不减肥的大傻蛋
06-03
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英伟达以一己之力让节俭的美光冲入AI热潮，市值迈向万亿美元
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left;\">英伟达首席执行官黄仁勋在上个月的一次媒体采访中表示，三年前他会见美光老板桑杰·梅赫罗特拉时，阐述了自己对内存市场将如何演变的预期。黄仁勋很早就押注，内存而不仅仅是处理器，将成为AI的关键瓶颈，从而迫使美光等供应商重新思考技术和支出。</p><p style=\"text-align: left;\">黄仁勋在采访中说道：“我真的很感激，美光和英伟达完全对齐了我们所有的路线图。”</p><p style=\"text-align: left;\">随着英伟达和其他AI领军企业改造数据中心，内存从一种大宗商品部件，转变为针对特定处理器量身打造的专用高带宽内存(HBM)芯片。这些芯片是与客户共同设计的，因此美光为英伟达提供的产品，与其卖给超威半导体(AMD)或其他公司的产品截然不同。</p><p style=\"text-align: left;\">美光的芯片现已紧密集成到AI系统中，包括英伟达即将推出的Vera Rubin平台。这种结合重塑了美光的发展轨迹，将其拉入长期、利润率更高的交易中，并让投资者对其盈利前景更有信心。</p><p style=\"text-align: left;\">美光股价在过去一年里飙升了约十倍。5月26日，公司市值突破1万亿美元，加入包括三星在内的万亿美元企业精英行列。一天后，SK海力士也达到了这一大关。</p><p style=\"text-align: left;\">另外，迈威尔科技(MRVL)的股价周二创下历史新高。此前，黄仁勋在台北电脑展期间，称这家定制芯片制造商是下一个“万亿美元公司”。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/76257d845cf86e8dfe3608b4f225b6b2\" data-align=\"center\" tg-width=\"847\" tg-height=\"553\"/><span></span></p><p style=\"text-align: left;\"><strong>AI增长重塑美光发展轨迹</strong></p><p style=\"text-align: left;\">美光预计，其服务的HBM市场到2028年将增长至约1000亿美元。该公司最新季度实现利润140亿美元，与此前2023年内存周期逆转、需求崩溃时高达58亿美元的亏损相比，实现了惊人的逆转。</p><p style=\"text-align: left;\">这一反弹发生在其一次失误之后。多年来，内存属于大宗商品业务，苹果、戴尔等客户可以轻易更换供应商，压低价格。这种波动性让美光对及早押注高带宽内存颇为犹豫，即便其韩国竞争对手已经大举推进。</p><p style=\"text-align: left;\">英伟达的AI扩建，迫使它重新思考。美光在3月份表示，它已签署了首个五年供应协议，这对一个长期受短期价格波动驱动的行业来说，是一个里程碑式的转变。</p><p style=\"text-align: left;\">分析师预计，英伟达将是这些协议的核心，尽管两家公司都未证实这一点。Creative Strategies的本·巴加林表示：“他们看到了长期的客户需求，以及实实在在的承诺。这是促使他们投入资金的关键驱动力。”</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>在周期性市场中保持灵活</strong></p><p style=\"text-align: left;\">美光的老习惯并未完全消失，而且即使公司正为适应更快速变化的市场而加以调整，这些习惯可能仍是优势。</p><p style=\"text-align: left;\">现在的挑战在于速度。在梅赫罗特拉的领导下，美光专注于缩短开发周期和快速解决生产问题，这在AI领域是一项关键能力，因为未能达到技术规格，就可能导致失去利润丰厚的供应协议。</p><p style=\"text-align: left;\">美光作为唯一一家总部位于美国的主要内存供应商，随着客户寻求从韩国分散采购，以及政府推动本土供应链，这一地位也增添了优势。但真正的考验，将在周期再次逆转时到来。<br/>分析师预计，AI将使内存市场在结构上变得更大，但并不能使其免受周期性放缓的影响。当衰退来临时，美光长期秉持的纪律——正是曾拖累它的那种节俭——可能会再次让其脱颖而出。</p><p style=\"text-align: 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