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现在健康消费越来越受关注，卓正抓的这个中高端家庭医疗，算是“悦己经济”的延伸吧。需求是实在的，就看他们上市后能不能把品牌和服务优势保持住$卓正医疗(02677)$

@冯秀财论股：港股新股：卓正医疗

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Dynasty</p>\n<p>绿鞋：有</p>\n<p>卓正医疗控股有限公司成立于2012年，是一家专注于服务中高端市场的私立综合医疗服务机构。公司创始人王志远拥有金融背景，曾任职于花旗环球金融和摩根大通。卓正医疗明确将其目标客群定位为年可支配收入超过20万元的“大众富裕人群”，通过提供家庭医生式的医疗服务，满足他们对个性化、高质量医疗体验的需求。</p>\n<p>经过十余年发展，公司已在中国核心一二线城市构建了线下实体网络。截至最后可行日期，在国内包括深圳、北京、上海、广州、武汉等城市拥有并运营着多家医疗服务机构，其中包括诊所和医院。此外，公司还将业务拓展至海外，在新加坡和马来西亚运营全科诊所。公司提供“家庭综合多专科”服务，涵盖儿科、齿科、皮肤科及医学美容、眼科、妇科、内科、耳鼻喉科等主要科室。其中，儿科作为高频且刚需的入口，是重要的流量来源，并成功将服务延伸至整个家庭。2024年，公司通过收购拥有武汉北斗星儿童医院的武汉神龙天下51.04%股权，新增了住院服务能力，进一步丰富了业务层次。</p>\n<p>卓正医疗的商业模式在民营医疗领域具有鲜明特色。其核心收入高度依赖患者自费和商业保险，基本不接入国家医保体系，这使得公司避开了医保控费政策的影响，掌握了定价自主权。2024年，公司实体医疗就诊次均费用达到1195元。与依赖高昂营销投入的同业不同，卓正医疗的营销费用占比极低，2024年仅为1.7%，其增长主要依靠口碑传播和患者推荐，这为其带来了高客户忠诚度，2024年患者回头率达80%。公司致力于吸引和留住优质医疗人才，旗下全职医生中，约81%拥有顶级三甲医院执业背景，平均执业经验达15年。同时，公司将数字化转型和AI赋能提升至战略高度，内部已开发部署大量AI应用助理，旨在提升运营效率和人均效能。</p>\n<p>从财务表现看，公司正处于强劲的收入增长通道，营收从2022年的4.73亿元快速增长至2024年的9.59亿元，年复合增长率达42.3%。增长动力主要来自付费患者人次的显著增加（从2022年的52.98万增至2024年的90.58万）以及通过收购实现的业务扩张。毛利率的持续改善体现了规模效应和运营效率的提升，并在2024年实现了报表净利润的扭亏为盈。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img 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卓正医疗的商业模式在民营医疗领域具有鲜明特色。其核心收入高度依赖患者自费和商业保险，基本不接入国家医保体系，这使得公司避开了医保控费政策的影响，掌握了定价自主权。2024年，公司实体医疗就诊次均费用达到1195元。与依赖高昂营销投入的同业不同，卓正医疗的营销费用占比极低，2024年仅为1.7%，其增长主要依靠口碑传播和患者推荐，这为其带来了高客户忠诚度，2024年患者回头率达80%。公司致力于吸引和留住优质医疗人才，旗下全职医生中，约81%拥有顶级三甲医院执业背景，平均执业经验达15年。同时，公司将数字化转型和AI赋能提升至战略高度，内部已开发部署大量AI应用助理，旨在提升运营效率和人均效能。 从财务表现看，公司正处于强劲的收入增长通道，营收从2022年的4.73亿元快速增长至2024年的9.59亿元，年复合增长率达42.3%。增长动力主要来自付费患者人次的显著增加（从2022年的52.98万增至2024年的90.58万）以及通过收购实现的业务扩张。毛利率的持续改善体现了规模效应和运营效率的提升，并在2024年实现了报表净利润的扭亏为盈。 免责声明：本文所有内容基于公开信息的个人分析，仅供读者参考之用。文中提及任何内容，均不构成任何形式的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。请务必基于自身的独立判断做出决策，并自行承担全部责任。 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