周末利好扎堆，地缘局势缓和、AI模型降价、神舟飞天消息接连冒出，市场情绪一下子活络起来。

 

当下行情主线依旧锁定科技成长，三大风向标清晰：马斯克带动商业航天、机器人、自动驾驶；黄仁勋关联AI算力与国产替代；孙宇晨相关细分物理AI，这些赛道资金会反复轮动炒作。

 

1. 算力硬件

现阶段事件驱动力度最强，依托相关机柜产业链利好，PCB、MLCC两个细分分支确定性和涨幅潜力突出。

2. 机器人

板块走势站稳脚跟，不再是一日游行情。前期深度调整处于低位，机构资金扎堆布局，叠加特斯拉产能七月集中释放，行业基本面迎来拐点，后续行情值得持续留意。

3. 稀土有色

一方面板块个股估值低业绩稳，契合高低切换炒作思路；另一方面高位算力资金出逃，转头布局上游原材料，再加之地缘利空消退，行情顺势启动。重点盯着稀土、铜，同时关注磷化铟、钨等涨价需求向好品类。

4. 玻璃基板与光学光电

行业大厂纷纷加码布局，板块抗跌性强，低位启动信号显现，观望后续上涨持续性即可。

 

行情启动快慢决定短期资金主攻方向，紧盯板块卡位节奏就行。