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@思辨投资：港股还能做多吗？别追高了！这个被财报“坑了”的AI卖铲人，可能是下半场真正的王！

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电力需求暴增 -&gt; 核能复兴</strong>。</p>\n<p>那核电站要“烧”什么？烧的是“铀”。中广核矿业（1164.HK）就是那个卖“铀”的，而且是亚洲资本市场上唯一一个主业就是搞铀的纯正标的 ，稀缺性摆在这里。 &nbsp;</p>\n<p></p>\n<p><strong>理由二：短期财报是“烟雾弹”，要看利润空间</strong></p>\n<p>肯定有虎友会说，这公司2025年中报不是亏损了吗 ？没错，但如果你只看这个就把它pass掉，可能会错过一个机会。 &nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>我仔细看了，它财报不好看，主要是两个非经营性的原因：一是它在哈萨克斯坦的矿山被当地调整了税收政策，需要补缴一些税款；二是一些股权投资的会计处理造成的账面亏损 。这些跟它的主营业务“卖铀”赚不赚钱，关系不大。 &nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>真正需要盯住的指标是<strong>铀价</strong>。现在国际天然铀的长协价格已经稳稳站在80多美金/磅了，期货价格甚至已经指向了未来的90多美金。而中广核矿业旗下矿山的生产成本，大概在20-30美金/磅的区间 。 &nbsp;</p>\n<p></p>\n<p><strong>兄弟们，这是什么概念？这就是“印钞机”的毛利率啊！</strong> 随着未来几年新的高价长协合同陆续执行，它的盈利能力会迎来质的飞跃。</p>\n<p><strong>总结一下我的看法：</strong></p>\n<p>我认为在当前港股普涨的背景下，与其去追那些估值已经很高、交易拥挤的票，不如埋伏在中广核矿业这种“时代趋势（AI+能源）+行业稀缺性+短期利空出尽”的票里。它的股价上涨，靠的不是短期炒作，而是未来几年业绩实打实的兑现。</p>\n<p>当然，风险也不是没有，比如它核心资产在哈萨克斯坦，有地缘政治风险。但反过来看，它背靠中广核集团这个“亲爹”，需求有保障，这又对冲了一部分风险 。 &nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>纯属个人思考，抛砖引玉，不构成投资建议哈。大家怎么看这个逻辑？欢迎来评论区一起讨论！</p>\n<p>关注我，带给你财富密码！</p>\n<p>#港股全线暴涨！还能继续做多吗？</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p></p>\n<p>#港股全线暴涨！还能继续做多吗？</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d839bf6c125ddd90c3c494f0ac92974f\" tg-width=\"686\" tg-height=\"386\"></p>\n<p>兄弟们，港股最近这波反弹确实猛，科技、金融都飞起来了，感觉牛市又回来了！但问题也来了，现在追高科技股心里有点发慌，不追又怕踏空。这种时候，除了追热点，还能不能找到一些有长期逻辑、现在位置还不算太夸张的票来做多呢？</p>\n<p>我聊一个我最近在看的票，可能有点**识，但逻辑我觉得很硬，就是 <strong>中广核矿业 (1164.HK)</strong>。</p>\n<p><strong>我的观点很简单：别被它最近乱七八糟的财报吓到，这票的核心逻辑不是看短期利润，而是赌未来几十年的一个超级大趋势。</strong></p>\n<p><strong>理由一：AI的尽头是电力，电力的尽头是核能</strong></p>\n<p>现在谁都在聊AI，但很少有人想，支撑这些大模型疯狂计算的到底是什么？是能源！是电力！一个AI数据中心的耗电量是普通数据中心的几十倍甚至上百倍，而且需要的是7x24小时不间断的稳定电力。太阳能、风能有间歇性，靠天吃饭，关键时候掉链子可不行。</p>\n<p>所以你看，微软、亚马逊、谷歌这些全球最聪明的公司现在在干嘛？他们已经不是在“考虑”了，是真金白银在签核电的大单，甚至自己下场投资建核电站。因为只有核能，才能提供这种大规模、稳定、清洁的“基荷电力”。</p>\n<p>这个逻辑链就很清晰了：<strong>AI爆发 -&gt; 电力需求暴增 -&gt; 核能复兴</strong>。</p>\n<p>那核电站要“烧”什么？烧的是“铀”。中广核矿业（1164.HK）就是那个卖“铀”的，而且是亚洲资本市场上唯一一个主业就是搞铀的纯正标的 ，稀缺性摆在这里。 &nbsp;</p>\n<p></p>\n<p><strong>理由二：短期财报是“烟雾弹”，要看利润空间</strong></p>\n<p>肯定有虎友会说，这公司2025年中报不是亏损了吗 ？没错，但如果你只看这个就把它pass掉，可能会错过一个机会。 &nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>我仔细看了，它财报不好看，主要是两个非经营性的原因：一是它在哈萨克斯坦的矿山被当地调整了税收政策，需要补缴一些税款；二是一些股权投资的会计处理造成的账面亏损 。这些跟它的主营业务“卖铀”赚不赚钱，关系不大。 &nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>真正需要盯住的指标是<strong>铀价</strong>。现在国际天然铀的长协价格已经稳稳站在80多美金/磅了，期货价格甚至已经指向了未来的90多美金。而中广核矿业旗下矿山的生产成本，大概在20-30美金/磅的区间 。 &nbsp;</p>\n<p></p>\n<p><strong>兄弟们，这是什么概念？这就是“印钞机”的毛利率啊！</strong> 随着未来几年新的高价长协合同陆续执行，它的盈利能力会迎来质的飞跃。</p>\n<p><strong>总结一下我的看法：</strong></p>\n<p>我认为在当前港股普涨的背景下，与其去追那些估值已经很高、交易拥挤的票，不如埋伏在中广核矿业这种“时代趋势（AI+能源）+行业稀缺性+短期利空出尽”的票里。它的股价上涨，靠的不是短期炒作，而是未来几年业绩实打实的兑现。</p>\n<p>当然，风险也不是没有，比如它核心资产在哈萨克斯坦，有地缘政治风险。但反过来看，它背靠中广核集团这个“亲爹”，需求有保障，这又对冲了一部分风险 。 &nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>纯属个人思考，抛砖引玉，不构成投资建议哈。大家怎么看这个逻辑？欢迎来评论区一起讨论！</p>\n<p>关注我，带给你财富密码！</p>\n<p>#港股全线暴涨！还能继续做多吗？</p></body></html>","text":"#港股全线暴涨！还能继续做多吗？ 兄弟们，港股最近这波反弹确实猛，科技、金融都飞起来了，感觉牛市又回来了！但问题也来了，现在追高科技股心里有点发慌，不追又怕踏空。这种时候，除了追热点，还能不能找到一些有长期逻辑、现在位置还不算太夸张的票来做多呢？ 我聊一个我最近在看的票，可能有点**识，但逻辑我觉得很硬，就是 中广核矿业 (1164.HK)。 我的观点很简单：别被它最近乱七八糟的财报吓到，这票的核心逻辑不是看短期利润，而是赌未来几十年的一个超级大趋势。 理由一：AI的尽头是电力，电力的尽头是核能 现在谁都在聊AI，但很少有人想，支撑这些大模型疯狂计算的到底是什么？是能源！是电力！一个AI数据中心的耗电量是普通数据中心的几十倍甚至上百倍，而且需要的是7x24小时不间断的稳定电力。太阳能、风能有间歇性，靠天吃饭，关键时候掉链子可不行。 所以你看，微软、亚马逊、谷歌这些全球最聪明的公司现在在干嘛？他们已经不是在“考虑”了，是真金白银在签核电的大单，甚至自己下场投资建核电站。因为只有核能，才能提供这种大规模、稳定、清洁的“基荷电力”。 这个逻辑链就很清晰了：AI爆发 -> 电力需求暴增 -> 核能复兴。 那核电站要“烧”什么？烧的是“铀”。中广核矿业（1164.HK）就是那个卖“铀”的，而且是亚洲资本市场上唯一一个主业就是搞铀的纯正标的 ，稀缺性摆在这里。 理由二：短期财报是“烟雾弹”，要看利润空间 肯定有虎友会说，这公司2025年中报不是亏损了吗 ？没错，但如果你只看这个就把它pass掉，可能会错过一个机会。 我仔细看了，它财报不好看，主要是两个非经营性的原因：一是它在哈萨克斯坦的矿山被当地调整了税收政策，需要补缴一些税款；二是一些股权投资的会计处理造成的账面亏损 。这些跟它的主营业务“卖铀”赚不赚钱，关系不大。 真正需要盯住的指标是铀价。现在国际天然铀的长协价格已经稳稳站在80多美金/磅了，期货价格甚至已经指向了未来的90多美金。而中广核矿业旗下矿山的生产成本，大概在20-30美金/磅的区间 。 兄弟们，这是什么概念？这就是“印钞机”的毛利率啊！ 随着未来几年新的高价长协合同陆续执行，它的盈利能力会迎来质的飞跃。 总结一下我的看法： 我认为在当前港股普涨的背景下，与其去追那些估值已经很高、交易拥挤的票，不如埋伏在中广核矿业这种“时代趋势（AI+能源）+行业稀缺性+短期利空出尽”的票里。它的股价上涨，靠的不是短期炒作，而是未来几年业绩实打实的兑现。 当然，风险也不是没有，比如它核心资产在哈萨克斯坦，有地缘政治风险。但反过来看，它背靠中广核集团这个“亲爹”，需求有保障，这又对冲了一部分风险 。 纯属个人思考，抛砖引玉，不构成投资建议哈。大家怎么看这个逻辑？欢迎来评论区一起讨论！ 关注我，带给你财富密码！ #港股全线暴涨！还能继续做多吗？","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/485133724598480","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["07226","YANG","HSTECH","HSCEI"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":2121,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":893,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/485147638526208"}