小志1
05-29
重大利好
戴尔绩后大涨！Q1营收增长88%，AI收入暴增757%，全年指引大幅上调
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padding-left: 10px;\"><strong>全年指引大幅上调，Q2增长势头延续</strong></h2><p style=\"text-align: justify;\">戴尔上调2027财年AI服务器营收预期至大约600亿美元，同比增长144%，之前预计大约500亿美元。 预计全年营收1650亿-1690亿美元，中值1670亿美元，同比增长约47%，公司原本预计1380亿-1420亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">全年GAAP稀释后每股收益中值预期为17.31美元，同比增长99%；non-GAAP稀释后每股收益中值预期17.90美元，同比增长74%。</p><p style=\"text-align: justify;\">预计第二财季营收在440亿至450亿美元之间，中值445亿美元，同比增长约49%；第二财季GAAP稀释后每股收益中值预期4.48美元，同比增长164%；non-GAAP稀释后每股收益中值预期4.80美元，同比增长107%。</p><p style=\"text-align: justify;\">David Kennedy表示，公司"以清晰的势头进入FY27"，全年营收指引中值较上年增幅近50%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/bf1f8c459b796cb4d24abd17581f832c\" data-align=\"center\" tg-width=\"640\" tg-height=\"355\"/><span></span></p><h2 style=\"text-align: left; padding-left: 10px;\"><strong>AI服务器需求爆发，单季订单达244亿美元</strong></h2><p style=\"text-align: justify;\">AI优化服务器业务是本季度最具冲击力的增长引擎。单季收入达161亿美元，较上年同期的19亿美元增长757%，并录得244亿美元的新增订单，显示需求管线依然充裕。</p><p style=\"text-align: justify;\">相比之下，传统服务器及网络收入为85亿美元，同比增长92%；存储业务收入为43亿美元，同比增长8%。AI服务器业务的量级已全面主导基础设施部门的整体走势。</p><p style=\"text-align: justify;\">Jeff Clarke在业绩声明中表示，公司在AI全栈——包括PC、计算和存储——的创新步伐持续推进，"强劲的季内需求"支撑了本季度创纪录的表现。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/2188d2558c856ea8e6f5adf070026158\" data-align=\"center\" tg-width=\"640\" tg-height=\"359\"/><span></span></p><h2 style=\"text-align: left; padding-left: 10px;\"><strong>基础设施与客户端双线飘红，盈利能力均显著提升</strong></h2><p style=\"text-align: justify;\">基础设施解决方案集团（ISG）季度总营收达290亿美元，同比增长181%，约占公司整体营收的66%。ISG运营利润为31亿美元，同比增长206%，运营利润率由上年同期的9.7%提升至10.5%，占全部可报告分部运营利润的比重由60%跃升至72%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/a0dfa7ac5d2522c06a47c3d6b54c63c6\" data-align=\"center\" tg-width=\"640\" tg-height=\"356\"/><span></span></p><p style=\"text-align: justify;\">客户端解决方案集团（CSG）表现同样稳健。CSG总营收146亿美元，同比增长17%，其中商用客户端收入创纪录达130亿美元，同比增长18%；消费者业务收入16亿美元，同比增长9%。CSG运营利润为12亿美元，同比增长79%，运营利润率由5.2%大幅提升至8.0%。</p><p style=\"text-align: justify;\">从整体财务结构来看，公司GAAP毛利率为17.8%，较上年同期的21.1%有所收窄，主要反映AI服务器产品组合占比大幅提升后的结构性变化；运营费用占营收比重则由16.1%大幅压缩至9.5%，规模效应显著。</p><h2 style=\"text-align: left; padding-left: 10px;\"><strong>现金流创季度新高，股东回报维持强劲</strong></h2><p style=\"text-align: justify;\">一季度，戴尔经营活动现金流达41亿美元，同比增长46%，创历年同期新高；调整后自由现金流为32亿美元，同比增长42%。</p><p style=\"text-align: justify;\">公司当季通过股票回购和现金分红合计向股东返还21亿美元。截至季末，现金及现金等价物约为116亿美元，与上季度末基本持平。</p><p style=\"text-align: justify;\">应收账款由上季度末的176亿美元增至259亿美元，存货由104亿美元升至151亿美元，资产负债表规模扩张主要反映了AI业务的高速增长态势及相应的营运资本需求上升。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/04a40ab39659bb59b7ff0a36cef5cc12\" data-align=\"center\" tg-width=\"640\" tg-height=\"354\"/><span></span></p></body></html>","source":"lsy1762389672944","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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