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蹲一个，29号看完回来挖坟[开心]

@趙錢孫李：新芯航途发布会前夜：技术、订单、生态，我先猜三个大看点

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9X上量产装车。公司2023年才成立，三年左右就走到量产定点，速度确实不慢。</p>\n<p>它和Momenta也不只是普通客户关系。公开股权信息显示，新芯航途的大股东包括Momenta联合创始人和核心成员持股的管理合伙企业；产品上，双方围绕大模型智驾需求共同定义芯片。简单说，Momenta出算法、数据和场景，新芯航途负责把车规级算力做出来，所以外界常称其为Momenta的“姐妹公司”。</p>\n<p>先说明一下，我这边没有拿到新芯航途的内部材料，下面这些都是根据公开消息、行业情况和一些网传内容做的个人预判。说错了就当我瞎猜，大家图个乐，别当成官方实锤。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8039e13e30319d67d0912fe6ab0fac6f\" tg-width=\"1268\" tg-height=\"707\"></p>\n<h2>第一、全新一代智驾芯片，重点可能不是单纯堆算力</h2>\n<p>这两年智驾芯片发布会，大家最容易盯着的指标就是TOPS。毕竟数字放在PPT上最直观，三千TOPS、五千TOPS，看起来一个比一个猛。</p>\n<p>但我个人觉得，新芯航途这次如果真想打中行业痛点，重点不会只是峰值算力，而是算力和能耗之间的平衡。</p>\n<p>原因很简单，现在智驾系统已经开始全面转向端到端大模型，模型越来越大，数据处理量越来越高，对芯片的要求早就不是“实验室里跑个高分”那么简单了。真正难的是，把这些能力装到量产车上，还要控制功耗、成本、散热和稳定性。</p>\n<p>尤其是高阶智驾接下来肯定要往走量车型下放，不是只有三十万、四十万的车才配讨论城市领航。真想把高阶智驾做成大众配置，芯片必须兼顾性能、成本和功耗。要不然纸面参数再漂亮，主机厂一算BOM成本，还是只能用在旗舰车上。</p>\n<p>所以我猜，这次新芯航途要重点讲的，大概率是面向端到端大模型的芯片架构升级，以及在能效比上的代际提升。具体参数现在还不知道，也没必要瞎编，等发布会看实际披露。</p>\n<h2>第二，网传会有超大规模合作订单，量级可能超过此前行业标杆DPX项目</h2>\n<p>这一点目前没有任何官方确认，只能算传闻。</p>\n<p>但如果这个传闻最后是真的，我觉得它的意义可能比芯片本身还大。</p>\n<p>智驾芯片这个赛道，现在已经过了“讲概念、讲愿景”的阶段。前几年大家比拼的是谁的故事更完整，谁的参数更好看；现在市场真正关心的是，你的芯片到底能不能量产，有没有主机厂愿意用，装在什么车型上，一个月能交付多少颗。</p>\n<p>发布会现场就算把技术讲出花来，最终还是要回到商业化落地。尤其是国产智驾芯片，过去几年一直不缺关注度，缺的是足够有分量的量产订单。假如新芯航途真的能在发布会上官宣一个超大规模订单，而且订单量级超过此前行业标杆DPX项目，那说明它已经不只是在技术和资本层面受到关注，而是真正进入了主流主机厂的供应链体系。</p>\n<p>当然，我现在不会把话说死。订单这件事，最后还要看三个关键点：客户是谁，是不是定点，什么时候进入规模化交付。如果只是框架合作，那含金量要打折；如果已经明确车型和量产时间，那含金量就完全不一样了。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/55092ef98e96d293818e243adea6c1fa\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"697\"></p>\n<h2>第三，嘉宾阵容覆盖多个领域，可能意味着这次不只是一场单纯的芯片发布会</h2>\n<p>目前已知的信息里，最值得琢磨的一点，是这次参会阵容并不局限于芯片公司本身，而是覆盖大模型、主机厂、供应链等多个领域。</p>\n<p>新芯航途和Momenta本身就是深度绑定的生态伙伴，而智驾系统又是典型的“芯片+算法+数据+工程化”组合。单有一颗芯片没有用，算法能不能高效调用，工具链好不好用，数据闭环能不能跑起来，最后都会直接影响量产效果。</p>\n<p>所以我个人判断，这次发布会除了芯片之外，可能还会有生态层面的新动作。</p>\n<p>比如面向端到端大模型的软硬件协同方案，或者与主机厂、供应链伙伴相关的一揽子合作。如果只是发一颗芯片，似乎没必要把这么多生态伙伴都拉到现场。</p>\n<p>这一点也可以等发布会验证。如果现场只有芯片参数，那说明新芯航途主要还是讲产品；如果连算法适配、量产方案、生态合作一起端出来，那就更像是奔着“智驾底座”这个位置去的。</p>\n<h2>最后说说我的整体判断</h2>\n<p>新芯航途大概率不会只讲一颗芯片，而是想借这次机会，把技术升级、商业化订单和生态合作三件事一次性讲清楚。</p>\n<p>技术决定它有没有资格上桌，订单决定市场买不买账，生态决定它后面能走多远。</p>\n<p>至于发布会成色到底怎么样，我觉得也不用看现场喊了多少口号，主要看三个结果：有没有明确量产时间表，有没有可验证的规模化客户，生态合作是不是能落到具体车型和具体场景。</p>\n<p>如果发布会结束后，产业链上下游都开始跟进讨论，甚至主机厂拿出实际落地计划，那这次发布会就不仅仅是“发了一颗芯片”，而可能是一次智驾产业链格局变化的信号。</p>\n<p>当然，现在距离发布会还有几天，各种消息真真假假，最终还是要以现场披露为准。</p>\n<p>我个人先蹲一个技术突破，再蹲一个超级大订单。要是两个都中了，那这次苏州之行确实值得看。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/06880\">$MOMENTA-W(06880)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466\">@爱发红包的虎妞</a></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>刷到消息说，这家公司准备10月29日在苏州国际会议酒店办一场发布会，主题叫“大模型时代的智驾芯片升级”。我还专门去翻了一下，目前官方放出来的信息不算多，整体还是偏保密状态。</p>\n<p>先说下新芯航途这家公司。公开资料看，它主要做物理AI算力芯片，面向自动驾驶、机器人等场景，核心产品是X7车规级SoC，已经在上汽大众ID.ERA 9X上量产装车。公司2023年才成立，三年左右就走到量产定点，速度确实不慢。</p>\n<p>它和Momenta也不只是普通客户关系。公开股权信息显示，新芯航途的大股东包括Momenta联合创始人和核心成员持股的管理合伙企业；产品上，双方围绕大模型智驾需求共同定义芯片。简单说，Momenta出算法、数据和场景，新芯航途负责把车规级算力做出来，所以外界常称其为Momenta的“姐妹公司”。</p>\n<p>先说明一下，我这边没有拿到新芯航途的内部材料，下面这些都是根据公开消息、行业情况和一些网传内容做的个人预判。说错了就当我瞎猜，大家图个乐，别当成官方实锤。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8039e13e30319d67d0912fe6ab0fac6f\" tg-width=\"1268\" 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所以我猜，这次新芯航途要重点讲的，大概率是面向端到端大模型的芯片架构升级，以及在能效比上的代际提升。具体参数现在还不知道，也没必要瞎编，等发布会看实际披露。 第二，网传会有超大规模合作订单，量级可能超过此前行业标杆DPX项目 这一点目前没有任何官方确认，只能算传闻。 但如果这个传闻最后是真的，我觉得它的意义可能比芯片本身还大。 智驾芯片这个赛道，现在已经过了“讲概念、讲愿景”的阶段。前几年大家比拼的是谁的故事更完整，谁的参数更好看；现在市场真正关心的是，你的芯片到底能不能量产，有没有主机厂愿意用，装在什么车型上，一个月能交付多少颗。 发布会现场就算把技术讲出花来，最终还是要回到商业化落地。尤其是国产智驾芯片，过去几年一直不缺关注度，缺的是足够有分量的量产订单。假如新芯航途真的能在发布会上官宣一个超大规模订单，而且订单量级超过此前行业标杆DPX项目，那说明它已经不只是在技术和资本层面受到关注，而是真正进入了主流主机厂的供应链体系。 当然，我现在不会把话说死。订单这件事，最后还要看三个关键点：客户是谁，是不是定点，什么时候进入规模化交付。如果只是框架合作，那含金量要打折；如果已经明确车型和量产时间，那含金量就完全不一样了。 第三，嘉宾阵容覆盖多个领域，可能意味着这次不只是一场单纯的芯片发布会 目前已知的信息里，最值得琢磨的一点，是这次参会阵容并不局限于芯片公司本身，而是覆盖大模型、主机厂、供应链等多个领域。 新芯航途和Momenta本身就是深度绑定的生态伙伴，而智驾系统又是典型的“芯片+算法+数据+工程化”组合。单有一颗芯片没有用，算法能不能高效调用，工具链好不好用，数据闭环能不能跑起来，最后都会直接影响量产效果。 所以我个人判断，这次发布会除了芯片之外，可能还会有生态层面的新动作。 比如面向端到端大模型的软硬件协同方案，或者与主机厂、供应链伙伴相关的一揽子合作。如果只是发一颗芯片，似乎没必要把这么多生态伙伴都拉到现场。 这一点也可以等发布会验证。如果现场只有芯片参数，那说明新芯航途主要还是讲产品；如果连算法适配、量产方案、生态合作一起端出来，那就更像是奔着“智驾底座”这个位置去的。 最后说说我的整体判断 新芯航途大概率不会只讲一颗芯片，而是想借这次机会，把技术升级、商业化订单和生态合作三件事一次性讲清楚。 技术决定它有没有资格上桌，订单决定市场买不买账，生态决定它后面能走多远。 至于发布会成色到底怎么样，我觉得也不用看现场喊了多少口号，主要看三个结果：有没有明确量产时间表，有没有可验证的规模化客户，生态合作是不是能落到具体车型和具体场景。 如果发布会结束后，产业链上下游都开始跟进讨论，甚至主机厂拿出实际落地计划，那这次发布会就不仅仅是“发了一颗芯片”，而可能是一次智驾产业链格局变化的信号。 当然，现在距离发布会还有几天，各种消息真真假假，最终还是要以现场披露为准。 我个人先蹲一个技术突破，再蹲一个超级大订单。要是两个都中了，那这次苏州之行确实值得看。 $MOMENTA-W(06880)$ 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