z静水流深
2022-01-28
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@Iverson:
盈利指引疲软,但英特尔正走出低谷
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公布了有史以来最高的季度收入和最高的年度收入,四季度营收和调整后每股收益均超出预期,但由于2021财年第一季度净利润指引不及预期,且要长期面对全球供应链紧张的挑战,导致其股价盘前跌超2%。</p> <p>年初以来,芯片行业跟随纳指回调,<a href=\"https://laohu8.com/S/SOXX\">$iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)$</a> 单月下跌13%,但一月份的英特尔却非常抗跌。我们在<a href=\"https://laohu8.com/TW/694338519\" target=\"_blank\">三点理由:为什么英特尔是2022年最具配置价值的半导体个股</a>一文中说过,英特尔沉浮两年后正逐渐走出低谷,新产品的竞争力和市占率稳步提升,然而此次管理层疲弱的指引再次引发了市场的担忧。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e623be547e7c12a9445d0cf054de1636\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\"></p> <h4><b>核心业务收入超预期,供应链挑战制约增长</b></h4> <p>英特尔第四季度营收为205.28亿美元,同比增长3%;净利润为46.23亿美元,同比下降21%。Non-GAAP下,第四季度调整后净利润为45亿美元,同比下降27%。</p> <p>分部门看,两大核心部门-客户端计算部门和数据中心部门的收入都超出市场预期,且收入增长主要依赖数据中心业务的推动,该部门营收同比增长20%达73亿美元;自动驾驶子公司Mobileye表现略显逊色,其营收为3.56亿美元,同比增长7%,低于预期。值得一提的是,公司计划今年年中分拆Mobileye上市。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dd5ffdb51062195f3ba52f4c3b1a4e50\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\"></p> <p>目前,英特尔面临的挑战更多来自外部,短期内无法摆脱供应链紧张的影响。</p> <p>对于客户计算部门来说,尽管芯片需求保持强劲,但供应链挑战是全行业普遍存在的问题,2023年之前可能不会好转。昨天美联储会议上,鲍威尔特意强调了2022年供应链紧张的局面会一直延续。另一大部门数据中心的增长更多受到AMD和英伟达等同行的竞争,以及中国需求放缓的影响。</p> <h4><b>2022Q1指引疲软</b></h4> <p>产品方面,其实英特尔在去年11月和年初的CES大会上基本都发布完毕了,主要是发布了新一代酷睿12移动和桌面处理器系列。目前第11代移动处理器Tiger Lake出货量已经超过1亿台,第12代Alder Lake处理器也正扩大市场领导地位,今年晚些时候将推出Raptor Lake处理器,有消息传13代Raptor Lake处理器缓存提升55%,游戏性能有望暴涨,完全可以与<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$AMD(AMD)$</a> 的锐龙处理器一较高下。</p> <p>我们多次说到,英特尔开始拒绝挤牙膏之后,今年的PC市场必然迎来新一轮的大洗牌。</p> <p>另外,新一代服务器芯片Sapphire Rapids计划将在本季开始出货,产量将在第二季逐步增加。服务器芯片业务对英特尔利润贡献巨大。基辛格称,去年光是12月份至强处理器出货量就高于任何竞争对手全年出货量。此外,英特尔Arc独立显卡也已向笔记本电脑OEM发货,包括联想、戴尔、惠普、华硕等,预计本季度将会在市场上亮相。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/53d3c8269755722cc3ff9d3f36012d25\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\"><span>英特尔未来战略重心</span></p> <p>展望2022财年第一季度,管理层预计第一季收入将受到芯片供给限制、常规市场淡季和笔记本电脑库存调整的影响,同时净利润指引也不及预期,引发了市场担忧。</p> <p>尽管外部环境比较严峻,但从自身来说,英特尔已经度过了最黑暗的时期,鉴于市场对芯片强劲的需求还会持续,英特尔宣布将投资建立两座全新的芯片工厂。管理层在近几个季度也在加大派息和回购力度,这些因素对于股价稳定有重要意义。</p> 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对于客户计算部门来说,尽管芯片需求保持强劲,但供应链挑战是全行业普遍存在的问题,2023年之前可能不会好转。昨天美联储会议上,鲍威尔特意强调了2022年供应链紧张的局面会一直延续。另一大部门数据中心的增长更多受到AMD和英伟达等同行的竞争,以及中国需求放缓的影响。 2022Q1指引疲软 产品方面,其实英特尔在去年11月和年初的CES大会上基本都发布完毕了,主要是发布了新一代酷睿12移动和桌面处理器系列。目前第11代移动处理器Tiger Lake出货量已经超过1亿台,第12代Alder Lake处理器也正扩大市场领导地位,今年晚些时候将推出Raptor Lake处理器,有消息传13代Raptor Lake处理器缓存提升55%,游戏性能有望暴涨,完全可以与$AMD(AMD)$ 的锐龙处理器一较高下。 我们多次说到,英特尔开始拒绝挤牙膏之后,今年的PC市场必然迎来新一轮的大洗牌。 另外,新一代服务器芯片Sapphire Rapids计划将在本季开始出货,产量将在第二季逐步增加。服务器芯片业务对英特尔利润贡献巨大。基辛格称,去年光是12月份至强处理器出货量就高于任何竞争对手全年出货量。此外,英特尔Arc独立显卡也已向笔记本电脑OEM发货,包括联想、戴尔、惠普、华硕等,预计本季度将会在市场上亮相。 英特尔未来战略重心 展望2022财年第一季度,管理层预计第一季收入将受到芯片供给限制、常规市场淡季和笔记本电脑库存调整的影响,同时净利润指引也不及预期,引发了市场担忧。 尽管外部环境比较严峻,但从自身来说,英特尔已经度过了最黑暗的时期,鉴于市场对芯片强劲的需求还会持续,英特尔宣布将投资建立两座全新的芯片工厂。管理层在近几个季度也在加大派息和回购力度,这些因素对于股价稳定有重要意义。","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/639681989","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["INTC","SOXX","AMD"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":2272,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":78,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/639245505"}
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