此新闻稿不得直接或间接于或向美国(包括其领地及属地，美国的任何州和哥伦比亚特区)或其他香港以外的司法辖区分发。本新闻稿不会亦没有意图成为或构成出售白鸽在线(厦门)数字科技股份有限公司(「公司」)在美国或任何其他司法管辖区的证券的要约或购买或认购要约的邀请或要约的一部分。本新闻稿所提及的证券并未亦将不会根据1933年美国证券法(经修订)(「证券法」)或美国任何州的法律登记，亦不能在美国境内提呈发售或发售，除非是根据适用的豁免或不收证券法登记要求限制的交易。本新闻稿所提及的证券不可于美国或于香港以外的司法辖区公开发售。
公司的H股股价可能根据《证券及期货(稳定价格)规则》(香港法律第571W章)进入稳定期，有关价格稳定详情及其将如何受到《证券及期货条例》(香港法律第571章)的规管在公司于2026年6月18日刊发之招股章程中予以披露(「招股书」)。除另有界定者外，此新闻稿所用词汇与招股章程所界定者具有相同涵义。
阁下应注意不应过份依赖本新闻稿所载任何前瞻性陈述(如有)。公司不能保证该等前瞻性陈述将会证实为正确。反映在该等前瞻性陈述的预期可能有变，公司概不承担更新或修订本新闻稿任何前瞻性陈述的义务。
Baige Online Digital Technology Co., Ltd.
白鸽在线(厦门)数字科技股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代号：2672.HK)
白鸽在线公布IPO配发结果，开启全场景AI风控应用新征程
(2025年6月26日-香港)白鸽在线(厦门)数字科技股份有限公司(「公司」;股份代号：2672.HK)今日宣布全球发售(「全球发售」)的配发结果。最终发售价厘定为每股H股15.6港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费)。
根据香港公开发售初步提呈发售的香港公开发售股份合共接获44,599份透过白表eIPO服务及香港结算EIPO渠道发出电子认购指示提出的有效申请，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港公开发售股份总数3,334,600股H股约242.05倍。香港公开发售项下发售股份的最终数目为3,334,600股H股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约10%(假设超额配股权未获行使)。
根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获认购相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数30,009,800股H股约2.44倍。国际发售下共有95名承配人。国际发售项下的发售股份最终数目为30,009,800股H股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的约90%(假设超额配股权未获行使)。
公司估计，经扣除公司就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后，假设超额配股权未获行使且假设发售价为每股H股15.60港元，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约465.79百万港元。公司拟将该等所得款项净额用于以下用途，但也会根据公司不断变化的业务需求及不断变化的市场环境而做出变动：
⚫ 约44.4%将用于投资解决方案及服务的研发、招募及留住相关研发人才以及改善基础设施
⚫ 约20.0%将用于寻求同行业目标公司或上游及/或下游生态合作伙伴的收购及投资机会
⚫ 约15.6%将用于扩张中国及海外销售网络分公司
⚫ 约10.0%将用于建立研发中心及配有智能展厅的办公楼宇(加上我们的自有资金)
⚫ 约10.0%将用作我们的一般营运资金及一般企业用途，以支持我们的日常业务营运及增长
预期H股股份将于2025年6月29日(星期一)上午九时正开始于香港交易所主板买卖。H股股份将以每手200股为单位进行买卖。H股股份代号为2672.HK。
民银资本控股有限公司及中银国际控股有限公司为本次全球发售之联席保荐人。民银资本控股有限公司及中银国际控股有限公司为本次全球发售之保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。民银资本控股有限公司、中银国际控股有限公司及华福国际(香港)金融控股有限公司为本次全球发售之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。民银资本控股有限公司、中银国际控股有限公司及华福国际(香港)金融控股有限公司为本次联席账簿管理人及联席牵头经办人。
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关于白鸽在线(厦门)数字科技股份有限公司
白鸽在线(厦门)数字科技股份有限公司是国内头部保险科技公司，2025年居第三方场景互联网保险仲介首位。公司依托自研"白鸽e保"云端系统，以API对接保险公司与场景伙伴，覆盖出行、健康等九大生态圈，为共用经济等新兴业态定制轻量化场景保险。2024年全面启动保险大模型落地，自研方舟、飞秒等六大行业模型，覆盖风险研判、智能定价、精准行销、理赔核验等全链路。依托大数据与客户画像能力，打通用户需求与保险产品匹配链路。2023至2025年收入由6.60亿元增至12.27亿元，技术服务板块增长显著，已完成从保险分销向科技赋能服务商的升级。
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