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英特尔股价相对台积电极为便宜，这位分析师转多头喊“买入”！

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亿美元——以及苹果（AAPL）“会在 2028/2029 年认真考虑在 14A 节点上生产芯片”。他补充说，今年股价可能开始反映这种变化，“推动账面价值上升”。</p><p>在服务器和个人电脑 CPU 领域， <a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">美国超微公司</a> （AMD）是英特尔的竞争对手，但赖策斯认为，即便是 AMD，也可能出于政治因素考虑，与英特尔进行部分制造合作，因为英特尔是美国唯一具备先进制程能力的本土晶圆代工厂。</p><p>赖策斯指出，即将推出的 14A 制程技术“预计将比 18A 更加以客户为导向，而 18A 主要是为英特尔自家产品服务的”。</p><p>他给出的 50 美元新目标价对应约 2 倍账面价值的估值，“但仍然远低于台积电，”他写道。根据 FactSet 数据， <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a> （TSM）的美国存托凭证目前的市净率为 10.3 倍（过去 12 个月）。</p><p>英特尔一直试图通过利用闲置产能为竞争对手代工来重塑其代工业务。到目前为止，这项业务仍是严重亏损的，但英特尔正努力提升技术水平，并抓住美国政府希望本土芯片制造重新具有战略意义的机会。</p><p>这并不意味着英特尔在未来一年里不会面临挑战，尤其是在自家芯片方面。内存组件价格的飙升可能会抑制 2026 年的 PC 市场，而赖策斯认为英特尔的客户端计算业务可能会受到这一趋势的影响。</p><p>“这次看多的判断，更多是基于代工资产在 2026 年逐步被更乐观地重新估值，从而带来账面价值的上行空间，”他写道。</p><p>赖策斯还将 <a href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">迈威尔科技</a> （Marvell Technology，MRVL）的评级也上调至“买入”，称该公司“所处位置非常有利”，因为它为大型云服务商提供定制芯片。</p><p>他说，迈威尔的定制芯片订单积压正在增长，并预计随着微软（MSFT）的 MAIA 加速器项目以及其 XPU-attach 接口的放量，迈威尔 2027 年的营收将较当前水平翻倍。迈威尔将其协处理器、互连等非处理器组件称为 XPU attach。他还补充称，今年迈威尔与亚马逊（AMZN）在定制芯片方面的合作，可能推动其实现“较为温和”的、约 20% 左右的增长。</p><p>虽然赖策斯认为迈威尔在共封装光学（co-packaged optics）市场可能会向博通（AVGO）让出部分份额，但他说该领域的增长正在加速，而这本身也将成为迈威尔的重要增长驱动力。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>英特尔股价相对台积电极为便宜，这位分析师转多头喊“买入”！</title>\n<style 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