中资离岸债周报 | 上周多家中资房企撤销评级

中资离岸债周报 | 上周多家中资房企撤销评级，海底捞发起1笔现金收购要约

久期财经讯，10月17日，上周iBoxx中资美元债投资级指数下跌1.91，投机级下跌7.3;iBoxx中资美元债投资级到期收益率上涨0.29%，投机级下跌0.1%。

一级发行

上周共有5家企业发行离岸债。其中3笔为城投债，1笔为产业债，1笔为金融债券。

桐庐国投运营控股集团发行的首笔债券为自贸区离岸债，规模9.5亿人民币，由上海银行杭州分行提供SBLC;武汉江夏农业集团时隔4个月再发SBLC结构欧元债券，开证行为恒丰银行武汉分行，规模为3500万欧元。

先正达集团首次发行5亿美元高级债券，息票率5.0%，发行结构为担保发行。

评级变动

上周共有14家企业评级发生变动。

穆迪首予齐鲁高速“Baa2”发行人评级，展望“稳定”。

标普上调中升控股长期发行人信用评级至“BBB”。标普认为，尽管新车销售疲软，但中升控股将从售后服务中获得相对稳健的收入和EBITDA增长。中升控股已展现出维持较低杠杆率以支持较高评级的能力，且该公司致力于保持其“BBB”评级，如果经营现金流减弱，该公司将降低股东回报。

此外，穆迪撤销包括中国恒大及其子公司在内的多家中资房企的公司家族评级;由于企业选择停止参与评级，惠誉亦撤销多家中资房企的长期外币发行人评级。

债券要约

上周，海底捞宣布对HAIDIL 2.15 01/14/26进行现金收购要约，按每1000美元债券总本金额的对价为848美元;该要约最大可接受金额为2.4亿美元。

新增违约

上周新增1笔票据违约。

旭辉控股集团CIFIHG 6.95 04/08/25未按时兑付本息。该笔债券为今年4月发行的、息票率6.95%的可转换债券，规模为25.45亿港元。

二级市场

城投类美元债估值上行幅度前10：

城投类美元债估值下行幅度前10：

地产类美元债估值上行幅度前10：

地产类美元债估值下行幅度前10：

金融类美元债估值上行幅度前10：

金融类美元债估值下行幅度前10：

产业类美元债估值上行幅度前10：

产业类美元债估值下行幅度前10：