冠科美博,或放弃香港IPO,拟借壳SPAC在美国纳斯达克上市

SPAC投资圈
2022-09-19

冠科美博(Apollomics),拟借壳SPAC公司Maxpro Capital Acquisition Corp.(JMAC)在美国纳斯达克挂牌上市,本轮预计募资约1.05亿美元。

融资获得的资金将用于加速其后期临床项目c-Met抑制剂vebreltinib(APL-101)和E选择素拮抗剂uproleselan(APL-106)的开发,分别针对非小细胞肺癌(NSCLC)和急性髓系白血病患者。

双方于9月14日达成最终交易,交易隐含估值约为 8.99 亿美元,预计合并将于2023年第一季度完成。

这意味着冠科美博放弃香港、转赴美国资本市场,其于2021年2月24日在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市,摩根士丹利、美银、华兴资本为其当时的联席保荐人。

根据当时招股书显示,冠科美博作为一家创新型生物科技公司,专注于探索及开发可能与其他治疗方案结合的肿瘤疗法,以利用免疫系统和靶向特定分子信号通路来抑制癌症。其在美国、中国两地均开展业务。

据当时招股书披露,冠科美博在上市前的股东架构中,余国良博士持有11.534%;Sanjeev Gurunath REDKAR博士持有4.632%;最大股东OrbiMed(奥博资本)持有21.555%;招银国际持有9.389%,平安持有8.961%,TWVC持有5.125%,其他投资者还包括广东民营投资、燕创、榕泉生物医疗、启裕、思达资本、启明创投等。

截至上周五(9月16日)收市,Maxpro Capital Acquisition Corp.每股收报 10.11美元,目前其总市值为1.36亿美元。

冠科美博由连续创业者余国良博士联合创建,目前已建立了包含10种肿瘤学在研药物的研发管线,其中5款在研疗法处于临床开发阶段。这些候选药物可基于其作用机制分为三组:肿瘤抑制剂、抗癌增强剂和肿瘤免疫药物。三组具有不同作用机制的候选药物将使该公司能够开发潜在的协同联合治疗,以填补癌症治疗缺口。

其中,vebreltinib是一款具有选择性的强效c-MET抑制剂,通过与ATP位点竞争性结合,阻断酪氨酸激酶磷酸化发挥抑制c-MET激酶的作用。在1期临床试验中,APL-101在c-MET 14号外显子跳跃突变的NSCLC患者中显示出初步的抗肿瘤活性。

目前,它正在全球性2期临床试验中用于治疗NSCLC和其它c-MET失调的实体瘤患者,预计在2023年获得结果。该公司认为这些结果可能支持向美国FDA递交新药申请(NDA)。此外,该公司预计在2023年完成在中国的uproleselan的3期临床试验的患者招募。

冠科美博自诞生伊始,便带有国际化背景。

它并非国内本土创新型药企,而是由一家全球性的新药研发技术平台公司“中美冠科”2015年分拆重组而来。中美冠科因商业模式等原因,在新药研发上难以走得更深入,冠科美博便应运而生,致力于研发肿瘤靶向和免疫的组合疗法,并在2018年进入中国市场。

据冠科美博官网显示,公司名称Apollomics来源于希腊语动词apollymi,意思是“毁灭”,而“Omics”,意思是“组学”,是用于大量生物数据的术语。在希腊神话中,阿波罗是治愈之神。该名称强调了冠科美博的使命,即利用合理的科学理论来消灭癌症,并改善癌症患者的生活。

据公开信息显示,冠科美博成立以来,已完成多轮融资。2016年,该公司完成奥博资本领导的975万美元A轮融资;2019年1月,该公司宣布完成1亿美元B轮融资,由招银国际资本领投,粤民投、中南创投、佳辰资本、磐霖资本、险峰旗云等多家机构及投资者跟投,公司股东奥博资本继续参与本轮投资;2020年11月,冠科美博完成1.242亿美元C轮融资,由平安资本领投,数家新投资者和现有投资者们跟投。

在此番或“借壳”上市消息传出之前,冠科美博于2022年7月任命Jane Wang担任首席科学官一职。Jane Wang在生物制药行业深耕逾20年,曾在无锡药明康德、辉瑞等企业带领团队完成相关研发工作。Jane Wang此番加盟被视为冠科美博再次登陆公开资本市场的又一大助力。

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