我感觉，老黄在Computex上的演讲，可能终于让一些金融分析师和投资者意识到了内存芯片需求正在发生的重大结构性变化。他们听到的是，对高带宽内存的需求正在增长，这是为了支持智能体AI而构建的。未来几年，为每家公司和个人消费者创建的数百亿个智能体，将吸收和产生海量数据，需要大量的内存和存储。还有用于AI台式机和PC的新Nvidia芯片，每台都内置800GB以上的内存（相比之下，目前PC通常只有8-32GB），以及配备AI芯片和智能体的智能手机，用于物理AI（包括数百万机器人）的AI芯片和模型等等。总而言之，我们正处在一个未来几年内存需求量即将爆发的边缘。$英伟达(NVDA)$