$国泰君安国际(01788)$ 5月20日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”，股份代号：1788.HK）作为牵头联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功助力上海拓璞数控科技股份有限公司（“拓璞数控”，股份代号：7688.HK）于香港联合交易所主板正式挂牌上市。拓璞的成功上市，意味这只在航空航天应用中掌握机械与动力工程技术的“港股商业航天第一股” 跃入国际资本视野，填补了港股市场的赛道空白。这不仅是拓璞数控的里程碑，也充分彰显了国泰海通在跨境资本协同、资源整合上的优质，以及服务高端制造企业赴港上市的专业能力
本次发行定价为每股26.39港元，全球发售共6,533万股H股，募集资金规模约17.24亿港元。国际配售和香港公开发售均获踊跃认购，其中，国际配售认购倍数约30.5倍，香港公开发售认购倍数约3,764.6倍，此次发行国泰君安国际为企业成功引入了共14名高质量基石投资者，包括加拿大皇家银行、3W Fund、博裕资本、高瓴资本、瑞银资管、鼎晖投资、信庭基金、富国基金、华夏基金、闵金投、TT International、未来资产、高盛资管等中外资长线基金。此次基石投资者阵容多元，合计认购股份约8.62亿港元，约占全球发售股份的50%，不仅体现了不同类型投资者对企业核心技术壁垒及航空航天高端制造龙头地位的一致看好，也为上市后股价的稳定提供了有力支撑。
在拓璞数控上市进程中，国泰君安国际凭借对高端装备及航空航天产业的深刻洞察，全程主导了项目执行、聆讯、路演及定价配售等关键环节。项目团队深度挖掘拓璞数控在航空航天核心制造与高端机械动力工程领域的独特投资故事，重点聚焦服务国家大飞机及运载火箭曲面加工的五轴数控机床、攻克航空飞行器薄壁件制造瓶颈的镜像铣核心工艺，开展精准的市场推介。同时，依托深厚的港股销售网络，国泰君安国际成功联动境内外长线资金并引入高质量基石投资者，全方位保障项目圆满落地。该项目不仅助力“港股商业航天第一股”成功对接国际资本，更向全球展现了中国高端制造的自主创新实力与产业升级活力，积极响应国家发展新质生产力与制造强国战略的实践之举。
依托与总部国泰海通的协同优势，公司不仅展现出在复杂跨境资本运作中高效整合资源、精准把握市场窗口的专业能力，更凭借对高端制造领域的深刻洞察，持续为中国科技企业走向国际资本市场搭建坚实桥梁。展望未来，国泰海通将继续发挥境内外联动与综合金融服务优势，持续聚焦科创及高端制造领域，依托专业跨境投行能力，支持更多优质企业走向国际资本市场，推动新质生产力与产业资本的有效对接。
关于上海拓璞数控科技股份有限公司
上海拓璞数控科技股份有限公司成立于2007年，是一家专注于高端智能制造装备，包括五轴数控机床的研发、设计、生产及销售的国家级专精特新“小巨人”企业。公司根植于上海交通大学机械与动力工程学院的产学研基础，在精密机械设计、数控系统、智能测控等核心技术领域形成深厚积淀，深耕机械与动力工程领域近二十年，并成为全球首家且唯一一家销售“所有运动部件全面应用碳纤维复合材料”的机床制造商。公司专注于研发五轴数控机床，以满足中国航空航天领域对先进制造的需求。依托镜像铣等核心工艺，公司解决了超薄曲面高精加工的世界级难题，产品广泛应用于C919国产大飞机蒙皮及结构框架加工、长征系列火箭燃料箱制造等航空航天核心场景，在航空航天五轴数控机床领域树立了显著的先发优势。按2025年销售收入计算，拓璞数控在中国航空航天五轴数控机床市场排名首位，市场份额达到10.0%。
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