感觉有很久没写东西了，最近所谓的“赛道股”表现抢眼，自4月27日以来，基本都有30%—50%的涨幅，最近市场行情的转暖，和疫情好转是分不开的，虽然4月经济数据很差，但是未来充满希望，只会更好不会更差。
很多朋友心里心心念的蓝筹白马，在这一轮反弹行情中都不及预期，反倒是一直不怎么主流的“赛道股”纷纷走了出来，很明显的行业是汽车和半导体。
面哥吹了一年新能源，其实最近持仓表现是非常不错的，为什么一直看好这个行业，其实之前也说了很多次，这个行业未来还有巨大的增长空间，别看它前两年增长的这么快，但也还是刚起步，油换电之后是智能化时代，可以理解为智能手机和诺基亚之间的区别。
当前汽车销量一年2500万辆，电动车占比一半就是1000万辆，当前是一年350万辆，还有较大的增长空间。从业绩上可以看得出来，虽然原材料价格上涨凶猛，锂矿、硅料表现出色；但生物医药、新能源汽车、光伏、半导体增长也还不错，也正是下游的需求催生了锂矿、硅料的火爆。
最近汽车股上涨，既包含了新能源汽车、也包含传统燃油汽车；它其实是和促进消费、汽车下乡有关的，大家一定要擦亮眼睛看看，哪些是真有业绩销量，哪些纯粹炒概念？
比如很多燃油车企的销量是下滑的，现金流很差，看似很强大，其实就那样，之前的股价已经说明了一切，接着这波热度直接拉满，后面估计会比较难看；反观比亚迪这样的车企，全产业链自主可控，4月销量霸榜，这样的车企其实是有真实业绩的，一些新能源汽车供应链的环节也是有不错的公司，比如电解液的天赐、隔膜的恩捷等，我相信他们还是有机会的。
大家所说的“赛道股”似乎总有点不入流的感觉，新能源汽车、光伏、半导体等等，其实他们就是在一个高速成长的大行业中快速增长，高成长和确定性是他们最大的看点。
倒是以前的蓝筹白马，成长性差一些，确定性高一些，对于消费股，其实也应该乐观一些，比起平民消费我更好高端消费一些，疫情影响更多是普通人的收入，对高端人群影响要小很多；所以该喝茅台还要接着喝；另一方面，对品牌力强大、竞争格局改善的消费龙头，其实是好事；比如做牛奶的伊利。
消费品的一大好处是，它能抵挡住通货膨胀的冲击，例如随着各项原材料成本的上涨，养猪的成本是在往上走的，猪价一直低迷，几家头部的养猪企业已经把前两年赚的钱都亏进去了，还要再搭进去很多，快要破产了；行业在大规模去产能，近期猪肉价格又回来了，这又是新的一轮“猪周期”。
以上是举例，在任何时候都不要放弃发掘机会，虽然今年看似机会很少，但新能源汽车、光伏、食品饮料和养猪可能有一定的机会，纯属个人看法，请轻拍！
风险提示：本文所提到的投资标的均仅代表个人的意见，不作推荐，据此买卖，风险自负。
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