昨天英伟达算是给AI板块打了一针强心剂

公司一口气新增1500亿美元回购授权，总回购额度达到2350亿美元。敢在这个位置拿出这么大的钱回购，至少说明英伟达自己对AI需求和未来现金流依然很有信心。当天英伟达股价也逆着科技股弱势往上走。

放到联想身上，我现在主要看两个角度。

一个是，AI Capex这条主线暂时没有松。

市场前段时间一直在担心AI投入是不是见顶，但从英伟达的动作，再到Anthropic和Akamai刚签下的7年116亿美元合作来看，大厂和AI公司的算力投入还在继续，而且合同周期越来越长。Akamai这张单后面最高还可以扩到接近200亿美元。

只要全球AI资本开支继续往上，联想ISG就是直接受益的一环。

另一个是，联想已经开始拿到这种长周期AI订单。

Akamai同时和联想签了供应协议，由联想提供硬件、软件和相关服务。更值得看的是第一份SOW直接签了7年，和Anthropic合同周期一致。

可不能小看这张订单。金额虽然没披露，但对联想来说意义已经很清楚：AI服务器不只是一次**付，开始出现跟着客户资本开支走的长期生意。里昂也因此再次把联想列为首选中国科技股，目标价48.7港元。

Akamai这种7年长单加持，联想的AI服务器下个季度披露的订单量又得大幅增长了。

AI的钱还在往基础设施里砸，而联想的业绩兑现也越来越显性了。$联想集团(00992)$ $英伟达(NVDA)$

免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。

精彩评论

锦程财经
09-29
锦程财经
Akamai这笔大单意味着AI算力需求外溢到第二梯队云基础设施厂商，而联想正被纳入其中，对于联想而言是绝对的利好。

发表看法

1

3

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"detailType":1,"isChannel":false,"data":{"magic":2,"id":612881830266040,"tweetId":"612881830266040","gmtCreate":1790648613878,"gmtModify":1790648623332,"author":{"id":4227584383841780,"idStr":"4227584383841780","authorId":4227584383841780,"authorIdStr":"4227584383841780","name":"传输设备","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a62ec5a13a0c0c9c3f51ddd63f985861","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"wearingBadges":[],"fanSize":2,"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/d7e336980897c485ff1cd35ff5a02e58","width":"1626","height":"518"}],"coverImages":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/d7e336980897c485ff1cd35ff5a02e58","width":"1626","height":"518"}],"title":"昨天英伟达算是给AI板块打了一针强心剂","html":"<html><head></head><body><p>公司一口气新增1500亿美元回购授权，总回购额度达到2350亿美元。敢在这个位置拿出这么大的钱回购，至少说明英伟达自己对AI需求和未来现金流依然很有信心。当天英伟达股价也逆着科技股弱势往上走。</p>\n<p>放到联想身上，我现在主要看两个角度。</p>\n<p>一个是，AI Capex这条主线暂时没有松。</p>\n<p>市场前段时间一直在担心AI投入是不是见顶，但从英伟达的动作，再到Anthropic和Akamai刚签下的7年116亿美元合作来看，大厂和AI公司的算力投入还在继续，而且合同周期越来越长。Akamai这张单后面最高还可以扩到接近200亿美元。</p>\n<p>只要全球AI资本开支继续往上，联想ISG就是直接受益的一环。</p>\n<p>另一个是，联想已经开始拿到这种长周期AI订单。</p>\n<p>Akamai同时和联想签了供应协议，由联想提供硬件、软件和相关服务。更值得看的是第一份SOW直接签了7年，和Anthropic合同周期一致。</p>\n<p class=\"t-img-caption\" style=\"display: flex; flex-direction: column; align-items: center;\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d7e336980897c485ff1cd35ff5a02e58\" tg-width=\"1626\" tg-height=\"518\"><span></span></p>\n<p>可不能小看这张订单。金额虽然没披露，但对联想来说意义已经很清楚：AI服务器不只是一次**付，开始出现跟着客户资本开支走的长期生意。里昂也因此再次把联想列为首选中国科技股，目标价48.7港元。</p>\n<p>Akamai这种7年长单加持，联想的AI服务器下个季度披露的订单量又得大幅增长了。</p>\n<p>AI的钱还在往基础设施里砸，而联想的业绩兑现也越来越显性了。<a href=\"https://laohu8.com/S/00992\">$联想集团(00992)$&nbsp;</a><a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$&nbsp;</a></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>公司一口气新增1500亿美元回购授权，总回购额度达到2350亿美元。敢在这个位置拿出这么大的钱回购，至少说明英伟达自己对AI需求和未来现金流依然很有信心。当天英伟达股价也逆着科技股弱势往上走。</p>\n<p>放到联想身上，我现在主要看两个角度。</p>\n<p>一个是，AI Capex这条主线暂时没有松。</p>\n<p>市场前段时间一直在担心AI投入是不是见顶，但从英伟达的动作，再到Anthropic和Akamai刚签下的7年116亿美元合作来看，大厂和AI公司的算力投入还在继续，而且合同周期越来越长。Akamai这张单后面最高还可以扩到接近200亿美元。</p>\n<p>只要全球AI资本开支继续往上，联想ISG就是直接受益的一环。</p>\n<p>另一个是，联想已经开始拿到这种长周期AI订单。</p>\n<p>Akamai同时和联想签了供应协议，由联想提供硬件、软件和相关服务。更值得看的是第一份SOW直接签了7年，和Anthropic合同周期一致。</p>\n<p class=\"t-img-caption\" style=\"display: flex; flex-direction: column; align-items: center;\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d7e336980897c485ff1cd35ff5a02e58\" tg-width=\"1626\" tg-height=\"518\"><span></span></p>\n<p>可不能小看这张订单。金额虽然没披露，但对联想来说意义已经很清楚：AI服务器不只是一次**付，开始出现跟着客户资本开支走的长期生意。里昂也因此再次把联想列为首选中国科技股，目标价48.7港元。</p>\n<p>Akamai这种7年长单加持，联想的AI服务器下个季度披露的订单量又得大幅增长了。</p>\n<p>AI的钱还在往基础设施里砸，而联想的业绩兑现也越来越显性了。<a href=\"https://laohu8.com/S/00992\">$联想集团(00992)$&nbsp;</a><a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$&nbsp;</a></p></body></html>","text":"公司一口气新增1500亿美元回购授权，总回购额度达到2350亿美元。敢在这个位置拿出这么大的钱回购，至少说明英伟达自己对AI需求和未来现金流依然很有信心。当天英伟达股价也逆着科技股弱势往上走。 放到联想身上，我现在主要看两个角度。 一个是，AI Capex这条主线暂时没有松。 市场前段时间一直在担心AI投入是不是见顶，但从英伟达的动作，再到Anthropic和Akamai刚签下的7年116亿美元合作来看，大厂和AI公司的算力投入还在继续，而且合同周期越来越长。Akamai这张单后面最高还可以扩到接近200亿美元。 只要全球AI资本开支继续往上，联想ISG就是直接受益的一环。 另一个是，联想已经开始拿到这种长周期AI订单。 Akamai同时和联想签了供应协议，由联想提供硬件、软件和相关服务。更值得看的是第一份SOW直接签了7年，和Anthropic合同周期一致。 可不能小看这张订单。金额虽然没披露，但对联想来说意义已经很清楚：AI服务器不只是一次**付，开始出现跟着客户资本开支走的长期生意。里昂也因此再次把联想列为首选中国科技股，目标价48.7港元。 Akamai这种7年长单加持，联想的AI服务器下个季度披露的订单量又得大幅增长了。 AI的钱还在往基础设施里砸，而联想的业绩兑现也越来越显性了。$联想集团(00992)$ $英伟达(NVDA)$","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/612881830266040","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1801,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":["NVDA","00992","LNVGY"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":990,"optionInvolvedFlag":false,"subscribersOnly":false,"subscribersOnlyAccessible":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[{"id":613014262837744,"commentId":"613014262837744","gmtCreate":1790680937583,"gmtModify":1790682054341,"authorId":4241824416986540,"author":{"id":4241824416986540,"idStr":"4241824416986540","authorId":4241824416986540,"name":"锦程财经","avatar":"https://static.tigerbbs.com/default-avatar2.jpg","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"wearingBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":612881830266040,"objectIdStr":"612881830266040","type":1,"supId":0,"supIdStr":"0","prevId":0,"prevIdStr":"0","content":"Akamai这笔大单意味着AI算力需求外溢到第二梯队云基础设施厂商，而联想正被纳入其中，对于联想而言是绝对的利好。","text":"Akamai这笔大单意味着AI算力需求外溢到第二梯队云基础设施厂商，而联想正被纳入其中，对于联想而言是绝对的利好。","html":"Akamai这笔大单意味着AI算力需求外溢到第二梯队云基础设施厂商，而联想正被纳入其中，对于联想而言是绝对的利好。","likeSize":0,"commentSize":0,"subComments":[],"verified":10,"allocateAmount":0,"commentType":"valid","coins":0,"score":0,"disclaimerType":0}],"isCommentEnd":false,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/612881830266040"}