我的最新持仓及后续计划（07-26）

平日里疯疯癫癫，周末还是得静下心来仔细复盘下这周的情况和后面的打算。本周海力士开始大幅反弹，但周五又恐慌再现，主要原因还是韩国将去杠杆的时间从8月份提前到7月31日执行。并不是这个“去杠杆”有多暴力，而是韩国市场当前太恐慌了，之前因为去杠杆的事情连续跌停熔断，现在只要听到这三个字，就是杯弓蛇影了。去杠杆的恐慌预计要7月31之后才能完全地释放。本周大幅买入海力士，主要还是相信“硬件持续景气”的逻辑。谷歌财报当晚大跌7%，但当晚的美光、海力士、泛林、科磊等硬件股还是逆势上涨的，说明硬件红利的逻辑还在持续，而周五因为韩股崩盘带动的半导体恐慌下跌，个人认为不影响硬件的长期受益逻辑。周六公布的“韩美AI大交易”，各方观点也很有意思。

看空的说这是什么广场协议，是卖国协议。

他们害怕存储后面订单不稳时，他们就说海力士是周期股不值得投资，当有了长期订单后，他们又说海力士是红利股，不再是成长股。