greateda
03-26
再拍个脑袋，这个暴涨不了 [捂脸]
@雪哥观澜：
港股打新 | 铜师傅（00664.HK）：中年男人的泡泡马特，可以撑一个IPO吗？！
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| 铜师傅（00664.HK）：中年男人的泡泡马特，可以撑一个IPO吗？！","html":"<html><head></head><body><div>\n <p><span>公众号又改了推送算法，为免失联，请关注+⭐️星标</span></p>\n <p><span>港交所差不多得了，恒指都跌成啥样了还继续抽血......</span></p>\n <p><span>一睁眼，市场又甩过来两只新股：</span><strong><span>铜师傅、傅里叶</span></strong><span>。</span></p>\n <p><span>先说最实际的：</span><strong><span>资金全部冲突！</span></strong><span> 7只新股（华沿、极视角、瀚天天成、同仁堂、德适-B、铜师傅、傅里叶）撞车，</span><strong><span>如果你的资金有限，必须优中选优</span></strong><span>。</span></p>\n <p><span><span>史无前例，七剑下天山。</span></span></p>\n <p><span>前面5只上一批已经分析过了，今天我们来盘盘这个号称“铜工艺品第一股”的</span><strong><span>铜师傅</span></strong><span>，看看它是真金白银，还是铜样文章。</span></p>\n <p><span>01</span></p>\n <p><span>业务背景：卖给中年男人的“铜摆件”生意</span></p>\n <p><span>终于来一个和大家生活比较接近的公司，我马上打开它的淘宝店看了看，差点就下单了个关羽。</span></p>\n <p><span><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5a9e967cf2094468a2b39301a557d130\"><img><img></span></p>\n <p><strong><span>铜师傅是做高端铜质文创工艺品的，你可以理解为</span></strong><span>“</span><strong><span><span>中年男人的泡泡玛特</span>”</span></strong><strong><span>。</span></strong><span> 它的核心产品是各种铜制的摆件、工艺品，比如铜葫芦、大圣、关公像等等。</span></p>\n <p><span>它的行业地位：</span></p>\n <p><span>用数据说话，在</span><strong><span>中国铜质文创工艺产品</span></strong><span>这个细分赛道里，它按收入算是</span><strong><span>行业第一</span></strong><span>，2024年市场份额高达</span><strong><span>35%</span></strong><span>。坦率地讲，能喊得出名字的没有第二家。</span></p>\n <p><span>它的生意模式：</span></p>\n <ol>\n <li>\n <p><strong><span>产品</span></strong><span>：核心是铜工艺品，也延伸到了金、银材质。产品设计大量取材自中国神话、传统文化（如大圣、葫芦），精准切中了一批有消费实力、有文化情怀的男性客群。</span></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>IP</span></strong><span>：有自研IP（如大圣系列），也有授权IP，但不过度依赖单一IP。</span></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>渠道</span></strong><span>：以线上直销为主（天猫、京东、抖音），占比超70%；同时也在铺线下门店。</span></p></li>\n </ol>\n <p><span>这是一门 </span><strong><span>“传统文化+现代设计+情感消费”</span></strong><span> 的生意。它的护城河在于</span><strong><span>品牌认知、设计能力以及在特定细分市场的绝对龙头地位</span></strong><span>。但它的天花板也很明显：市场本身相对小众，且高度依赖“文化情怀”和“礼品”属性。</span></p>\n <p><span>02</span></p>\n <p><span>财务情况：增长稳健但缓慢，盈利小而美</span></p>\n <p><span>看它的财报，会发现这是一门</span><strong><span><span>稳健有余，爆发不足</span></span></strong><span>的生意，财务比较健康，但故事不够性感。</span></p>\n <p><span><img src=\"https://static.tigerbbs.com/23c08c22354d43e5ba31b57e0ec05efe\"><img><img></span></p>\n <p><span>1.增长平稳，缺乏爆发力</span></p>\n <ul>\n <li>\n <p><span>营收从2022年5.03亿，到2024年5.71亿，</span><strong><span>年复合增长率</span></strong><strong><span>约6.6%</span></strong><span>。2025年前三季度4.48亿，同比增长11.4%。</span><strong><span>增长是稳健的，但绝非高速。</span></strong></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>客户单价在下降</span></strong><span>：线上客单价从2022年的958元，降至2025年前三季度的598元。这可能意味着促销增多，或入门级产品占比提升。</span></p></li>\n </ul>\n <p><span>2.盈利稳定，毛利可观</span></p>\n <ul>\n <li>\n <p><strong><span>持续盈利</span></strong><span>：2022年赚5694万，2023年赚4413万，</span><strong><span>2024年赚7898万</span></strong><span>。2025年前三季度赚4155万。</span><strong><span><span>盈利是实实在在的，这在近期新股中难能可贵。</span></span></strong></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>毛利率稳定</span></strong><span>：长期保持在</span><strong><span>32%-35%</span></strong><span> 的区间，说明产品有一定的附加值和成本控制力。</span></p></li>\n </ul>\n <p><span>3.现金流健康，股东背景亮眼</span></p>\n <ul>\n <li>\n <p><span>能持续盈利，意味着自身造血能力不错，现金流状况比很多“烧钱”的新股要健康得多。</span></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>股东阵容豪华</span></strong><span>：顺为资本、小米集团、凯辉基金等都是其股东，有知名机构背书。<span>(军儿有空拉拉小米股价别玩了）</span></span></p></li>\n </ul>\n <p><span>它不烧钱，能自己赚钱，增长平稳。但对应的，它也缺乏让人热血沸腾的“高成长”故事，属于一家稳健的消费品公司，而非高弹性的科技股。</span></p>\n <p><span>03</span></p>\n <p><span>发行结构分析（打新必看）：袖珍盘+弱基石，博弈看情绪</span></p>\n <ul>\n <li>\n <p><strong><span>发行价</span></strong><strong><span>：60.00</span></strong><span>-</span><strong><span>68.00</span></strong><span>港元/股</span></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>入场费：</span></strong><span>每手100股，约6,868.57港元。</span></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>保荐人：招银</span></strong><span>独家。</span></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>估值：</span></strong><span>按发行市值计算，PE大概在51.8-58.7倍，PS在7.16-8.11倍，无论看哪个指标，估值偏高……</span></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>基石：建投国际一家</span></strong><span>锁定 6.33%，护盘能力非常弱，基本可以忽略不计</span></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>绿鞋：</span></strong><span>有</span></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>发行机制：</span></strong><span>B，10%，无回拨。</span></p></li>\n </ul>\n <p><strong><span>散户一共7,407，袖珍盘，它的所有博弈价值，都来自于这极少的流通筹码。</span></strong><span>上市暴涨几乎是必然的，但大概率复制泡泡玛特的走势（前期），<span>涨上去之后发现没有支撑，叠加铜价上行利润压缩，然后跌得爹妈不认.</span>.....</span></p>\n <p><span>后期能否复制泡泡玛特，就看<span>是否有Labubu这种打破次元壁的出圈产品</span>，不过大概率难呀！</span></p>\n <p><span>打不打？</span></p>\n <p><span>直接打入“生死有命富贵在天”组，<span>盘子实在是太小了......中签可能得先下单个关羽拜一拜🙏</span></span></p>\n <p><span>（风险提示：本文仅供参考，非投资建议。股市有风险，投资需谨慎。）</span></p>\n <p><span><span>号外，港美股窗口最后机会，还没上车的抓紧了：</span>港美股最后窗口，3月之后，这条路可能真的断了</span></p>\n <p><span>陪你一起慢慢变富</span></p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/82ba5bd089dc43439c9b339e2c614b17\"></p>\n <p><span><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img></span></p>\n</div></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><div>\n <p><span>公众号又改了推送算法，为免失联，请关注+⭐️星标</span></p>\n <p><span>港交所差不多得了，恒指都跌成啥样了还继续抽血......</span></p>\n <p><span>一睁眼，市场又甩过来两只新股：</span><strong><span>铜师傅、傅里叶</span></strong><span>。</span></p>\n <p><span>先说最实际的：</span><strong><span>资金全部冲突！</span></strong><span> 7只新股（华沿、极视角、瀚天天成、同仁堂、德适-B、铜师傅、傅里叶）撞车，</span><strong><span>如果你的资金有限，必须优中选优</span></strong><span>。</span></p>\n <p><span><span>史无前例，七剑下天山。</span></span></p>\n <p><span>前面5只上一批已经分析过了，今天我们来盘盘这个号称“铜工艺品第一股”的</span><strong><span>铜师傅</span></strong><span>，看看它是真金白银，还是铜样文章。</span></p>\n <p><span>01</span></p>\n <p><span>业务背景：卖给中年男人的“铜摆件”生意</span></p>\n <p><span>终于来一个和大家生活比较接近的公司，我马上打开它的淘宝店看了看，差点就下单了个关羽。</span></p>\n <p><span><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5a9e967cf2094468a2b39301a557d130\"><img><img></span></p>\n <p><strong><span>铜师傅是做高端铜质文创工艺品的，你可以理解为</span></strong><span>“</span><strong><span><span>中年男人的泡泡玛特</span>”</span></strong><strong><span>。</span></strong><span> 它的核心产品是各种铜制的摆件、工艺品，比如铜葫芦、大圣、关公像等等。</span></p>\n <p><span>它的行业地位：</span></p>\n <p><span>用数据说话，在</span><strong><span>中国铜质文创工艺产品</span></strong><span>这个细分赛道里，它按收入算是</span><strong><span>行业第一</span></strong><span>，2024年市场份额高达</span><strong><span>35%</span></strong><span>。坦率地讲，能喊得出名字的没有第二家。</span></p>\n <p><span>它的生意模式：</span></p>\n <ol>\n <li>\n <p><strong><span>产品</span></strong><span>：核心是铜工艺品，也延伸到了金、银材质。产品设计大量取材自中国神话、传统文化（如大圣、葫芦），精准切中了一批有消费实力、有文化情怀的男性客群。</span></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>IP</span></strong><span>：有自研IP（如大圣系列），也有授权IP，但不过度依赖单一IP。</span></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>渠道</span></strong><span>：以线上直销为主（天猫、京东、抖音），占比超70%；同时也在铺线下门店。</span></p></li>\n </ol>\n <p><span>这是一门 </span><strong><span>“传统文化+现代设计+情感消费”</span></strong><span> 的生意。它的护城河在于</span><strong><span>品牌认知、设计能力以及在特定细分市场的绝对龙头地位</span></strong><span>。但它的天花板也很明显：市场本身相对小众，且高度依赖“文化情怀”和“礼品”属性。</span></p>\n <p><span>02</span></p>\n <p><span>财务情况：增长稳健但缓慢，盈利小而美</span></p>\n <p><span>看它的财报，会发现这是一门</span><strong><span><span>稳健有余，爆发不足</span></span></strong><span>的生意，财务比较健康，但故事不够性感。</span></p>\n <p><span><img src=\"https://static.tigerbbs.com/23c08c22354d43e5ba31b57e0ec05efe\"><img><img></span></p>\n <p><span>1.增长平稳，缺乏爆发力</span></p>\n <ul>\n <li>\n <p><span>营收从2022年5.03亿，到2024年5.71亿，</span><strong><span>年复合增长率</span></strong><strong><span>约6.6%</span></strong><span>。2025年前三季度4.48亿，同比增长11.4%。</span><strong><span>增长是稳健的，但绝非高速。</span></strong></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>客户单价在下降</span></strong><span>：线上客单价从2022年的958元，降至2025年前三季度的598元。这可能意味着促销增多，或入门级产品占比提升。</span></p></li>\n </ul>\n <p><span>2.盈利稳定，毛利可观</span></p>\n <ul>\n <li>\n <p><strong><span>持续盈利</span></strong><span>：2022年赚5694万，2023年赚4413万，</span><strong><span>2024年赚7898万</span></strong><span>。2025年前三季度赚4155万。</span><strong><span><span>盈利是实实在在的，这在近期新股中难能可贵。</span></span></strong></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>毛利率稳定</span></strong><span>：长期保持在</span><strong><span>32%-35%</span></strong><span> 的区间，说明产品有一定的附加值和成本控制力。</span></p></li>\n </ul>\n <p><span>3.现金流健康，股东背景亮眼</span></p>\n <ul>\n <li>\n <p><span>能持续盈利，意味着自身造血能力不错，现金流状况比很多“烧钱”的新股要健康得多。</span></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>股东阵容豪华</span></strong><span>：顺为资本、小米集团、凯辉基金等都是其股东，有知名机构背书。<span>(军儿有空拉拉小米股价别玩了）</span></span></p></li>\n </ul>\n <p><span>它不烧钱，能自己赚钱，增长平稳。但对应的，它也缺乏让人热血沸腾的“高成长”故事，属于一家稳健的消费品公司，而非高弹性的科技股。</span></p>\n <p><span>03</span></p>\n <p><span>发行结构分析（打新必看）：袖珍盘+弱基石，博弈看情绪</span></p>\n <ul>\n <li>\n <p><strong><span>发行价</span></strong><strong><span>：60.00</span></strong><span>-</span><strong><span>68.00</span></strong><span>港元/股</span></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>入场费：</span></strong><span>每手100股，约6,868.57港元。</span></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>保荐人：招银</span></strong><span>独家。</span></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>估值：</span></strong><span>按发行市值计算，PE大概在51.8-58.7倍，PS在7.16-8.11倍，无论看哪个指标，估值偏高……</span></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>基石：建投国际一家</span></strong><span>锁定 6.33%，护盘能力非常弱，基本可以忽略不计</span></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>绿鞋：</span></strong><span>有</span></p></li>\n <li>\n <p><strong><span>发行机制：</span></strong><span>B，10%，无回拨。</span></p></li>\n </ul>\n <p><strong><span>散户一共7,407，袖珍盘，它的所有博弈价值，都来自于这极少的流通筹码。</span></strong><span>上市暴涨几乎是必然的，但大概率复制泡泡玛特的走势（前期），<span>涨上去之后发现没有支撑，叠加铜价上行利润压缩，然后跌得爹妈不认.</span>.....</span></p>\n <p><span>后期能否复制泡泡玛特，就看<span>是否有Labubu这种打破次元壁的出圈产品</span>，不过大概率难呀！</span></p>\n <p><span>打不打？</span></p>\n <p><span>直接打入“生死有命富贵在天”组，<span>盘子实在是太小了......中签可能得先下单个关羽拜一拜🙏</span></span></p>\n <p><span>（风险提示：本文仅供参考，非投资建议。股市有风险，投资需谨慎。）</span></p>\n <p><span><span>号外，港美股窗口最后机会，还没上车的抓紧了：</span>港美股最后窗口，3月之后，这条路可能真的断了</span></p>\n <p><span>陪你一起慢慢变富</span></p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/82ba5bd089dc43439c9b339e2c614b17\"></p>\n <p><span><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img><img></span></p>\n</div></body></html>","text":"公众号又改了推送算法，为免失联，请关注+⭐️星标 港交所差不多得了，恒指都跌成啥样了还继续抽血...... 一睁眼，市场又甩过来两只新股：铜师傅、傅里叶。 先说最实际的：资金全部冲突！ 7只新股（华沿、极视角、瀚天天成、同仁堂、德适-B、铜师傅、傅里叶）撞车，如果你的资金有限，必须优中选优。 史无前例，七剑下天山。 前面5只上一批已经分析过了，今天我们来盘盘这个号称“铜工艺品第一股”的铜师傅，看看它是真金白银，还是铜样文章。 01 业务背景：卖给中年男人的“铜摆件”生意 终于来一个和大家生活比较接近的公司，我马上打开它的淘宝店看了看，差点就下单了个关羽。 铜师傅是做高端铜质文创工艺品的，你可以理解为“中年男人的泡泡玛特”。 它的核心产品是各种铜制的摆件、工艺品，比如铜葫芦、大圣、关公像等等。 它的行业地位： 用数据说话，在中国铜质文创工艺产品这个细分赛道里，它按收入算是行业第一，2024年市场份额高达35%。坦率地讲，能喊得出名字的没有第二家。 它的生意模式： 产品：核心是铜工艺品，也延伸到了金、银材质。产品设计大量取材自中国神话、传统文化（如大圣、葫芦），精准切中了一批有消费实力、有文化情怀的男性客群。 IP：有自研IP（如大圣系列），也有授权IP，但不过度依赖单一IP。 渠道：以线上直销为主（天猫、京东、抖音），占比超70%；同时也在铺线下门店。 这是一门 “传统文化+现代设计+情感消费” 的生意。它的护城河在于品牌认知、设计能力以及在特定细分市场的绝对龙头地位。但它的天花板也很明显：市场本身相对小众，且高度依赖“文化情怀”和“礼品”属性。 02 财务情况：增长稳健但缓慢，盈利小而美 看它的财报，会发现这是一门稳健有余，爆发不足的生意，财务比较健康，但故事不够性感。 1.增长平稳，缺乏爆发力 营收从2022年5.03亿，到2024年5.71亿，年复合增长率约6.6%。2025年前三季度4.48亿，同比增长11.4%。增长是稳健的，但绝非高速。 客户单价在下降：线上客单价从2022年的958元，降至2025年前三季度的598元。这可能意味着促销增多，或入门级产品占比提升。 2.盈利稳定，毛利可观 持续盈利：2022年赚5694万，2023年赚4413万，2024年赚7898万。2025年前三季度赚4155万。盈利是实实在在的，这在近期新股中难能可贵。 毛利率稳定：长期保持在32%-35% 的区间，说明产品有一定的附加值和成本控制力。 3.现金流健康，股东背景亮眼 能持续盈利，意味着自身造血能力不错，现金流状况比很多“烧钱”的新股要健康得多。 股东阵容豪华：顺为资本、小米集团、凯辉基金等都是其股东，有知名机构背书。(军儿有空拉拉小米股价别玩了） 它不烧钱，能自己赚钱，增长平稳。但对应的，它也缺乏让人热血沸腾的“高成长”故事，属于一家稳健的消费品公司，而非高弹性的科技股。 03 发行结构分析（打新必看）：袖珍盘+弱基石，博弈看情绪 发行价：60.00-68.00港元/股 入场费：每手100股，约6,868.57港元。 保荐人：招银独家。 估值：按发行市值计算，PE大概在51.8-58.7倍，PS在7.16-8.11倍，无论看哪个指标，估值偏高…… 基石：建投国际一家锁定 6.33%，护盘能力非常弱，基本可以忽略不计 绿鞋：有 发行机制：B，10%，无回拨。 散户一共7,407，袖珍盘，它的所有博弈价值，都来自于这极少的流通筹码。上市暴涨几乎是必然的，但大概率复制泡泡玛特的走势（前期），涨上去之后发现没有支撑，叠加铜价上行利润压缩，然后跌得爹妈不认...... 后期能否复制泡泡玛特，就看是否有Labubu这种打破次元壁的出圈产品，不过大概率难呀！ 打不打？ 直接打入“生死有命富贵在天”组，盘子实在是太小了......中签可能得先下单个关羽拜一拜🙏 （风险提示：本文仅供参考，非投资建议。股市有风险，投资需谨慎。） 号外，港美股窗口最后机会，还没上车的抓紧了：港美股最后窗口，3月之后，这条路可能真的断了 陪你一起慢慢变富","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/545691636819000","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["00664","VXUS"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":2867,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":263,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":29,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/546860952217256"}
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