扬州园博发行3600万美元高级债券，息票率3.8%

扬州园博发行3600万美元高级债券，息票率3.8%，浙商银行(02016.HK)南京分行提供SBLC

久期财经讯，扬州园博投资发展有限公司(Yangzhou Yuanbo Investment Development Company Limited,简称“扬州园博”)发行Reg S、2年11个月、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券，由浙商银行南京分行提供SBLC。(PRICED)

条款如下：

发行人：扬州园博投资发展有限公司

备用信用证提供人：浙商银行股份有限公司(China Zheshang Bank Co.,Ltd.，简称“浙商银行”，02016.HK)南京分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：3600万美元

期限：2年11个月

最终指导价：3.801%

息票率：3.8%

收益率：3.801%

发行价格：100

交割日：2022年5月6日

到期日：2025年4月6日

资金用途：用于偿还现有的离岸短期债券

控制权变更回售：100%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人：中信建投国际(B&D)、浙商银行香港分行

联席账簿管理人：复星恒利、信银资本、华福国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2476172569

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