持仓

很久没写了.

存储把美光也清了一大半，手里保留了lite，新买了点康宁跟nvts.

axti高位卖过，低位补过. 但是我更看好光模块下季度的预期. 我可能做波动为主.

ai的叙事最后如果没有突破，明年开始反而是一个承压的开始.