澳洲血制品巨头CSL 117亿澳元收购瑞士Vifor Pharma

澳洲马丁广场
2021-12-14

今日,澳洲资本市场发布公告,澳大利亚血制品巨头CSL可能会收购瑞士公司Vifor Pharma,这笔交易或超过117亿澳元。

今日,据券商及高盛的资料表明,CSL可能还将前往资本市场筹集63亿澳元的额外股权资本进行二次融资及定向增发计划。

关于这家来自瑞士的企业:Vifor致力于成为缺铁症、肾脏病学和心肾治疗领域的领导者,重点关注慢性疾病。该公司2020年的收入为17亿瑞士法郎,市值为67.5亿瑞士法郎(约合103.3亿澳元)。相比之下,CSL的市值为1408.8亿澳元。

11月22日,Vifor也完成了一项收购,拿下心肺生物制药公司Sanifit Therapeutics 100%的股份。

本次收购的融资价格为273澳元每股,比起今日297.27澳元会有一个8.2%的折扣价格。

在本次交易中,来自美国的高盛和美林会作为主承销商,他们也将获取巨额的佣金,而澳洲方便,Bell Potter会领衔澳洲的融资方,而澳洲的投资人将会融资7.5亿澳元的资本金。

说到其历史,CSL的历史可以追溯至百年前。1916年,CSL的前身联邦血清实验室(The Commonwealth Serum Laboratories)成立于一战期间。此后,联邦血清实验室,为澳大利亚人提供了胰岛素和青霉素以及预防流感、脊髓灰质炎,和其它传染病的疫苗[3]。1994年,原属联邦的CSL实现私有化,改名CSL Limited,并于当年6月在澳大利亚证券交易所(ASX)上市。

CLS在全球35个国家及地区设立了运营中心,拥有超过1700名研发人员。CSL还计划进一步拓展其在免疫学、神经学、血液制品、呼吸系统疾病等领域的市场[11]。2019年,CSL的总营收规模在全世界药企中排名第25名[12]。2019年年报显示,CSL2019年的总营收达85.39亿美元,净利润达19.19亿美元。目前,CSL总市值在1354亿澳元左右。

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