roseking
06-16 14:57
抢钱大战开始黄皮子开始抢钱了
超三倍认购!英伟达完成五年来首次公司债发行,筹集250亿美元
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06:22","market":"us","language":"zh","title":"超三倍认购!英伟达完成五年来首次公司债发行,筹集250亿美元","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1114348013","media":"华尔街见闻","summary":"此前报道,英伟达计划通过高等级债券发行筹集至少200亿美元。知情人士表示,英伟达此次发行的债券分为七个部分,到期期限从2年到30年不等。这是英伟达五年来首次发行债券,预计其规模将是其2020年和2021年之前两次发债规模的至少四倍。英伟达也加入了这一行列。英伟达已成为人工智能生态系统的基石,跃升为全球市值最大的公司。目前,英伟达正投入巨资支持有助于扩大人工智能需求的企业。同时,英伟达也在提高对股东的回报。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>英伟达完成250亿美元的高评级债券发行,此次发债认购达850亿美元,最终发行规模也从最初约200亿美元的目标上调至250亿美元。其中期限最长的一笔债券的收益率已较初始价格指引收窄了0.25个百分点,最终溢价定在比美国国债高出0.65个百分点的水平。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">英伟达完成一笔规模达250亿美元的高评级债券发行,加入科技巨头竞相叩开债券市场的大军,投资者对人工智能浪潮的热情在债市再度得到印证。</p><p style=\"text-align: justify;\">据彭博援引知情人士透露,该笔债券认购最高达850亿美元,超过发行规模逾三倍,最终发行规模也从最初约200亿美元的目标上调至250亿美元。这是英伟达自2021年以来首次发行债券。</p><p style=\"text-align: justify;\">此次发行恰逢投资级债市情绪高涨之际。美伊达成协议、结束双方冲突,推动债市走强,投资级债券信用利差已降至今年2月初冲突爆发前以来的最低水平。</p><p style=\"text-align: justify;\">彭博智库分析师Robert Schiffman在客户报告中指出,相对低廉的长期债务融资有助于降低英伟达的平均资本成本,并在不损及其AA信用评级的前提下,为其在人工智能领域的战略投资提供资金支持。</p><h2 id=\"3e265d3a\">订单超额三倍,发行规模上调</h2><p style=\"text-align: justify;\">本次债券于周一定价,英伟达共分七个期限发行票据,期限跨度从两年至三十年不等。据知情人士透露,最长期限部分的收益率较美国国债的利差随订单涌入收窄25个基点至65个基点。募集资金将用于偿还现有债务等用途。</p><p style=\"text-align: justify;\">此次交易采用"快速建档"方式完成,绕过了投资级债券发行前通常需要进行的投资者路演环节。信用研究机构CreditSights分析师Andy Li表示:</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\">"他们选择快速发行并不令我意外。英伟达在市场和财务上都占据主导地位,无需向投资者大力营销自己。"</p></blockquote><h2 id=\"ai\">科技巨头扎堆发债,AI基建融资热</h2><p style=\"text-align: justify;\">英伟达此次发行,是科技行业应对AI基建密集融资潮的缩影。今年以来,Meta和甲骨文各自发行了250亿美元债券,Alphabet发行200亿美元,亚马逊的单笔发行规模更高达370亿美元,位居今年美国投资级债市之首。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9d6a4e9d5d94ed571ce6daa932e2ab12\" tg-width=\"1316\" tg-height=\"988\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">在AI生态中,英伟达作为芯片供应商同时也积极布局上下游。公司斥资50亿美元入股英特尔,向Anthropic PBC投入最多100亿美元,并向OpenAI的大规模融资轮贡献了300亿美元。与此同时,英伟达亦在加大对股东的回报力度。</p><p style=\"text-align: justify;\">根据彭博汇总的分析师平均预测,英伟达在截至2026年1月31日的财年中,自由现金流预计超过2000亿美元,雄厚的盈利能力为其债券信用提供了有力支撑。</p><h2 id=\"c923526a\">债市环境利好,信用利差收窄</h2><p style=\"text-align: justify;\">此次债券发行正值债市信用利差处于低位。美伊协议落地提振风险情绪,投资级债券风险溢价已回落至今年早些时候冲突爆发前的水平,推动整个信用市场掀起借贷热潮。</p><p style=\"text-align: justify;\">尽管此前数月战事持续,美国高评级债券基金已连续13个月录得资金净流入——据LSEG Lipper数据显示,投资者将大量现金持续部署于债市,支撑了利差的韧性。</p><p style=\"text-align: justify;\">英伟达凭借强劲信用评级、稀有的债券发行记录,以及有别于数据中心融资所惯常伴随的建设风险,成为此轮发行潮中吸引力尤为突出的标的。本次发行由摩根大通、高盛和摩根士丹利联合承销。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>超三倍认购!英伟达完成五年来首次公司债发行,筹集250亿美元</title>\n<style 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Lipper数据显示,投资者将大量现金持续部署于债市,支撑了利差的韧性。英伟达凭借强劲信用评级、稀有的债券发行记录,以及有别于数据中心融资所惯常伴随的建设风险,成为此轮发行潮中吸引力尤为突出的标的。本次发行由摩根大通、高盛和摩根士丹利联合承销。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NVDU":0.6,"NVYY":0.6,"NVDX":0.6,"NVD":0.6,"NVDW":0.6,"07388":0.6,"NVDA":2,"NVDO":0.6,"DIPS":0.6,"07788":0.6,"NVDY":0.6,"NVDB":0.6,"NVII":0.6,"NVDS":0.6,"NVDL":0.6,"NVDQ":0.6,"NVDD":0.6,"NVDG":0.6,"ANV":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":28,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/575812270503592"}
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