ChatGPT的颠覆性或无法与TikTok相提并论
ChatGPT的爆红不免让人产生疑问:它是否会颠覆谷歌的核心搜索业务?但我们认为,ChatGPT短期内的颠覆性,与TikTok相较Meta和其他社交媒体竞争对手实现的用户粘性增长不可同日而语。苹果可能转而使用类ChatGPT的人工智能方法,进一步增强其自身的搜索和地图功能,这才是Alphabet销售面临的更大风险。
ChatGPT拓展语音辅助以外的使用场景
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从各方面看,ChatGPT都是一项颠覆性技术,将聊天机器人的使用场景扩展到语音辅助和客户服务之外的领域。虽然我们认为ChatGPT不会颠覆搜索和效果广告市场,但对于那些可利用大量私有训练数据的行业(尤其是客户服务方面),ChatGPT或能改变搜索结果的准确性。搜索仍是数字广告最大的细分市场,与其他广告形式相比,其投资回报率(ROI)最高。
虽然自然语言处理的进步正在推动语音助理的普及,但与可穿戴设备和智能手机相比,亚马逊的Alexa和谷歌的智能扬声器的潜在市场一直有限。
2. 搜索广告业务的规模最大
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谷歌一直保持着搜索领域的领先地位,部分原因在于它是各浏览器、手机和电视操作系统的默认搜索引擎。鉴于生成式人工智能基于整个开放网络数据、采用强化学习方法进行训练,长期来看,在ChatGPT中以聊天机器人的形式回答目标问题,可能会对谷歌在搜索领域的主导地位构成威胁。不过,谷歌可以通过YouTube、Gmail和Maps等业务获得开放网络之外的大量数据,或有助于其在搜索领域保持领先;此外,谷歌可能调整用户界面,使体验与ChatGPT类似。
目前,约有三分之二的搜索查询直接在谷歌的页面得到了回答,而无需将其导向外部链接,这意味着谷歌应该能在不严重影响广告销售的情况下,快速改变其用户界面。
3. 苹果仍是一个主要威胁
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鉴于在4,500亿美元的数字广告市场中,亚马逊的广告销售迅速增长,成为仅次于Alphabet和Meta的第三大广告销售商,我们认为,任何大规模通用搜索模型的进步都可能颠覆Alphabet在搜索广告市场的垄断地位。如果苹果决定使用类ChatGPT的人工智能方法进一步增强其搜索和地图功能,那么其最近对iOS系统的改进,以及发布的SKAdNetwork解决方案(针对广告跟踪和归因),恐会对现有的数字广告供应商构成更大威胁。
Alphabet和Meta在人工智能和深度学习领域的资本投资一直都很积极,以抵消因广告客户标识符(IDFA)政策调整和第三方Cookie弃用而导致的广告效果数据下滑。
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