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研发投入一直居高不下，短期想实现扭亏难度不小。$迈威生物-B(02493)$

@投研论股：迈威生物：骨转移适应症落地，海外已铺33国

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Oncology》上的国内可没几家。迈卫健去年3月首次获批时针对的是骨巨细胞瘤，当时已经算国内第一梯队。而这次新增的骨转移适应症，直接把患者基数从罕见病拉到了百万级别——乳腺癌、前列腺癌、肺癌等实体瘤患者中，骨转移比例动辄30%-70%。</p>\n<p><strong>为什么这事值得盯？&nbsp;</strong>第一，指南摆在那里；第二，出海两箭齐发。</p>\n<p>先看指南。根据2024版《CSCO乳腺癌诊疗指南》，地舒单抗被列入乳腺癌骨转移骨改良药物<strong>IA级推荐</strong>，而且指南明确提到，迈卫健的临床数据已验证了其与原研药的高度相似性。同样，CSCO前列腺癌诊疗指南也是I级推荐。这不是你上嘴皮碰下嘴皮说“疗效好”，而是全中国肿瘤医生每年更新、照着开方的最高级别临床共识。</p>\n<p>再看出海。国内刚获批，海外其实已经铺开了。2025年8月，迈威生物两款地舒单抗——120mg的迈卫健和60mg的迈利舒——<strong>同期获得巴基斯坦药品监管局批准</strong>。巴基斯坦2.4亿人口，是“一带一路”重要市场，而且这是该国<strong>首次批准</strong>地舒单抗生物类似药，先发意义不言自明。截至目前，两款产品各与30个左右国家签署了合作协议，已向多个国家递交注册申请文件。这速度不像传统biotech，倒像开过挂的出海老兵。</p>\n<p>国内竞争格局方面，地舒单抗生物类似药不止一家，但迈卫健“先发优势”明显——2024年3月就上市，渠道和医生教育已经铺了一年多。而且迈威生物是全产业链布局，泰州的基地同时符合NMPA、FDA、欧盟EMA标准，还过了欧盟QP审计。这种产能质量，出海谈判时是硬通货。</p>\n<p>个人不吹也不黑：地舒单抗不是PD-1那种千亿赛道，但骨相关事件防治已经是多个CSCO指南的一线推荐。迈威生物手里还有15个在研品种（4个已上市），肿瘤和年龄相关疾病双线布局。这次骨转移适应症扩展，直接把120mg规格的核心市场打开；而60mg规格的迈利舒早已覆盖骨质疏松适应症，两款产品同步出海、互为犄角——海外33国签约的那个进度条，值得持续盯。</p>\n<p>最后说句实在话：药企的投资逻辑永远是“管线+商业化兑现”。迈卫健这次获批属于预期内的利好，但巴基斯坦已经打样了：首个获批，当年供货，这种效率在“一带一路”沿线复制的话，故事就好听了。</p>\n<p><a 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国内竞争格局方面，地舒单抗生物类似药不止一家，但迈卫健“先发优势”明显——2024年3月就上市，渠道和医生教育已经铺了一年多。而且迈威生物是全产业链布局，泰州的基地同时符合NMPA、FDA、欧盟EMA标准，还过了欧盟QP审计。这种产能质量，出海谈判时是硬通货。 个人不吹也不黑：地舒单抗不是PD-1那种千亿赛道，但骨相关事件防治已经是多个CSCO指南的一线推荐。迈威生物手里还有15个在研品种（4个已上市），肿瘤和年龄相关疾病双线布局。这次骨转移适应症扩展，直接把120mg规格的核心市场打开；而60mg规格的迈利舒早已覆盖骨质疏松适应症，两款产品同步出海、互为犄角——海外33国签约的那个进度条，值得持续盯。 最后说句实在话：药企的投资逻辑永远是“管线+商业化兑现”。迈卫健这次获批属于预期内的利好，但巴基斯坦已经打样了：首个获批，当年供货，这种效率在“一带一路”沿线复制的话，故事就好听了。 $迈威生物-B(02493)$ @爱发红包的虎妞 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