日起召开投资者电话会议

久期财经讯,香港按揭证券有限公司(The Hong Kong Mortgage Corporation Limited,简称“香港按揭证券”,标普:AA+ 稳定,穆迪:Aa3 稳定)拟发行Reg S、以港元和人民币计价的高级无抵押固定利率社会债券。(MANDATE)

上述债券预期发行评级为AA+/Aa3(标普/穆迪),归属于该公司的中期票据计划。

本次发行已委托东方汇理、汇丰银行和渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,澳新银行、中国银行(香港)、花旗集团、瑞穗证券和大华银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,安排于2022年10月17日召开一系列固定收益投资者电话会议。

发行人近期建立了社会、绿色和可持续发展融资框架,Sustainalytics就该融资框架提供第二方意见,由东方汇理、汇丰银行担任联席社会、绿色和可持续发展结构银行。


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