24年写过片仔癀，当时价格都是200多，但那个时候还是不敢买，真的是太贵了，现在给到了一百多点开头，目前勉强还可以了，好位置还是在30/40-60/80附近了，目前118左右，如果从10年角度来看就还可以了，毕竟分红都2.5%+，要是持续低位买入，那么均价就是60左右，股息就是5%了，这样就还可以了，就算不增长也不差了。
1，基本面
目前片仔癀在持续出清之前的高库存，按照未来3-5年能达到目前100亿营收，利润是30亿，给个10-15pe就是300-450亿，目前市值是715还有30-60%跌幅空间，对应股价就是35-75附近，符合我们之前给的区域了，而到这个价格股息就是4-8.5%左右，要什么铲子呢，何况在怎么差也可以更上通胀的涨幅了，那么股息就是妥妥的了，等同于房子一样，不过也就是配置模式，毕竟养老模式是很分散的持有了，要的就是稳定现金流，同时又能保持商业模式不太差的同时业绩还可以。
2，技术面
片仔癀快跌到了年ma20均线了，只要是牛股跌倒这里都不吃亏，但从内在价值来说还差点意思了，但长期看也不吃亏，就是没占到市场的便宜罢了。
这一波的起涨点在50附近，大概9年的时间了，按照7%计算翻倍在100左右也不吃亏，但现在的业绩没有以前那么高和好了，自然的大一些折扣了，这样从技术面来看大概在50/100区域。
3，持续吸
那么知道了现在不吃亏，但也不占便宜，便宜的是在30/40-60/80附近了，稳定的商业模式，持续的高分红，叠加配置的模式，也就是买几个点的头寸罢了，而且还是总头寸的这部分，每次买的都很少了，那么就当是存款好了，每年拿利息就可以了，那么就是间隔10块左右为一个单位，20位一个大单位来做了，20块差价就价底仓，而10块左右就机动的慢慢加就可以了。
118-110-100（大加）-90-80（大加）-70-60（大加）-50-40（大加）-30打满，大概5-10次左右，勉强还可以了。
4，未来看
未来看200/250-400附近先吧，当然了要是走低了很多，就是看150附近，这样均价按照60计算，也有150%利润，那么熬10年也能保证年化不低于10%还算可以的了。
公司的价值也是动态的调整看待。
参考文章：
24-1-18 从技术分析来看片仔癀的买入区域（3）
26-6-11 中长线机会之贵金属黄金白银开始加倍底部区域买入
23-7-26 加大科创50医药中药定投力度
本文记于26-6-16
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