看多的朋友,能告诉我,为什么看好NIO

tin
2019-03-30

$蔚来(NIO)$

ES8 大卖的上个季度,毛利都只有4%。Q1季度,按之前财报预计的全部销量还不到之前一个月。如果这车,真有车主说的那么好,为什么卖不出去?现在退补了,降价的话,继续大亏,不降价的话,ES8就更不可能卖出去。加上,媒体各种黑,如果Q2,每个月只能卖几百辆车的话,这得亏多少钱?


现在退补这么厉害,另一边,汽油车又在全线降价,ES6 能否像看多的人想的那样大卖?即使每个月卖个5000辆,这算是大卖了吧,又能解决什么问题?也就刚刚好把毛利打正。营销费用,管理费用,研发费用都还没算啊。


蔚来的服务是不错,但这豪华服务的背后,花的都是投资人的钱,这么豪华的服务能否持续。苹果服务好,是有高毛利做支撑的。蔚来这可怜的毛利,能支撑这么好的服务吗?而且很多服务是非必要的,比如蔚来的换电站,以现在电池技术,每年都有进步,即使同样是ES8,以后每年都有应该会有新的电池包出现。不然,别人续航比你高100公里,这车咋卖。换电站,要准备多少套不同的电池?折旧得多大,得养多少人?员工能搞清楚这么多种电池之间的区别吗?还不如,像特斯拉一样老老实实搞超级充电站。


你就想想Elon musk这种,自带流量,没花一分广告费的,车还有30%毛利,现在差不多连直营店都快关了,过了这么多年,才勉强盈利。NIO这种怎么赚钱?


NIO的最大问题是,老板太能创新了。不但要革汽油车的命,也要革电车服务的命(移动换电/换电站)还要革4S店的命(NIO house),还要革汽车生产的命(自建工厂/代工),还要打破国产车的宿命(做高端车)。创新太多了,讲故事时,挺好,但是导致项目的风险太大。摊子又铺的太大,什么都要自己研发,什么都要用最好的。因为,选择的是轻资产模式,项目的容错能力又差,说死就死了。同时,又过早上市。导致再融资又困难重重。刚发的3%的转债,一个月之内收益率就到了9%,导致买债的人血亏,这还怎么再通过转债融资?


小鹏也好,威马也罢,至少把厂子建起来了,把造车的牌照也拿到了,实在不行,就这个牌照也能从地方政府那里搞钱啊。而且人家还没上市,只要能上市又能IPO圈一笔,转债圈一笔。有钱,就有容错能力。感觉上只要ES6 不大卖,NIO直接就game over了。还能从那里找钱填这窟窿?继续拉腾讯的信用卡?


我承认,电动车是未来的趋势,只要看看这几年,车的续航飞速增长的趋势,基于电车的自动驾驶技术的进步,就不难得出来。但是,这和蔚来有什么关系呢,也许2025年50%的车,都是电车,但问题是蔚来能活到2025年吗?


我感觉NIO这种,其实就是个风投的项目,失败的概率远大于成功的概率。为什么论坛里,还有很多人,all in 一个风投项目。很多还是NIO的车主。我实在想知道,诸位为什么这么看好这家企业?李斌凭什么说,造车新势力还有2,3年的时间?

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精彩评论

  • timron
    2019-03-30
    timron
    如果你对汽车有一些了解的话,其他的不说,光配置就碾压了特斯拉和BBA。黑心的传统汽车厂商,不是一般的黑。拉皮成B级车的非独立悬挂奔驰A级大卖,真的是国内汽车市场的真实写照。
    • timron回复9级小台风
      我就喜欢看牧羊犬气急败坏的样子,估计你受精的时候就有进口成分,属于国外优良品种。
    • 9级小台风回复timron
      你就只配用垃圾货、这么爱国国家给你补贴了?不坑死你才怪、真是**到家了,被洗脑洗到一脑子大便
    • timron回复9级小台风
      合着外国的屎都是香的?那您喜欢的话不妨多吃点
    • 9级小台风
      奔驰非独立悬挂就说明车不好了?一辆车的性能永远是最重要的、光看配置的人一般都会买中国品牌车和中国品牌手机
    • 一棵小韭菜菜回复timron
      这狐狸爸爸就是一嘴炮精,别理他。根本就没有体验过实车就出来叭了个叭叭叭叭叭,见少了崇洋媚外是正常的,车主都没有说什么还轮得上他来。
  • 一棵小韭菜菜
    2019-03-30
    一棵小韭菜菜
    不说其他的,作为一家国内公司能把用户体验放到第一位,他就是值得尊敬的。体验不到服务的可以下一个蔚来app,感受一下其交互,有条件可以去蔚来中心感受一下es8和es6,然后请你客观的评价一下做工和感受。买他的股票不因为其他的,就单纯的想支持一下,看好他。然后有人说交智商税了,那么我愿意变成你们眼中交智商税的人,不要用穷人思维去看待一切。这只股说白了不适合短期套现的人。
    • 一棵小韭菜菜回复9级小台风
      您开过吗?好不好轮得上您来说?还有您阅读理解过关了吗?拿着键盘出来吵架?
    • 9级小台风
      你去买、赔钱了看你怎么说、蔚来这么明显的垃圾都看不出来、你去查查李斌是什么不靠谱的人就知道了~ 纯属好意相劝,餐厅装修再好菜不好吃没毛用、蔚来app我懒得下载、我就问你一句你是买慰来的车还是app?
    • 狐狸爸爸
      有个性[强]有钱就买蔚来股票,多支持李斌,别食言哦...
    • 9333e1e
      不说其他的,看到蔚来这样跌我就知道蔚来粉丝肯定是穷鬼,他们要有钱接盘岂会跌成这样
  • 蔚来车主888
    2019-03-30
    蔚来车主888
    真实车主开了40000公里告诉你,蔚来真的很棒!没开过蔚来车的就不要乱说了,试驾免费,试驾完再评论!
    • 9级小台风回复tin
      说真的我懒得去体验蔚来这破车、说车好的人要么是水军要么就是之前的比亚迪五菱宏光之流的车主~
    • tin
      我给我妈买的乐视手机,她现在都觉得好用。产品好用只是企业成功的必要非充分条件。
  • 我要买GTR
    2019-03-30
    我要买GTR
    连特斯拉发展都那么揪心,即使是在18年,还深陷破产的舆论中,这么多年坎坷不是挺过来了吗。别说新势力了,就是老势力也没把握把电车做大。创业本来就是九死一生,稳赢大家都做了。es6不行,还有et7,再不行战略也会调整。就是一直没卖的法拉第未来(乐视汽车)都能没死透,新势力头部品牌要死也没那么容易。
  • KingQ
    2019-03-30
    KingQ
    这帮看好的人什么都不懂就知道App体验各种有多好,特斯拉早就想过换电池服务了,正是因为成本各方面都不如超充才取消的,唉,随便吧,我还是那个观点,特斯拉无论是电池还是汽车各方面的核心产品力(除了内饰的工艺,譬如座椅材质等)都比它不知道强几倍,如果以后未来模式真的起来了,有特色或者技术产量强一个档次了,股价100+都不是问题,但现在就像你分析的一样,就值这么多5-10块徘徊!!
  • 18f5fdec
    2019-03-30
    18f5fdec
    分析的很好,不过还是有点高看了他,那些创新说不定他就是来坑钱的皮,李斌这个人,易车易鑫就是前车之鉴,不过蔚来这货不知道多久庄家再拉一把套人
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