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Currently, when Jensen Huang farts, the market smells like roses and rockets higher. It will all come to an end when the fart starts to stink.

FOMO 正在助推美股 AI 股票狂热，Marvell 只是最新的例证

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44%。此前，该公司与西门子（Siemens）以及 nVent Electric 宣布，将与英伟达合作开发数据中心项目。此外，上个月 AI 芯片制造商 Cerebras Systems（CBRS）在上市首日股价暴涨 68%。这些案例表明，在 AI 热潮推动下，投资者对于潜在受益者的追逐正在不断扩大，而由 FOMO 驱动的投机情绪，也正成为当前市场最重要的推动力量之一。</body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>FOMO 正在助推美股 AI 股票狂热，Marvell 只是最新的例证</title>\n<style 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首席策略师 Steve Sosnick 表示：“你看到的基本上是那些已经经历急剧上涨趋势或抛物线式上涨的股票，继续向更高的位置攀升。这就是投机的迹象。”“任何时候，只要你看到抛物线式走势或近乎垂直的线性上涨，这都说明市场关注的已经不再是基于估值对公司前景进行理性评估，而是投资者在追逐动量。”Sosnick 指出，多家近期股价大幅上涨的科技公司，确实也公布了强劲的业绩和业绩指引。例如另一家科技硬件企业——慧与科技（Hewlett Packard Enterprise，HPE）。由于 AI 需求增长推动业绩超出市场预期，公司股价周二上涨 18%。但与 Marvell 类似，这种单日大涨发生之前，该股今年本身已经表现强劲。这当然是积极因素，但如此巨大的涨幅依然意味着未来存在风险。Sosnick 表示：“问题在于，市场是否对这些积极的业绩指引给予了过度奖励？”风险在于，最终大型云计算服务商（Hyperscalers）以及其他科技硬件采购大户可能会减少投资。任何迹象表明像微软这样的云计算巨头正在收紧资本支出，都可能引发这些受益于相关支出的公司股票遭到抛售。不过，到目前为止，这种风险并没有阻止投资者继续涌入。Sosnick 说道：“这就像乘坐环线游船（Circle Line）经过自由女神像时一样，所有人都会冲向船的一侧；等船转向后，所有人又冲向另一侧。”“没有人愿意在一轮大行情中被落下。”容易出现剧烈波动的并不只有硬件公司。周一，在黄仁勋表示“现在实际上是成为一家软件公司的绝佳时代”之后，软件股普遍大涨。他认为，AI Agent（智能体）——即用户只需通过简单提示即可让模型完成任务的系统——并不会让软件公司失去生存空间。黄仁勋的乐观表态，紧随软件板块今年的大规模抛售之后。当时市场担忧传统软件可能被 AI 取代，从而引发所谓的“SaaSpocalypse”（SaaS 末日论）。随着 AI 热潮持续扩散，即使是知名度较低的公司也在受益于投机性交易。先进电池储能公司 Fluence Energy 周一股价暴涨 44%。此前，该公司与西门子（Siemens）以及 nVent Electric 宣布，将与英伟达合作开发数据中心项目。此外，上个月 AI 芯片制造商 Cerebras Systems（CBRS）在上市首日股价暴涨 68%。这些案例表明，在 AI 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