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哼，都是你们说的，真的是资本的游戏

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增长“高十位数百分比”，花旗模型中 2027 年两者位元增速分别为“20% 中段”与“高十位数”，与公司口径吻合。公司同时称季度盈利尚未触及峰值，至少在 2027 年之前上升势头不会逆转。估值与定价摩根大通给予增持，目标价 275 万韩元，估值方法是 7 倍的 2026-2027 年平均每股盈利，理由是存储上行周期“更强且更长”。需要说明的是，摩根大通的目标价期限为 2027 年 6 月，且其在 2026 年 8 月 5 日刚把目标价由 300 万韩元下调至 275 万韩元，本次并未上调。花旗重申买入，目标价 300 万韩元维持不变，对应 10 月 27 日价格 1,341,000 韩元，隐含股价回报 123.7%、含股息总回报 124.9%。其估值采用分部加总(SOTP)，基于 2026 年 EBITDA：HBM 业务参照台积电给到 7.9 倍 EV/EBITDA，理由是存储市场正从传统商品市场转向高度定制化的类代工模式;商品存储业务给 6.3 倍，取自历史上行周期初期 12 个月远期 EV/EBITDA 均值。而Wedbush 新的目标价意味着超过 100% 的上涨空间，这是基于其 2027 年的盈利预测和约 5 倍的盈利估值，再加上净现金。花旗的盈利预测显示 2026 年营收 367.95 万亿韩元、营业利润 288.5 万亿韩元、净利润 256.1 万亿韩元、每股收益 351,844 韩元，对应市盈率 3.8 倍、ROE 106%、自由现金流收益率 17.9%;2027 年市盈率降至 2.8 倍、自由现金流收益率升至 26.5%。按花旗数据，公司市值约 979.59 万亿韩元，约合 7385 亿美元。风险方面，摩根大通列出 DRAM 价格与利润率低于预期、终端需求与库存不确定性;花旗列出 DRAM 需求下行、NAND 需求弱于预期、全球消费疲软三项。摩根大通此前判断，财报前市场对 SK 海力士的情绪偏空(汇兑逆风与上一季度每股盈利不及预期)，本次超预期加股东回报更新“应能把情绪拉回正面区间”。</body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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