💥📊 Dan Ives 的 “IVES AI 30”，只有把完整持仓结构摊开来看，这套逻辑才真正成立。

这不是一份“随手点名”的名单，而是一张明确分层、指向第四次工业革命的全景式配置图。下面，先把所有公司完整列出，再谈它真正想表达什么。

Hyperscaler（云与算力底座）

Microsoft

Alphabet

Amazon

Oracle

Software（企业级AI与数据中枢）

Palantir

IBM

Snowflake

Pegasystems

MongoDB

Innodata

Consumer Internet（AI触达用户的入口）

Alibaba

Apple

Meta

Baidu

Roblox

Shopify

Cybersecurity（AI时代的系统级防御）

Palo Alto Networks

Zscaler

CrowdStrike

Autonomous / Robotics / Power（现实世界AI的执行层）

Tesla

Oklo

GE Vernova

Iris Energy

Semiconductor / Hardware（算力加速器）

NVIDIA

AMD

TSMC

Broadcom

Micron

Nebius

CoreWeave

当你把这 30 家公司放在一张图里看，会发现一个非常清晰的逻辑：

这不是“押某一只AI牛股”，而是从云 → 软件 → 用户 → 安全 → 物理世界 → 芯片与电力的完整闭环。

左侧，是数字世界的扩张能力。

中间，是AI如何进入企业与消费者。

右侧，是现实世界是否有足够的电力、自动化与算力把AI落地。

Dan Ives真正下注的，是这样一个判断：

AI的竞争，正在从“模型和应用”，走向“基础设施与现实世界执行能力”。

所以这份持仓的意义，并不在于某家公司短期涨跌，而在于：

当AI从软件叙事升级为工业级、基础设施级浪潮时，资本应该如何提前站位。

如果你把这当成一张路线图，而不是股票清单，那么问题自然就变成了：

在这条从云端走向现实世界的链条中，你认为哪一层，最有可能被市场下一步重新定价？

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