这一轮财报会$英伟达(NVDA)$
核心在vera rubin
blackwell架构和GB300已经是昨日黄花，不过财报会也说了，就算是过去的算力产品，在面临折旧及性能减弱的背景下，依旧能带来不错的收益回报，这个对于资本开支巨大的大模型公司和云服务公司算是个不错的利好。
vera cpu，基于台积电3nm EUV 制程与 CoWoS 封装技术做的产品，未来的超级算力中心产品，一定会是基于cpu+gpu的模式去部署发展的。
是否会对amd和intc带来挑战$英特尔(INTC)$
我认为不会
amd虽然剥离了代工业务，但是有自己的cpu+gpu，未来肯定也会推出和vera rubin同样架构的数据中心方案，和英伟达最大的差距还是在生态平台兼容等问题上。$美国超微公司(AMD)$
intc未来的潜力巨大，可以看到英伟达今年2月把80亿美金投资到了intc，短期来看代工的核心在台积电无可动摇，但是长期看无论代工还是先进封装未来肯定会向intc转移。
老特的任期还有三年[微笑]
三年足矣让intc干翻台积电
制造回流，核心的核心就是半导体先进制程的回流
intc来在制程良率提升及high na euv技术的发展下，所有的订单一定会转移到intc
毕竟美国优先
英伟达不要看5.5万亿市值高的离谱，我认为可以把现在的英伟达理解成上世纪的电脑，计算机最开始部署的是国家科研机构，逐步普及到个人pc，发展到mobile
英伟达才刚刚开始，他还在青壮年，未来的个人算力市场更是星辰大海无限广阔。
intc未来就是英伟达的ai兵工厂，无可替代。
台积电是个庶出的长子学习好有能力，intc是嫡出的次子现在开始幡然醒悟努力追赶，现在美爹给全部的企业资源给订单，给技术扶持嫡子。
所以别犟，台积电永远不是亲儿子，当不上半导体制造的王。
amd其实也可以做做。毕竟英伟达现在太高端了。未来ai的中低端市场amd做做也有空间。
长期拿住英伟达+英特尔+amd这个组合是长期一定获利的
至于别的股票投机做做也可以
$特斯拉(TSLA)$ 目前看450左右
$诺基亚(NOK)$ 15左右
好运常在！
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