一周IPO观察：360数科招股，花椒直播、阳光保险、卫龙食品过讯，盛丰物流美股递表

港股IPO观察

截止2022年的第46周，港交所1家新股上市，2家招股，9家通过聆讯，7家递交上市申请。截至2022年7月15日，今年港交所新上市67家，共募资874.14亿港元。

本周上市

• 销售翻新淘汰IT设备全的生命周期管理供货商$凌雄科技（小熊U租）(02436)$

本周招股

• 香港第二上市的信贷科技平台$360数科-S(03660)$
• 全球最大的镍产品贸易商$力勤资源(02245)$

通过聆讯

• 达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区及中国澳门特别行政区的独家总特许经营商达美乐中国
• 中国500强企业、民营保险服务集团阳光保险
• 分布式能源解决方案提供商古瑞瓦特(Growatt Technology)
• 物联网解决方案提供商Howkingtech
• 温州最大私人牙科服务提供商美皓医疗
• 在线社交娱乐直播平台之一的花房集团
• 铝合金汽轮制造商步阳国际
• 中国最大的辣味休闲食品企业卫龙食品

递表的公司

• 营销SaaS服务提供商迈富时
• 中国最大的在线慢病管理平台方舟云康
• 中国电动两轮车行企业绿源集团
• 国内排名第一的氢燃料电池公司国鸿氢能
• 专注于冠状动脉和外周介入器械的业聚医疗
• 在大湾区发展的精品住宅物业发展商嘉创房地产
• 精准数字营销、深度运营及品牌孵化公司中旭未来

此外，

• 贵州珍酒酿酒考虑明年在香港IPO上市
• 京东科技或重启香港IPO上市计划
• 京信通信拟新交所第二上市，目前市值近38亿港元

一、花房集团通过港交所聆讯

花椒直播、六间房等社交娱乐直播平台的运营商花房集团在香港交易所披露通过聆讯后的招股书，建银国际、海通国际为其联席保荐人。

公司成立于2006年，作为一家互联网公司，运营一个中国领先的在线社交娱乐直播平台，公司通过旗舰产品花椒、六间房提供音视频直播娱乐及社交网络服务，亦通过HOLLA集团旗下海外产品提供社交网络及探索服务。

按2021年所有渠道的月活跃用户、月付费用户、月使用时间计，花房集团排名前二；按2021年来自所有渠道的收入计，花房集团在中国的所有在线社交娱乐直播平台中排名第三，市场份额约13.1%。

业绩方面，公司在2020年、2021年和2022年前5个月，营收分别为28.31亿、36.83亿、45.997亿和20.87亿元，同期净利润分别为1.91亿、-15.25亿、3.25亿和1.78亿元人民币，同期经调整净利润分别为人民币2.11亿、-15.06亿、4.31亿和1.94亿元。

二、嘉创房地产拟以介绍方式在香港IPO上市

嘉创房地产分拆自$嘉利国际(01050)$ ，再次向港交所递交招股书，拟以介绍方式在香港主板挂牌上市。

公司来自来自广东东莞，作为一家精品住宅物业发展商，主要在大湾区的东莞、惠州、佛山发展的住宅市场开发及销售住宅物业。嘉创房地产开发了“豪庭”系列、“公馆”系列两个主要产品系列，前者针对中等收入及迁居的购房人士，而后者针对首次置业人士及退休人士。

截至估值日期，嘉创房地产的土地储备约为26.255万平方米，其中已落成物业的可出售总楼面面积约13.108万平方米，约1.315万平方米持作未来发展。

业绩方面，在2020年、2021年三个财政年度和2022年上半年，公司营收分别为收入分别为4.82亿、5.91亿、7.76亿和4.73亿元，同期净利润分别为1.29亿、1.61亿、2.44亿和1.43亿元。

三、美皓医疗通过港交所聆讯

美皓医疗的前身是温州牙科医院，在香港7次递表，于11月24日通过港交所聆讯，创升融资、国金证券为其联席保荐人。

公司目前在温州拥有和运营5家民营牙科医院(温州市区的温州医院、鹿城医院、温州口腔，位于瑞安市的瑞安分院，位于龙港市的苍南医院)。这5家牙科医院，除了2021年新设立的温州口腔外，其他4家都是“医疗保险定点”医院。按2021年的收入来算，美皓医疗是温州最大私人牙科服务提供商，在温州民营、整个牙科服务市场的市场份额分别约为25.2%

公司主要提供综合牙科服务，涵盖口腔综合治疗、牙齿正畸、口腔修复、种植牙科和其他等。

业绩方面，2019年、2020年、2021年和2022年前5个月，公司营收分别为8,315.9万、8,455.6万、10,531.5万和4,685.8万元，同期净利润分别为1,546.3万、1,498.0万、3,217.7万和851.8万元人民币

美股IPO观察

当周新股上市：无

下周上市：

• Adamas One Corp.($(JEWL)$)
• 雷亚电源解决方案($(RAYA)$)
• Curative Biotechnology($(CUBT)$)

其余递表公司：

• 福州盛丰物流在SEC更新招股书
• 中国元宇宙数字技术公司环球墨非Global Mofy Metaverse($(GMM)$)
• 美国生命科学公司Curative Biotechnology($(CUBT)$)
• 美国生活方式品牌（梅西品牌）开发商MGO Global($(MGOL)$)

一、盛丰物流在SEC更新招股书

福建福州的盛丰物流在美国证监会(SEC)提交更新后的招股书，拟于美国纳斯达克上市。 公司于2021年5月20日在SEC秘密递表，于2022年9月9日在SEC公开披露招股书。盛丰物流计划以4至5美元的价格，发行800万股股票，募资规模在3200万至4000万美元之间。

公司作为中国领先的合同物流服务提供商之一，主要为客户提供综合物流解决方案，包括B2B 货运服务、云存储服务、增值服务等。

盛丰物流，在中国建立了广泛而可靠的交通网络，覆盖了31个省的341个城市。同时，拥有35个区域分拣中心、22个Cloud OFC、42个服务网点、约600辆自有卡车和车辆，主要为逾4000家大中型生产制造企业和商贸企业提供优质高效的物流服务，包括施耐德、天马、小米、冠捷、宁德时代、比亚迪、当当网、新华书店、良品铺子、光明乳业、顺丰速运等。

2020-2021年度，盛丰物流的营收分别为2.88亿美元、3.47亿美元，这期间相应的净利润分别为609美元、690万美元，2022年前6个月的收入1.665亿美元，同比增长1%，同期净利润约为250万美元。

二、环球墨非向美国证监会递交招股书

环球墨非递交招股书，拟以股票代码“$(GMM)$”在纳斯达克上市，计划发行600万股普通股，发行价为4.5至5.5美元每股。

公司是以虚拟数字资产为核心，利用数字技术为元宇宙行业提供定制化服务的高科技公司。公司的业务包括虚拟技术开发制作、虚拟数字资产运营、虚拟人开发运营和虚拟数字营销

截至9月30日止的2020财年和2021财年及截至2022年3月31日止六个月，公司营收分别为504.25万、1426.82万和1123.62万美元，同期净利润分别为-48.6万、141.4万和40万美元。

SPAC方面

• 全方位服务跨境品牌管理公司Able View Inc.与$Hainan Manaslu Acquisition Corp(HMAC)$ 合并上市；
• 网络安全解决方案提供商 Cycurion 通过与$Western Acquisition Ventures Corp(WAVS)$ 合并上市；
• 高性能双轮电动汽车公司 Zapp Electric Vehicles 将通过与$CIIG Capital Partners II Inc(CIIG)$ 的业务合并上市
• HyperloopTT 将通过与$Forest Road Acquisition Corp II(FRXB)$ 合并成为第一家专注于超回路列车的上市公司；
• NEXT Renewable Fuels, Inc. 将通过与$Industrial Tech Acquisitions II, Inc.(ITAQ)$ 的合并上市